新品題材挹注 臺股供應鏈Q3反彈可期
僅管臺股昨日跌破月線，今日進一步拉回測試7200點，惟富蘭克林華美投信表示，隨着第三季新品陸續上市，相關產業與電腦處理器、半導體及智慧型手機晶片之龍頭公司財報，將牽動臺股供應鏈廠商表現，有機會拉擡相關類股走勢。
富蘭克林華美投信分析，今年以來電子類股漲幅前二強爲電子零組件類、電腦及周邊設備類兩項，漲幅上看兩位數，此類個股易隨電子產品需求旺季到來而提升。富蘭克林華美投信副總經理暨第一富基金核心經理人黃世洽表示，短期臺股雖然受到國內訊息呈現真空狀態，月線、季線反壓，但第三季仍有利多可期，如7月份美國企業財報，江陳八會預計簽署投資保障協議，8、9月電子產品返校需求，以及預期中國下半年政策利多拉擡效應，或將爲臺股第三季貢獻反彈行情。黃世洽指出，電子新品第三季將進入高峰期，預期需求將逐月上調，加上科技業高階產能利用率回升滿載，料能爲相關廠商帶來業績成長。雖然市場對部分美國企業財報季前獲利預估值略有下修，不過，黃世洽認爲，若未來預估值轉佳則有反彈效應可期，新品出貨題材及高成長型個股仍保持其競爭力，現階段投資採取「選股不選市」行情，側重加碼產業聚焦於電腦及電子零組件、智慧型手機與半導體三大領域。黃世洽認爲，下半年龍頭個股的新品題材，如微軟的Windows 8作業系統、Google小尺寸平板電腦，以及蘋果概念iPhone 5與iPad mini等產品需求量，將影響臺灣供應鏈廠商的接單狀況。
▼今年以來電子類股漲幅前五強 (單位：%)