晴川歷歷，芳草萋萋，閒雲飄蕩天際朗，燕子高飛鷹翱翔。長安在諸葛亮的精心打理下，一片祥和氣象，似清平天下之城，哪裡看得出是亂世之郭。然而很不幸的是，現在天下依舊三分，且各方都在蓄民力、備戰具、養士卒，招賢良。
之前由於法正領兵出長安，消耗兵糧甚多；且西羌雪災，漢主資助西羌許多糧草；又由於新定關中，免去近年賦稅。長期六十萬兵力在長安附近關隘。糧草消耗頗大。因此府庫之中糧草已經不是十分充裕。
由於糧草的情況並不樂觀，與預算實際上是存在着缺口和風險的，法正不能出現孔明歷史上六出祁山由於糧草不濟而退兵的情況，兵馬未動糧草先行，所以必須十拿九穩才能大舉用兵，孫子曾說：不治病之害者，不知兵之利，此之謂也。因此法正實際上是不敢輕易建議漢主大舉用兵的。打仗戰爭，實際上都是錢糧之戰，當然取決於勝負的因素很多，科技人才是很重要的。
隋朝在開國皇帝楊堅的治理下達到了一個鼎盛，府庫錢糧充實，全國人丁興旺，爲何短短數十年就全國動亂最後導致了滅國之難？原因就在於隋煬帝楊廣好大喜功，想建立不世功勳，建造洛陽東都，開鑿運河下蘇杭（天下美女出蘇杭嘛），專愛珍器重寶女色湯酒，曾三次親征高麗，徵用全國之兵，高麗並未被征服，而全國早已疲憊至極，於是翟讓落草爲寇，李密到了瓦崗軍直接就給隋朝以毀滅性的打擊，一代名將張須陀兵敗滎陽，然後晉王李淵乘其南下襲取長安，王世充割據洛陽，竇建德佔據東方，蕭銑控制江南，最後隋煬帝不願返回，身死人手，爲天下笑耳。
不大舉用兵並不代表不用兵，若不用兵，一年一年過去，五虎將一個一個地變老而死去， 浪費了大量的人才和時光。話說這日孝直在成都郊外指揮建造新的工房，忽報漢主有書信傳至，孝直立即拜謝使者，請往亭臺敘話。馬均問道：“漢主召見，可有何急事？”孝直其實早就料定魏國吳國不會有何大事，只是此春夏交接之際，農事忙完，孔明定然要建議漢主出精兵伐魏，故而笑道：“陛下是問我計議耳，並不一定有何急事。”
寒暄過後，使者費詩道：“此處有另有書簡一封，命吾一併送來。”還未說完，孝直笑道：“皇使且等片刻，容某猜其一二，如何？”費詩笑道：“你且猜猜”孝直道：“此書定然是諸葛丞相所書，內容定是建議皇上派臣領精兵一支由潼關攻伐魏國。不知在下猜的對與不對？”費詩大笑道：“果然被你猜中，天下智者見解相似也。”
費詩又道：“依右丞相之見，該當如何？”孝直道：“依某之見可待春季回鄉耕種的探親的兵士返回長安，然後以謹慎將領把守各處關隘，再以賢者領軍屯田練兵，諸葛丞相願領精兵一支東出潼關攻伐魏國，如此後方穩固，前方不失，此萬全之策也。”費詩又問道：“何人把守何處關隘，請丞相明示。”孝直道：“王平領兵謹慎，可守武關；鄧艾姜維可選其一守備潼關；在華陰、藍田屯兵演武以爲長安門戶。”費詩道：“好，詩定將右丞相建議稟奏聖上。”孝直又作書一封列述其事，請費詩帶回。
法正如此的建議，主要是爲了保證長安的穩定發展，建議諸葛亮領兵出征是由於諸葛亮是司馬懿的剋星。後面守備充裕，諸葛亮在前面就可以充分發揮神級智謀了。
那凡事並不是一定按照謀士的計劃發展的。關羽由於閒了很長時間了，剛知曉曹彰離奇死於許昌，就迫不及待向劉備討了一支大軍。雲長說只要趙雲一人足矣，漢主恐其有失遣鄧艾姜維張嶷等隨軍輔佐，於是發兵十萬人馬，氣勢洶洶往宛城殺去。諸葛亮再三勸阻，未能制止住關羽與劉備這兄弟二人一唱一和的兄弟情義。最終劉備謝過諸葛亮，還是命關羽爲上將軍領精兵十萬出武關，往函谷關殺去。
曹丕大驚，命大將軍曹仁領兵十五萬，上將徐晃、張合、于禁並副將數十員，偏將上百，急速馳援宛城。
曹仁抵達宛城，雲長尚未到達。張合建言道：“如今關羽長途奔襲而來，人馬勞頓。不如撐起行軍勞頓之際，發兵猛攻關羽，所謂兵法乘勞，定可大獲全攻。”曹仁大喜，遂領張合、于禁一併，總督大軍出宛城迎戰雲長。
是日，雲長抵達宛城約莫百里，但見前面塵土飛揚，旗幟招展，斥候來報是曹仁大軍。雲長笑道：“曹仁匹夫不守堅城，卻自來送死，無謀愚夫耳！”姜維乘機諫言道：“關將軍，曹仁既然領兵前來，某願乞精兵一支，伏于山上。待關將軍與曹仁殺在一處，某領精兵從斜刺裡殺出，兩項夾攻可破曹仁。”雲長然其言，命其領一路精兵速速從後側遁入山中。
曹仁與雲長兩軍約莫兩射之地，各自攝住陣腳，上前答話。雲長提刀縱馬，丹鳳眼微眯道：“曹子孝，關某今日來取宛城。你非關某的對手，識相的速速離去，關某不爲難你。若琪不然，教你這些軍馬全部有來無回。”曹仁抱拳道：“數年不見，雲長依舊神采如故。仁奉命抵擋雲長，那裡有畏死後退之理。我勸雲長速速領軍返回，否則休怪仁翻臉無情。”
雲長大怒，揮軍殺向曹仁，曹仁哪裡懼怕，長刀一揮全軍上陣。兩軍如同兩把刷子對插到一起，無數的針鋒相對。
話說關羽正面與曹仁大戰,關羽又遇上了張合,冤家見面分外眼紅,二人殺在一起,趙雲這路與于禁這路殺在一處,鄧艾這路與曹休殺在一起.好個撕殺,勁弩側後齊發,長矛前面突刺,砍刀前側逞威,校刀手中流涌動.刀槍凜利奪命箭.混天暗地沙場間.
忽然間一軍從關羽大軍後方殺來,曹仁大喜道:"徐公明殺入雲長後軍,雲長必敗無疑!"關羽大驚,命張嶷後面去低檔.張嶷領命而去,徐晃徐公明與倉促前來的張嶷大戰,未至三十合一刀砍傷張嶷,張嶷不敵,敗下陣來.徐晃揮兵大進,眼見局勢不利,關羽一人大戰張合,曹仁亦舉刀助張合,雲長以一敵二雖毫無懼色,卻已漸落下風.就在此時,一彪軍馬從魏軍斜刺裡殺來,正是姜維,姜維領五千騎兵飛也似地突刺入曹仁大軍,曹仁大驚失色,忙問軍吏:"此乃何人,如此勇猛?"答是姜維,天水人氏.曹仁忙謂身旁文欽道:"命你速領一部前去抵擋."文欽領命而去.
文欽哪裡敵的過姜維,未到三十合,姜維賣個破綻,一槍刺中文欽馬脯,馬兒疼痛狂跳,將文欽拋下馬背,幸得親兵救起.
話說這邊徐晃從後方殺來,那邊姜維從斜刺裡突擊,關羽與曹仁各指揮軍隊廝殺,混戰半日，直到天色漸完，直到人倦馬乏方纔各自鳴金收兵.回去清點人馬,雙方皆損失過半.入駐武關，曹仁督軍返回宛城。
原來,曹仁聽從了隨軍文士蔣濟的建議,令徐晃領精兵五千伏於武關外的山丘上,待關羽領大軍出關,向宛城而去,先放其過去,待到平地上攻其後,而曹仁親率大軍出宛城而擊其前,如此前後夾擊,關羽腹背受敵,定然大敗.
而姜維卻記得法正有一次在談論兵機的時候所說過的:待混戰僵持之時,騎兵斜刺突擊的速勝之術.即正兵對壘，奇兵致勝之術。因此兩方殺得個平手,兩敗俱傷.
關羽領兵出征之後，諸葛亮亦乞一支軍三萬人馬，領張飛、魏延、馬超並副將數十員。偃旗息鼓直出潼關，直奔函谷關。人馬行至函谷關下，關上忽然一聲鼓響，旌旗林立，兵卒不勝其數。中間立着一人，鎧甲鮮明，狼眼鷹鼻，眉如利劍，腮如刀削。此人不是別人，正是司馬懿。司馬懿大笑道：“孔明，你們的計謀我已識破。明裡教關羽領大軍攻宛城，暗地裡卻偷襲函谷關。明修棧道暗渡陳倉，焉能瞞得過我。你乘早領兵速速離去，不然若想攻我關口，若無百萬大軍，休想動彈這我軍一根毫毛。”
張飛大怒，領兵便要強攻。諸葛亮忙讓馬超、魏延將其攔下。諸葛亮笑道：“哼！我只駐軍五千在潼關之外，糧草日不過萬。你關內至少有大軍八萬，糧草日耗十萬，我讓你跟我耗。“於是回兵潼關，於關外三十里建寨立營。
話說在潼關外的諸葛亮和司馬懿對壘,是時初春入夏,天氣炎熱,且長久無雨水,本來的溪流如今許多都已經斷流了,軍士和馬匹供水嚴重短缺.孔明鬱悶間思得一計.召來衆將商議,孔明道:"如今軍中缺水,四處無水,吾聽聞黃石溝中有水,想命一軍前往構築水井,再命一軍每日來往運水.不知何人能擔此重任?"諸葛亮目視威嚴,威嚴只低頭不語.張飛道:"老張願去築井."馬超道:"超願每日護送運水."孔明笑道:"有二理由不能遣孟起。
馬超疑惑說願聞其詳.孔明道:"一者:孟起年前生病,孝直說你是心火旺盛,特意囑託我,若無猛仗無須遣孟起上陣,孝直讓孟起每日品茶賞花亦是爲此.二者,若孟起護送運水,則定然無人敢搶,吾計策無法實行.故不能遣孟起."馬超拜謝.