另一方面，當年漢遼大戰，影響深遠，其慘烈情況，同時也傳到了西域，只是經過口口相傳，有些失真罷了。但是，有些基本認識是肯定的，契丹喪師失地，遭受重創，又經內亂反叛，正該恢復休養之時。
這種情況，契丹人應對強大的漢人尚且不容易，又怎麼會還敢糾集部衆軍隊，遠征西域？抱着這樣的心理，高昌回鶻的備戰應對情況，可想而知。
當然，既然有這樣的消息傳來，若是一點反應也沒有，豈不顯得對契丹人不夠尊重？於是，回鶻君臣從高昌發佈命令，讓邊城尤其是北庭、伊州的軍政長官加強防禦，然後就沒有更多動作了。
而這樣的命令，自然沒有得到地方上的重視，畢竟，如果可汗與高昌的上層貴族大臣都不在意，又怎麼能去要求下面的官員與將領提高警惕，恪盡職守？
於是，高昌還是過去的高昌，邊城還是過去的邊城，自上而下，沒有絲毫的變化，氣氛沒有一點緊張，更別提武裝備戰了。
不過，稍微分析一下，也是可以諒解的，西州回鶻經過早期的擴張，已經承平太久了。東面是歸義軍，前邊提過，曹氏傾心交往，兩方通婚通好；南面的吐蕃處於大分裂，日益沉淪，復興無望，對誰都無害；至於西面的黑汗（喀喇汗）王朝，經歷內部的改革動盪後，國力日漸強盛，但苦於河中地區的薩曼王朝，更是無害；而夾在回鶻與黑汗之間的于闐國，則更能起到緩衝作用。
所謂生於憂患死於安樂，在這樣舒適的周邊環境下，也難免懈怠，安逸的表象，往往能夠迷惑人的眼睛。因此，當聽聞遼軍可能大舉西進後，他們的第一反應是不信，是懷疑。
當然，如果不是劉皇帝這個強行扭轉歷史的意外因素出現，那麼按照原本的歷史進程，高昌回鶻也確是還能舒舒服服地存在很多年，一直到西遼時期都還處於半獨立狀態。
因此，可想而知，當遼軍翻越金山，遠涉流沙襲來之時，回鶻君臣是何等驚愕。回鶻君臣認識，大概不少人一樣，固執地認爲，遼都遠在漠東的臨潢府，跨越萬里遣老師動衆，進攻西域，這太誇張了，這開掛了......
然而，他們就是想不到，西征計劃，早在四年前就提出了，以爲絕密，並切做了近兩年的充足準備。所遣兵馬，除了耶律斜軫自上京帶去的五千殿帳騎兵，剩下的都漠北、漠西征召的乃蠻、達旦等部。
從漠西出發，翻過一座阿爾泰山，這樣的征程，對於在遼國西北整練已久的契丹騎兵而言，很遠嗎？
至於遼軍的戰略問題，在平定內患之後，能夠對契丹產生致命威脅的，也只剩冉冉升起的大漢帝國了。像那由渤海遺臣建立的定安國，你正視它時候，勉強可以稱爲威脅，當你無視它的時候，屁都算不上。
而經歷漢遼血戰與內亂之後，遼國若是按照正常節奏恢復發展，只會被大漢越甩越越遠，時間越久，雙方的綜合實力與戰爭潛力將會拉開到一個非常懸殊的差距。
這種情況下，還有比干回老本行，掠奪資源，更有效的辦法嗎？至於對外掠奪的方向，是繼續向北，掠轄嘎斯，深入西伯利亞，打到北冰洋？
或者向東滅高麗，然而，不會真的以爲，高麗近在眼前，就好打，就比遠征西域簡單？或者找死行爲地，再啓戰端，掀起第二次漢遼大戰？
綜合對比起來，只有向西，將富得流油的西域作爲掠奪目標，不管是地理環境，還是財富利益，都是最佳目標。同時，對大漢的影響也是最大的，這不，已然徹底影響到柴榮、吳廷祚、王彥升這樣的重臣大將對西進戰略的看法了。
再說回西域的戰事，當遼軍有如神兵天降，抵達北廷城下，併發起突然襲擊時，守軍完全失了方寸，幾乎沒有組織起什麼有效抵抗，那還算完備的城防也沒有起到什麼作用，北廷城就輕易地落入了遼軍的手中。
拿下北廷城，遼軍西征算是取得了一個開門紅，其進展之順利，攻佔之輕鬆，也超乎想象，當然，這關鍵在於遼軍的突發利箭，在於回鶻人的大意無備。
北廷地處金山以南，是西州回鶻北方的第一重鎮，堪稱北門鎖鑰，北廷一失陷，那西面的輪臺（今烏魯木齊）可就直接暴露在遼軍面前了。同時，遼軍也算在西域拿下了一個立足之地，有利於接下的進攻。
不過，雖然一時驚詫，並對北廷的輕易丟失感到憤怒，但倒也沒有過於懼怕，因爲據逃回來的官員、軍隊講，遼軍的軍隊並不多，也沒有什麼攻城武器，之所以能夠攻克北廷，全因偷襲之利。
隨着後續的軍情消息傳來，對於西征的遼軍也有了更清楚的認識。回鶻可汗烏古只與大臣、將領們商量過後，果斷決定，要反擊，要趁着遼軍遠來，立足未穩，出兵奪回北廷。
在回鶻君臣看來，遼軍僅僅以兩三萬人，就敢遠征己國，過於託大了，必須給他們點顏色看看。
或許回鶻可汗的想法是，本國與契丹長期交好，貢獻不斷，禮節也從未怠慢，如今你卻要來打我。你契丹固然強大，還不是被漢軍打得喪師失地，我們回鶻人，同樣是馬背上的民族，也不缺勇士，那就比比看，四十年後，誰的軍隊更強大，誰的戰刀更鋒利。
回鶻君臣所仰仗的，不過兩條。一，契丹此來，屬於勞師遠征，他們則佔據地利人和，以逸待勞；二，西州有上百萬的人口，百萬是個什麼概念，幾乎接近漢遼大戰後契丹的三分之一了，堪稱人多勢衆，完全可以武裝起足夠的軍隊，靠人數就能堆死遠來的遼軍。
同時，他們還抱有迅速擊退乃至擊滅遼軍，使國內恢復平靜，以免國家因爲戰亂而蒙受過多的損失......
於是，回鶻人迅速自轄內各城各部，調集兵馬，北上彙集輪臺的一部分軍隊，合計五萬餘軍，由大將葛魯率領，向東開拔，直指北廷城。
北廷那邊，遼軍正享受着勝利成果，行軍的辛苦，都被北廷的財富、牲畜、女人所化解了，並且，對於天山南麓更富庶的高昌、焉耆地區更加熱情。
彼時，耶律斜軫真考慮着下一步的進軍方略，速下北廷，同樣也稍稍打亂了他原本的計劃。而得知回鶻軍主動前來，意欲收復北廷，大喜，果斷率衆出擊。
哪怕回鶻軍人更多，但耶律斜軫沒有絲毫猶豫，全軍出擊，完全沒有藉助城防禦敵的意思。他看得很清楚，北廷城內多回鶻人，因爲遼軍的劫掠與殺戮，怨氣很重，依城據守去消磨回鶻人反而是下策。
雙方會戰於北廷以西六十里的中溝，試探性的進攻後，回鶻人竟然打勝了，於是回鶻人趁勝追擊，遼軍在耶律斜軫的指揮下則邊打邊撤。回鶻軍緊追不捨，追上了，纏上了，最終結果卻是潰敗。
佯敗誘敵之計，古今中外都用爛了的，但往往就是這種看起來簡單的計策能起奇效，不過，也要看人，看指揮，看操作地如何。回鶻軍大概是覺得，原野之上，視野開闊，他又兵衆，不怕埋伏。卻沒想到，耶律斜軫以自身爲餌釣魚，卻把鉤子放在百里之外，把夾擊的軍隊埋伏在戰場一百里開外，再度搞一個突然襲擊，背後殺出，回鶻人措手不及，大敗。
北廷一仗，遼軍殺一萬多人，俘虜九千餘衆，繳獲戰馬、羊、駝、糧食、軍械無數，再度得到了極大的補充。回鶻軍這邊，敗軍逃回了輪臺城，就此固守。
而高昌的回鶻汗聞之，驚愕而不能言，這下老實，趕忙派使者前往慰勞，勒令將士嚴守，同時補充兵力、糧械、戰馬。捱了一頓毒打之後，終於學乖了，這支遼軍，不只戰鬥力強，竟然還會陰謀詭計。
感受到西征遼軍的不好對付後，回鶻汗也息了速戰速決，趕走遼軍的心思，轉而保守作戰。經過討論，文武們認爲，遼軍雖然攻佔北廷，小有勝績，但在西域，終究是無源之水，無根之萍，一座北廷城，也不足以讓其長久待下去。
只要據守輪臺，將之擋在天山以北，拖下去，耗下去，待到其兵疲糧盡，必然不支而去，最終的勝利，還是屬於他們。