話說孟達被擒，孔明交付吳懿的三個錦囊一個也沒用上，就擺平了孟達的叛軍，取下了上庸，保住了漢中。姜維張貼告示，命百姓耕作依舊，不要誤了農時。打掃完內外，漢中依舊完好如初。吳懿也領兵回襄陽覆命。
話說這日天氣清明，劉備突然眼皮跳動不安，感覺有事，隨即回宮。果然晚間燕子來報說是孟達背反，襲取漢中。劉備大怒，次日一早便要，隨即領兵前往營救漢中。衆臣苦勸，劉備道：“漢中若失，我蜀中無險可憑，滅亡之時到矣。愛卿等，不必擔憂，朕此番前往定然打敗孟達，護衛漢中。”劉備命蔣琬留守成都，自己領兵三萬前往解救，衆臣哭泣拜辭。
劉備一路上聽聞的都是孟達攻打漢中甚急，漢中姜維死守不出的消息。劉備雖然每日匆匆趕路，依舊離漢中還很遙遠。行了約莫半個月，傳來消息說，孟達被擒，正押往成都而來。劉備的一顆心總算是落地了。燕子所報道的消息都是千真萬確的，不容置疑的。所以劉備當時欣喜無限，仰天長嘯，天不滅我。於是舉兵返成都。
司馬懿聞孟達反叛，心中欣喜不已，以爲法正必定要勝他一場纔會離去，不然定不敢輕走。司馬懿只要拖住了法正，就能幫助孟達成事，漢中一失，劉備的成都就在兵峰之下。
法正這些日子按兵不動，爲漢中的事着急，卻也不能領軍回去，只能硬撐着，只是派遣燕子四處蒐集情報，自己整日在研究戰事，或靜候訊息。司馬懿見法孝直按兵不動喂衆將道：“法孝直領着蜀兵千里而來，利在速戰，如今其後方危機，卻不尋求與我作戰，好速速離去；這些日子不來罵戰，必然有謀。隴西諸路曾有信息否？”司馬師道：“已經有細作探知各郡都十分用心，日夜提防，並無他事。只有陳倉未曾回報。”司馬懿道：“我自己差人與法正交戰。郭淮.孫禮立即從小路去救陳倉，之後埋伏在蜀兵後面，兩面夾攻，他們就會自亂陣腳。”
司馬懿令張合固守北原，令郭淮，孫禮各領兵五千前往營救陳倉，之後再襲擊蜀兵後方。郭淮沿路對孫禮說：“仲達比孝直如何？”孫禮道：“孝直暗藏更深，孝直勝仲達多矣。”郭淮道：“孝直雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。蜀兵如正攻陳倉，我等從後路抄到，他們豈不自亂嗎？”正說話的時候，忽探馬來報：“陳倉已經被鄧艾打破了，郝昭被殺。前離蜀軍不遠。”孫禮道：“蜀兵既然已經打破了城池，爲何陳兵於外？必然有詐，不如速退。”郭淮同意。剛要傳令叫衆軍退回時，忽然一聲炮響，山背後閃出一支軍馬來。旗上大書：“漢丞相法孝直”，中間一匹駿馬上，孝直素帶飄飄；左有趙雲，右有馬超。孫禮郭淮二人見了大驚。孝直大笑道：“郭淮.孫禮休走！司馬懿之計安能瞞得過我？他每日令人在前面交戰，卻交你等襲擊我軍後方。陳倉我軍已經取了。你二人何不早降，想要揮兵與我決戰嗎？”郭淮.孫禮聽完，大慌。忽然背後喊殺連天，張飛領兵從後面殺來；馬趙二將又領兵從前面殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。孝直指揮三軍，儘量將魏軍有生力量消滅，但見孝直令旗所指，魏軍是故無全。郭淮.孫禮棄馬爬山而走，衆軍隨後追趕。
這邊孝直身邊之餘二百親衛，就在此時見一老者，雙手合十飄然而至，念珠一揮，一手抓住孝直衣領提着飛走了，親衛反應過來時，孝直已經被拎起空中。這邊人馬趕忙回來，發現孝直已經不見了蹤影，只餘座椅依舊在。
趙雲大急，忙問親兵情況，親兵細說一遍，子龍眉頭緊鎖。張飛馬超領兵回大寨來見雲長，子龍領着親兵數十人尋找孝直。孝直不再，雲長身爲副帥，理當自理大局。
郭淮孫禮二人走脫，來見司馬懿道：“陳倉已經被蜀兵攻取。孝直伏兵與要道，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方纔逃脫。”司馬懿安慰道：“不是你們的罪過，孝直智在我先。可先引兵把守郿雍二城，切勿出戰。我自有破敵之策。”二人拜辭而去。司馬懿吩咐張合戴陵道：“如今孝直得了陳倉，必然安撫百姓，以安民心，不在營中。你二人各領一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一起奮力殺將過來；我卻引軍在前佈陣，只待蜀兵勢亂，我大驅兵馬，攻殺過去，兩軍併力，可奪蜀寨。若得此山勢，破敵何難？”二人授計引兵而去。話說此時司馬懿並不知曉，其實孝直已經不見了，已經失蹤了。
戴陵在左，張合在右各取下路進發，深入蜀軍之後。三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，就從蜀軍背後殺來。孝直不再，雲長這些日子防守甚嚴，聞得背後喊殺連天，忙令張飛王平各領一軍往後寨救援，自己與馬超等依舊留在前營。
原來蜀寨有三層，最外層是稀疏的柵欄和守衛兵士組成；中間層是堅固的營寨和角樓；要突破第二層必須拔出角樓和營寨，這是沒有數萬兵馬而不能撼動的；第三層是兵士歇息地的保護層，用土坯造成土牆七八尺高，只留大門處用精幹兵士把守，可以出入。這三層環環相扣，依次遞推，若是最外層有事，次外層便不放任何人進來，若是次外層有事，則最內層也不放外面的人進來。而後便是報告中軍。張合不知曉此寨的妙處，以爲過了最外層就可以入來衝殺了，便呼喝連天，結果被中間層擋在外面，不能進來，只好強攻，一時又難以奏效。
話說張飛王平領兵出來，張飛又見張合，張飛大罵道：“敗軍之將，還敢再來。自找死路，張爺爺送你一程。”張合亦大怒罵道：“匹夫張飛，安敢犯我境界，拿命來。”兩人拍馬來戰，好個廝殺，過正是棋逢對手，將遇良才。廢話不說，有詩爲證：
蜀魏最猛勇將戰，千軍萬馬皆駭然；矛來槍去直奪命，其中本事各人顯。
蛇矛吞吐顯霸道，長槍點刺逞英豪；嚷嚷叫飛哥用命，朗朗喝合哥拼力。
一個似山中猛虎，一個似原上雄獅；張飛蛇矛很犀利，張合槍法亦剛烈。
裝死偷襲流星錘，還射一枚暗藏箭；汗流浹背意未盡，回去換馬再來殺。
話說矛來槍往已百招過去，勝負猶未見分曉。張飛年紀比張合稍大，已經五十多了，所以此時並不是張飛最霸道的時候，與張合打個平手是理所當然的事情。若是當年在虎牢關前的張飛，張合必定要遜色三分。人不服老不行，身體的循環是自然的規律，生老病死，往復更替。
張合鬥過一陣纔在戴陵的提醒下突然想起來，此次前來的任務。於是揮兵衝殺，那邊王平早已命兵士們將孝直早前安營紮寨的時候設置的弓弩全部上箭，待張合軍馬稍稍靠近就一聲令下，放箭射殺。箭如雨下，根本抵擋不了，更別說是向前衝了。魏軍從來沒見過如此密集的箭雨，也沒有見過如此厲害的弓弩，可以連發十隻，五十支箭矢，太恐怖了。
就在須臾之間，張合前面已經倒下了一片，張飛換馬回來，見此情景，立即上馬領兵衝殺出去，張合截住張飛，令餘衆快走。張合見衆軍走遠，虛晃一槍，舍了張飛逃回不提。
卻說司馬懿早已在前面擺好陣勢，只待蜀軍陣營慌亂，便揮軍攻殺過去。但只聽得蜀軍背後喊殺聲連天，卻不見蜀軍有絲毫混亂跡象，只得靜靜等待。忽見張合.戴陵狼狽而回，告訴說：“蜀軍營寨奇妙，含有兩層，裡面堅固無比，不可攻克。張飛英勇，箭矢如雨，因此大敗而回。”司馬懿大驚道：“孝直真乃神人也！不如且退。”即傳令教大軍盡歸本寨，堅守不出。
話說孝直被一老和尚擄走，抓至一山洞中，用繩索困了，扔在地上，捲曲身體。內有一神佛畫像，前有香爐供奉，老道焚香禮拜道：“我佛慈悲，我已經將此亂世之星綁縛在此。作法七七四十九天鎮住靈氣，然後取其性命廢其身體，天下必然穩定。”孝直聽得清楚，擡頭仰望石洞，此處只有一人生活的跡象，一張石牀，幾卷竹簡，壁上掛着兩身僧衣，地上擺着一個蒲團。
孝直問道：“老和尚，爲何如此無禮，將我擄到此處？”老和尚笑道：“非是貧僧無禮，確實是施主你深藏禍害，不得不除你耳。”孝直問道：“此話何意，我有何見不得人的地方嗎？”老道笑道：“你是否在建安二十四年夏重病不起？”孝直突然想起來了，原來這老和尚是高人，是奔着他的身份去的。
孝直道：“當然，當時我確實一病不起。”老和尚道：“你後來在一聲天雷之下突然醒來，是也不是？”孝直道：“正是。”老和尚又問道：“你醒來之後，裝作沒事，首先請命前往江陵，是也不是？”孝直道：“正是。”老和尚突然眉目一橫道：“你爲什麼在病好三天就直奔江陵，換回關羽？”老和尚眉目寒意自顯，孝直頓時一陣發抖。