建安十七年的上半年是平靜的，以後的魏、蜀、吳三國在此時都竭立的壯大自已的勢力，也爲後來的一次大規模會戰埋下了種子，劉備此時由於剛剛平定西川，正在竭力鞏固自已的勢力，江東的周瑜正在打徐州，合肥已經攻下來了，而曹操，這一年，終於把赤壁損失掉的原來恢復過來了。
成都，議事廳中。
豬哥道：如今蜀中已經安定下來，先鋒、荊州、中央各軍也都已整軍完畢，兵器鎧甲也已去舊換新，府中錢糧足夠三年之用，當是時取漢中，以固我根基。
我暗自點頭，漢中乃蜀中門戶，自來有東川之稱，與蜀中山川相連，若將漢中握於手中，則西蜀穩若泰山，而且漢中也是從蜀中北上的跳板。漢中土地肥沃，北可窺伺關中三輔，三秦大地，西可出秦川，佔領西涼，東可連接荊襄以爲後援，乃是決定劉備軍戰略形勢的地方。從上次與張魯大戰萌蔭關後，我就開始通過軍機處關係，開始收集漢中的情報，這半年來，劉備軍更是加大了對漢中的滲透，現在可以說漢中的風吹草動，都瞞不過劉備軍的眼睛。
劉備此時微微沉吟道：“如今我各軍都駐紮在何處？”
負責軍略的蒯良這時走出來道：“先鋒軍五萬士兵，已經由馬孟起率領駐守萌蔭關，隨時可以出兵，由趙子龍率領荊州軍駐紮在南陽，另外，龐令明的西涼騎兵駐守在廣漢，隨時支持先鋒軍，剩餘的二爺則駐守川中，除了這三個軍團共二十一萬人馬，我軍尚有近衛、中央，江夏，巴三個軍共二十萬人馬，均在自己的地方，等待主公命令，曹操剛與周瑜血戰連場，雖然勝之，亦元氣大傷，此正是主公北出漢中之時。”
張鬆、法正這時也紛紛勸劉備出兵漢中，法正道：“漢中乃高祖起事之地，高祖以之爲根基，則成就大漢四百年霸業。今張魯無道，漢中百姓多有怨之，正是主公以順伐逆之時。若得漢中，則長安可望。長安可望，則漢室復興，指日可待，望主公早作定奪，三軍將士必拼死以報主公。”
但此時劉備依舊眉頭深鎖道：“張公祺乃是朝廷親命的漢中太守，雖有不當之處，但無大過，更何況師出無名，則天下人如何看待我等？”
豬哥此時輕輕笑道：“主公無需擔心，我有一計，可使張公祺自獻漢中與主公。”
劉備聞言眼中閃過一道神光，微微看向豬哥道：“軍師有何妙計？”
只見豬哥輕搖羽扇，深如大海一般的眼神中射出智慧的光芒，一襲白色的儒衫溫文爾雅。此時看向衆人道：「張魯爲人好大喜功，欲自立爲王久矣，若主公暗示他，願支持他登上漢寧王之位，張魯必然稱王。曹操一向以朝廷正統自居，張魯自立爲王，曹操爲維護朝廷的臉面也必然出兵漢中。以曹軍之衆，張魯焉是敵手，如此張魯必求助於主公，我軍便可藉援兵之名，大搖大擺進入漢中。只要控制了南鄭，則漢中盡在我掌握之中。」
我聞言眼睛不禁一亮，忍不住接口道：「這樣，一來可以兵不血刃的就通過西川與東川間的重重關卡，二來可以名正言順的出兵漢中，三來曹操元氣未復，必然無法發大軍進逼漢中。如此我軍便可乘機消耗曹軍實力，真可謂是一舉三得。」
劉備此時也微微點頭道：「孔明，此事你打算如何安排？」
豬哥微微笑道：「先派人在蜀中散佈謠言，言南蠻寇邊，永昌、牂牁、越巂三郡危急，主公再將二爺的川中各軍調往南方，則張魯必然深信不疑。主公再遣人至漢中收買張魯手下謀士楊松，楊松爲人貪財，但他是張魯妻弟，深得張魯信任，可多與之錢財，讓他在張魯面前說項，張魯必然中計，一旦張魯稱王，則大事可成矣。」
劉備軍衆人聞言臉上都露出喜色，最後決定還是派熟門熟路的蒯良潛入漢中。
東漢建安十七年，公元212年，到這個時候爲止，除了張魯控制的漢中，原本屬於大漢的十四個州基本已被曹操、劉備、孫權三國瓜分，除了交州這個所謂的荒蕪之地。
三人竭力擴充自己的實力，但這種默契的平衡在這一年終於被打破，而打破這一種平衡乃是天下最後一個變數：漢中。
許昌，丞相府。
曹操這時高高坐在議事廳的臺階上，臺階共有八層，跟廳中的蟠龍柱數目一樣。八是除了九最大的個數，而九是中國古代的極數，乃是皇帝身份和地位的象徵，而八則預示了一人之下萬人之上的意思。
曹操目光閃爍不定，看着手上的一封軍報，軍報是長安太守鍾繇遣六百里加急送來許昌的。
曹操盯着軍報，眼中的寒意越來越濃，張魯竟然在這個時候稱王了。徐州一戰，雖然最後勝了，但周瑜的計策還是令己軍死傷慘重，張遼幾乎全軍覆沒，而曹仁的汝南軍也幾乎被打殘了，至今仍沒有恢復過來，此時並不是出兵的好時機。
想着曹操看向臺階下的賈詡、荀彧、荀攸、程昱、司馬懿、劉曄，臺階下的六人分三堆站在一起，劉曄和程昱、司馬懿和賈詡、荀彧和荀攸，看着曹操眼中閃過一絲電光。眼前六人就代表着自己麾下最大的四個黨派，荀彧和荀攸與長子曹昂相近，賈詡和司馬懿支持的是次子曹丕，劉曄和程昱則看重自己文才出衆的四子曹植，各不相幫，六人都是自己的心腹謀士，而六人的才智自己也都瞭如指掌，賈詡性格陰沉，工於算計，用計兇狠毒辣，最重實利，每每令中計者痛入骨髓，永世難以翻身；荀彧最早跟隨自己，個性穩重，忠心耿耿，長於政事，乃是宰相之才；荀攸長於經營，對民生治理頗有建樹；程昱性情堅忍，長於軍略，用計亦如其人，每每能救大局於危難之中；而司馬懿則是六人中自己最看不透的人，但他的才智自己毫不懷疑。