卡卡西獨自離去，前往墓區祭拜野原琳和帶土。阿斯瑪道，“那傢伙怎麼變得那麼孤僻啊！”紅道，“可能是暗部保密主義的關係吧！”阿凱叫囂，“那不可能！卡卡西是我永遠的對手，心中藏着一份赤誠。好吧，既然如此，只能由我出手了！”紅冒汗，覺得阿凱肯定會搞出意外。阿斯瑪也不相信凱，“你？”
邁特凱直接來到火影辦公室，見到三代火影，然後直接跪在地上，“請讓我加入暗部吧！爲了卡卡西，這是最好的辦法了。”猿飛道，“凱啊，我知道你關心卡卡西，但你要明白所謂適材適所，你的優點無法在暗部得到發揮。”阿凱急忙道，“不，不用在乎我，三代目！作爲卡卡西的搭檔，我……”面對阿凱的糾纏不休，猿飛怒道，“閉嘴，你不適合暗部！”阿凱淚流滿面，悲劇中。
阿凱失魂落魄地離開火影辦公室，剛巧碰到團藏帶着人來見火影。阿凱急忙攔住團藏，“團藏大人！”團藏疑惑，“什麼事？”阿凱道，“請讓我進入團藏大人的暗部吧！”團藏道，“你的實力是夠了，可是啊，你的其他方面完全不夠。”阿凱問道，“我還有什麼不夠的呢？”團藏道，“黑暗！”說完這些，扔下發呆的阿凱，團藏帶人離去了。
幾天後，卡卡西來到火影辦公室，三代火影道，“從今天開始，有新人加入你的班級。”卡卡西疑惑，“是哪個人？”猿飛道，“宇智波的人，這位忍者非常優秀，但他還很年輕。團藏推薦他來的，說要讓他積累經驗。”
晚上，11歲的宇智波鼬來到了暗部的裝備部，領取了暗部的裝備。換衣室，暗部精英們聚集一堂。宇智波鼬來到這裡，“我是今天新加入暗部的宇智波鼬。請多多關照！”大和道，“哦，是你啊！用最裡面的櫃子吧！”鼬道，“是。”
其他暗部議論紛紛，“就是他？”“聽說才11歲。”“暗部裡年齡最小的。”大和道，“第六班5分鐘後在第三演習場集合。”鼬放好物品，“是！”
第三演習場，其他幾名暗部提前趕到了，宇智波鼬踩着點來到這裡。一把苦無落在鼬的腳邊，鼬沒有任何躲閃，漫步向前。幾把手裡劍呼嘯着從鼬的身邊劃過，鼬面不改色地照直前行。這些都是其他那些暗部忍者在考驗宇智波鼬的膽量，看到鼬鎮定自若，其他暗部也都大爲佩服。
卡卡西走過來，“你們在幹什麼？給我解釋。”其中一個暗部道，“只是想看看憑他的能耐，夠不夠格進入這裡。”另一人道，“實在太年輕了！”卡卡西道，“你們對上頭的決定不滿嗎？”一個暗部急忙道，“不，不是這樣的。”卡卡西道，“你們應該感覺到了，他並不簡單。”卡卡西轉身，“我是第六班隊長卡卡西，現在我需要你記住暗部的規矩和架構。”鼬道，“是。”
隨後，宇智波鼬在第三演習場表演了他的宇智波流手裡劍絕技，當8把苦無在空中激盪碰撞，全部射中死角的靶心時，其他暗部成員無不動容，“有兩下子啊！”團藏推薦來的暗部成員是宇智波鼬，年僅11歲的鼬是暗部中最小的成員，但他的表現卻異常的優秀。
大和道，“實力是沒問題了，但這麼小就進入暗部，的確是特例啊！”卡卡西道，“聽說是團藏推薦的。”大和道，“他？我看不出來啊！”卡卡西問道，“怎麼說？”大和道，“團藏大人在挑選根和暗部的成員方面，有一套獨立的標準。”卡卡西道，“所以呢？”大和道，“不好說。”
晚上，宇智波家，鼬與父母在房間說話。鼬道，“我從今天開始工作。”宇智波富嶽非常高興，“是嗎？真不愧是我的兒子！你能進入暗部，我由衷感到欣慰。但你必須牢記我的話，你是木葉暗部的一員，更是宇智波一族的成員。”鼬表示明白，富嶽道，“宇智波一族被任命負責木葉的治安工作，但也因此被從村子的中樞剝離。我們一族需要自己的耳目，拜託了，鼬！”
根部基地，鼬面見團藏，團藏道，“宇智波富嶽是歷代警務隊長中的佼佼者，應該說真不愧是你父親。這不是諷刺，宇智波一族被木葉賦予了自治權，宇智波地區被從村子中樞剝離。我們也無法直接干預，所以才需要自己的耳目。拜託你了，鼬！”加入暗部的宇智波鼬不但承擔着宇智波一族與村子溝通的橋樑，更是作爲木葉和宇智波的雙重間諜而往來於兩者之間。
從那時開始，宇智波鼬的暗部生活開始了。擔任火影護衛也是暗部工作之一，卡卡西親自帶着鼬執行這個任務，替火影把門。鼬道，“難道暗部不是暗殺戰術特殊部隊嗎？”卡卡西道，“因爲現在休戰。”三代火影走出來，“卡卡西，我只是公開派出小隊，但團藏認爲任務背後另有蹊蹺，這意見也不能無視。所以私下還會派出別動隊。”卡卡西道，“也就是說，這不是火影的命令，對嗎？”猿飛道，“聽從團藏的指示吧！”
卡卡西去面見團藏，團藏道，“表面是和平外交，我們要與林之國的忍者般若衆在國境交換情報。但我認爲這是敵人的圈套，這點三代目也表示贊同。所以需要派出暗部，保護公開執行任務的部隊。一旦對方背叛，對部隊發動攻擊，就殺了他們，一個不留。”卡卡西道，“殲滅嗎？”團藏道，“得叫他們知道，木葉不允許背叛！”卡卡西道，“我想和鼬組成二人小隊。”團藏說可以。
卡卡西說聲告辭，團藏道，“卡卡西，我很欣賞暗部的你，甚至想把你再次挖到根裡來。”卡卡西道，“請別說笑。”團藏道，“不，你有這個資質，黑暗的資質。”團藏的話，再次激起了卡卡西心中的傷痛。那天晚上，他再次夢到琳臨死時悽絕的面容。
第二天陽光明媚，阿凱帶着兩個中忍和老下忍古介來到任務交接處。三代火影親自在這裡派發任務，“與林之國的般若衆交換機密情報，木葉需要交出這個卷軸，與般若衆的卷軸交換。”阿凱接過卷軸，“需要確認卷軸內容嗎？”猿飛道，“這是爲了確認雙方是否值得信任。如果發現僞造，說明林之國沒有與火之國結盟的意向。”
阿凱道，“沒有異常情況，就直接帶回來，是嗎？”猿飛道，“目前雖然與林之國不存在敵對關係，但沒人知道會發生些什麼。行動時一定要謹慎小心！”阿凱道，“包在我身上！”
這次林之國的任務，是宇智波鼬第一個暗部外出任務，並且要與卡卡西組隊出擊。暗部成員甲乙叮囑鼬小心些，鼬問道，“小心什麼？”暗部甲道，“只要是爲了任務，隊長連同伴都殺。”暗部乙道，“正所謂是忍者的榜樣。”鼬向二人道謝後，就直接出發了。
木葉大門口，阿凱氣勢十足，“燃燒青春的熾熱火焰，出發！”然後阿凱帶頭衝了出去，兩個中忍急忙追上，“等一下，隊長！”古介擦汗，“我這年齡，可青春不起來啊！”古介也漫步追了上去。卡卡西與鼬遠遠吊在後面，鼬道，“他們並不知道任務的內情吧？”卡卡西道，“是的，知道內情的只有木葉高層，以及接受了任務的我們。”
沿途的森林中，古介用大鍋開始烹製野味和羹湯，香味四溢，煙氣瀰漫。阿凱道，“出遠門的時候，有古介先生在身邊真是太好了！”古介又給阿凱盛了一碗飯，“不夠還有。”阿凱道，“大家多吃些，好好積攢體力和查克拉。”中忍甲道，“不過這樣真的好嗎，隊長？”中忍乙道，“篝火燒得這麼旺，位置都暴露了啊！”中忍甲道，“要是敵人來襲擊，可怎麼辦呢？”
阿凱放下碗，“敢來襲擊倒也是件好事。咱們的任務八成是爲了弄清對方究竟是不是敵人。林之國的人要是來偷襲，那任務也就清楚了。”古介道，“放心，我在一些位置佈置了陷阱，他們沒那麼容易靠近。”說完話，古介眯着眼睛，看了一眼不遠處的一棵大樹。卡卡西與鼬就藏在那棵大樹上，卡卡西暗自吃驚，“這個老下忍果然有點門道，好像發現我們了。”
鼬很佩服阿凱，“沒想到啊，他看上去很大條的樣子，明明不知道任務的內情，卻察覺到了任務的本質。”卡卡西摘下面具，“我們也補給一下吧！”兩人掏出兵糧丸，開始補充體力。卡卡西苦笑，“從某種意義上來說，這還真符合暗部啊！”鼬道，“什麼？”卡卡西道，“他們在陽光下悠哉地吃火鍋，咱們卻在暗處吃兵糧丸。”鼬微笑，“沒關係，我很清楚暗部的性質。”
峽谷隘口，阿凱等4人來這裡與林之國交涉。等了一會兒，峽谷裡面走出帶着修羅面具的4個忍者。阿凱道，“請問是林之國的般若衆吧？”爲首的般若衆是個女子，發出女人的聲音，“沒錯，快把卷軸交出來吧！”阿凱臉色凝重，“那我們來交換吧！”阿凱把木葉卷軸遞給了女般若，女般若打開看了一下，“貌似沒錯。”阿凱道，“你們的卷軸呢？”女般若拿出一個藍色卷軸遞給阿凱。
阿凱臉色大變，猛然起腳，踢飛了卷軸。卷軸飛到空中，閃現“爆”字，火光沖天，爆炸發生。女般若沒想到這麼快就被識破，阿凱冷笑，“交換的應該是卷軸纔對吧？”女般若大喊，“散！”4個般若衆跳到山岩上方的高處，“木葉違反約定先攻擊了我們，所以我們要採取報復行動。”阿凱怒道，“真是大言不慚！破壞約定的明明是你們！”剛纔若不是阿凱見機的快，早就被炸死了，所以阿凱很生氣。
古介道，“從一開始他們就打算背叛了啊！喂，隊長，接下來怎麼辦？是暫時撤退還是……”卡卡西與鼬帶着面具跳下來，“接下來交給我們就可以了。”“你們逃走吧！”阿凱吃驚，“你們？”中忍甲高興，“增援嗎？”中忍乙奇怪，“暗部？”古介並不吃驚，“原來三代目早有安排了啊！”
般若衆發動了攻擊，伏兵四起，他們集體結印，“土遁，岩石崩！”上方的山石岩土完全崩裂，全部砸了下來。阿凱急忙道，“大家快走！”古介身手矯捷，起身向旁邊的高處跳去。兩個中忍也手忙腳亂地逃跑，但顯然有些來不及了。卡卡西蹲下身，“土遁，土流壁！”帶着狗頭的土製城牆拔地而起，擋住了上方的落石。阿凱讓兩個中忍先後退，兩個中忍急忙答應，跟在古介身後逃跑。古介看出阿凱、卡卡西、鼬都有上忍的實力，也就不再擔心，帶着兩個中忍先逃離峽谷。
鼬道，“聽說你爲了任務連同伴都殺。”卡卡西道，“我絕不會讓同伴被殺的。有個戰友將信念和這隻眼睛一起託付給了我。”卡卡西讓阿凱也逃走，阿凱怒道，“我還在執行任務，怎麼能逃走？我可是帶隊的上忍。”般若衆見攻擊無效，繼續發動攻擊，“土遁，岩石崩！”更多的土石砸落下來，阿凱惱怒萬分，瞬間開啓了八門遁甲的裡蓮華，“第五門，杜門，開！”將速度和力量發揮到了極致，渾身充滿爆發力的阿凱迎着上方下落的岩石就衝了上去。
鼬動容，“只憑體術就……”卡卡西道，“他只會體術。等會再感嘆吧！”岩石滾落，煙土瀰漫，覆蓋了整個峽谷。阿凱衝到了上面，瞬間擊倒了兩個般若衆。煙氣和塵土正在散去，鼬與卡卡西也從後面撲了過來，宇智波鼬的手裡劍從刁鑽的角度射出來，擊殺了一名般若衆。卡卡西的千鳥閃爍，殺死了兩個埋伏的般若衆。女般若見情況不利，馬上帶着剩下的伏兵撤退。但卻被鼬和卡卡西的兩個影分身攔住去路。