進入龍鳳三年底之後，暴元治下的各地依然是戰火不斷，各地義軍都在瘋狂地擴張地盤。但是中原戰事一時間陷入僵局，劉福通退守汴梁，但是擴廓帖木兒在沒有了父親察罕帖木兒的支援之下，也不敢貿然攻擊汴梁。
擴廓帖木兒只是不時地領兵來到汴梁一帶騷擾，劫掠汴梁周邊的百姓和糧食，削弱汴梁守軍的力量。
劉福通在虎牢關下大敗之後，回到汴梁一時間也無法恢復元氣，也只能看着擴廓帖木兒領兵在治下肆無忌憚地攻略，一些本來是義軍控制的州縣，也漸漸地失去了統治，被擴廓帖木兒和一些地主武裝接手了。
劉福通本來寄託關鋒和潘誠能夠在山西立足，但是兩人實在是讓他大失所望，竟然只顧劫掠，最後在石關嶺兵敗給察罕帖木兒，此時竟然像流寇一般逃竄到了關外，山西基本上已經全部落入察罕帖木兒手中。
同時陝西的戰況也不樂觀，李喜喜大軍圍攻鳳翔，但是鳳翔守將死戰不降，此時已經在鳳翔城下血戰了三個月，但是一直沒有攻克鳳翔，而且自身傷亡慘重。
最重要的是李思齊偷襲潼關得手，此時陝西和中原的通道已經被斬斷，李喜喜是劉福通手下頭號大將，此時被阻隔在陝西，無法及時回援河南，讓劉福通心中也非常焦慮。
此時唯一讓劉福通欣慰的就是山東的毛貴，這個當年徐州盜寇趙均用的手下，當初趙均用兵敗給朱元璋，丟了泗州之後，逃到了劉福通這裡，被劉福通收留，毛貴也隨着趙均用來到了當時的安豐城。
起初劉福通並沒有發現毛貴的將才，但是後來隨着劉福通發動了幾場戰爭，毛貴的才幹很快就表露出來了，劉福通很快就將毛貴提拔重用，甚至惹得趙均用都有些不高興，毛貴竟然上到他的頭上了。
劉福通欣賞毛貴的將才，同時也看到了貴的潛力，至於北伐上面，其實劉福通最看重的還是李喜喜的陝西和關鋒、潘誠的山西兩路人馬，山東的董摶霄驍勇善戰，而且山東還是大都的屏障，想要攻佔非常困難。
劉福通於是將最不看好的山東給了毛貴，本來也沒有指望毛貴能夠在山東有什麼戰果，只要能夠牽制住哪裡的董摶霄就可以了。
但是毛貴出色的才幹和善於經營，在攻佔曹州之後，立刻開始用心經營，然後依託曹州爲基地，和董摶霄在濟南大戰數次，最後終於擊敗董摶霄，攻佔了濟南，同時也拿下了山東。
此時看到毛貴的戰果，大大出乎劉福通的意料，劉福通心中非常歡喜，立刻以韓林兒的名義加封毛貴爲山東行省平章，總領山東戰事。
此時山東和河南還有曹州往來，一時間山東也成爲了劉福通的儀仗，而且毛貴也在曹州準備了大量的軍械，時刻準備支援汴梁戰事。
這也是令劉福通心中稍微安穩一些的原因，畢竟山東還可以和汴梁往來，毛貴的大軍也可是隨時撤退支援汴梁。
隨着毛貴控制山東之後，毛貴並沒有急着北上攻打大都，而是開始經營山東，開始以濟南和益都，還有曹州爲基地，加固城牆，打造兵器，編練兵馬，同時安撫百姓，恢復生產，一時間山東進入了短暫的平和時期，也讓在薊縣的劉哈刺不花心中略微鬆了一口氣，他估計毛貴要在明年纔會北上。
此時在曹州城，這裡已經被毛貴打造爲一個重要的基地，儲備着大量的物資，進出的車輛絡繹不絕，義軍士氣高漲，每個人臉上都帶着自信。
此時在曹州城中的一座府庫門前面，一個長相奇特的男子正在那裡指揮着身邊的民夫裝卸糧食，此人就是朱元璋，已經來到曹州三個多月了，一直在曹州擔任主簿，負責糧食的儲備。
朱元璋當初帶着徐達和湯和，還有五千子弟逃命進入了山東，然後投奔到了曹州毛貴麾下。
當時毛貴正在圍攻濟南，得到朱元璋的相助之後，頓時大爲歡喜，尤其是徐達和湯和，更是有着萬夫不當之勇，爲毛貴攻克濟南立下大功。
在攻克濟南之後，毛貴就對徐達和湯和非常讚賞，於是就想重用兩人，但是他知道這一定繞不過朱元璋這一關。
於是毛貴就準備請命劉福通，想讓讓朱元璋恢復都元帥的身份，開始在山東招募兵馬，組建大軍，一同攻略山東，北伐大都。
毛貴之前是趙均用的手下，當初趙均用被朱元璋算計兵敗，毛貴隨着趙均用逃到了劉福通麾下，但是毛貴絲毫不介意這些，依然看重朱元璋，知道驅逐暴元大業需要更多的豪傑加入，這讓纔可以成功。
但是已經對朱元璋有些不滿的劉福通沒有同意毛貴的建議，不同意朱元璋在山東招募兵馬，並且令毛貴時刻提防朱元璋，同時收編朱元璋手下的人馬。
毛貴一時間犯難了，他也不知道爲什麼劉福通心中這樣不滿朱元璋，也不知道該如何處置朱元璋。
朱元璋很快就得知了劉福通的態度，他身邊的徐達和湯和雖然不憤，但是此時也只能忍着，現在他們暫時棲身毛貴身下，吃住都是毛貴的，如果離開了，明天就斷糧了，現在也只能忍氣吞聲。
但是徐達和湯和發現朱元璋似乎並沒有在意這些，隨後老朱就向毛貴說明他以後也不再帶兵了，就在曹州做一個文官好了，至於徐達和湯和，還有手下的五千子弟，則是全部聽令毛貴統領。
徐達和湯和得知朱元璋的主意之後，頓時大爲驚駭，他們不知道朱元璋爲什麼這樣做，他們可是一心想要輔佐朱元璋成就大業的，但是此時朱元璋突然宣佈放棄手中的兵馬。
一時間徐達和湯和也不明白是怎麼回事，但是朱元璋也不解釋，只是讓兩人好好帶兵，聽命毛貴的指揮，爲大宋朝建功立業。
徐達和湯和兩人最瞭解朱元璋了，他們雖然知道朱元璋說放棄了領兵，但是知道他的心絕對沒有死，認定可能也是隱忍之道，尋求再起的機會，於是兩人也就按照朱元璋的吩咐，領着五千弟子，來到了毛貴麾下聽命。
毛貴得知之後，頓時大喜，於是立刻任命朱元璋爲曹州主簿，主管曹州的糧食，於是朱元璋就在曹州落腳了，一住就是三個多月，每天都在忙碌着糧草之事，沒有絲毫過激的舉動。
同時在曹州的三個月，朱元璋更是表現的輕鬆自然，甚至還納妾了，因爲身邊沒有妻室，朱元璋也按難不住寂寞，很快就在曹州納妾了，此時他們還不知道他們的妻室都在劉明遠治下，也都被送到了金陵城。
至於徐達和湯和，兩人則是一直跟隨毛貴攻略山東，兩人的軍事才能也得到了充分展現，一時間功臣掠地，殺的元軍潰不成軍，也讓毛貴和身邊的將士大爲激動，紛紛讚賞兩人的勇猛。
翌日，朱元璋依然準時來到府庫門口，然後開始參看過往車輛的文書，按照上面的官文發運和接收糧草，沒有絲毫疏忽大意，此時完全看不出當初都元帥的樣子，身邊圍着的都是一些粗陋的民夫。
此時一隊人馬帶着十幾輛牛車來到了府庫門口，領頭的是一個騎在馬上的將軍，此人一臉陰冷，看着忙碌的朱元璋，也不說話，此人不是別人，就是毛貴的老上級趙均用。
趙均用剛剛來到曹州不到一個月，當初他是隨着關鋒和潘誠攻略山西的，但是這夥人只顧着掠奪了，最後在石關嶺兵敗給察罕帖木兒，趙均用在亂軍中被衝散了，最後隻身逃命出了山西，但是他沒有回到汴梁，而是來到了曹州，找到了毛貴。
當毛貴看到這個昔日老上級一幅落魄的樣子，心中也有些不忍，於是就讓趙均用留在了曹州，負責糧草押運的差事。
毛貴心中非常清楚趙均用的秉性和才能，所以不能擔當大任，至於押運糧草，也是勉爲其難，只是礙於是老上級罷了。
趙均用得了這份差事，心中一陣憤恨，他心中自然希望能拿個帶兵打仗的差事，這纔是亂世的根基，但是此時毛貴竟然讓他在後方押運糧草，而且還不是負責全部糧草的押運，只是一個偏將，還要聽命於是田豐將軍指揮。
趙均用心中對毛貴憤恨不已，但是也只能忍着，並且一有機會就去找毛貴，但是毛貴起初還見他，後來看到這個老上級每次來都是爲了要官，毛貴也有些不快了，況且毛貴經營山東事務繁忙，後來也就不再搭理趙均用了。
趙均用在被毛貴的親兵擋回來幾次之後，心中的怒火更大了，但是也只能忍着，畢竟此時還要看田豐臉色行事，田豐可是不管你是什麼人，只要耽擱了軍糧，一律軍法從事。
此時趙均用和朱元璋兩人走到了一起，之前兩人也都已經見過多次了，都是趙均用來曹州押運糧草。
“啊，原來是趙將軍，今天要押運多少糧草啊？”
朱元璋一臉討好地笑容，看到趙均用之後，立刻迎了上去，但是趙均用依然是一副陰冷的樣子，在他心中，朱元璋纔是害他到今天這一步的罪魁禍首。