一、四擒孟獲
諸葛亮自駕小車，引數百騎前來探路，前有西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。
諸葛亮令伐木爲筏而渡，其木到水皆沉，諸葛亮遂問呂凱（先問後行可好？！），凱言：西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍，可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。
諸葛亮即調三萬人入山，伐竹數十萬根，於河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。乃調大軍
於河北岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以浮橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來，將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。
諸葛亮乘駟馬車，左右衆將簇擁而出，諸葛亮見孟獲騎赤毛牛，口中辱罵，手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。
諸葛亮急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰，蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
諸將大怒，皆來稟諸葛亮言：諸將情願出寨決一死戰！（諸將皆莽夫耶？）諸葛亮不許。
諸將再三欲戰，諸葛亮止言：堅守數日，待獲猖獗少懈，亮自有妙計破之。
蜀兵堅守數日，諸葛亮在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將問：諸將敢出戰否？
衆將欣然要出，諸葛亮先喚趙雲、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此，二人受了計策先進。
又喚王平、馬忠入帳，受計去了。
再喚馬岱分付：亮今棄此三寨，退過河北；亮軍一退，岱可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。岱受計而去。
喚張翼言：亮軍退去，寨中多設燈火，孟獲知之，必來追趕，翼卻斷獲後。張翼受計而退。
諸葛亮只教關索護車，衆軍退去，寨中多設燈火，蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車
仗數百餘輛。
孟優問：諸葛棄寨而走，莫非有計否？孟獲言：料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張燈火以爲疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。
孟獲自驅前部，直到西洱河邊，望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。
蠻兵哨見，皆不敢進。
獲謂優言：此是諸葛亮懼獲追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。遂將蠻兵屯於河岸，又使人去山上砍竹爲筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前面，蜀兵早已入自己之境（凡事不能只知其一,不知其二,顧前不顧後。）。
四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到，蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，
徑奔舊寨。
趙雲從寨中殺出，獲慌忙回西洱河，望山僻處而走，馬岱殺出，孟獲只剩得數十個敗殘
兵，望山谷中而逃。
見南、北、西三處塵頭火光，只得望東奔走，方纔轉過山口，見一大林之前，數十從人，
引一輛小車；車上端坐諸葛亮，呵呵大笑言：蠻王孟獲！天敗至此，亮已等候多時也！
獲大怒，回顧左右言：左右奮力前去，連人帶車砍爲粉碎！（ 困獸猶鬥，何況人乎？）數騎蠻兵，猛力向前。
孟獲當先吶喊，搶到大林之前，踏了陷坑，一齊塌倒，大林之內，轉出魏延，引數百軍來，用索縛定。
諸葛亮招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁——此時大半皆歸本鄉去了，除死傷外，其餘盡皆歸降。
諸葛亮以酒肉相待，以好言撫慰，盡令放回，蠻兵皆感嘆而去。
少頃，張翼解孟優至，諸葛亮誨之言：優兄愚迷，優當諫之。今被亮擒了四番，有何面目再見人耶！
孟優羞慚滿面，伏地告求免死，諸葛亮言：亮殺優不在今日，亮且饒優性命，勸諭優兄。
令武士解優繩索，放起孟優，優泣拜而去。
魏延解孟獲至，諸葛亮大怒言：獲今番又被亮擒了，有何理說！獲言：獲今誤中詭計，死不瞑目！
諸葛亮叱武士推出斬之，獲全無懼色（命裡有時終須有，命裡無時莫強求！），回顧諸葛亮言：若敢再放獲回去，必然報四番之恨！
諸葛亮大笑，令左右去獲縛，賜酒壓驚，就坐於帳中。
諸葛亮問：獲尚然不服，何也？獲言：獲雖是化外之人，不似亮專施詭計，獲如何肯服？
諸葛亮言：再放獲回去，復能戰乎？獲言：亮若再拿住獲，獲那時傾心降服，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。
諸葛亮即笑而遣之，獲忻然拜謝而去，聚得諸洞壯丁數千人，望南迤邐而行。
兄弟孟優，重整殘兵，來與兄報仇，兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。
二、五擒孟獲
優言：只可就山陰洞中，退避不出，蜀兵受不過暑氣，自然退矣。（韜光養晦，等待時機，才能終成。）
獲問：何處可避？優言：此去西南有禿龍洞，洞主朵思大王，與優甚厚，可投之。
孟獲先教孟優到禿龍洞，見了朵思大王，朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴說前事。
朵思言：若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死於此處！
獲大喜，問計於朵思，朵思言：此洞中止有兩條路：東北上一路，就是獲所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之衆，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到（世事無絕對！前人能做到，後人亦能做到，只不過做到的機率大小不同罷了！）；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令獲穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之衆，皆無歸矣。何用刀兵耶！
孟獲大喜，以手加額言：今日方有容身之地！又望北指言：任諸葛神機妙算，難以施設！四泉之水，足以報敗兵之恨也！
自此，孟獲、孟優終日與朵思大王筵宴。
諸葛亮連日不見孟獲兵出（偵察兵、間諜都到哪裡去了？），遂傳號令教大軍離西洱河，望南進發。
此時正當六月炎天，其熱如火。
諸葛亮統領大軍，正行之際，哨馬飛報：孟獲退往禿龍洞中不出，將洞口要路壘斷，內有兵把守；山惡嶺峻，不能前進（不應該根據情報而行動嗎？行動起來了，情報纔到，如果行動有誤，豈不有全軍覆沒之危？）。
諸葛亮請呂凱問之，凱言：凱曾聞此洞有條路，實不知詳細。
蔣琬言：徵之無益，不如班師回國。
諸葛亮言：亮軍一退，獲必乘勢追之，今已到此，安有復回之理！（如果總是半途而廢，你的生命也只能被荒廢）遂令王平領數百軍爲前部，教新降蠻兵引路，尋西北小徑而入。
前到一泉，人馬皆渴，爭飲此水，王平探有此路，回報諸葛亮。
比及到大寨之時，皆不能言，但指口而已，諸葛亮大驚，知是中毒，遂自駕小車，引數十人前來看時，見一潭清水，深不見底，水氣凜凜，軍不敢試。
諸葛亮下車，登高望之，四壁峰嶺，鳥雀不聞（鳥獸不存之地，人類亦不易存也！），心中大疑。
望見遠遠山岡之上，有一古廟，諸葛亮攀藤附葛而到，一石屋之中，塑一將軍端坐，旁有石碑，乃漢伏波將軍馬援之廟：因平蠻到此，土人立廟祀之。
諸葛亮再拜言：今軍士不識地理，誤飲毒水，不能出聲，萬望尊神，念本朝恩義，通靈顯聖，護佑三軍！祈禱已畢，出廟尋土人問之（入鄉隨俗，拉近關係，方易行事！）。
隱隱望見對山一老叟扶杖而來，形容甚異，諸葛亮請老叟入廟，禮畢，對坐於石上。
諸葛亮問：丈者高姓？老叟言：久聞大國丞相隆名，幸得拜見。蠻方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不淺。（人命大於天！）
諸葛亮問泉水之故，老叟答：軍所飲水，乃啞泉之水也，飲之難言，數日而死。此泉之外，又有三泉：東南有一泉，其水至冷，人若飲水，咽喉無暖氣，身軀軟弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若濺之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如熱湯，人若浴之，皮肉盡脫而死，名曰滅泉。敝處有此四泉，毒氣所聚，無藥可治，又煙瘴甚起，惟未、申、酉三個時辰可往來；餘者時辰，皆瘴氣密佈，觸之即死。
諸葛亮言：如此則蠻方不可平矣，有負先帝託孤之重，生不如死也！
老叟言：老叟指引一處，可以解之（萬物相生相剋！傳言：毒蛇或毒物的解藥的尋找方法之一——在毒蛇或毒物生存環境中尋找有生命力旺盛的動、植物，取其相應部位即可解毒。）。
諸葛亮言：老丈有何高見，望乞指教。老叟言：此去正西數裡，有一山谷，入內行二十里，有一溪名曰萬安溪。上有一高士，號爲萬安隱者；此人不出溪有數十餘年矣。其草菴後有一泉，名安樂泉。人若中毒，汲其水飲之即愈。庵前有一等草，名曰薤葉芸香，人若口含一葉，則瘴氣不染，亮可速往求之。
諸葛亮拜謝，問：願聞丈者高姓。老叟入廟言：乃本處山神，奉伏波將軍之命，特來指引。（但行好事莫問前程！神鬼助之，因果循環也！）言訖、喝開廟後石壁而入。
諸葛亮驚訝不已，再拜廟神，尋舊路上車，回到大寨。
次日，諸葛亮備信香、禮物，引王平及衆啞軍，連夜望山神所言去處，迤邐而進。
入山谷小徑，約行二十餘里，有數間茅屋，聞得馨香噴鼻，諸葛亮大喜，到莊前扣戶，有一小童出。
諸葛亮方欲通姓名，早有一人，忻然出言：來者莫非漢丞相否？（未卜先知——高人之標配乎？）
諸葛亮笑問：高士何以知之？隱者言：久聞丞相大纛（讀音爲dà dào，指古代行軍中或重要典禮上的大旗。）南征，安得不知！遂邀諸葛亮入草堂。
禮畢，分賓主坐定。
諸葛亮告：夜來蒙伏波將軍顯聖，言高士有藥泉，可以治之，望乞矜念（拼音：jīn niàn，憐念），賜神水以救衆兵殘生。
隱者言：量老夫山野廢人，何勞丞相枉駕，此泉就在庵後。教取來飲。
童子引王平等一起啞軍，來到溪邊，汲水飲之；隨即吐出惡涎，便能言語，童子又引衆軍到萬安溪中沐浴。
隱者於庵中進柏子茶、松花菜，以待諸葛亮，隱者告：此間蠻洞多毒蛇惡蠍，柳花飄入溪泉之間，水不可飲；但掘地爲泉，汲水飲之方可。
諸葛亮求薤葉芸香，隱者令衆軍盡意採取：各人口含一葉，自然瘴氣不侵。
諸葛亮拜求隱者姓名，隱者笑言：乃孟獲之兄孟節是也。諸葛亮愕然。
隱者又言：節一父母所生三人：長即孟節，次孟獲，又次孟優。父母皆亡。二弟強惡，不歸王化。節屢諫不從，故更名改姓，隱居於此。今辱弟造反，又勞亮深入不毛之地，如此生受，孟節合該萬死，故先於亮之前請罪。
諸葛亮嘆言：方信盜跖、下惠之事（盜跖在傳說中是柳下惠的弟弟，乃是手下有着數千人橫行天下的大盜匪，打家劫舍，無惡不作，便是一般的諸侯見之也要躲避。下惠就是那個坐懷不亂，被孟子稱爲“和聖”的柳下惠，他被世人稱爲君子。），今亦有之。遂與孟節言：亮申奏禪，立節爲王，可乎？
節言：爲嫌功名而逃於此（功名多向窮中立，禍患常從巧處生！傳言：佛祖釋迦摩尼出家前爲王子，甚至有繼承王位的資格，榮華富貴皆爲日常，方易放棄功名。），豈復有貪富貴之意！
諸葛亮乃具金帛贈之，孟節堅辭不受。
諸葛亮嗟嘆不已，拜別而回。
諸葛亮回到大寨之中，令軍士掘地取水，掘下二十餘丈，並無滴水；凡掘十餘處，皆是如此，軍心驚慌。
諸葛亮夜半焚香告天：臣亮不才，仰承大漢之福，受命平蠻。今途中乏水，軍馬枯渴。倘上天不絕大漢，即賜甘泉！若氣運已終，臣亮等願死於此處！
是夜祝罷，平明視之，皆得滿井甘泉，遂安然由小徑直入禿龍洞前下寨。
蠻兵探知，來報孟獲言：蜀兵不染瘴疫之氣，又無枯渴之患，諸泉皆不應。
朵思大王聞知不信，自與孟獲來高山望之，見蜀兵安然無事，大桶小擔，搬運水漿，飲馬造飯。
朵思見之，毛髮聳然，回顧孟獲言：此乃神兵也！
獲言：獲兄弟二人與蜀兵決一死戰，就殞于軍前，安肯束手受縛！朵思言：若獲兵敗，朵思妻子亦休矣，當殺牛宰馬，大賞洞丁，不避水火，直衝蜀寨，方可得勝。
於是大賞蠻兵，正欲起程，忽報洞後迤西銀冶洞二十一洞主楊鋒引三萬兵來助戰。
孟獲大喜言：鄰兵助獲，獲必勝矣！（危難之際，突降大援，當慎之！）即與朵思大王出洞迎接。
楊鋒引兵入言：鋒有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵蜀兵百萬，鋒有五子，皆武藝足備，願助獲。
鋒令五子入拜，皆彪軀虎體，威風抖擻，孟獲大喜，遂設席相待楊鋒父子。
酒至半酣，鋒言：軍中少樂，鋒隨軍有蠻姑，善舞刀牌，以助一笑。獲忻然從之。
須臾，數十蠻姑，皆披髮跣足，從帳外舞跳而入，羣蠻拍手以歌和之。
楊鋒令二子把盞，二子舉杯詣孟獲、孟優前，二人接杯，方欲飲酒，鋒大喝一聲，二子早將孟獲、孟優執下座來。
朵思大王卻待要走，已被楊鋒擒了，蠻姑橫截於帳上，誰敢近前。
獲問：兔死狐悲，物傷其類。獲與鋒皆是各洞之主，往日無冤，何故害獲？
鋒言：鋒兄弟子侄皆感諸葛亮活命之恩（滴水之恩，當涌泉相報！），無可以報。今獲反叛，何不擒獻！各洞蠻兵，皆走回本鄉。
楊鋒將孟獲、孟優、朵思等解赴諸葛亮寨來，諸葛亮令入，楊鋒等拜於帳下言：鋒等子侄皆感亮恩德，故擒孟獲、孟優等呈獻。
諸葛亮重賞之，令驅孟獲入，諸葛亮笑問：獲今番心服乎？
獲言：非亮之能，乃獲洞中之人，自相殘害，以致如此。要殺便殺，只是不服！
諸葛亮言：獲賺亮入無水之地，更以啞泉、滅泉、黑泉、柔泉如此之毒，亮軍無恙，豈非天意乎？獲何如此執迷？獲又言：獲祖居銀坑山中，亮若就銀坑山擒之，獲當子子孫孫，傾心服事。
諸葛亮言：亮再放獲回去，重整兵馬，與亮共決勝負，如那時擒住，獲再不服，當滅九
族。
叱左右去獲縛，放起孟獲，獲再拜而去。
諸葛亮又將孟優並朵思大王皆釋其縛，賜酒食壓驚，二人悚懼，不敢正視。
諸葛亮令鞍馬送回。
未知孟獲整兵再來，勝負如何，且看下文分解。