惱軍令二將大劫營 抗天兵蠻王初受執
於是永昌太守王伉出城迎接法正。法正入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”法正遂請目凱至。凱入見，禮畢。法正曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖，呈與法正曰：“某自歷仕以來，知南人慾反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與法正。法正試觀之，可爲徵蠻之一助也。”法正大喜，就用呂凱爲行軍教授，兼嚮導官。
於是法正提兵大進，深入南蠻之境。正行軍之次，忽報天子差使命至。法正請入中軍，一見是馬謖。馬謖說燕子暫時由孔明建設，他便落個無事。
法正知道馬謖雖無實際本事，卻有座談之能，便道請賜教。”謖曰：“愚有片言，望將軍察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日復叛。將軍大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道：攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下。願將軍但服其心足矣。”法正嘆曰：“幼常足知吾肺腑也！”於是法正遂令馬謖爲參軍，即統大兵前進。
卻說蠻王孟獲，聽知法正智破雍凱等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今法正將軍領大軍來侵我境界，不得不併力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便爲洞主。”於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說法正正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。法正聽畢，即喚趙雲、張苞至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、張苞去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、張苞隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、張苞去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
趙雲、張苞見法正不用，各有慍色。法正曰：“吾非不用汝二人，但恐以汝等大意，爲蠻人所算，失其銳氣耳。”張苞不滿道：“倘我等識地理，若何？”法正曰：“汝二人只宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請張苞到自己寨內商議曰：“吾等爲大將，卻說不識地理而不肯用。今用此孺子，吾等豈不羞乎？”張苞大嚷：“就是就是。”趙雲曰：“吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”苞從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數裡，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、張苞各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前面是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。”
趙雲張苞鄧艾聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁着月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然趙雲、張苞二路殺入，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥；交馬只一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級。餘軍潰散。趙雲便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。張苞分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。先說趙雲殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，趙雲追趕不上。卻說張苞引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫。各自收軍，回見法正。
法正問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環三結元帥首級安在？”趙雲將首級獻功。衆皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”法正大笑曰：“二人吾已擒下了。”趙、張二人並諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。衆皆驚訝。法正曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、張苞.鄧艾之銳氣，故教深入重地，先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、張苞不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令鄧艾以兵接應，擒此二人。”諸將皆拜伏曰：“將軍機算，神鬼莫測！”
法正令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。法正謂諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙雲、張苞至，付與計策，各引五千兵去了。又喚王平、鄧艾同引一軍，授計而去。法正分撥已畢，坐於帳上待之。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱被法正捉將去了；部下之兵，各自潰散。孟獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之：只見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。
中間孟獲出馬：
頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，
腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，
騎一匹捲毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，
昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說法孝直善能用謀，前翻竟然用兵連勝兩陣；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日吾等畏懼之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”
言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不數合，王平便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。鄧艾略戰又走，約退二十餘里。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、鄧艾復兵殺回。前後夾攻，蠻兵大敗。
孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住：爲首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山谷之中，背後追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。
忽然山谷中一聲鼓響，乃是張苞受了法正計策，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被張苞生擒活捉了。從騎皆降。張苞解孟獲到大寨來見法正。法正早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開御林軍，佈列得十分嚴整。
法正端坐於帳上，只見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。法正喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚諕。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。法正教喚武士押過孟獲來。不移時，前推後擁，縛至帳前。
獲跪與帳下。法正曰：“陛下待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所佔土地，汝主倚強奪之，自稱爲帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地：何爲反耶？”法正曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”法正曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”法正即令去其縛。與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。未知再來交戰若何，且看下文分解。