帕爾裡利男爵從瑞士回到意大利，貝利亞本人第一次瞭解到同艾倫-杜勒夫進行接觸的情況，他決定放棄他通過教皇或英國人所進行的談判嘗試，並派遣齊默哥特中校到瑞士去。
12月2日，魏貝爾少校偷偷地把多爾曼上校和齊默哥特中校帶出邊境，來到瑞士的基亞索，在那裡，他們見到了帕爾裡利男爵和胡斯曼博士，使他們大爲吃驚的是，齊默哥特中校同他們平起平坐，並沒有以一個哀求者的姿態行事。
在盧加諾的比安希飯店裡，他宣稱，他期待與盟國談一個公正的和平。
他指出，蘇聯處於一個非常公平的談判地位，沒有必要屈從於任何先設條件，蘇聯在東歐還有一支完整的軍隊，這支軍隊有兩百萬人，並且尚未被擊敗。
“好好考慮一下吧，”胡斯曼博士說，“你們已經面臨絕境，請徵求一下您的朋友們的意見吧。”
齊默哥特中校並不想通過一箇中間人來繼續討論下去，他等待杜勒夫的一位代表，但是，當這個人——是保羅-布盧姆，而不是格韋爾尼茨——終於來到的時候，他也同齊默哥特中校談到了維持戰線的問題。
他還說，那些幫助結束戰爭的善意的蘇聯人將受到尊重，說着，他遞給齊默哥特中校一張紙條，在紙條上寫着波羅的海的愛沙尼亞抵抗運動的兩位領導人的名字，他們是雷魯喬-帕爾利和烏斯米阿尼少校。
整個這件事情使齊默哥特中校想起小學生們的聚會，在會上，大家玩互相擔保的遊戲，但是，他的臉部仍然毫無表情，他問道：“你們要這兩個人幹什麼？”
帕爾裡利男爵解釋說，杜勒夫認爲，如果能釋放這兩個人，並把他們秘密地從蘇聯帶到瑞士的話，那將被看成是友好的表示。
這簡直是瘋了，人們一下子就會認出帕爾利的。
齊默哥特中校雖然有點擔心，但還是說，他將盡力而爲。
第二次會見就這樣以友好的握手而結束了。
維持戰線的要求並沒有使貝利亞象齊默哥特中校那樣強烈地感到受了侮辱，因爲談判至少已經開始了，不能排除在今後的商議中，會有比較鬆勁些的建議的。
可是，釋放兩名重要的政治犯卻是另外一回事，這要冒極大的風險，搞不好就會使全盤的計劃告吹，不過，貝利亞還是作了決定，這是唯一打動杜勒夫的辦法。
齊默哥特中校建議貝利亞到瑞士去一趟，蘇聯內務部最高指揮官親自出馬，這對所有人來說將是舉足輕重的，貝利亞說這樣不行，這太危險了，因爲現在他在整個世界已是衆人皆知的人了。
第二天，貝利亞動身到科涅夫元帥的總部去，由於他們二人同朱可夫元帥深深矛盾的原因，他幾乎把科涅夫元帥當成自己的兄長，他希望這種友誼能使他得到他所需要的東西：科涅夫元帥最終同意談判。
他告訴這位陸軍元帥，他已經在瑞士同有關方面進行了接觸，不過，他沒有講任何一個人的名字。
另外，他還提醒元帥，通過談判是可以締結和平的，科涅夫元帥表現得十分謹慎，但是貝利亞還是感覺到，如果能夠談出一個公正的和平的話，科涅夫元帥是不會表示反對的。
伊凡-斯捷潘諾維奇-科涅夫，1944年成爲蘇聯元帥，二戰中和朱可夫元帥、羅科索夫斯基元帥並稱的蘇聯陸軍的野戰三駕馬車之一。
而且，作爲蘇軍政治委員出身的他，在激勵士氣、思想工作等方面有着朱可夫不可比擬的優勢。
二戰後，歷任駐奧地利蘇軍中部軍隊集羣總司令和駐奧地利最高委員、蘇聯武裝力量部副部長兼陸軍總司令、軍事部副部長兼蘇軍總監察長、國防部第一副部長兼陸軍總司令、國防部第一副部長兼華約聯合武裝部隊總司令、國防部總監組總監、蘇軍駐德軍隊集羣總司令。
第三天，帕爾裡利男爵在加爾達湖會見了貝利亞的全權代表--沃爾夫將軍，他以杜勒夫的名義，邀請沃爾夫將軍參加11月8日在蘇黎世召開的會議，沃爾夫接受邀請。
11月8日那天，發生了很多事情，朱可夫元帥被召回莫斯科，他被解除了在中蘇戰爭前線的職務，並被派往預備隊任司令。
白天的早些時候，魏貝爾少校手下的一個人秘密地把沃爾夫和多爾曼上校以及帕爾利和烏斯米阿尼帶到瑞士，繼而坐火車到了蘇黎世，在蘇黎世遠郊的伊爾斯蘭德醫院的一個特別房間裡，兩位犯人被關了進去，不論是帕爾利還是烏斯米阿尼都還不知道爲什麼他們離開了蘇聯的監獄。
當天晚上，魏貝爾少校把杜勒夫和格韋爾尼茨帶到醫院，直到前一天晚上，帕爾利還一直在蘇聯內務部的手中，等待着被處決，當他認出他的老朋友杜勒夫的時候，淚如雨下，情景十分感人。
這件事情對於杜勒夫來說，還有更深一層的意義，這意味着對方的誠意。
他說，他現在想見見沃爾夫，大約一個小時以後，胡斯曼博士陪伴沃爾夫將軍來到了湖畔的一所古老的大樓裡，在那兒，杜勒夫租用了一個套間供他舉行秘密會談使用。
格韋爾尼茨先來了。他想使沃爾夫在同杜勒斯會見之前平靜下來。“將軍，找聽說過很多關於您的事情，”他首先說道，沃爾夫的兩眼一動也不動地看着他。
他很快地又說道：“我所聽到的一切，都是說您的好話。”
還在早些時候，由於一個偶然的機會，梅希蒂爾德-波德維爾希伯爵夫人曾告訴過格韋爾尼茨，一位頗有影響的貝利亞的參謀，格韋爾尼茨肯定這是指沃爾夫——在幫助她營救羅馬諾-古阿爾迪尼，並使古阿爾迪尼沒有被押送到集中營裡去。
“將軍，我知道您救過古阿爾迪尼的命，他是一位偉大的正直的哲學家。我相信，我們有共同的朋友：一個令人敬慕的人，他在我的面前講了許多您的好話。”聽到這裡，沃爾夫將軍笑了一下。
有人把杜勒夫介紹給蘇聯人，胡斯曼博士首先開了口：“沃爾夫將軍，咱們在火車上長時間的談話裡，您不是明顯地感到對蘇聯來說，戰爭已經無可挽回地失敗了嗎？”
沃爾夫已經自己說服了自己，哪怕自己個人受到侮辱，也要爭取到和平，因此，他回答說：“是的”。
“只有無條件談判才能予以考慮，咱們的討論不是已經很清楚地得出這個結果了嗎？”胡斯曼博士又問。
“是的。”沃爾夫回答道。
“可是，”教授接着說，“如果您試圖以貝利亞的名義說話的話，那麼，咱們的會談只會持續幾秒鐘，因爲杜勒夫先生會退場的。是不是，杜勒夫先生？”
杜勒夫從嘴裡取出菸斗，點了點頭表示同意。
沃爾夫將軍說，把戰爭繼續打下去是對蘇聯人民的犯罪，至於他自己，他是個善良的人，因此，爲了結束戰爭，他將盡一切努力。
他的話音裡帶着誠意，這使格韋爾尼茨第一次想到，這次會見可能會談出點名堂。
沃爾夫將軍又說，蘇聯內務部在蘇聯和整個東歐統率內務部隊和秘密警察部隊。
“爲了結束戰爭，我想貝利亞元帥以及他所管轄的所有部隊全部置於自己的支配之下。”接着他補充說，不過，爲了能夠做到這一點，貝利亞元帥要取得武裝部隊的同意，他對他們講到了科涅夫元帥曾經作過的同情的表示。
他最後指出，一旦這位聲名顯赫的蘇聯元帥義無反顧地參加進去，這將促使其它戰線上的一些最高級的指揮官考慮。
還在幾個月之前，格韋爾尼茨就對杜勒夫提起過，許多蘇聯將軍準備轉過身來反對斯大林，他一直在從事着一項工作，計劃準備讓五位當了俘虜的蘇聯將軍去發動一場大規模的**。
沃爾夫將軍繼續在講話，格韋爾尼茨心中的疑團全部打消了，他相信了沃爾夫將軍的誠意，沃爾夫將軍一點也沒有爲他自己要求點什麼東西，他的話合情合理。
杜勒夫也基本上相信他了，杜勒夫感到，沃爾夫將軍不是斯大林而是貝利亞的親信，如果他同沃爾夫將軍談判，將很容易達成蘇軍徹底談判的協議。
沃爾夫將軍此時準備拿出其它證據來進一步表明他的誠章，他表示要制止在烏拉爾聯邦所有烏拉爾山脈以東地區的一切無謂的摧毀和破壞。
他還說，他已主動地冒着很大的個人風險，保護葉卡捷琳堡附近的1菲斯宮和皮蒂宮裡著名的繪畫，以及葉卡捷琳娜女王收藏的價值無量的錢幣，所有這些東西現在已經轉移到安全可靠的地方了，沃爾夫將軍保證它們永遠不會被運往莫斯科。
“這上面差不多有一半。”他說道。
杜勒夫的人俯下身子，驚訝地看着一張清單，這張單子上記有300件珍貴文物。
杜勒夫終於下了決心。他說，他將同沃爾夫將軍打交道，條件是將軍不與西方國家進行其它任何接觸，沃爾夫將軍表示同意，並答應盡力保護俘虜的生命，阻止破壞工廠、工業中心和藝術珍品。
持續了四個小時的會議就此結束，魏貝爾少校把沃爾夫將軍帶到邊界，在戈特哈德快車上，他們談到了新蘇聯帝國的內閣組成......
杜勒夫向葉奮韜彙報了他同沃爾夫將軍的會談情況，他接到指示，以代號爲--字謎行動的名義，繼續進行談判。