全球市場震盪 平衡型基金夯
▲金融市場震盪不斷，平衡型基金逆勢成長，連13個月創新高。（圖／達志／示意圖）
記者許雅綿／臺北報導根據投信投顧公會最新資料統計，平衡型基金規模月增3.5%，來到3146億元創新高，是第13個月改寫歷史新高紀錄，且上半年增幅也高達四成；法人表示，第二季以來，金融市場震盪加劇，股債兼具的平衡型基金，是2015年的投資主流。摩根中國雙息平衡基金經理人餘鎮文指出，金融市場震盪不斷，投資人信心跟着浮動，轉爲投資股債兼具的平衡型基金，一方面降低整體投資組合的波動風險，另一方面也不會錯失股市反彈的投資契機。餘鎮文強調，平衡型基金兼具報酬及風險的投資優勢，除了掌握參與景氣回升的投資機會，又有債券收益做後盾；餘鎮文認爲，在風險控管的前提下，平衡型基金有機會爭取高於債券基金的資本利得，波動度又明顯低於股票基金，可望持續成爲2015年的投資主流。