李存孝已殺數十人，縱馬四馳，大呼道：“韓建小人，竟猖狂如此，連我鐵老虎的軍營都敢劫？沒想到劫人不成反被劫吧？今番定要將你們全部殺盡。”其所向之處，屍橫肉飛，衆人紛紛躲避。
韓建馳馬四處巡視，慢慢的，他看清了形勢，組織軍士持兵刃自衛抗敵。並遠遠的向李存孝喊道“李存孝，我知你之勇天下無雙，可是腦子卻有些不好使。劫營已得志，爲何不速速離去？你想就憑這麼點兵力，敵過我萬餘大軍嗎？現在你已身陷重圍，想走也走不了了。快快下馬受擒，我饒你不死。況且十餘萬天兵已來到河東，李克用不日也將授首。識相的話，快快投降吧。”
李存孝大怒，縱馬一路向韓建殺過來。韓建迅速組織了數百騎兵前往攔截。李存孝果真勇猛無畏，他獨身一人衝入。雙錐槍起處，鮮血四濺，肢肉橫飛，大批大批的敵兵倒下。眼見存孝距離自己越來越近，韓建驚破了膽，他趕忙命令百餘名步兵在自己前方彎弓跪射，並使數十名長戟士環繞自己以衛。一時間箭如雨集，飛向存孝。存孝就揮槍直冒箭雨而前，撥落無數支箭。而由於箭太過密集，一時間存孝難以向前，便放棄了擒韓建的念頭，調轉馬頭而退。
這時，韓建軍士早已得知敵軍人數不多，便都從驚慌中慢慢鎮定了下來，開始進行有效的反抗。李存孝與其部下被分割包圍，各自爲戰。情況開始變得對李存孝極爲不利。韓建笑道：“我今日若能擒得鐵老虎，足以誇衆。哈哈！”
韓建笑聲未歇，忽然間，四面馬蹄聲動地而來，急如暴風驟雨。無數騎兵衝入韓建之營。一時間軍營內到處都是鐵騎，洶涌衝殺。韓建兵士不知又有多少敵軍來攻，個個驚慌無比，戰意全無。在李存孝騎兵的衝擊下，嗚呼哀嚎聲響震原野，慘叫聲此起彼伏、連綿不斷。韓建之軍被殺的那個慘哪！他們無不心驚膽裂，立即潰散，開始了大逃亡。李存孝帶騎兵緊跟着殺出營外，又追殺了一陣纔回，韓建軍士死者數千之衆。
僥倖逃脫了李存孝鐵騎的韓建一路收拾殘兵敗卒，發現只剩不到半數了。這時有一部下建議他可以與官軍會和，再戰定能獲勝。但韓建看麾下兵士都已是談虎色變，唯恐與李存孝對陣。士氣如此低沉，韓建心想還是保存自己的實力爲重吧，他就帶領着剩餘的部衆西渡黃河逃回了自己的鎮所——華州。
韓建夜襲李存孝如何反被存孝所襲？原來韓建夜襲的消息走漏了。韓建麾下的一名小將因犯錯被其責罵笞打，小將不勝其憤，便偷偷逃跑，投奔李存孝軍營，告知了此事。因此李存孝就事先設伏以待，三百壯士來到後遇伏被圍，全部被殺掉。之後李存孝想出一計，他從自己營中選出三百人，換上了這些人的衣服，親自率領，僞裝成他們剛剛劫營回來，詐入了韓建軍營。出發前，存孝告訴部將，若望見敵營火起，便帶領餘衆全部前往攻擊。李存孝帶三百人先行，到韓建營放火後，剩餘的兵力也全部前來，因此大敗韓建。
時隔不出數日，薛志勤的哨探偵查到李茂貞的鳳翔軍紮營在霍邑，離洪洞甚近，兵力有四千餘。薛志勤、李承嗣經過商議後，認爲敵軍雖然數量佔優，但戰鬥力應不及我軍，況且我是主，敵是客，應有很大把握獲勝。於是他們決定進攻這處據點。薛志勤一衆前進至霍邑後，李茂貞便留數百兵士守營，其餘全部出戰。李茂貞本以爲會靠優勢兵力獲勝，哪知剛一接陣，敵人鐵騎就如同移山倒海一般壓迫而來，被逼的節節敗退。在部下死傷數百人後，情知不敵，李茂貞收拾殘軍敗將狼狽退回軍營，令軍士緊逼寨門，在營內瘋狂放箭以做防守。
由於已是日暮時分，看那李茂貞軍營防備也頗爲堅固，薛志勤、李承嗣便沒有攻營，收軍而退。或許是被打怕了，李茂貞也帶着他的鳳翔軍連夜逃走，渡河西歸。
這兩場規模並不甚大的交戰，卻左右了整個戰局。
由邠州、寧州、鄜州、夏州的各蕃族軍與靜難、保大、定難三藩鎮之軍及五十二都官軍組成的朝廷大軍聽聞兩節度之敗後，人人震恐，想想即將面對李存信的大軍，而不久後李克用也將親自前來，都心生怯意。最先潰散的是那些雜牌蕃軍，他們連夜四散而走。靜難、保大、定難三藩鎮之軍隨後渡河西歸，唯獨剩下了那五十二都官軍。他們見寡難敵衆，也便不戰而散。
李存孝自破韓建後，次日便乘勝前進，直抵晉州西門。他向城下大呼道“吾乃李存孝，張公可將官兵盡數出戰，吾只此五千人足矣。”張濬派出官軍萬餘出戰，被李存孝殺得大敗，死者近三千人。此陣敗後，張濬只剩下禁軍及朱溫所派來的宣武軍共一萬人，閉城拒守，再不敢出城接戰。
在聽說李存信的軍隊正往晉州方向進發時，李存孝不欲其前來，想獨自收功。他便令人向李克用送信一封“官軍與各藩鎮軍都已或敗或散，張濬獨城難守，請義父假以孩兒數日，定能收復此城。愚意以爲，若我方大軍前來，官軍負隅頑抗，勢必會多殺官軍。到時於天子面上不好看。”這信的內容正中李克用心坎，他便使人停止李存信進軍，使其就近紮營以觀形勢。
當有哨探告訴李存孝絳州空虛時，李存孝的一裨將向其建議道“絳州北鄰晉州，爲其聲援。若破絳州，張濬出走必矣。”於是李存孝留下四千兵力繼續包圍晉州，帶領一千騎去攻絳州。十一月初，李存孝兵臨絳州城下。刺史張行恭聞風喪膽，直接棄城逃走，李存孝兵不血刃、不費吹灰之力便得此城。