一、撕破臉
章武二年夏六月，東吳陸遜大破蜀兵於猇亭彝陵之地，先主奔回白帝城，趙雲引兵據守。馬良至，將諸葛亮之言，奏知先主。
先主嘆言：備早聽亮之言，不致今日之敗！今有何面目復回成都見羣臣乎！遂傳旨就白帝城住紮，將館驛改爲永安宮。
報馮習、張南、傅彤，程畿、沙摩柯等皆歿於王事，先主傷感不已。
近臣奏稱：黃權引江北之兵，降魏去了，備可將權家屬送有司問罪。
先主言：黃權被吳兵隔斷在江北岸，欲歸無路，不得已而降魏：是備負權，非權負備也，何必罪權家屬？仍給祿米以養之。
黃權降魏，諸將引見曹丕，丕言：權今降丕，欲追慕於陳、韓耶（陳平，韓信，這倆當初都在項羽手下，後來投降了劉邦。）？
權泣而奏言：權受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令權督諸軍於江北，被陸遜絕斷。權歸蜀無路，降吳不可，故來投丕。敗軍之將，免死爲幸，安敢追慕於古人耶！
丕大喜，遂拜黃權爲鎮南將軍，權堅辭不受。
近臣奏言：有細作人自蜀中來，說蜀主將黃權家屬盡皆誅戮。權言：權與蜀主，推誠相信，知權本心，必不肯殺權之家小也。（君臣知心，千古楷模！）丕然之。
曹丕問賈詡：丕欲一統天下，先取蜀乎？先取吳乎？
詡言：劉備雄才，更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權，能識虛實，陸遜現屯兵於險要，隔江泛湖，皆難卒謀。以詡觀之，諸將之中，皆無孫權、劉備敵手。雖以丕天威臨之，亦未見萬全之勢也。只可持守，以待二國之變。（靜待時機,伺機而動）
丕言：丕已遣三路大兵伐吳，安有不勝之理？
尚書劉曄言：近東吳陸遜，新破蜀兵七十萬，上下齊心，更有江湖之阻，不可卒制，陸遜多謀，必有準備。
丕言：曄前勸丕伐吳，今又諫阻，何也？
曄言：時有不同也。昔東吳累敗於蜀，其勢頓挫，故可擊耳；今既獲全勝，銳氣百倍，未可攻也。（此一時彼一時也！）
丕言：丕意已決，曄勿復言。遂引御林軍親往接應三路兵馬。
哨馬報說東吳已有準備：令呂範引兵拒住曹休，諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。
劉曄言：既有準備，去恐無益。（識時務者爲俊傑,通機變者爲英豪）丕不從，引兵而去。
吳將朱桓，年方二十七歲，極有膽略，孫權甚愛之；時督軍於濡須，聞曹仁引大軍去取羨溪，桓遂盡撥軍守把羨溪去了，止留五千騎守城。
報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來，衆軍皆有懼色。
桓按劍而言：勝負在將，不在兵之多寡。兵法雲：客兵倍而主兵半者，主兵尚能勝於客兵。今曹仁千里跋涉，人馬疲睏。桓與諸將共據高城，南臨大江，北背山險，以逸待勞，以主制客：此乃百戰百勝之勢（冷靜分析敵我態勢，爲將之首要任務！）。雖曹丕自來，尚不足憂，況仁等耶！
傳令，教衆軍偃旗息鼓，只作無人守把之狀。
魏將先鋒常雕，領精兵來取濡須城，遙望城上並無軍馬。
雕催軍急進，朱桓橫刀飛馬而出，直取常雕，戰不三合，桓一刀斬常雕於馬下。
吳兵乘勢衝殺一陣，魏兵大敗，死者無數。
朱桓大勝，曹仁領兵隨後到來，卻被吳兵從羨溪殺出，曹仁大敗而退，回見魏主，細奏大敗之事。
丕大驚。
探馬報：曹真、夏侯尚圍了南郡，被陸遜伏兵於內，諸葛瑾伏兵於外，內外夾攻，因此大敗。
探馬又報：曹休亦被呂範殺敗。
丕聽知三路兵敗，乃喟然嘆言：丕不聽賈詡、劉曄之言，果有此敗！
時值夏天，大疫流行，馬步軍十死六七，遂引軍回洛陽。
吳、魏自此不和（撕破臉而已！）。
二、託孤
章武三年夏四日，先主自知病入四肢，厭見侍從之人，乃叱退左右，獨臥於龍榻之上。
陰風驟起，見燈影之下，二人侍立，先主怒言：備心緒不寧，教二人且退，何故又來！
叱之不退。
先主起而視之，上首乃關羽，下首乃翼德也。
先主大驚問：二弟原來尚在？關羽言：羽等非人，乃鬼也。上帝以羽二人平生不失信義，皆敕命爲神，備與二弟聚會不遠矣。
先主扯定大哭，忽然驚覺，二弟不見。
即喚從人問之，時正三更。
先主嘆言：備不久於人世矣！遂遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等（足見不信任諸葛亮之心也！），星夜來永安宮，聽受遺命。
諸葛亮等與先主次子魯王劉永、樑王劉理，來永安宮見帝，留太子劉禪守成都。
諸葛亮到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏於龍榻之下。
先主傳旨，請諸葛亮坐於龍榻之側，撫亮背言：備自得亮，幸成帝業；不納亮之言，自取其敗。嗣子孱弱，不得不以大事相托。言訖，淚流滿面。
諸葛亮亦涕泣言：願備善保龍體，以副下天之望！
先主以目遍視，見馬良之弟馬謖在傍，先主令且退。
謖退出，先主謂諸葛亮言：亮觀馬謖之才何如？諸葛亮言：此人亦當世之英才也。
先主言：不然。備觀此人，言過其實，不可大用，亮宜深察之（傳言：街亭之失，乃諸葛亮失策也。馬謖僅是替罪羊耳，借備之言遮羞也！）。
分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與諸葛亮而嘆言：聖人云：鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。煩亮將詔付與太子禪，凡事更望亮教之！
諸葛亮等泣拜於地言：願備將息龍體！亮等盡施犬馬之勞，以報備知遇之恩也。
先主命內侍扶起諸葛亮，一手掩淚，一手執亮手，言：備今死矣，有心腹之言相告！
諸葛亮言：有何聖諭！
先主泣言：亮才十倍曹丕，若禪可輔，則輔之；如禪不才，亮可自爲成都之主。（傳言：正是此言絕諸葛亮代劉禪之念！）
諸葛亮聽畢，手足失措，泣拜於地言：亮安敢不竭股肱之力，盡忠貞之節，繼之以死乎！
言訖，叩頭流血。
先主又請諸葛亮坐於榻上，喚魯王劉永、樑王劉理近前，分付言：永等皆記備言：備亡之後，永兄弟三人，皆以父事亮，不可怠慢。言罷，遂命二王同拜諸葛亮。
二王拜畢，諸葛亮言：亮雖肝腦塗地，安能報知遇之恩也！
先主謂衆官言：備已託孤於亮，令禪以父事之，衆官俱不可怠慢，以負備望。
又囑趙雲言：備與雲於患難之中，相從到今，不想於此地分別，雲可想備故交，早晚看覷備子，勿負備言（爲劉禪再加一道崗！）。
雲泣拜言：雲敢不效犬馬之勞！
先主又謂衆官言：衆官，備不能一一分囑，願皆自愛。
言畢，駕崩，壽六十三歲，時章武三年夏四月二十四日也。
三、計起計破
先主駕崩，文武官僚，無不哀痛，諸葛亮率衆官奉梓宮還成都。
太子劉禪出城迎接靈柩，安於正殿之內。
舉哀行禮畢，開讀遺詔。
詔言：備初得疾，但下痢耳；後轉生雜病，殆不自濟。備聞人年五十，不稱夭壽。今備年六十有餘，死復何恨？但以禪兄弟爲念耳。勉之！勉之！勿以惡小而爲之，勿以善小而不爲（千古名言，當謹記！）。惟賢惟德，可以服人；禪父德薄，不足效也。禪與亮從事，事之如父，勿怠！勿忘！禪兄弟更求聞達，至囑！至囑！
羣臣讀詔已畢。
諸葛亮言：國不可一日無君，請立嗣君，以承漢統。
乃立太子禪即皇帝位，改元建興。
加諸葛亮爲武鄉侯，領益州牧。
葬先主於惠陵，諡曰昭烈皇帝，尊皇后吳氏爲皇太后；諡甘夫人爲昭烈皇后，糜夫人亦追諡爲皇后。
升賞羣臣，大赦天下。
魏軍探知此事，報入中原。
近臣奏知魏主，曹丕大喜言：劉備已亡，丕無憂矣。何不乘蜀國中無主，起兵伐之？
賈詡諫言：劉備雖亡，必託孤於諸葛亮。亮感備知遇之恩，必傾心竭力，扶持嗣主。丕不可倉卒伐之。
司馬懿從班部中奮然而出言：不乘此時進兵，更待何時？丕大喜，遂問計於懿。
懿言：若只起中國之兵，急難取勝。須用五路大兵，四面夾攻，令諸葛亮首尾不能救應，然後可圖。
丕問何五路，懿言：可修書一封，差使往遼東鮮卑國，見國王軻比能，賂以金帛，令起遼西羌兵十萬，先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使齎官誥賞賜，直入南蠻，見蠻王孟獲，令起兵十萬，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好，許以割地，令孫權起兵十萬，攻兩川峽口，徑取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處，起上庸兵十萬，西攻漢中：此四路也。然後命大將軍曹真爲大都督，提兵十萬，由京兆徑出陽平關取西川；此五路也。共大兵五十萬，五路並進，諸葛亮便有呂望之才，安能當此乎？
丕大喜，隨即密遣能言官四員爲使前去；又命曹真爲大都督，領兵十萬，徑取陽平關。此時張遼等一班舊將，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處，據守關津隘口，故不復
調用（此所謂共享富貴！）。
蜀漢後主劉禪，自即位以來，舊臣多有病亡者（江山待有人才出，一代新人換舊人！），不能細說。
凡一應朝廷選法，錢糧、詞訟等事，皆聽諸葛丞相裁處（傳言：劉禪並非無能之輩，因諸葛亮太過強勢，禪方不敢有所做爲！）。
後主未立皇后，諸葛亮與羣臣上言：故車騎將軍張飛之女甚賢，年十七歲，可納爲正宮皇后。
後主即納之（傳言：張飛並非黑臉大漢，而是白面書生。張飛妻子乃是夏侯淵的侄女夏侯氏<大家閨秀應該不會差到哪裡去>，張飛的兩個女兒都先後嫁給了劉禪，足見張飛女兒相貌非凡，由此推知張飛白面書生之說可信也！）。
建興元年秋八月，邊報：魏調五路大兵，來取西川；第一路，曹真爲大都督，起兵十萬，取陽平關；第二路，乃反將孟達，起上庸兵十萬，犯漢中；第三路，乃東吳孫權，起精兵十萬，取峽口入川；第四路，乃蠻王孟獲，起蠻兵十萬，犯益州四郡；第五路，乃番王軻比能，起羌兵十萬，犯西平關。此五路軍馬，甚是利害。
已先報知亮（傳言：諸葛亮在劉備死後所做之事與曹操“挾天子以令諸侯”相差無幾，只不過沒有封王，沒有反叛。），亮不知爲何，數日不出視事。
後主聽罷大驚，即差近侍齎旨，宣召諸葛亮入朝，使命去了半日，回報：亮府下人言，亮染病不出。
後主轉慌，次日，又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊，去亮臥榻前，告此大事。
董、杜二人到亮府前，皆不得入。
杜瓊問：亮何故推病不出？良久，門吏傳亮令：病體稍可，明早出都堂議事。
董、杜二人嘆息而回，次日，多官又來丞相府前伺候。
從早至晚，又不見出，多官惶惶，只得散去。
杜瓊入奏後主言：請禪聖駕，親往亮府問計。後主即引多官入宮，啓奏皇太后。
太后大驚，言：太后當自往。
董允奏言：太后未可輕往，允料亮必有高明之見。且待禪先往，如果怠慢，請太后於太廟中，召亮問之未遲。（保留絕招，方可沉心靜氣）太后依奏。
次日，後主車駕親至相府，門吏見駕到，慌忙拜伏於地而迎。
後主問：亮在何處？門吏言：不知在何處，只有亮鈞旨，教擋住百官，勿得輒入。
後主乃下車步行，獨進第三重門，見諸葛亮獨倚竹杖，在小池邊觀魚。
後主在後立久，乃徐徐而言：亮安樂否？（似高人言語否？）
諸葛亮回顧，見是後主，慌忙棄杖，拜伏於地言：亮該萬死！
後主扶起，問：亮緣何不肯出府視事？
諸葛亮大笑，扶後主入內室坐定，奏言：亮非觀魚，有所思也。
後主言：如之奈何？
諸葛亮言：羌王軻比能，蠻王孟獲，反將孟達，魏將曹真；此四路兵，亮已皆退去了也。
止有孫權這一路兵，亮已有退敵之計，但須一能言之人爲使。因未得其人，故熟思之。禪何必憂乎？
後主聽罷，又驚又喜，言：願聞退兵之策。
諸葛亮言：成都衆官，皆不曉兵法之妙，貴在使人不測，豈可泄漏於人？
西番國王軻比能，引兵犯西平關；馬超積祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超爲神威天將軍（曹魏有曹彰打得烏恆軍膽寒，蜀漢有馬超爲羌人的神威天將軍，因此三國時期少有外族入侵中原！），亮已令馬超緊守西平關，伏四路奇兵，每日交換，以兵拒之：此一路不必憂矣。
南蠻孟獲，兵犯四郡，亮亦飛檄遣魏延領一軍左出右入，右出左入，爲疑兵之計：蠻兵惟憑勇力，其心多疑，若見疑兵，必不敢進：此一路又不足憂矣。
孟達引兵出漢中，達與李嚴曾結生死之交，亮已作一書，只做李嚴親筆，令人送與孟達；達必然推病不出，以慢軍心：此一路又不足憂矣。
曹真引兵犯陽平關，亮已調趙雲引一軍守把關隘，並不出戰，曹真若見蜀軍不出，不久自退矣。此四路兵俱不足憂。
亮尚恐不能全保，又密調關興、張苞二將，各引兵三萬，屯於緊要之處，爲各路救應。此數處調遣之事，皆不曾經由成都（此等軍國大事，成都無人知曉，若亮反禪，禪能敵否？），故無人知覺。
只有東吳這一路兵，未必便動：如見四路兵勝，川中危急，必來相攻；若四路不濟，安肯動乎？亮料孫權想曹丕三路侵吳之怨，必不肯從丕言。雖然如此，須用一舌辯之士，徑往東吳，以利害說之，則先退東吳：其四路之兵，何足憂乎？但未得說吳之人，亮故躊躇。
後主言：太后亦欲來見相父，今禪聞相父之言，如夢初覺，復何憂哉！
諸葛亮與後主共飲數杯，送後主出府，衆官皆環立於門外，見後主面有喜色。
後主別了諸葛亮，上御車回朝，衆皆疑惑不定。
諸葛亮見衆官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。
諸葛亮視之，乃義陽新野人，姓鄧，名芝，字伯苗，現爲戶部尚書；漢司馬鄧禹之後。
諸葛亮暗令人留住鄧芝，多官皆散，諸葛亮請芝到書院中，問芝：今蜀、魏、吳鼎分三國，欲討二國，一統中興，當先伐何國？
芝言：以愚意論之：魏雖漢賊，其勢甚大，急難搖動，當徐徐緩圖；今禪初登寶位，民心未安，當與東吳連合，結爲脣齒，一洗備舊怨，此乃長久之計也。未審亮鈞意若何？
諸葛亮大笑言：亮思之久矣，奈未得其人。今日方得也！
芝問：亮欲其人何爲？諸葛亮言：亮欲使人往結東吳，芝既能明此意，必能不辱君命。使吳之任，非芝不可。
芝言：芝才疏智淺，恐不堪當此任。諸葛亮言：亮來日奏知禪，便請伯苗一行，切勿推辭。（先斬後奏乎？）
芝應允而退。
至次日，諸葛亮奏準後主，差鄧芝往說東吳。
芝拜辭，望東吳而來。
未知鄧芝此去若何，且看下文分解。