“我想知道變成黑熊是個什麼樣子。”他走了一小段路後暗自想到。他從大衣口袋裡拿出耳尖，努力地希望自己能夠變成一頭熊。轉眼之間，他的身體拉長了，全身覆蓋着又密又黑的毛皮。像從前一樣，他的雙手變成了熊掌。但是，當他想甩甩尾巴的時候，他發現尾巴太短了，根本甩不遠，這讓他很煩心。“唉。這幾乎都不能叫做尾巴了。”他說道。這一天的剩餘時間裡，他就一直是一頭熊，繼續趕路。當夜晚來臨的時候，那身熊皮，在穿過樹林中的荊棘叢時非常有用，而現在卻變得非常的沉重，他希望自己重新變回男孩。他太累了，不想麻煩自己去砍蕨草或尋找青苔了。當他剛在一棵樹下面躺下來，就在他的上方傳來了一陣巨大的嗡嗡聲，一隻大黃蜂飛落在金銀花樹枝上。“你在這兒幹什麼？”大黃蜂怒氣衝衝地問道，“像你這個年齡的人，應該安安全全地待在家裡。”
“我正在逃避美人魚呢，”男孩回答說，但是大黃蜂呢，像獅子和黑熊一樣，是那些問完問題後從來就不聽別人回答的人中的一個，他只是說道：“我餓了。給我一些東西吃。”
男孩從揹包裡拿出他最後的麪包和酒，把它們放在地面上，然後他們就開始共進晚餐。“好啦，我現在要睡覺啦，”當最後一粒麪包屑吃完時，大黃蜂說道。“不過，因爲你的身材不算太大，我可以騰些地方給你。”他收起翅膀，把它們放在腿的下面，然後他和王子一起甜甜地睡到天亮。接着，大黃蜂起來了，小心地撣掉了他的天鵝絨大衣上的灰塵，然後在男孩的耳朵邊上嗡嗡作響，把他叫醒。
“從我的翅膀上拿一根毛吧，”他說道，“如果你有危險，你只要希望自己是一隻大黃蜂，你就會變成一隻大黃蜂。善有善報啊，再見啦，謝謝你的晚飯。”男孩拔下一根毛並且把它小心地包在一片樹葉裡後，大黃蜂就離開了。
“做一隻大黃蜂一定和做一頭獅子或黑熊大不一樣。”走了一兩個小時的路後，男孩暗自想到。“我敢說我應該能夠走得更快。”於是，他就拿出那根毛，希望自己是一隻大黃蜂。
轉眼間，他身上發生了最奇怪的事情。他的四肢好像都收縮到了一起，他的身體變得又短又圓。他的頭變得非常渺小，白嫩細膩的皮膚不見了，他的全身覆蓋着最華麗、最柔軟的天鵝絨。比這一切都還要好的是，他有了兩隻薄紗般的翅膀，能夠帶着他飛行一整天也不會感到累。
到了傍晚，男孩以爲他看到了遠處有一大堆的石頭，他徑直朝那兒飛了過去。但是，當來到城門的時候，他看到它實際上是一個很大的城鎮。於是，他希望自己變回原來的身體，然後進了城。
他發現皇宮的門都敞開着，他大膽地走進了一處看似大廳的地方。裡面擠滿了人，大家都在嘰嘰喳喳地議論着。他加入了談話，很快便從他們那兒得知國王有一個獨生女，她非常憎恨男人，甚至不能容忍男人出現在她的面前。她的父親感到很絕望，把世界上所有皇室的最英俊王子都畫了畫像，希望她能夠愛上他們中間的一位，但是沒有用，公主甚至都不允許把那些畫像帶到她的房間裡。
“天已經晚啦，”其中一個女人最後說道，“我必須去見我的女主人了。”接着，她轉身吩咐一位男僕人去幫這位年輕人找一張牀來。
“沒有必要啦，”王子回答說，“這條凳子就很好。沒有比這更讓我習慣的啦。”當大廳裡空無一人的時候，他躺下來休息了幾分鐘。但是，當皇宮裡都安靜下來時，他拿出那根毛並且希望自己是一隻大黃蜂。他變成一隻大黃蜂飛上了樓，飛過那些護衛，從公主房間的鑰匙孔裡飛了進去。然後，他就把自己又變成了一個男人。
看到這可怕的一幕，原本就毫無睡意的公主大聲尖叫起來。“一個男人！一個男人！”她哭喊道。但是當護衛們衝進來時，他們只看到房間有隻大黃蜂在嗡嗡地飛來飛去。他們查看了牀下、窗簾後面還有衣櫥裡面，最後他們得出一個結論：公主剛做了一場噩夢。他們就鞠躬行禮，退了出去。門剛剛關上，大黃蜂就不見了，一位英俊的年輕人站在了那兒。
“我就知道有個男人藏在某個地方呢。”公主又喊了起來，尖叫聲比前一次更響。她的尖叫聲把護衛們又喊了回來。但是儘管他們查看了所有的地方，還是沒有找到任何人。他們就如實稟告了公主。
“他剛纔還在這兒呢——我親眼看到他的。”護衛們不敢頂撞她，儘管他們連連搖頭，互相嘀咕着公主一定是爲這件事兒發瘋了，把每一張桌子和每一把椅子都看成了男人。他們打定主意——讓她自己想多大聲尖叫就多大聲尖叫吧——他們反正不理會就是了。
現在公主很清楚他們心裡正在想什麼，她的這些護衛下次不會幫她的忙了。而且，他們或許會告訴國王一些有關她的無中生有的故事，那樣國王就會把她關在一個孤零零的塔上，禁止她在充滿鳥語花香的花園裡散步。所以，當她第三次看到王子站在面前時，她沒有尖叫，而是從牀上坐起來，一動不動地、驚恐地瞪着他。
“不要害怕，”他說道，“我不會傷害你。”他開始讚美她的花園，因爲他聽到僕人們談論過它，知道公主非常喜愛花園裡的花鳥。公主的惱怒慢慢消除了，她開始用溫柔的話語來回答他的問話。實際上，他們很快就變得非常友好，公主發誓她不會嫁給其他任何人。她向王子透露說，三天後她的父王就會出發去打仗，把他的寶劍留在她的房間裡。如果有人能夠找到並把寶劍帶給國王，作爲獎賞，他就能夠和公主成親。就在這個時候公雞叫了，年輕人急忙跳了起來，說道：“當然啦，我會騎馬和國王一起去打仗。如果我沒有回來，你就帶着你的小提琴，每天晚上到海邊去拉琴，那樣的話，住在海底的海神就能夠聽到琴聲，到海面上來找你。”
正如公主所言，三天後國王帶着大隊人馬出發去打仗了。王子也在隨行的人馬中，他在宮殿上表明自己是一位尋求冒險的年輕貴族。他們離開城堡已經好多英里了，國王忽然發現他忘了帶劍。儘管他的隨從立刻奉上了他們的劍，他宣稱他只能用自己的劍來戰鬥。
“第一位從我女兒的房間裡把劍帶給我的人，”他高喊道，“不僅將娶她爲妻，而且還會在我死後代替我統治整個王國。”