漢主叫上雲長孝直一起前往南山考察特種兵訓練實況，在南山崇山峻嶺中，陳到正在訓練特種兵，這裡的特種兵規模得到了擴大，如今已經有六千人之衆，三千爲左隊三千爲右隊，在老牌特種兵時期陳到就爲漢主物色了一名出色的可以擔任支隊統領的人，據說此人做事沉穩老練，計劃周全，擅長襲擊。
走的時候還是天朗氣清，不到兩個時辰就暴雨傾盆，沒有帶雨具，弄得漢主雲長和孝直全身勢頭，褲腰帶都流水。山上沒有路，全是樹林藤蔓，高低崎嶇，腳下一腳水一腳泥。由於勞累，漢主與雲長臉上都微微有些愁容，孝直卻笑道：“大雨落南山，
江山瀰漫，
渭水河上垂釣者。
坦然自在心閒，
等誰求賢？
往事越數年，
孟德揮鞭，
東臨碣石有遺篇。
狂風驟雨今又是，
換了人間。”
漢主與雲長聽的孝直誇讚曹操，有些疑惑不解，問其故。孝直笑道：“曹操治世之能臣，亂世之梟雄。詩詞歌賦造詣非凡，胸襟氣度當世少有，故而贊之。”漢主與雲長微微點頭默認。夏季天比小孩子的臉變得還快，說變就變，沒有絲毫預兆。所以有人說：西邊日出東邊雨。
來到訓練陳到訓練營地，特種兵們正在雨中訓練扛圓木，鍛鍊體能，漢主剛想讓將士們暫且休息，就被陳到看到了，陳到忙勸阻漢主說，不讓特種兵訓練就不是特種兵，請陛下保重自己的身體便是對兵士們最好的照顧。孝直此時突然發現剛纔雲長和漢主在雨中吃力的樣子了，歲月不饒人啊，當年的英姿颯爽都已經被歲月抹去，如今身子骨已經大不如前了。漢主和雲長的頭髮都以花白就是最好的證明。
慰問了特種兵，漢主十分滿意，又順路去水鏡山莊，這裡的弟子都是漢主最關心的，也是他日大漢的脊樑。剛到山莊門口，孝直就想起一件事奏報漢主道：“陛下，臣先前在渭水練兵特意將孫平從山莊調出前往練習排兵佈陣設計水陣，如今不在山莊之中，尚未奏報，臣之罪也。”漢主笑道：“孝直不必告罪，你的才能也可以出任這山莊的夫子，他隨你學習也沒有誤他。”
雲長叩開門扉，孝直特意叫童子不必入報，漢主還微微不解，孝直笑道：“他們都是閒雲野鶴之人，本來就不習慣官場虛禮，若是通報，他們不前來迎接便是忤逆，前來迎接又違背心意。故而陛下只可親自前往。”漢主點頭稱是，雲長卻怏怏不樂，孝直看在眼裡，只裝作是沒看見。
山莊的弟子各自都在攻讀典籍，這裡的典籍是蔣琬花費了心計收集起來的。當初獻帝被董卓挾持到長安，典籍都從洛陽帶到長安，後來董卓被殺，王雲身死。郭汜李催爭鬥期間，獻帝東走所有珍貴典籍在中途連番廝殺混戰中全部散落丟失，後來曹操收集了其中的大部分歸於許都，剩下的遺失在民間，蔣琬到長安首先收集土地人口書籍，後來又陸續收集了剩下的遺失的書籍。漢主創辦水鏡山莊，所有典籍都先搬進水鏡山莊，書吏又從這裡再抄錄一份再充入宮中，如今這項工程還在進行。
學子們見到漢主前來都十分歡喜，漢主慰問所需，學子們學期來更有勁。水鏡先生時光元孟公威崔州平等見到孝直等前來便在庭中相邀對弈彈奏。司馬蘭特意奏請漢主允許女子入學，讓烈士的子女和有功將官的子女都能入學。漢主有些爲難，後孝直與幾位高人又從旁煽風點火，說女媧九天玄女都是女子依舊可以擔當大任，前些年的奇女子蔡琰胡笳十八拍字字如金。漢主最後點頭同意，於是擺酒宴飲，素琴輕響，詩書耳聞。
上課期間，管仁問政，水鏡先生答曰：“治國之政，其猶治家。治家者，務立其本，本立則末正矣。夫本者，倡始也；末者應和也。倡始者，天地也；應和者，萬物也。萬物之事，非天不生，非地不長，非人不成。故人君舉措應天，若北辰爲之主，臺輔爲之臣佐，列宿爲之官署，衆星爲之臣民。是以北辰不可變改，臺輔不可失度，列宿不可錯謬，此天之象也。故立臺榭以觀天文，郊祀，逆氣以配神靈，所以務天之本也；耕農，社稷，山林，川澤，祭祀祈福，所以務地之本也；佯序之禮，八侑之樂，明堂辟雍，高牆宗廟，所以務人之本也。故本者，經常之法，規矩之要。圓鑿不可方納，鉛刀不可以砍伐，此非常之事不能成其功，非常之器不可成其巧。故天失其常，則有逆氣；地失其常，則有枯敗；人失其常，則有患害。《經》曰：‘非先王之法服不敢服’此之謂也。”
漢主在後面躬身道：“敢問夫子，如何治亂？”孝直心道：“主公劉備的魅力不是瞎吹的，這個問題肯定立即能得到這些雅士的讚揚。”只見水鏡先生微微拂鬚笑道：“陛下真乃天之子也！治亂之政，謂省官並職，去文就質也。夫綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。夫三綱不正，六紀不理，則大亂生矣。故治國者，圓不失軌，方不失矩，本不失末，爲政不失其道，方事不可，其功可保。夫三軍之亂，紛紛擾擾，各惟其理，明君治其綱紀，政治當有先後。先理綱，後理紀；先理令，後理罰；先理近，後理遠；先理內，後理外；先理本，後理末；先理強，後理弱；先理大，後理小；先理上，後理下；先理身，後理人。是以理綱則紀張，理令則罰行，理近則遠安，理內則外端，理本則末通，理強則弱伸，理大則小行，理上則下正，理身則人敬，此乃治國之道也。”孝直心道：“這老夫子果然有幾把刷子，平時沒怎麼說政治，今日一說他竟然條條是道呢。”漢主躬身受教。一旁的雲長也顯恭敬之意。
臨走時，漢主特意囑託管仁等弟子要好生學習，成爲棟樑大才。學子們依依不捨送別漢主一行，微陽中，古道上，芳草碧野接遠天，渭水東流向天涯。
回返途中，孝直見漫天夕陽紅，再看遠山微微燃燦，孝直順着光線流動的方向，再看天地間朝暉夕陰的變換，心中頓悟，這不是易經心法中所講述的第二層境界嗎，有物混成,先天地生,寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以爲天下母.吾不知其名,字之曰道,強爲之名曰大.大曰逝,逝曰遠.遠曰反.故道大,天大,地大,王亦大.域中有四大,而王處一焉.人法地,地法天,天法道,道法自然.？孝直在馬背上手掌輕輕提起，暗自運功，手掌心熱氣縈繞，顯然已經達到第二層境界，能夠掌控真氣了。漢主功力不高看不出門道，雲長卻看出了孝直運功的瞬間，不由地眉頭緊鎖，尋思着什麼。孝直知曉雲長的憂慮，收了真氣，笑道：“此乃易經心法，是我兄長王越傳授與我的。我一時沒有領會其中精要，剛纔突然感悟，竟然達到了第二層境界。”雲長方纔微笑恭賀，漢主一聽孝直解釋，則是大喜。
春去秋來，四野豐收，渭水靜寂，西北康泰，觀政治之清明兮，會天道以正和，賞英雄之薈萃兮，夫謙卑以納賢。先前孝直命人改制的小型投石機，此時已經生產了千餘臺，這種投石機精巧有力，按照最大功率和最小尺寸這兩個雙重標準進行設計的，最終設計出的一款十分高效十分經濟的投石機。這款投石機佔地不足五尺方圓，卻可以將三十斤的石塊投到一百五十步之外，作爲設計師的孝直來說是十分滿意這款設計的。孝直將**生產了數百公斤，孝直又將**製成四五斤重的彈丸，配以引線。顯然這種彈丸是和投石機配合使用的。孝直又請孔明爲其蒐集了百十斤魚油。從蜀中帶來的當時從南疆蒐集的毒箭也都封存在庫房裡。科技是第一生產力，孝直對這些先進玩意兒看的像寶貝似得，都是用最可靠的人把守。
冬天忽忽悠悠就來到了，雪花的紛飛，勁風的呼嘯，人們棉衣的加厚都顯示了這個季節的特點。西羌王先前由於敗於曹真，後來又與漢主達成珠寶換良馬的協議，與漢主倒是關係甚好。這並不能說明他對漢主十分恭敬，而是漢主的主力全在西北，精兵強將無數，更有五六十萬雄兵在握，羌王不敢以敗軍與漢主對壘，又害怕漢主突然攻取西涼，只得與漢主達成協議。此時雪災嚴重，西羌全部都是以遊牧爲生，牛羊凍死無數，眼見很多人餓死凍死，羌王只得遣雅丹丞相前往長安求取援助。長安由於新克，剛經戰亂，這一年都沒有收取賦稅，糧食全都是從漢中運送來的，哪裡有多餘的糧食給西羌。漢主又不忍眼見羌民餓死凍死，忙馳書漢中，命董允開糧倉給西羌調撥十萬擔糧食。雅丹拜謝漢主。
漢中糧草所剩不足百萬擔，孝直來年本來想征伐魏國，如今糧草又少了十萬擔，前景堪憂。可是孝直也沒有辦法，總不能看着人被餓死而不救吧。