因爲回師時時間並不緊迫，因此大軍也比較從容。尋波和徐向前、陳昌浩等人率領着近紅四方面軍和第一四師押送這十幾萬俘虜，一路行來，每天前進大約六、七十里，從十月二十四日開始從寧夏固原地區出發，一直到了十一月十六日纔到達四川成都北面的德陽地區。
隨即，尋波率領第一四師返回了重慶地區，開始謀劃下一個作戰行動。
就在這一天，劉湘正式同意了我黨的談判結果，四川戰役實際結束。軍委命令紅四方面軍在德陽地區待命，並且和即將撤出成都到德陽地區等待整編和劉湘川軍進行合編。
開始解放軍歷史上既重慶大整編以後的再次大整編。
到了十一月下旬，新的整編方案出臺。通過俘虜和起義戰士改造，已經吸收新戰士後，在四川地區的解放軍增加了三十多萬兵力。剩餘俘虜被編入勞教隊伍，投入到了四川地區轟轟烈烈的基礎建設中去了。
此次整編，第一和第二野戰軍再次擴容。
第一野戰軍編制仍然爲三個集團軍，不過每個集團軍分別擴容爲爲三個主力師編制。同時對野戰軍直屬炮兵、工兵、防化、輜重、警衛等部隊均做了大規模擴充。同時新成立野戰軍直屬獨立師，編制爲第一零一師。經過擴容後的第一野戰軍總兵力達到了二十七萬多人。野戰軍主要領導成員不變。
第二野戰軍編制同樣爲三個集團軍，每個集團軍分別擴容爲爲三個主力師編制。野戰軍直屬部隊也和第一野戰軍一樣進行了大規模擴充，同樣增設了獨立師第二零一師。第二野戰軍經過擴容後，總兵力達到了二十六萬多人。第二野戰軍核心領導班子做了調整，劉伯承繼續擔任第二野戰軍司令，*調任第二野戰軍政委，鄧萍繼續擔當第二野戰軍參謀長。
紅四方面軍的主力部隊六萬多人，在此次整編中近一半被抽調進第一、第二野戰軍，用來加強第一、第二野戰軍的紅軍骨幹力量。大部分部隊作爲骨幹，組成了第四野戰軍。
軍委對第一、第二和第四野戰軍的部分中高級人員做了人事互調交流。原定第四野戰軍參謀長葉劍英改任中國人民解放軍副總參謀長。不再擔任第四野戰軍參謀長職務。
第四野戰軍司令由原紅四方面軍總指揮徐向前擔任。第四野戰軍政委由第二野戰軍政委楊尚崑調任。第四野戰軍參謀長由剛剛恢復工作的曾中生擔任。
原紅四方面軍總政委陳昌浩調任中國人民解放軍總部擔任副總政委。張國燾在剛進入四川后，就和部隊分開，單獨前往重慶地區，中央對其進行批評教育後，另作任用。
第四方面軍經過整編擴充後，同樣爲三集團軍編制。分別爲第四一集團軍、第四二集團軍、第四三集團軍，和野戰軍直屬獨立師第四零一師。
同樣，每個集團軍下屬三個主力師。第四野戰軍人員編制同樣達到了二十六萬多人。此次德陽編練，從十一月二十日開始，一直到十二月下旬才結束。
此時，第一集團軍在陳賡的率領下在西北地區攻城拔寨，所向披靡。
並且於十二月中旬，第一集團軍在橫掃了青海，甘肅和寧夏部分地區後。由寧夏地區一路攻擊，進入了陝西北部的榆林地區。
對西北軍楊虎城部的第十七集團軍六萬餘人形成了戰略保衛之勢。
原本楊虎城的西北第十七集團軍就有明顯的進步傾向，而且從九月份開始，我黨我軍有派遣了大量的地下黨員，和談判人員與第十七集團軍進行了密切接觸，並且做了大量的思想工作。使得楊虎城將軍和收下的西北軍主要將領均有比較明確地意向準備加入紅軍隊伍。
隨着十月份西北三馬部隊近二十萬人，被尋波率領的第一集團軍和紅四方面軍聯手解決。第十七集團軍已經事實上處於孤軍態勢。
此次第十一集團軍由寧夏向榆林方向攻擊前進，於十二月下旬進入了延安地區，和陝甘寧紅軍劉志丹部順利會師。
而此時，第四野戰軍也初步完成了整編。第四野戰軍根據軍委的命令，大軍開始北上漢中。並且在一九三六年一月上旬控制了漢中地區。對陝西全境形成了合圍態勢。
楊虎城知道，自己已經到了最後做決斷的時候了。
不要說，解放軍第四野戰軍二十多萬人加入陝西戰場。就憑藉能夠一戰殲滅三馬近二十萬大軍惡魔尋波兼任軍長的解放軍第一集團軍，只要認真對自己部隊直不到七萬人進行攻擊，自己部隊也早就變成昨日黃花，灰飛煙滅了。
人家，在這幾個月中，用最大的誠意和耐心和自己談判，並且主動是好，是看在自己以前對紅軍陝北紅軍比較同情，剿匪不積極的面子上，纔給及自己如此的機會的，如果自己真要給臉不要臉，硬要按照手下一部分人的意思，不同意對自己的部隊進行整編，那麼自己和原來的地方軍閥有什麼差異。
想來也肯定不會容忍自己的大後方出現這樣一支軍閥隊伍的。到此時楊虎城才真正下定了決心，連着和手下人開了幾次會議，進行密切磋商。
最後一次會議上，楊虎城當場扣押裡一批反對接受整編的將領。並且於一月十八日和正式簽訂了協議，同意第十七集團軍接受整編。
隨即，楊虎城於一九三六年一月二十日通電全國，宣佈第十七集團軍起義，從即日起正式加入解放軍行列，接受解放軍整編。
隨即，第十一集團軍率領會師後的陝北工農紅軍劉志丹部從陝北向南開進，押送從十月下旬到現在，經過多次作戰俘獲的西北三馬及其他軍閥殘軍俘虜共計六萬餘人，於一月二十六日進入西安市。
同時，中央派遣了大量的軍事骨幹和政工幹部，於一月月下旬也抵達了西安市。
從一月下旬開始，軍委根據規劃對第十七集團軍進行了整編改造。以陝北紅軍劉志丹部和第十七集團軍爲骨幹。加上軍委派遣來的大量軍事和政工幹部，並且對第一集團軍捕獲的六萬多俘虜進行了整編改造，獲得了近四萬投誠戰士。以這三部分力量爲基礎，第十七集團軍被軍委正式整編爲解放軍第三集團軍。
第三集團軍下轄三個主力師和集團軍直屬部隊，共計十一萬人。第三集團軍軍長楊虎城，政委劉志丹，參謀長李達。
三五年十月份，第三野戰軍也在東南地區完成了對天目山戰役中新投誠戰士的整編，增編了第三五集團軍。並且根據軍委指示，增設了第三野戰軍獨立師第三零一師。
至此，第三野戰軍已經發展成爲擁有五個集團軍，共計五十萬正規軍的極其強悍的野戰兵團。通過連續整編，到了一九三六年年初，中國人民解放軍已經成爲一支擁有四個野戰軍，三個直屬軍團，一個海軍部隊、一個空軍部隊。一箇中央警備師，共計一百七十多萬正規軍的強大力量。
不論是兵力總數，還是兵員質量，都已經遠遠超過了同時期蔣介石的國民黨軍隊。
而且，在此期間，我黨領導的抗日民主政府和抗日聯合政府在各地紛紛建立。各地均參照皖南抗日民主政府和抗日聯合政府的組建原則，在解放軍控制的核心地區，均建立了抗日民主政府。雲南，廣東等和一直保持關係的地區，也建立的抗日聯合政府。整個我黨控制和我黨合作的地區變現出一副欣欣向榮的喜人景象。爲迎接即將到來的全國抗戰奠定了堅實的基礎。
中央爲了貫徹全國建立全國抗日統一戰線的政策，在三五年十月份開始首先釋放了在武漢被俘的國民黨高級將領何應欽以及一大批國民黨高級將領，表現出了最大的誠意。
並且通過這些國民黨高級將領，向蔣介石傳達了我黨我軍願意和蔣介石再次建立合作關係，以民族大業爲重，進行國共合作，組建全國抗日統一戰線的意願。
此時的蔣介石已經偏居中國東部地區，在我黨、我軍強大的軍事和政治攻勢面前，不得不着手和我黨進行談判。
爲此，我黨專門派遣有周恩來組成的談判代表團，多次赴南京和蔣介石組建的以陳誠爲代表團團長，何應欽爲代表團副團長的國民黨代表團進行了多次談判。雙方在南京和重慶地區進行了多次談判，最終才達成了雙方就實際控制區，建立政權，兩政權共同組建聯合政府的意向。
聯合政府統一指揮抗日作戰。
關於實際控制區，蔣介石堅持要將西北陝西地區和西南廣西地區，這些在當時還沒和我黨建立實際合作關係的地區，列入蔣介石實際控制區。
關於這個條件，我黨當然不會同意，這兩個地區，可是作爲我黨、我軍控制西部的重要環節，哪能被脫離出去呢。
因此談判到十二月份開始就陷入了僵局。不過，因爲我黨本着極大的誠意，蔣介石本着不敢最後決裂的心態，所以雙方的談判還是一輪又一輪的進行着。
十二月下旬，第一野戰軍在成都地區結束了新一輪整編後，在林帥、聶榮臻的率領下，開始分批由內江、瀘州地區秘密南下，大軍於一九三六年一月中旬全部進入了黔北地區。
一月下旬，在我黨和桂系軍閥大佬們經行了多次談判，均未能達到效果的情況下，中央和軍委決定發起廣西戰役。
由第一野戰軍全部和第二集團軍一部爲主力組成南征兵團，成立南征作戰前敵委員會。
軍委任命林帥爲前敵委員會書記，任弼時爲副書記，聶榮臻、肖勁光、左權爲委員。負責統一指揮此次南征作戰。同時，除了偏重與沙漠作戰的第一一三旅以外，第一一師主力從十二月上旬開始就脫離了第一集團軍序列，開始了幾千里路的長途大轉移。第一一師，長途行軍四千多裡，連續行軍近五十天，終於在三六年一月二十日趕到了貴州最南端的荔波縣，加入到南征兵團的行列。
此次參與南征的還有第一集團軍第一四師。第一四師這支擅長登陸和特種作戰的海軍陸戰師在經過尋波這幾個月的精心調教後，已經成長了起來，此次加入南征集團，也是肩負着特殊使命的。
爲了此次戰役，剛剛訓練成軍的特戰總隊，也由周剛山親自帶隊，派出了特戰五大隊，特戰六大隊，和特戰七大隊這三支特戰隊伍參戰。
而在此之前，根據軍委計劃，從十二月份起，特戰四大隊、特戰八大隊兩個特戰大隊的隊員被分成多支小分隊，兵分多路，潛入廣西地區。準備在大軍入桂作戰後，在敵後開展配合行動。
到了三六年一月二十日，我軍在貴州和廣西邊境已經聚集可第一野戰軍、第二集團軍、第一集團軍一部共計四十萬多人的強大武裝，大戰一觸即發。
一月下旬，雖然祖國大多數地方都還在一片嚴冬之中，可是西南廣西地區卻比較溫暖，今年是比較少見的暖冬。
讓廣西這片土地更加暖熱的是，即將到來的廣西會戰。
一月二十日，是我黨給廣西軍閥的最後通牒時間。雖然經過各方調停，可是廣西軍閥，在最後時刻還是捨不得手中的權限，堅持要求全面控制廣西。而且提出了我黨無法接受的種種苛刻要求。
到了談判的最後時刻，廣西桂系軍閥斷然拒絕了我當釋放的最大誠意。並且從從十二月開始，在全全廣西進行總動員，動員了大量的民團武裝，加入了桂系妄圖阻止我軍入桂的腳步。
到了一月下旬，廣西桂系軍閥在蔣介石的暗中支持下，已經組織了一支多達四十萬人的軍閥武裝。對我黨已經實際控制的貴州、雲南地區造成了極大的威脅。
一九三六年一月二十二日，我軍通電全國，決定發起南征行動，討伐企圖分裂祖國，搞實際獨立的廣西桂系軍閥集團。
一月二十四日，林帥指揮我南征兵團四十萬大軍，分爲左、中、右三路殺入廣西境內，和李宗仁、白崇禧集團展開了殊死搏殺。