一、穩定後方赴前線
諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷（傳言：諸葛亮不懂放權，事必躬親，終致其死後無治國大才續任，也使其活活累死！）。
兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。
因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫（足見諸葛亮治國之能也！）。
建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。
建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻了城，止有永昌太守王伉不肯反。
現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲爲嚮導官，攻打永昌郡。
王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守永昌，其勢甚急。
諸葛亮乃入朝奏後主言：南蠻不服，實國家之大患也，亮當自領大軍，前去征討。
後主問：東有孫權，北有曹丕，今亮棄禪而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？
諸葛亮言：東吳方與蜀國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。亮又留關興、張苞等分兩軍爲救應，保禪萬無一失。今亮先去掃蕩蠻方，然後北伐，以圖中原，報備三顧之恩，託孤之重。
後主言：禪年幼無知，惟亮斟酌行之（遇強示弱也！）。
言未畢，南陽人王連，字文儀，現爲諫議大夫出言：不可！南方不毛之地，瘴疫之鄉；亮秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾，亮只須遣一大將討之，必然成功。（知人善任，用人之道！）
諸葛亮言：南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，亮當親去徵之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易託人。
王連再三苦勸，諸葛亮不從。
是日，諸葛亮辭了後主，令蔣琬爲參軍，費禕爲長史，董厥、樊建二人爲掾史；趙雲、魏延爲大將，總督軍馬；王平、張翼爲副將；並川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。
關公第三子關索，入軍來見諸葛亮言：自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見備報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得吳仇人已皆誅戮，徑來西川見禪，恰在途中遇見徵南之兵，特來投見。
諸葛亮聞之，嗟訝不已，遣人申報朝廷，就令關索爲前部先鋒，一同徵南。
大隊人馬，各依隊伍而行，飢餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
二、妙計平三反
雍闓聽知諸葛亮自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。
高定令鄂煥爲前部先鋒，煥身長九尺，面貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
諸葛亮統大軍已到益州界，前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。
鄂煥拍馬與魏延交鋒，戰不數合，延詐敗走，煥隨後趕來。
走不數裡，張翼、王平兩路軍殺來，絕煥後路，延復回，三員將併力拒戰，生擒鄂煥。
解到大寨，入見諸葛亮，諸葛亮令去煥縛，以酒食待之。
問：煥是何人部將？煥言：是高定部將。
諸葛亮言：亮知高定乃忠義之士，今爲雍闓所惑，以致如此，亮今放煥回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。
鄂煥拜謝而去，回見高定，說諸葛亮之德，定亦感激不已（如此易心動之人，可靠乎？）。
次日，雍闓至寨，禮畢，闓問：如何得鄂煥回也？
定言：諸葛亮以義放之。（說此何意？帶闓投諸葛亮乎？）
闓言：此乃諸葛亮反間之計：欲令闓兩人不和，故施此謀也。定半信不信，心中猶豫。
蜀將搦戰，闓自引三萬兵出迎，戰不數合，闓撥馬便走。
延率兵大進，追殺二十餘里，次日，雍闓又起兵來迎。
諸葛亮一連三日不出（耐得住寂寞，才能贏得最後的勝利！），至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取蜀寨。
諸葛亮令魏延兩路伺候，雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，都解到大寨來。
雍闓的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。
令軍士謠說：高定的人免死，雍闓的人盡殺。（反間計，破聯盟之通方！）衆軍皆聞此言。
少時，諸葛亮令取雍闓的人到帳前，問：是何人部從？衆僞言：高定部下人也。
諸葛亮教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨，諸葛亮又喚高定的人問之。
衆皆告言：其等實是高定部下軍士。
諸葛亮亦皆免其死，賜以酒食；卻揚言：雍闓今日使人投降，要獻高定並朱褒首級以爲功勞，亮甚不忍。其等既是高定部下軍，亮放其等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。
衆皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。
定乃密遣人去雍闓寨中探聽，卻有一班放回的人，言說諸葛亮之德；因此雍闓部軍，多有歸順高定之心（軍心如此容易動搖乎？）。
雖然如此，高定心中不穩，又令一人來諸葛亮寨中探聽虛實，被伏路軍捉來見諸葛亮。
諸葛亮故意認做雍闓的人，喚入帳中問：雍闓既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？其不精細，如何做得細作！軍士含糊答應。
諸葛亮以酒食賜之，修密書一封，付軍士言：軍士持此書付雍闓，教闓早早下手，休得誤事。
細作拜謝而去，回見高定，呈上諸葛亮之書，說雍闓如此如此。
定看書畢，大怒言：定以真心待闓，闓反欲害定，情理難容！（如此好騙，終非良將！）
使喚鄂煥商議，煥言：煥等謀反作惡，皆雍闓之故，不如殺闓以投諸葛亮。定問：如何下手？
煥言：可設一席，令人去請雍闓。闓若無異心，必坦然而來；若闓不來，必有異心。定可攻闓前，煥伏於寨後小路候之；闓可擒矣（煥略有計謀，但骨氣不佳！輕易變心，能信乎？）。
高定從煥言，設席請雍闓，闓果疑前日放回軍士之言，懼而不來（既有疑慮則當防之，有備無患也！）。
是夜高定引兵殺投雍闓寨中，諸葛亮放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰。
雍闓軍不戰自亂（闓亦無能之將也！），闓上馬望山路而走。
行不二里，鄂煥挺方天戟，驟馬當先，雍闓措手不及，被煥一戟刺於馬下，就梟其首級。
闓部下軍士皆降高定，定引兩部軍來降諸葛亮，獻雍闓首級於帳下。
諸葛亮高坐於帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。
定問：何故斬也？諸葛亮大笑言：定來詐降，敢瞞亮耶！
定問：亮何以知定詐降？
諸葛亮於匣中取出一緘，與高定言：朱褒已使人密獻降書，說定與雍闓結生死之交，豈肯一旦便殺此人？亮故知定詐也。（惡人先告狀，兵不厭詐也！）
定叫屈言：朱褒乃反間之計也，亮切不可信！
諸葛亮言：定若捉得朱褒，方表真心。（借力打力，高！）
定問：定去擒朱褒來見亮，若何？諸葛亮言：若如此，亮疑心方息也。
高定即引部將鄂煥並本部兵，殺奔朱褒營來，褒見高定軍來，慌忙與高定答話。
定大罵言：褒如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害定耶？（中離間計也！）
褒目瞪口呆，不能回答，鄂煥於馬後轉過，一戟刺朱褒於馬下。
定厲聲而言：如不順者皆戮之！衆軍一齊拜降。
定引兩部軍來見諸葛亮，獻朱褒首級於帳下。
諸葛亮大笑言：亮故使定殺此二賊，以表忠心。（不費一兵一卒而平二賊，牛！）遂命高定爲益州太守，總攝三郡，令鄂煥爲牙將，三路軍馬已平。
三、智擒
永昌太守王伉出城迎接諸葛亮，諸葛亮入城已畢，問：誰與伉守永昌，以保無虞？
伉言：皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。
諸葛亮遂請呂凱至，凱入見，禮畢。
諸葛亮問：今欲平蠻方，凱有何高見？
呂凱遂取一圖，呈與諸葛亮言：凱自歷仕以來，知南人慾反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與亮，亮試觀之，可爲徵蠻之一助也。
諸葛亮大喜，就用呂凱爲行軍教授，兼嚮導官（初入異地，嚮導——事半功倍之關鍵也！）。
諸葛亮提兵大進，深入南蠻之境。
天子差使命至，諸葛亮請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也——爲兄馬良新亡（蜀國又失一良才也！），因此掛孝。
謖言：奉禪敕命，賜衆軍酒帛。諸葛亮接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。
諸葛亮問：亮奉禪詔，削平蠻方，久聞幼常高見，望乞賜教。
謖言：謖有片言，望亮察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破南蠻，明日復叛。亮大軍到南蠻，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，蠻兵反必速。夫用兵之道：攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下。願亮但服南蠻心足矣。（言之有理！）
諸葛亮嘆言：幼常足知亮肺腑也！諸葛亮遂令馬謖爲參軍，即統大兵前進。
蠻王孟獲，聽知諸葛亮智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。
第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。
獲言：今諸葛亮領大軍來侵獲境界，不得不併力敵之，三洞元帥可分兵三路而進，如得勝者，便爲洞主。
分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。
諸葛亮聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠（傳言：秦末漢初，有三個韓信：被劉邦封爲韓王的韓王信；“漢初三傑”之韓信；韓王安後裔韓信，殺“諸呂”有功任縣尹。同名同姓者，見怪不怪！）至，囑之言：亮欲令子龍、文長去，此二人不識地理，未敢用之；王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。亮卻使子龍、文長隨後接應，今日整頓軍馬，來日平明進發。二人聽令而去。
又喚張嶷、張翼分付言：翼二人同領一軍，往中路迎敵，今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。亮欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。張嶷、張翼聽令去了。
趙雲、魏延見諸葛亮不用，各有慍色。
諸葛亮言：亮非不用雲二人，但恐以中年涉險，爲蠻人所算，失其銳氣耳。趙雲言：倘雲等識地理，若何？
諸葛亮言：雲二人只宜小心，休得妄動。二人怏怏而退。
趙雲請魏延到自己寨內商議（雲，武藝高強，膽氣過人，能屈能伸，團結同仁，敢於直諫，不可多得之良才也！）言：雲二人爲先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用後輩，雲等豈不羞乎？
延言：延二人只今就上馬，親去探之，捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。
雲從之，遂上馬徑取中路而來。
行不數裡，見數十騎蠻兵，縱馬而來，二人兩路衝出。
蠻兵見了，大驚而走，趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。
蠻兵告言：前面是金環三結元帥大寨，正在山口，寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。
趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。
二更天氣，趁着月色而行，剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。
趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。
趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥，交馬只一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級，
餘軍潰散。
魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來，趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。
比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明，魏延殺奔董荼那寨來，董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。
寨前門一聲喊起，蠻兵大亂，王平軍馬早已到了，兩下夾攻，蠻兵大敗。
董荼那奪路走脫，魏延追趕不上，趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。
兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫，各自收軍，回見諸葛亮。
諸葛亮問：洞蠻兵，走了兩洞之主，金環三結元帥首級安在？趙雲將首級獻功。
衆皆言：董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。諸葛亮大笑言：二人亮已擒下了。
趙、魏二人並諸將皆不信（諸葛亮在軍中威望竟不能取信與人，可悲！難怪要用計調動老將，估計怕老將不聽從調遣也！），少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。
諸葛亮言：觀呂凱圖本，已知各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，教深入重地（調兵遣將，非用計不可？），先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也，亮料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。
諸將皆拜伏言：亮機算，神鬼莫測！（隨時有身邊人算計，安心否？）
諸葛亮令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。
四、一擒孟獲
諸葛亮謂諸將言：來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。
喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。
又喚王平、關索同引一軍，授計而去。
諸葛亮分撥已畢，坐於帳上待之（穩坐中軍帳，喝退百萬敵）。
蠻王孟獲聽報說三洞元帥，俱被諸葛亮捉將去了，部下之兵，各自潰散。
獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。
孟獲騎一匹捲毛赤兔馬，回顧左右蠻將言：人說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯，始知前日之言謬也。早知如此，獲反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？
言未盡，忙牙長應聲而出，來取王平，二將交鋒，戰不數合，王平便走。
孟獲驅兵大進，迤邐追趕，關索略戰又走，約退二十餘里。
孟獲正追殺之間，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。
王平、關索復兵殺回，前後夾攻，蠻兵大敗。
孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃，背後三路兵追殺將來。
獲正奔走之間，常山趙子龍攔住，獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。
子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。
孟獲止與數十騎奔入山谷之中，背後追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。
魏延受了諸葛亮計策，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了，從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見諸葛亮，諸葛亮早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，左右排開御林軍，佈列得十分嚴整。
諸葛亮端坐於帳上，見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。
諸葛亮喚到帳中，盡去其縛，撫諭言：蠻兵皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚。亮想蠻兵父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。亮今盡放蠻兵回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。
言訖，各賜酒食米糧而遣之，蠻兵深感亮恩，泣拜而去。
諸葛亮教喚武士押過孟獲來，不移時，前推後擁，縛至帳前，獲跪與帳下。
諸葛亮問：備待獲不薄，獲何敢背反？獲言：兩川之地，皆是他人所佔土地，亮主倚強奪之，自稱爲帝。獲世居此處，亮等無禮，侵獲土地（實話也！）：何爲反耶？
諸葛亮言：亮今擒獲，獲心服否？（無理之時，擇有利之事說之！）獲言：山僻路狹，誤遭亮手，如何肯服！
諸葛亮言：獲既不服，亮放獲去，若何？獲言：亮放獲回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒獲，獲方服也。
諸葛亮即令去獲縛，與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。
未知再來交戰若何，且看下文分解。