富邦證主辦 定穎可轉債27日投標

由富邦證券主辦定穎（6251）發行國內無擔保可轉換公司債，本次總面額爲5億元，每張發行面額10萬元，共計發行5,000張，依法保留承銷總數15％，其中660張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購90張，其餘4,250張採競價拍賣方式辦理公開銷售，27日開始投標。

定穎可轉換公司債競拍底標價爲101元，最低投標單位爲1張，每一投標單最高投標數量不超過425張，每人最高得標張數合計不超過425張，此次投標期間爲4月27日、28日、29日三個營業日，預計5月13日在櫃檯買賣中心掛牌。

PCB廠定穎近幾年將產品重心放在汽車板、顯示面板、儲存式裝置、網路通訊及伺服器與消費性產品等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統；伺服器以企業和雲端用伺服器爲主；網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等；Mini LED亦有着墨。

由於車用訂單強勁，針對市場擔憂車用晶片缺貨干擾，定穎表示目前整體訂單能見度已至6月底，且客戶開始洽談下半年產能需求，至於產品的應用包括汽車、光電、儲存，網通及消費產品屬全面提升狀況。定穎現階段稼動率維持高檔水準。

定穎近年經公司體質調整後，營運已漸入佳境。2020年財務結果表現亮麗，2020年全年營收高達126.24億元，毛利率亦較過往提升，加上去年處份桃園廠利益貢獻下，全年稅後純益達6.79億元，每股純益（EPS）2.58元，獲利爲近十年新高。

此外，定穎已連續四年榮獲證交所辦理的公司治理評鑑上市公司前5％的佳績，能在1,600家上市櫃公司中脫穎而出，顯示出定穎重視公司治理，落實企業社會責任，持續創造永續成長的競爭力。

富邦證資深副總吳春敏表示，定穎本次募集資金作爲充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次定穎CB二（62512）以轉換溢價率107.8％，做爲轉換價格的訂價依據，轉換價格訂爲23.5元，其發行期間爲3年，3年到期以面額100.75％贖回。