富邦金控宣佈合併日盛金控 溢價率24.8％

富邦金控資深副總經理王瑋在證交所宣佈富邦金購併日盛金。圖／黃惠聆

富邦金(2881)18日日董事會通過以新臺幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司(5820)在外流通之超過50%股權，最終目標爲取得100%股權，並規劃於法規允許範圍內儘速完成整並計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會覈准投資，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。

富邦金資深副總經理王瑋表示，本案如順利完成公開收購及整並，將有助於金融產業整並，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金並」的里程碑。

王瑋指出，富邦金本次公開收購最低收購數量爲1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%)；最高收購數量爲3,772,452,281股(爲日盛金控已發行普通股股份總數100%)，估計總金額爲新臺幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購條件即爲成就。本次公開收購價格，相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日)，溢價率爲24.8%。在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於規模恐不易突破，本次公開收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

王瑋也在作重大訊息記者會時表示，富邦金控決定進行本公開收購案，主要基於三大考量：

第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，佈局下一階段成長髮展。此次若能順利完成公開收購及整並計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券業務方面，日盛證券爲擁有59年曆史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第七)，整並後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，臺北富邦銀行目前全臺分行數135家、日盛銀行44家，整並後分行數將成爲民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客羣業務。

第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平臺。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平臺，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整並，將可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整合及重新配置，可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。

第三，響應政府金金並政策，提升產業競爭力。臺灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自2018年積極推動金融業整並，營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，推升臺灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體臺灣產業前景，期盼持續深耕投資臺灣。富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控爲存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及臺北富邦銀行之合併。整並後，期能擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工爲最重要資產，重視人才發展，整並後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞臺。爲支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計劃將發行60%普通股及40%特別股，上述資本工具之發行尚需向主管機關申請覈准。