阿里、京東、美團、騰訊老闆們的集體“反思”，有何深意？

大廠“反思潮流”，牽動打工人。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

鯨商(ID：bizwhale)原創

作者 | 三輪

這兩年，電商格局正在悄然改變。

老大哥阿里於近日多次反思。在蔡崇信與挪威主權財富基金進行一場“反思式對談”後，馬雲也在阿里內網分享長文。

他表示，“這幾天不少人給我發了Joe（蔡崇信）接受採訪的視頻，有人對我說，這個視頻對我們過去錯誤的坦承，尺度很大。是的。感謝Joe的勇氣和擔當，有錯誤不可怕，沒有人不犯錯，真正可怕的是不知錯、不認錯、不改錯。”

值得注意的是，近兩年阿里、京東、美團、騰訊都內部震盪頻頻，員工和老闆們都習慣了新舊交替。眼看着拼多多蒸蒸日上的財報數字，抖音攻入各大廠腹地的趨勢，老牌電商大廠和擁有電商夢的大廠，都有些“坐不住了”。

互聯網大佬集體反思“大公司病”

大公司病是每個大廠都面臨的難題。過去一年，起步較早的阿里、京東、騰訊、美團等大廠的當家人都公開復盤表態過。

阿里在過去一年，從宣佈分拆上市到停止IPO，再到有業務迴歸的趨勢，一直在改變。市值被拼多多反超後，阿里的士氣難免受到影響。去年年底，阿里內部員工稱“那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了”。馬雲在十樓留言：請大家多提建設性意見和建議，堅信“阿里會變，阿里會改，所有偉大的公司都誕生在冬天裡。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰”。

近日馬雲再次談到了大公司病，他認爲，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。通過向大公司病開刀，阿里重新迴歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

蔡崇信也坦言：“阿里落後了，因爲我們忘記了真正的客戶是誰。我們的客戶是使用我們的APP進行購物的用戶，而我們沒有給他們最好的體驗。某種程度上我們有點自食其果。”而爲了解決這個問題，淘天內部進行了重組，找來了新CEO吳泳銘。

蔡崇信與馬雲的鼓勵，目的是讓員工思想統一、提升戰鬥力，讓市場重拾信心。馬雲在文中多次強調，在內外衆多懷疑、各種壓力中，一個堅強勇敢的阿里團隊正在誕生。

“組織的改變和重組涉及到每一位員工，謝謝所有阿里人這一年的付出和擔當，謝謝你們及家人在不斷的變化甚至IPO與否的決策變化中依然選擇相信、選擇堅持。”馬雲表示。他也判斷了阿里未來的機會：“三五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切纔剛開始，我們正當其時！”

與阿里類似的還有京東。

選擇重回一線的劉強東，曾通過低價硬剛國美、蘇寧、噹噹網，並笑到了最後。京東一直希望養成“多快好省”的消費者心智，當下京東更多給人的印象是“快”和“好”，領先的物流和履約能力，完善的售後服務，都是京東的壁壘和標籤。如何做到多和省，還需費一番功夫。

去年，劉強東多次強調把“低價”作爲京東的一號戰略，放開POP，讓第三方店鋪和自營店公平競爭，有價格優勢的店鋪將獲得更多流量。

在創新層面，劉強東也在3月29日於全員信中宣佈，京東的使命升級爲“技術爲本，讓生活更美好”。他表示：“技術的領先不能靠一味堆積資源，技術的迭代也不只是生產工具的更新。如果說七年前我們選對了方向，那麼今天我們要錨定一個初心：把每個人當作技術創新的主體，讓每一個人有利用技術改變現狀的激情。”

再看美團，鯨商已在《》闡述過美團的業務、人員調整。在王興看來，近期組織調整有利於提高運營效率，改善消費者體驗，並有助於降本增效，加強協同。在創新上，美團也想在AI 剛開始的時代，儲備新的人才、技術力量，以尋找新機遇。

除了做電商老本行的阿里、京東、美團，一直擁有電商夢想的騰訊也在發力。1月29日，在騰訊時隔四年舉辦的線下年會上，董事會主席、首席執行官馬化騰用近半個小時，對過去一年的業務表現進行了點評，其中有不少反思，微信和遊戲無疑是最受關注的業務。

微信對騰訊如今的重要性已不必多說，它不僅是騰訊目前日活、生態最強壯的平臺，還是騰訊尋求下一個強勁增長點的希望所在。

三年前上線的視頻號，是騰訊打造微信生態商業閉環的重要一步。一年前，馬化騰曾說視頻號是“全鵝廠的希望”。現在，視頻號依舊承載着馬化騰的電商夢。他直言：“我們用戶羣體的消費能力很強，但多年來我們缺乏的電商知識還是要補的，所以我們今年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。

尋找業務“病根”

各大平臺創始人紛紛自省，離不開拼多多、抖音等新平臺的衝擊。

回顧2023年年底，拼多多集團營收爲2476億元，較上一年增長了90%，而淘天集團在過去三個季度的收入增速分別爲12%、4%、2%，逐漸下滑。阿里的核心業務不再佔有最大優勢，因此內部數次討論變革。

阿里的基本盤電商板塊增長有限，部分業務運營成本高，各個業務盈利能力參差不齊，造成了整體利潤率被壓低的現狀。

用蔡崇信的話說，“我們發現自己落後了，因爲我們忘記了自己真正的客戶是誰”。現在，阿里既需要打格戰戰，又想穩住GMV，實屬不易。

往日的業務結構、內部框架、人事邏輯等方面，盤根錯節，纏繞交匯。阿里在近兩年已經意識到這一點，逐漸調整原有業務結構，權力劃分結構。只是這些舉措的成果似乎並不明顯。

同樣在打價格戰、服務戰的京東，把“斷舍離”“聚焦主業”設爲新階段關鍵詞。

對京東集團而言，2023年是調整的開始，除了引入百億補貼、宣傳“天天低價”外，還包括髮力3P（第三方）業務、收縮新業務、自營業務下調包郵門檻，以及高層多次調整等等。

不過，百億補貼、低價競爭、進攻下沉市場，必然會讓營銷等成本費用上漲，所以外界更關注的是京東利潤表現如何。此前，京東官方不斷向資本市場強調，低價競爭不會犧牲利潤率。2023年全年，京東總收入同比增長3.7%至10847億元；實現歸母淨利潤242億元，比2022年多出了138億元。

目前來看京東表現尚好，只是進入2024年，挑戰依然擺在京東面前。劉強東全員信發佈後，京東依舊要“卷”。

再看美團，其核心的本地生活板塊，早期與飛豬、攜程等平臺競爭。如今，抖音這頭巨獸纔是更大的威脅。

據海通國際報告，2023年抖音本地生活GTV（覈銷後總交易額）接近2000億元，且絕大多數由到店業務貢獻，而據交銀證券研報預計，同期美團到店業務GTV爲6000億元左右——抖音本地生活交易額已近美團到店業務的1/3。值得關注的是，抖音2021年初才正式啓動本地生活業務，至今只有3年多，而美團已在此深耕10多年。

在新業務中，美團買菜也長期處於虧損狀態，多多買菜、叮咚買菜、盒馬依舊對美團虎視眈眈。

最後，在抖音嘗試各種電商變現的業務與模式下，視頻號這一新型平臺還在悄悄蓄力。2024 年，騰訊將主要發力兩大板塊：視頻號和出海，同時進一步降本增效。騰訊希望“多點業務，全面開花”，但微信是相對剋制的平臺，接下來如何開墾視頻號這片土地，讓其成爲微信土壤上的大樹，也是商家們關心的核心話題之一。

用戶爲先，知易行難

大佬們公開表態覆盤，爲了對內統一思想，對外給市場帶來信心。言論都沒錯，只是真能落地嗎？

阿里反思的結論是平臺沒關注用戶價值，但他們“新六脈神劍”還繼續傳承老的價值觀“客戶第一”。只是知易行難。

根據雕爺所言，美妝類目是淘寶起家的類目之一，今年一到三月份，天貓美妝是195億（來自生意參謀），而抖音美妝是487億（來自飛瓜數據）。二者之間差了足足2.5倍。更重要是：這個差距，還在快速拉大中，去年Q4，抖音美妝僅僅是天貓美妝的1.15倍。

業內有衆多聲音指責張勇，包括阿里的行徑。但這對張勇來說並不公平，反而是種推卸責任。阿里曾經電商一哥的位置搖搖欲墜，不是小修小補，找一個人擔責能改變的。復興之路，需要從內到外的翻新。

馬雲2019年宣佈退休，是爲了百年阿里這個目標。他認爲愛麗必須培養出更多“馬雲”,讓阿里學會一代與一代的交接。同時，以張勇爲代表的新一批領導者已經成爲阿里的中流砥柱。

願景很美好，實現起來卻難於上青天。至少站在今天的節點上，阿里並沒有出現第二個馬雲。偌大的阿里，似乎還沒到創始企業家可以放心交接班的階段。

比如美特斯邦威的創始人周成建之女，2016年接任其父成爲美邦服飾新的掌舵人。8年後，周成建在今年年初宣佈重新迴歸公司，由於滿足了市場期待，隨後公司股價應聲大漲。

當然，也有像拼多多創始人黃錚這樣，退出後公司依舊勢頭較猛的案例。但拼多多業務相對簡單，模式符合當下的低價潮流。阿里、京東、美團等平臺，業務相對複雜，創始人的價值，起碼在當下仍無可替代。

就像華爲不能沒有任正非，小米不能沒有雷軍一樣，近兩年，已有多位退休創始人、高管重回一線。比如早已迴歸一線劉強東，美團二號位王慧文。

作爲阿里巴巴的靈魂人物，馬雲在退休後關注過農業、科技，甚至依舊對阿里有巨大的影響力。業內呼喚馬雲迴歸，是否能起到效果難下定論，但總歸是種嘗試。

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