正在江左朝廷正在爲，到底是先給車胤同志開追悼會，還是籌集救濟糧食撥付到荊州之時，原本紛亂的江北局勢卻終於塵埃落定了下來。
早在今年二月之時，由於惡劣的天氣和戰局不利的因素，北魏軍中的部分人便開始人心浮動，越來越多的人希望早點回到屬於他們的草原。
北魏大軍的組成，其實是北魏國部隊爲主的聯盟軍，這些聯盟軍除了拓跋鮮卑之外，還有一些直到現在也沒有被征服的部族；他們之所以追隨拓跋珪進入中原，顯然是爲了抱團取暖，爲了到中原來打秋風來的，他們所要掠奪的財富包括金銀珠寶、牛羊、婦女、兒童等等。
可拓跋珪進入中原之後，卻開始嚴肅軍紀，以爭奪“民心”爲己任，這與追隨他而來的各個部族希望得到的東西是格格不入的。
由於各個部族頻出怨言，拓跋珪對於那些不聽話卻又有本事的部落首領，也就漸漸動了殺機，魏軍大營上空也因此被一股陰雲籠罩起來。
拓跋珪的別部大將之一沒根害怕被殺，只帶着幾十個護衛就投降了後燕；後燕國主慕容寶對沒根的投降大喜過望，隨之以他爲鎮東大將軍，封爲雁門公。
可惜慕容寶並沒有曹魏武“用人不疑”的心胸，所以沒根提出要夜襲拓跋珪時，只給他一百餘騎而已。
是夜，沒根依照北魏的口令，帶人一直殺到中軍大帳，拓跋珪才發現驚覺有變，狼狽而逃；沒根帶來的人實在太少，只得帶着幾百具頭顱回到城中。
拓跋珪逃跑之後，繼續頂住人心浮動的壓力，轉戰到信都，很快將信都攻了下來。
打下信都之後，北魏軍在鄴城再一次遭到了挫折，圍城的拓跋儀和賀盧兩軍各自爲戰。拓跋儀的司馬丁建甚至與後燕的慕容德暗中勾結，在拓跋儀與賀盧中間挑撥離間，並將軍營中的內情寫成書信用箭射入了鄴城中。
丁建一直在尋找機會繼續無間道的勾當，等到某一天賀盧軍營中走水時，他便指着火光對拓跋儀說，“賀盧焚燒營地造反了。”拓跋儀聽說後隨即領兵撤退，賀盧聽說拓跋儀後撤，也隨即帶兵退了下來。
丁建則在混亂中帶着他的部衆投降了慕容德，並且建議慕容德，趁着拓跋儀的人疲憊不堪時給予一擊。慕容德隨即派遣桂陽王慕容鎮、安南王慕容青，率騎兵七千追襲他們，大勝而回。
同一時刻，後燕國主慕容寶又派左衛將軍慕輿騰，率軍攻陷了此前被北魏佔領的博陵等地，並將拓跋珪安排的官吏全部殺死。
因爲反覆無常的戰局，拓跋珪先前征服的平城以及塞外大草原接連發生動亂。
沒根的侄子醜提聽說叔父降了後燕，擔心會牽連到自己，於是也帶着自己的軍隊回草原叛亂去了。賀蘭部落的首領附力眷、紇鄰部落的首領匿物尼、紇奚部落的首領叱奴根等，也都紛紛加入了反叛者行列。
聯盟的附庸部族開始將他們的情緒表現了出來，他們已經不想爲拓跋珪賣命，而是希望回到草原繼續他們的遊牧生活。
即便是拓跋部本身，也有人起了異心，留守在草原的拓跋順在拓跋珪生死未明的情況下，也開始妄想自攝國事。
國內危機重重，河北局勢又僵持不下，拓跋珪已經意識到如今的士卒們早已喪失了來時的銳氣，隨後就做出了撤軍的決定。
拓跋珪派出了使者拓跋涉延前去中山求和，並打算用他的弟弟作爲人質，其誠意是顯而易見的。
慕容寶收到拓跋珪的請求後，卻看到了一舉消滅魏軍主力的希望，所以一口拒絕了他。
其後，慕容寶開始盡出宮中珍寶和宮女作爲賞資，在各郡縣招募山野亡命的強盜匪徒，擴充新軍；又派使臣前往北魏軍營，斥責拓跋珪忘恩負義。
隨後徵調了步兵十二萬人、騎兵三萬七千人，全部開拔到曲陽的柏肆駐守，在滹沱河的北岸立下大營，以攔截撤退的北魏軍。
隨後北魏軍到達滹沱河，在南岸紮營。
慕容寶趁着北魏軍立足未穩，便用招募來的一萬多名盜匪組成敢死隊連夜渡河以襲魏營，他則親率大軍列陣於敵營之北以爲援兵。
當敢死隊突入大營時，北魏軍隨之大亂，剛剛驚醒的拓跋珪光着腳丫子就跑出了大營外。
只是慕容寶的性格實在是太優柔寡斷了，他此時並沒有下令大舉進攻，而只是等待敢死隊傳來好消息罷了。
敢死隊員卻在此時發現了北魏軍營中的黃金珠寶，於是他們頓時就忘記了自己來此的本意，開始大肆搶奪起來，甚至做出了自相殘殺之舉。
拓跋珪驚悸之餘，當即命人擊鼓，他的衛隊和中軍將士很快就集合在了他的旗下。
當拓跋珪的騎兵聚齊起來之後，後燕的敢死隊也就失去了鬥志，他們被北魏的騎兵衝撞了幾輪之後便潰敗而逃，紛紛退回燕軍本陣。
慕容寶以爲此次偷襲就此失敗，所以命令大軍後退，回到了北岸。
事實上，拓跋珪此時聚齊的將領和士卒也並不是很多；若是慕容寶將逃回的敢死隊收攏後，便帶領本陣殺向拓跋珪，結果多半還是會大敗拓跋珪的。
可惜慕容寶的膽子實在是太小了！
次日一早，拓跋珪整頓好隊伍後，便帶領大軍逼近了後燕軍營；慕容寶看着自己的人士氣低落，只得選擇回師中山。
拓跋珪帶着大軍一路追殺，幾次將跑得慢的後燕軍部隊殺散。
當時風雪交加，慕容寶害怕被魏軍追上，命令士兵將袍甲槍杖盡數丟棄，輕裝而逃。
無論是逃跑還是追殺，肯定是騎兵更爲有利，慕容寶帶領着兩萬騎兵先一步逃跑，剩下的十餘萬步兵可就不是那麼好跑了。
狂風暴雪之下，許多後燕國士卒被凍死殺死，後燕國的數十萬兵器甲具，能夠帶回中山的十不足一，許多後燕的將帥大臣也都成了北魏的俘虜。
柏肆一戰，後燕國的國力十去其九，此消彼長之下，再也無法與北魏軍抗衡了。
而北魏軍贏得了這場戰役之後，又都紛紛恢復了信心，拓跋珪也就決定不再班師，於是又將中山圍了起來。
大將庾嶽率一萬騎兵回草原平叛，很快就討平了幾個叛亂的部族，北魏國的內亂終於平息了，拓跋珪也終於可以一心一意地對付慕容寶了。
一場大戰之後，拓跋珪和慕容寶的角色已經發生了變化，這一次輪到後者提出求和了，他的條件是送還拓跋珪的弟弟拓跋觚以及割讓常山以西的大片土地。
拓跋珪同意了這個條件，誰知他纔剛下令撤軍，慕容寶卻又自食其言，反悔了。
拓跋珪再度將中山城圍了起來，並且開始思考自己此次與後燕大戰，進展緩慢的真正原因。
他意識到，一定是因爲自己先前在參合陂殺俘的行爲引起了後燕人的仇恨，所以自己每到一地，纔會遭遇他們的浴血奮戰，不死不休。
意識到這一點之後，拓跋珪開始撫慰最近歸附自己的將士，對柏肆之戰的俘虜也不再殺戮，並罷免一批殺人過多的將領。
爲了爭取中原地區漢人的支持，他又在張袞等人的推薦下，大量起用漢人中傑出的人才做官參軍國要務，先後任用了崔宏、崔逞、屈遵等人。
因爲拓跋珪重用漢人的政策，北方也出現了四姓門閥，即，——清河崔氏、范陽盧氏、滎陽鄭氏、太原王氏。
除此之外，還有一個同樣顯貴的隴西李氏，隴西李氏雖未列“四姓高門”，但其李寶一支亦被定爲甲族，最終也成“四海大姓”之一；值得一提的是，“四姓高門”都與當時掌握重權的隴西李衝有着密切的關係。
這五個大姓發展到隋唐之後，便是“五姓七家”了，這當然都是後話。
拓跋珪通過文治武功，總算是將河北的戰局穩定了下來，由此也爭取到了部分百姓和漢族豪門的支持。
而此時，中山城內卻發生了一場叛亂。
慕容寶原本是指望鎮守龍城的慕容會發兵解圍的，後者卻因立太子之事，對慕容寶大感不滿而虛與委蛇。
在慕容寶不斷地催促下，慕容會纔算是勉強答應下來，但他率領的大軍到了薊城之後，卻又停了下來。
拓跋珪長期圍困中山城，慕容會的援兵卻又遲遲不到，城內的將士都有心出城與敵人決一死戰。
慕容隆對慕容寶說，“拓跋珪是屢獲小勝，但大軍在中原已是羈了一年，他的士卒兵馬早就死傷大半了，而且人心思歸、諸部離解，此時正是打敗他的最好時機。加之舉城思奮，以我軍之銳氣，攻敵軍之衰弱，沒有不勝的。如果現在還猶豫不決，等到將士們喪失了鬥志，環境又一天天艱苦；時間一久，只怕會發生變化，到那時候再想利用機會，只怕也不行了。”
慕容隆想衝出城去漁死網破的戰術，也實在是無奈之舉，慕容寶一時也想不出什麼辦法，只得點頭答應了下來。