話說孟達領兵七八萬，號稱二十萬大軍，浩浩蕩蕩朝漢中進發。燕子將消息火速傳往各處。孔明得到消息，大怒不已。又詢問了前翻燕子查探的漢中情況，說是姜維領兵坐鎮漢中，姜維本來是文武雙全之人，深得右丞相信任。孔明於是稍稍鬆口氣。
孔明自守襄陽，不敢輕離。於是請來吳懿命其領兵三萬，火速收復上庸，裡應外合擊破孟達。於是寫好錦囊三個付於吳懿，吳懿隨即拜辭了孔明領兵西進。另一方面，孔明飛書遣李嚴輕騎火速前往襄陽輔助孔明守備。孔明腦中雖有百般計謀，可是身邊的張苞關興吳懿都被派遣出去了，只有廖化可以用，廖化能力不足，不能擔當衆多事宜，所以孔明便飛書要李嚴前來輔助。李嚴智勇雙全，可以大用。
孟達的軍馬消息由燕子傳至姜維，說是：孟達殺害了少將軍劉封，領兵七八萬，直扣漢中，五六日後便抵達漢中。姜維大驚，忙鎮定心神，思謀對策。姜維怕孝直大軍聞訊回軍，便請求燕子傳送消息給孝直，叫右丞相不必擔憂，不必回軍營救。姜維已經做好了打算，堅守不出。孟達新來，士氣正盛，漢中堅固，料他難以攻破。
姜維立即下令：漢中所有軍民，只許出，不許進。有暗暗請鄧芝董允這五六日用大量的木牛流馬和勞力乘機日夜加班加點運送糧草至西面的陽平關存積，命得力兵士三萬鎮守，不許放入一人，只管死守便可。
姜維又將所有的弓弩檢驗完畢，將炮石和箭矢全部搬到城牆上，用石頭將東門塞死，又派得力人手掌管其他城門，未經許可，不許放入一人。姜維對衆軍道：“成就功名就在此時，打垮來自東方的叛軍，右丞相已經攻克長安，不日便讓這羣匪徒死無葬身之地。”
六日後，孟達抵達漢中城外，見城樓上旗幟飄揚，上書：漢右丞相法正。孟達大驚道：“莫非法正已經知曉，如此神速趕回。”旁邊小姐約莫估算一下，笑道：“將軍，不可能的事，即使是他急速趕回，也還需七八日後。城內必定沒有法正。”孟達縱馬出來朝樓上高聲呼喝道：“漢朝氣數已盡，無名小將速速投降。免得城破之時屍骨無全，妻兒受累。”姜維暗自拉弓，弓如滿月，搜地一聲一箭正向孟達射下，孟達躲閃不及，射中大腿。
姜維高叫道：“亂臣賊子，竟敢妄言天數。”孟達大怒，揮兵攻打，姜維在城上指揮若定，箭駑齊發，炮石砸下，城下孟達軍死傷無數。攻了半日，寸功未立，孟達只得收兵，離城三十里紮寨。
姜維軍士氣高漲，偏將建議出城擊垮孟達。姜維笑道：“兵法雲：昔之善戰者，先爲不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵，故善戰者，能爲不可勝，不能使敵之可勝。故曰：勝可知而不可爲。我們謹守城樓，立於不敗之地便可，若是輕離此處，倘若被其順道賺了城門，如之奈何？”衆偏將無言以對，佩服姜維遠見卓識。其實那些偏將也都是立功心切，故而勸姜維出城攻擊。姜維最不動如鍾，穩坐釣魚臺，守住不敗之地便可。
孟達在城外日日攻打城牆無效，又遣兵士挖地道，潛入。姜維就在城內挖溝內添沙子，地道中的兵士全部閉死。孟達遣人造雲梯，爬城，姜維指揮將梯子燒燬，孟達又用衝車裝門，被姜維倒下油一把火燒了衝車，連日來孟達攻城甚急，不見效果。
眼見兵士銳氣損傷，小姐勸道：“將軍何不遣一支兵，襲取陽平關，掐斷蜀軍糧草聯繫？”孟達於是心腹之人領兵一萬攻襲陽平關。來到關下，鄧芝早有準備，只管用弓弩射住便是，兵士輪流巡邏。鄧芝將關門的東面塞死，由命得力之人守護西面的關門，自己日夜在關上巡邏，眼睛也不敢稍閉。雖然城下攻關急切，卻拿此關無計可施。
話說孝直接到燕子來報，說是孟達反了，領兵號稱二十萬直取漢中。孝直大驚，便要計議回軍救援。雲長也恐後方漢中有失，想要退兵返回。孝直隨後又仔細思索一番，此番即使丟了漢中也要取下長安。孟達即使有百萬精兵，也不足畏懼，待長安取下，孟達照樣是甕中之鱉。孟達生性不講忠義，愛好反叛，只是在此等關節眼上，他在孝直背後捅上一刀，確實可恨。
孟達斷無此氣魄和謀略，此事必定有人從中挑撥，才使得孟達背反。孝直突然想起了在上庸發生的案件，又聯繫了一下賈詡。讚歎道：“賈文和果然高我一等，兵無常勢，水無常形。當年他就能以失敗的殘兵敗將把曹操打敗，今日更是以破滅的計劃起死回生，再生奇效。二次用謀，果然謀略超凡。”正是，孝直猜準了，那個背後的黑手，這人正是賈文和。上屋抽梯，釜底抽薪，可謂高明，謀略莫過於此了。
當年曹操攻打張繡，由於許昌生事，無奈回兵。張繡見曹操回軍便領兵追趕，賈詡勸道：“主公不可，追則必敗。”張繡不聽，領兵追趕，果然與道上遇上了曹操斷後的兩隻伏兵，三面夾擊，將張繡的追兵打得打敗。張繡衝殺出來，領着殘兵敗將回宛城。剛來到宛城城下，就見賈詡站在城樓上，大叫道：“主公快領兵回去追殺曹操，我以人頭擔保，此去必勝。”張繡不解，問道：“現在如何能勝？”賈詡道：“兵無常勢，水無常形。速速去追。”於是張繡半信半疑地領兵又追殺曹操。果然這次曹操沒有防備，張繡突然而來，殺傷曹軍無數，曹操敗走，張繡奪得糧草輜重無數。這就是賈文和的一次謀略例子，神鬼難測。
孟達終日攻城不下，襲取陽平關又不成，不知如何是好，眼見糧草不足，於是就縱兵在城外搶掠，孟達亦日日飲酒沉醉，不思進取。小姐也沒有什麼好計策攻取漢中，於是乘孟達醉酒之時溜了。孟達不見了小姐，氣憤不已，命兵士們四處尋找。兵士尋找不到，就鞭打腳踢，兵士們皆心有怨言，軍心漸漸渙散。
姜維在城上見攻城人馬漸漸疲憊，稍稍放心許多。有許多偏將要請戰出城迎敵，姜維不許，下令，又言擅自出城迎戰者，斬立決。偏將們皆以爲姜維懼事，私下裡議論紛紛，姜維之裝作不知曉。一直在城樓上歇息，看管戰事。
孝直那邊也傳去了姜維的報信，姜維請孝直一定不要回軍救援，自亂陣腳。姜維說是自己可以效死抵擋孟達叛軍，量其短時日無法攻取漢中。糧草事宜，姜維已經安頓妥當，已經運送了大量的糧草吞在陽平關，足夠大軍半年之用。陽平關已經派遣得力之人並三萬精兵鎮守，量此關無事。
話說吳懿領着三萬精兵抵達上庸，上庸只有老弱兵士守城，有沒有得力將領主事。吳懿迅速佔領了上庸，招貼告示，命民衆生活依舊，不必擔憂，又說孟達反賊，逆天而爲，天道不容，遲早遭報應。將上庸的事宜安頓妥當，留下精兵五千鎮守。
吳懿領着二萬五千兵馬火速趕往漢中，孟達聞訊吳懿領兵前來，大驚道：“爲何如此神速。”正猶豫間，吳懿的先頭部隊已經抵達孟達大寨距離不足三十里處。吳懿命衆將高喊：“活捉反賊孟達，與其他人無關。”
孟達忙收了酒水，披上鎧甲，兩陣對圓，吳懿以槍指孟達大罵道：“孟達狗賊，判主作亂，拿命來。”孟達羞愧，亦大怒，舉刀與吳懿殺在一處。兩人武藝相當，鬥了數百回合不分勝負。兩軍兵士看的起勁，二將皆以疲憊，便要收兵。
話說正在此時，城上的姜維看的清楚，看着下面的打鬥，懷疑有詐，又恐失了機會。姜維尋思道：“若是有詐，正好派遣一個偏將出去，偏將必然失敗，此敗可以提醒那些要出城迎戰的兵將，叫其閉嘴。若不是詐，也可與中取利，大敗孟達。兩者皆有好處。”姜維便下定決心叫來一個整日欲戰的偏將道：“吳將軍，我與你兵馬二千，你可出北門，繞着從孟達斜刺裡衝殺進去。無論勝敗，你都不許回城，以防亂軍賺取城門，你可願意？”吳偏將疑惑道：“將軍，我不回城向何處去？”姜維笑道：“你領兵出去，可襲擾孟達，獲取糧草，或者入山林取食飛蟲走獸，也可在田間取食糧食，待孟達兵敗，你再回城，到時候記上大功一件。你可願意？”吳偏將尋思了片刻道：“好，我同意了。”
正在孟達與吳懿都準備來日再戰的時候，突然一支兵馬從西北角的斜刺裡衝殺下來，頓時孟達整形大亂，吳懿見狀，立即揮兵殺回，兩下夾攻，孟達大敗逃亡山林。後被手下兵士生擒捆綁了，來見吳懿。孟達被擒，標誌着賈詡陰謀的告一段落。