一、二擒孟獲
諸葛亮放了孟獲，衆將上帳問：孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定，亮何故放之？
諸葛亮笑言：亮擒獲，如囊中取物耳，直須降伏獲心，自然平矣。諸將聞言，皆未肯信（諸葛亮這麼沒有威信嗎？）。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。
衆兵見了孟獲，拜問：獲如何能夠回來？獲言：蜀人監獲在帳中，被獲殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢着一哨馬軍，亦被獲殺之，奪了此馬：因此得脫。（江湖大佬的普遍做法——打腫臉充胖子，沒有威信做不了老大，沒有能力也無法服衆，爲難“老大”了！）
衆皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。
此時董荼那、阿會喃已在洞中，孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。
獲傳令：獲已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中亮詭計。亮川兵遠來勞苦，況即日天炎，獲等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！（以逸待勞，不失爲良計！）
衆酋長從獲計，盡拘船筏於南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆是各洞供運，孟獲以爲萬全之策，坦然不憂。
諸葛亮提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報：瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。
時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。
諸葛亮自至瀘水邊觀畢，傳令：諸將各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與亮將息人馬。
乃遣呂凱離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子：使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
參軍蔣琬看了，入問諸葛亮：倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？
諸葛亮笑言：琬勿多疑，亮自有妙算。蔣琬等皆不曉亮意。
蜀中差馬岱解暑藥並糧米到，諸葛亮令入。
岱參拜畢，一面將米藥分派四寨。
諸葛亮問：岱將帶多少軍來？馬岱言：有三千軍。
諸葛亮言：亮軍累戰疲睏（此真話耶？），欲用岱軍，未知肯向前否？岱言：皆是朝廷軍馬，何分彼我？亮要用，雖死不辭。
諸葛亮言：今孟獲拒住瀘水，無路可渡，亮欲先斷獲糧道，令獲軍自亂。
岱問：如何斷得？諸葛亮言：離此一百五十里，瀘水下流沙口，水慢，可以扎筏而渡。岱提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷獲糧（計毒莫過於絕糧），然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便爲內應（搖擺不定之人，“威逼利誘”最見效！）。
馬岱欣然去了，領兵前到沙口，驅兵渡水：因見水淺，大半不下筏，只裸衣而過，半渡
皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。
馬岱大驚，連夜回告諸葛亮，諸葛亮隨喚嚮導土人問之（派兵之前爲何不問?）。
土人言：目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時，須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。
諸葛亮遂令土人引路，又選精壯軍五六百，隨着馬岱，來到瀘水沙口，紮起木筏，半夜渡水，岱領着二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。
那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過，馬岱佔了夾山峪，分撥軍士，立起寨柵。
洞蠻不知，正解糧到，被岱前後截住，奪糧百餘車，蠻人報入孟獲大寨中。
孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務（不務正業，愚昧人抱着手吃自己的肉），謂衆酋長言：獲若與諸葛亮對敵，必中奸計。今靠瀘水之險，深溝高壘以待之，蜀人受不過酷熱，必然退走。那時獲與衆酋長隨後擊之，便可擒諸葛亮也。言訖，呵呵大笑。
班內一酋長言：沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深爲利害，當分軍守把。獲笑言：獲正要蜀兵來渡此水，渡則必死於水中矣。
酋長又言：倘有土人說與夜渡之法，當復何如？獲言：獲境內之人，安肯助敵人耶？（自大——自取滅亡之先兆也！）
正言之間，報蜀兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道，打着“平北將軍馬岱”旗號。
獲笑言：量此小輩，何足道哉！即遣副將忙牙長，引三千兵投夾山峪來。
馬岱望見蠻兵已到，遂將二千軍擺在山前。
兩陣對圓，忙牙長出馬，與馬岱交鋒，只一合，被岱一刀，斬於馬下，蠻兵大敗走回，來見孟獲，細言其事。
獲喚諸將問：誰敢去敵馬岱？言未畢，董荼那出言：其願往。
孟獲大喜，遂與三千兵而去。
獲又恐有人再渡瀘水，即遣阿會喃引三千兵，去守把沙口。
董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱引兵來迎，部內軍有認得是董荼那，說與馬岱如此如此。
岱縱馬向前大罵言：亮饒汝性命，今又背反，豈不自羞！
董荼那滿面慚愧，無言可答，不戰而退，馬岱掩殺一陣而回。
董荼那回見孟獲言：馬岱英雄，抵敵不住。
獲大怒言：獲知董原受諸葛亮之恩，今故不戰而退，正是賣陣之計！（此言不差，明白人！）喝教推出斬了。
衆酋長再三哀告，方纔免死，叱武士將董荼那打了一百大棍（死罪可免，活罪難逃！），放歸本寨。
諸多酋長皆來告董荼那言：衆酋長雖居蠻方，今因孟獲勢力相逼，不得已而造反。想諸葛亮神機莫測，況衆酋長皆受亮活命之恩，無可爲報。今欲舍一死命，殺孟獲去投諸葛亮，以免洞中百姓塗炭之苦。
董荼那問：未知衆酋長心下若何？內有原蒙諸葛亮放回的人，一齊同聲應言：願往！（人心齊,泰山移）
董荼那手執鋼刀，引百餘人，直奔大寨而來，時孟獲大醉於帳中（戰況不佳，竟大醉不醒，當死也！）。
董荼那引衆人持刀而入，帳下有兩將侍立，董荼那以刀指言：兩將亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效。
二將言：不須董下手，二將當生擒孟獲，去獻亮。一齊入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知諸葛亮。
諸葛亮已有細作探知此事，密傳號令，教各寨將士，整頓軍器，方教爲首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。
董荼那先入中軍見諸葛亮，細說其事，諸葛亮重加賞勞，用好言撫慰，遣董荼那引衆酋長去了，然後令刀斧手推孟獲入。
諸葛亮笑問：獲前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？獲言：此非亮之能也；乃獲手下之人自相殘害，以致如此。如何肯服！
諸葛亮問：亮今再放獲去，若何？孟獲言：若亮端的肯放獲回洞中，亮當率兵再決勝負。若亮這番再擒得獲，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也。（軟中帶硬，不失“老大”風範！）
諸葛亮言：這番生擒，如又不服，必無輕恕。令左右去獲繩索，仍前賜以酒食，列坐於帳上。
諸葛亮言：亮戰無不勝，攻無不取，獲蠻邦之人，何爲不服？獲默然不答。
二、三擒孟獲
諸葛亮酒後，喚孟獲同上馬出寨，觀看諸營寨柵所屯糧草，所積軍器。
諸葛亮指謂孟獲言：亮有如此之精兵猛將，糧草兵器，獲安能勝亮哉？獲若早降，亮當奏聞禪，令獲不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？
獲言：獲雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若亮肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。
諸葛亮忻然，又與孟獲回到大寨，飲酒至晚，獲辭去，諸葛亮親自送至瀘水邊，以船送獲歸寨。
孟獲來到本寨，先伏刀斧手於帳下，差心腹人到董荼那、阿會喃寨中，只推諸葛亮有使命至，將二人賺到大寨帳下，盡皆殺之，棄屍於澗（吃一塹長一智，殺一儆百！）。
孟獲隨即遣親信之人，守把隘口，自引軍出了夾山峪，要與馬岱交戰，卻並不見一人，及問土人，皆言昨夜盡搬糧草，復渡瀘水，歸大寨去了。
獲再回洞中，與親弟孟優商議：如今諸葛亮之虛實，獲已盡知，優可去如此如此。（班門弄斧！）
孟優領了兄計，引百餘蠻兵，搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類，渡了瀘水，徑投諸葛亮大寨而來，方纔過了河時，前面鼓角齊鳴，一彪軍擺開：爲首大將乃馬岱也。
孟優大驚，岱問了來情，令在外廂，差人來報諸葛亮。
諸葛亮正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等共議平蠻之事，報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。
諸葛亮回顧馬謖問：謖知優來意否？謖言：不敢明言，容謖暗寫於紙上，呈與亮，看合鈞意否？（文人遊戲——互猜心意，有趣！）諸葛亮從之。
馬謖寫訖，呈與諸葛亮，諸葛亮看畢，撫掌大笑言：擒孟獲之計，亮已差派下也，謖之所見，正與亮同。
遂喚趙雲入，向耳畔分付如此如此；又喚魏延入，亦低言分付；又喚王平、馬忠、關
索入，亦密密地分付。
各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入帳，優再拜於帳下言：家兄孟獲，感亮活命之恩，輒具金珠寶貝若干，權爲賞軍之資，續後別有進貢禪禮物。
諸葛亮問：優兄今在何處？優言：爲感亮天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。
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諸葛亮問：優帶多少人來？優言：不敢多帶，只是隨行百餘人，皆運貨物者。
諸葛亮儘教入帳看時，皆是青眼黑麪，黃髮紫須，耳帶金環，鬅頭跣足，身長力大之士。諸葛亮就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
孟獲在帳中專望迴音，報有二人回了，喚入問之，具言：諸葛亮受了禮物大喜，將隨行之人，皆喚入帳中，殺牛宰羊，設宴相待。二大王令其密報大王：今夜二更，裡應外合，以成大事。
孟獲聽知甚喜，即點起三萬蠻兵，分爲三隊。
獲喚各洞酋長分付言：各軍盡帶火具，今晚到了蜀寨時，放火爲號。獲當自取中軍，以擒諸葛亮。
諸多蠻將，受了計策，黃昏時分，各渡瀘水而來。
孟獲帶領心腹蠻將百餘人，徑投諸葛亮大寨，於路並無一軍阻當，前至寨門，獲率衆將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。
獲撞入中軍，只見帳中燈燭熒煌，孟優並番兵盡皆醉倒。
孟優被諸葛亮教馬謖、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。
孟獲入帳問之，內有醒者，但指口而已。
獲知中計，急救了孟優等一干人，待奔回中隊，前面火光驟起，蠻兵各自逃竄。
蜀將王平一彪軍殺到，獲大驚，急奔左隊時，蜀將魏延一彪軍殺到，獲慌忙望右隊而來，蜀將趙雲一彪軍殺到。
三路軍夾攻將來，四下無路，孟獲棄了軍士，匹馬望瀘水面逃。
見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸，人馬方纔下船，將孟獲縛住。
馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。
諸葛亮招安蠻兵，降者無數，諸葛亮一一撫慰，並不加害，就教救滅了餘火。
馬岱擒孟獲至，趙雲擒孟優至，魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。
諸葛亮指孟獲而笑言：獲先令獲弟以禮詐降，如何瞞得過亮！今番又被亮擒，獲可服否？獲言：此乃獲弟貪口腹之故，誤中亮毒，因此失了大事。獲若自來，弟以兵應之，必然
成功。此乃天敗，非獲之不能也，如何肯服！（此等口才，外交能力盡顯！）
諸葛亮問：今已三次，如何不服？孟獲低頭無語。
諸葛亮笑言：亮再放獲回去。孟獲言：亮若肯放獲兄弟回去，收拾家下親丁，和亮大戰一場，那時擒得，方纔死心塌地而降。
諸葛亮言：獲可小心在意，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。遂令武士去獲繩索，放起孟獲，並孟優及各洞酋長，一齊都放。
孟獲等拜謝去了。
三、準備再戰
此時蜀兵已渡瀘水，獲到營前，馬岱高坐，以劍指之言：這番拿住，必無輕放！
孟獲到了自己寨時，趙雲早已襲了此寨，佈列兵馬，雲坐於大旗下，按劍而言：亮如此相待，休忘大恩！獲喏喏連聲而去。
將出界口山坡，魏延引一千精兵，擺在坡上，勒馬厲聲而言：這回拿住，碎屍萬段，決不輕饒！
孟獲等抱頭鼠竄，望本洞而去（多重打擊下，再堅強的人也會崩潰）。
諸葛亮渡了瀘水，大賞三軍，聚衆將於帳下言：孟獲第二番擒來，亮知孟獲頗曉兵法，亮以兵馬糧草炫耀，實令孟獲看亮破綻，必用火攻。獲令獲弟詐降，欲爲內應耳。亮三番擒之而不殺，誠欲服獲心，不欲滅獲類也。亮今明告諸將，勿得辭勞，可用心報國。
衆將拜伏言：亮智、仁、勇三者足備，雖子牙、張良不能及也。
諸葛亮言：皆賴諸將之力，共成功業耳。帳下諸將聽得諸葛亮之言，盡皆喜悅。
孟獲受了三擒之氣，忿忿歸到銀坑洞中，即差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數十萬，剋日齊備，各隊人馬，雲推霧擁，俱聽孟獲調用。
伏路軍探知其事，來報諸葛亮，諸葛亮笑言：亮正欲令蠻兵皆至，見亮之能也（只有擁有強大的實力，才擁有話語權，才能贏得別人的尊敬）。遂上小車而行。
未知勝負如何，且看下文分解。