元參政梅殷，檄調三路進兵，自統大隊出巢湖，渡淮水，望歷陽進發。兵行數日，聞戚磷在六安州弩臺連戰皆捷，恢復霍、山兩縣。裴金仙亦到宣城宛溪，惟廣德州一路，尚未探的。
梅參政既得此信，聞宿州無備，竟襲宿州，一鼓下之。有賊將楊洪、蔡汜兵屯懷遠縣荊山，聞宿州有失，引兵來援。梅參政以大隊蹙之，二將敗死，遂由懷遠，徑長驅而前，中途又敗敵將樊-、王雄、李斂之兵，再取虹縣。倍道而進，已抵鳳陽。
時僞主淮王，以世子秦楠守鳳陽。張師旦偶過壽春未歸，秦楠不意元兵猝至，又聞沿途軍將皆敗，仇怒不止，率兵出戰，被元師大殺一陣，兵敗入城。梅殷圍之數重，急切不下。淮王秦錫帛聞之，命賈智深同二子緊守壽春，率兵赴援，史獻（白壽）將諫，賈智深視之以目，獻（白壽）不語。淮王以耿星星、邢士龍等皆有元兵抵敵，未可調回。惟張師旦方遣赴臨淮。不數日，遂飛檄召之。淮王率精兵直趨鳳陽城下，聲言決戰，鋒芒甚銳。梅參政一面攻打，一面迎敵。秦桶聞乃父引兵親援，亦大開城門，縱兵出戰，內外夾攻。秦楠一馬當先，正遇元將戴摩訶、馬騰芳。雙馬攔定，秦楠便與交鋒。二將敗走，秦楠縱馬直追。忽報元兵入城，秦楠猛省，回馬望見城上，概是元兵旗幟。怒奔城下，箭如飛蝗，人不可近，怞身殺回，方與淮王合兵，混戰一會，殺出重圍。元兵已大獲全勝，復了鳳陽。
淮王父子俱帶重傷，兵退劍山，遇張師旦從臨淮引兵來援，方始屯住。張師旦請淮王仍歸壽陽，請世子秦楠移軍定遠縣，以就糧草，自率一軍，即頓劍山。不日元將王峻引兵來取定遠，被張師旦戰敗而去。師旦以定遠城小而堅，請秦楠緊緊守定，劍山離城西僅三十里，元將戴摩訶、赤裡古等兵來幾次，皆被師旦敗去。梅參政大怒，命馬騰芳、王峻、薛超、徐罡四將用重兵守城，自引輕騎來攻定遠。張師旦以定遠終難抵敵，棄城而走，直奔臨淮。梅參政既得定遠，知張師旦乃淮南驍將，不除終貽後患。故又督兵，直追臨淮。張師旦方渡淮水，參政追及。下令曰：“今日之戰，有進無退，能獲秦楠賞千金，封萬戶；能取張師且首級亦賞千金，封統制。不用命者誅。”一時元兵奮勇爭先，濟過東岸，大戰淮水之濱。張師旦畢竟英勇，刺翻元將十餘人，身中數槍，顧不得秦楠，拍馬便走。秦楠方潰圍而出，被赤裡古一搠刺死。張師旦不敢戀戰，引敗殘人馬奪路奔走。逃過歷陽湖。填入和州。梅參政從西路追來，張師旦分兵一半，扎定遏狐城。元兵一至，張師旦以逸待勞，大呼陷陣。元兵少卻，戴摩訶奮勇上前抵敵。張師旦咬牙切齒，將戴摩訶搠死馬下。梅參政見元兵失利，鳴金收軍，退保昭關。
相持數日。張師旦聞六安、廣德二州元兵俱失利引退。大喜曰：“羯奴，吾有以破之矣。”不數日，耿星星、邢士龍俱引兵來會。師旦迎人營中，泣曰：“二將軍能助某一戰，世子之仇可復矣。邢、耿二將皆願效死力。張師旦曰：“某觀參政梅殷，知兵而不諳陣法，請二將軍誘敵，吾用混元一氣陣破之。”二將許諾，次日邢士龍直叩昭關討戰。
梅參政命赤裡古出現。不合數，邢士龍敗走。梅參政在關上，看得分明。見賊軍隊伍不整，終是鳥合。亦慮赤裡古疏虞有失，自率大軍，從後掩殺策應。命楊暹、魏鏞各引一支伏兵，以備不虞。梅參政追不數裡，又遇耿星星截殺一陣，皆敗去，不以爲意。忽賊兵散者複合，邢士龍、耿星星二將又勒馬殺回，大呼曰：“梅參政何不納降？”梅殷大怒，督衆將力戰。邢士龍手起刀落，赤裡古死於非命。參政忿怒不已，援桴周鼓。楊暹、魏鏞兩翼伏兵殺出，邢士龍、耿星星分頭迎敵，忽連珠炮響，張師旦引一支生力軍馬殺來，列成一陣，勢若八卦，形如六花，團團圍住。梅參政定睛看時，見霧籠煙迷，天昏地暗，並無門戶方向，始大驚曰：“吾生平不喜陣圖，嫌爲死法，今爲賊將所算，麾下將士，有以識此陣者，方可殺出；不然，吾命休矣。”將士攻殺一會，楊暹、魏鏞俱已落馬，部下死亡過半。梅殷仰天嘆曰：“吾三入樞密，位極人臣，又從太傅伯顏，身經數百戰，一旦落於賊將之手，有何面目於人世乎！”乃北向泣，謝曰：“臣辱國喪師，不能平賊，有負知遇之恩，願陛下速遣兵將，以救淮南百姓，臣死目不朽。”言訖，拔劍自刎。
元兵死者降者不計其數，餘皆逃回鳳陽。張師旦三將合兵，來奪鳳陽，馬騰芳等不能抵敵，聞參政陣亡，心膽俱裂，棄城而遁。
三將又復取鳳陽，報入壽春。淮王秦錫帛，此時因痛惜其子秦楠死於淮水，亦不行賞。惟令邢士龍、張師旦二將鎮守鳳陽，耿星星仍領本部兵，守廣德州而去。