6月10日，美國兩支特混艦隊再次對夏威夷發起攻擊。這次美軍飛行員遭遇了一種新型戰鬥機，搞得美國飛行員連連驚呼“Bf109，是Bf109。”
這種戰鬥機的速度和靈活性給美國飛行員留下了深刻的印象，他們返回母艦後立刻詳細報告了此事。事實上這種新式戰鬥機並非Bf109，而是本該在1943年纔出現的日本陸軍三式戰鬥機，但是現在這種戰鬥機由於早出世一年被命名爲二式戰鬥機。二式戰鬥機基本是仿製了在與Bf109競爭德國國防軍招標時失敗的He100，使用仿製的德國液冷發動機，所以一下子就被美國飛行員認爲是歐洲戰鬥機。
二式戰鬥機“飛燕”遠非日本陸軍裝備的“隼式”可比。其裝備自封油箱和少量裝甲，比隼式更抗打擊；平飛和俯衝速度更快可以追上採用掠襲戰術的美國飛機；裝備4挺12.7mm機槍，火力也更加強大。所以“大黃蜂”號上裝備的F2A戰鬥機遇到二式戰鬥機打不過，損失慘重。只有F4P在老鳥的駕駛下可以在和二式戰鬥機的戰鬥中打個平手。但是二式戰鬥機卻也是個令日本人頭疼的問題。日本人一直使用氣冷發動機，對液冷發動機不很熟悉，再加上日本生產的液冷發動機性能不穩定，造成二式戰鬥機由於機械故障損失高、出勤率低。這批派往澳大利亞的二式戰鬥機共兩個飛行戰隊通過轉場飛到新幾內亞的過程中尚未落地就由於發動機故障損失了三成以上。因此日本這批戰鬥機剛到新幾內亞就被裝船運往夏威夷，在運輸途中又有一艘運輸船被美國潛艇擊沉損失了一半。剩下的二式戰鬥機到達夏威夷後港口仍然不給力，好不容易運到岸上又由於搬運過程中的碰撞出現大量故障，維修的備件兒卻還在海上慢慢飄着呢。所以能起飛迎戰的只有不到10架。雖然這些二式戰鬥機擊落了十幾架美國飛機，但是停在機場上飛不起來的二式戰鬥機卻全被摧毀。
但是這次日本偵察機找到了美軍航母艦隊，“靈鶴號”在五十多架日本陸基飛機的支援下向弗萊徹指揮的“大黃蜂號”發起猛攻，一舉擊沉了“大黃蜂號”，但是“靈鶴號”也暴露了位置，遭到哈爾西指揮的兩艘航母艦載機的全力攻擊，雖然沒有被擊沉，但是也捱了兩顆炸彈，蹣跚撤到夏威夷後方。哈爾西得勢不饒人，沒有追上“靈鶴號”就接連發動對夏威夷的空中打擊，徹底摧毀了夏威夷的日本空中力量和部分艦船。
此戰美國損失一艘航母，日本“瑞鶴號”航母只是受傷返回國內修理，看似日軍小勝，但是“瑞鶴號” 修理了一年半才重返戰場，到那時美國的航母已經象是下餃子一樣不斷下水。更要命的是“瑞鶴號”損失了80%的飛行員，再加上日軍陸基飛行員的損失，這一仗就打掉日本近二百優經驗的飛行員。日本比美國生產飛行員的速度和質量可是差遠了，美國航母可以在一個月後再次滿載新的飛機和熟練飛行員發起進攻，爲了守衛夏威夷被調來的“大鷹”和“衝鷹”航母卻只能先裝上正在日本本土修理的“翔鶴號”航母的飛行戰隊湊數。
美軍連續兩次進攻夏威夷雖然付出兩艘航母一沉一傷的代價卻讓太平洋戰場的航母力量變成了勢均力敵。日本陸海軍不得不加強夏威夷島上的防禦力量，按照陸海軍會議達成的決議，陸軍將調總共200架包括飛燕式戰鬥機在內的各型飛機駐紮夏威夷還要部署高射炮，海軍在夏威夷和中途島的飛機也不能少於這個數目。因此日本當時最先進的飛燕式戰鬥機一直沒有在中國戰場出現過，日本陸軍從中國東北抽走了一個航空戰隊就讓關東軍進攻蒙古的空中掩護力量再次縮水。
爲了進一步分散日軍的空中力量，6月13日，劉宗漢命令美軍B24編隊在白天轟炸了漢城的日本飛機場和重工業區。當天萬里無雲，微風，轟炸效果很好，漢城機場上的二十多架各型飛機被毀，鮎川財團的大型氯鹼廠燃起大火，漢城的發電廠也被命中數顆重磅炸彈。
轟炸機羣是在人民軍轟炸機的領航下從海上進入朝鮮半島的，日均沒來得及起飛戰鬥機攔截。等轟炸結束了，日軍才起飛戰鬥機追趕轟炸機羣，戰鬥機和高射炮一共擊落了兩架B24，美軍轟炸機的機槍還擊落了一架日本鍾馗式戰鬥機。
第二天，這些B24再次轟炸了漢城。兩次轟炸給日漢城的工業區造成相當大的破壞，更是打擊了日本財閥。有日本財閥叫苦，日本陸軍參謀本部不得不做出反應，把中國東北的戰鬥機又調了一部分給朝鮮軍加強防空。
6月15日，11架B24又經過歸綏機場轟炸了滿洲里的鐵路終點，扔下了數十噸燃燒彈，將那裡儲存的物資付之一炬。關東軍從沒有想過B24這樣的重型轟炸機會光顧海拉爾這種地方，在那裡只駐紮有兩個中隊“隼式”戰鬥機，其兩挺7.7mm機槍根本無法摧毀B24這樣的龐然大物，在靠近B24編隊時反倒被轟炸機的自衛機槍擊落了兩架。
日本戰鬥機沒能擊落B24,剛剛返回機場降落不久，突然從蒙古方向低空竄出四架雙引擎飛機，以閃電般的速度略微爬升，然後轉入俯衝打開彈倉準確地把炸彈扔到正在家有裝彈的日本機羣裡。日軍的高射機槍和高射炮連忙開火，可是那四架飛機卻已經貼着地面消失得無影無蹤，日本戰鬥機立刻起飛也已經追之不及。
接下來幾天裡海拉爾的火車站和飛機場、齊齊哈爾的關東軍飛行集團教導隊、白城子的飛機場都遭到了這種快速俯衝轟炸機的襲擊。日本飛行員驚恐的報告，關東軍主要裝備的“隼式”戰鬥機根本無法追上這種轟炸機，而且這種轟炸機火力很強大，裝備有機關炮和大口經機槍，不但可以掃射地面目標而且還採用掠襲戰術與日本戰鬥機進行空戰。
日本的夜間戰鬥機飛行員也報告說，現在出現在九州島上空的中國轟炸機飛行高度很高，只有鍾馗式戰鬥機才能捕捉到。但是中國轟炸機又極其快速和敏捷，日本飛行員認爲鍾馗式如果一擊不中就在沒有第二次機會。但是實際上現在還沒有日本夜間戰鬥機攻擊這種轟炸機的報告，反倒是這種轟炸機反過來擊落了幾架日本夜間戰鬥機。
直到6月29日，一架這種轟炸機在對四平日軍機場實施轟炸時被日軍炮火擊落，日軍才明白這種轟炸機和不久前出現的人民軍夜間戰鬥機是一種飛機。這就是人民軍給予“轟5”編號的新型轟炸機，涉及特點與英國“蚊式”相似，只是“轟5”採用更大功率的風冷發動機，速度更快，航程更遠。與“蚊式”一樣，“轟5”既可以水平轟炸也可以俯衝轟炸，內置彈倉可以掛在一枚500公斤重炸彈外，外掛炸彈時總載重可以達到兩噸。本來劉宗漢打算給“轟5”裝上使用“羅-羅”技術的增壓發動機在白天對日本實施高空轟炸的，但是現在增壓發動機還沒有量產，劉宗漢只好先讓加裝了美國技術的增壓發動機的“轟5”繼續對日本夜間轟炸。“轟5”具有優秀的飛行性能，劉宗漢怎麼能不好好利用？在“轟5 ”定型後不久華北的航空工程師們就給“轟5”裝上搜索雷達和4挺12
.7mm機槍、機體塗成黑色作爲遠程夜間戰鬥機命令爲“轟5Y”，卻隸屬於戰鬥機部隊；裝上空戰襟翼和兩門25mm機炮、兩挺12.7mm機槍作爲遠程護航戰鬥機命名爲“轟5A”；裝上4門25mm機炮和兩挺12.7mm機槍、掛上火箭作爲強擊機打擊海上日本小型船隻的強擊機命名爲“轟5Q”；準備裝上魚雷發射裝置作爲魚雷攻擊機命名爲“轟5H”。有了“轟5”和B24對關東軍飛行集團的壓制陳同宇覺得自己還是應該等一等。
日本關東軍從6月19日就開始竟然不自量力的派七萬餘人深入蒙古境內奪取扎爾加蘭圖和巴音圖門（喬巴山）。可是自從人類進入機械化戰爭的階段後在蒙古這種荒漠草原上作戰必須依靠火力和機動力並重的裝甲部隊。關東軍名下卻已經沒有裝甲部隊，原有的裝甲部隊分別升格成所謂的坦克師團調往關內和南洋作戰了。關東軍能夠投入這次進攻作戰的所謂裝甲力量只有一些老式坦克和裝甲車，人民軍的偵察機已經把日軍的實力摸得清清楚楚。這些老式坦克和薄皮裝甲車在人民軍的“獅式” 坦克和新裝備的“草原狼”輪式偵查裝甲車面前根本不堪一擊。大概日軍也明白這一點，所以日軍的進攻部隊配屬了很多戰防炮和25mm速射炮，顯然日軍在諾門罕的慘敗還是讓日軍學到了一點兒東西。大概也是吸取了諾門罕戰役的教訓，這次日軍用大量卡車運輸進攻部隊。但是關東軍蒐羅了所有能用的卡車也只能運輸三萬多人和他們的補給，所以日軍大部分炮兵還是用馬匹拖曳火炮，卡車後面還跟着長長的馬車隊伍。一旦這些卡車被打掉，日軍就將徹底喪失在草原上的機動能力。
陳同宇準備用來與日軍決戰的卻是完全的機械化部隊，騎兵只是支援力量。爲了打好這一仗劉宗漢除了把坦克旅調給陳同宇還把全軍唯一已經實現完全摩托化的快速機動師調給他。蒙古方面軍已經有了260輛坦克、履帶式自行火炮，輪式偵查裝甲車84輛和三千多輛卡車、吉普車。人民軍這些卡車全部採用柴油風冷發動機，油耗低，對水源依賴低正適用於在蒙古這種地方作戰。可不像日本卡車離了水源就要趴窩。
但是人民軍的數萬騎兵分散在廣闊的蒙古草原上進行接收，能用於對日軍作戰的部隊只有坦克旅和快速機動師編成的打擊羣和八千騎兵，總兵力四萬人。陳同宇不準備分兵抗敵，而是要利用機械化部隊的機動優勢將入侵的日軍各個擊破。所以他只用卡車把一個輕步兵團和一個野戰炮營派到巴音圖門在13輛“草原狼”和三千騎兵的支援下固守，其他地方都準備暫時放棄就等着日軍兵力分散。
6月23日，北路日軍已經包圍巴音圖門3天時間，南路日軍攻佔扎爾加蘭圖和塔木察格布拉克，陳同宇和傅作一都認爲應該行動了。日軍的騎兵和摩托化行軍的步兵與徒步行軍的步兵已經脫節，正是裝甲部隊穿插分割將其各個擊破的好機會。
6月23日下午開始，埋伏在東烏珠穆沁旗的蒙古方面軍掠襲兵團揮師向塔木察格布拉克急進，作爲主力的打擊兵團則隨後跟進。掠襲兵團由兩個坦克營、一個自行105mm榴彈炮營、一個自行140mm迫擊炮連、快速機動師的偵察營、兩個摩托化步兵營、兩個摩托化82mm迫擊炮連、一個防空營、一自行火箭炮營、一個維修營、兩個汽車團。斥候騎兵早已前出清除可能出現的日本斥候，坦克和卡車縱隊穿過草原和戈壁滾滾向前。天剛亮從東烏珠穆沁機場起飛的偵察機就開始對日軍進行偵察，從錫林浩特、商都、東烏珠穆沁機場起飛的百餘架轟炸機在戰鬥機掩護下再次突擊阿木古郎、海拉爾等地的日軍機場拉開了反擊的序幕。
掠襲兵團從晨曦中鑽出來的時候就迎面撞上了一支日軍一個加強中隊的警戒分隊。當時這些日軍剛吃過早飯正準備繼續向南搜索，其尖兵剛出發，在掠襲兵團前方尖兵連的8輛“草原狼”輪式裝甲車就一馬當先的衝了過來，37mm炮一次齊射就幹掉了了日軍的兩輛維克斯裝甲汽車。裝甲車和武裝吉普上的12.7mm和7.92mm機槍一陣掃射就把日軍的尖兵全部報銷。
日軍搜索隊主力聽到前面的槍炮聲連忙讓步兵下車，展開戰鬥隊形放列37mm速射炮，火炮還沒從卡車上卸下來人民軍的裝甲車就衝到了眼前。兩輛薄皮的日本95式坦克剛剛看到目標，對面飛來的炮彈就砸在裝甲上，雖然因爲距離遠沒有直接擊穿但是也把坦克裡的人震得七葷八素。沒等日軍坦克還手，8輛裝甲車對準日本坦克連續不斷的發射穿甲彈，兩輪炮彈就把日本坦克打成了烈火熊熊的鐵棺材。然後裝甲車和武裝吉普上各種武器對着日軍步騎兵傾瀉彈藥。日軍的戰防炮雖然低矮但是在一覽無餘的戈壁上也是禿頭上的蝨子看得清清楚楚，幾輪炮彈飛過去日軍的戰防炮最先被炸上了天。然後炙熱的火力開始逐一清理日軍的卡車和暴露的重武器，在把日軍的卡車一一摧毀之後便留下兩輛武裝吉普用機槍和60mm迫擊炮把日軍壓制在原地。那些日軍只能眼睜睜的看着鋼鐵洪流煙塵滾滾的從他們眼前衝過去。
一連遇到幾批日軍搜索隊掠襲兵團都是如此辦理。主力部隊完全不減速的衝向塔木察格布拉克。此時塔木察格布拉克的日軍正在遭受人民軍轟炸機的轟炸，日軍在塔木察格布拉克機場的幾架“隼式”戰鬥機還沒有起飛就被先期低空進入的“殲7”戰鬥機打成了篩子。
掠襲兵團到達塔木察格布拉克後繞過外圍日軍的野戰據點，步兵在坦克掩護下建立防線然後自行火炮便放列在觀察機的引導下對塔木察格布拉克實施炮擊。炮擊的目標優先選擇日軍的物資堆放點和車輛，榴彈炮打擊中遠距離目標、140mm迫擊炮打擊中距離目標，127mm火箭炮和坦克炮則打擊近距離目標。各種殺爆榴彈對無防護的目標破壞效果極好，塔木察格布拉克巴掌大的地方完全被炮火覆蓋，很快便燃起大火。
佔領塔木察格布拉克的是日軍25師團主力，還加強了壓制火炮，75mm以上口徑的火炮也有三十多門，立刻開炮還擊。可是人民軍的火炮都是自行火炮，發射完炮彈之後便立刻轉移陣地，好多次日軍認爲打中人民軍炮陣地時，人民軍的反擊炮火卻很快又打過來。
25師團師團長赤柴八重藏見炮戰無法壓制人民軍命令對人民軍的陣地發動步兵攻擊。日軍推着戰防炮舉着反坦克手雷在一些八九式和九五式坦克的支援下發起了衝鋒，平坦的地形讓他們暴露在坦克的炮口之下，那些薄皮的坦克最先被摧毀。坦克和裝甲車的火炮和機槍布成一張火網，此時日軍的轟炸機還沒有出現防空營的部分雙聯高射機槍和37mm高射炮也被用來平射，摩托化步兵營在82mm迫擊炮的支援下攔截了從火網中僥倖鑽過來的散兵遊勇。日軍的進攻浪潮一次次在密集的火網上碰得粉碎，留下一地殘缺不全的屍體。
炮擊進行了大約1個小時，在空中盤旋的觀測機報告日軍的大部分車輛已經被摧毀。掠襲兵團指揮劉作山命令撤離戰場，部隊迅速收攏在自行火炮和坦
克的支援下脫離戰鬥。已經被打得沒了脾氣的日軍看到中國軍隊突然撤退還傻乎乎的歡呼起來，大概是認爲他們的堅決抵抗保住了塔木察格布拉克。其實劉作山的任務根本就不是拿下塔木察格布拉克，而是儘量摧毀日軍的車輛和物資。沒有了機動車輛日軍的機動能力就去了八九分，在蒙古這種地廣人稀的地方沒有機動能力就是一堆腐肉。
掠襲兵團在向西走了80公里之後便停下來補充油料彈藥並進行休整。日軍航空兵大概是專門來搜索他們的，發現了掠襲兵團便召喚來轟炸機發動了兩次空襲。掠襲兵團的車隊不但有一個防空營還有大量高射機槍，擊落了兩架日本飛機，使日軍飛機不敢飛得太低，攻擊效果便很差。日軍在東北的飛行隊最近又是被轟炸，又是抽調到南洋，飛機越來越少，每次攻擊掠襲兵團只能出動十幾架飛機，只給掠襲兵團造成了幾輛卡車的損失。
等夜幕降臨後掠襲兵團再次開始行動，現在他們轉向北方，目標巴音圖門。在夜間行軍速度不可能太快，但是天還沒有大亮時掠襲兵團也已經兵臨巴音圖門。進攻巴音圖門的日軍昨天又進攻了一天，非常疲勞，很多日軍仍在熟睡中。雖然日軍派往外圍的搜索隊已經與掠襲兵團的偵察隊交火但是掠襲兵團的主力立刻改變路線使日軍沒有查清掠襲兵團的實力，掠襲兵團的坦克依靠精良的電臺指揮在行進間展開攻擊隊形衝進日軍後勤部隊的營地時日軍亂作一團，被趕鴨子一樣攆得四處奔逃。
掠襲兵團並不追殺日軍士兵，而是將日軍的彈藥、汽油和車輛付之一炬，然後再次建立一個防禦圈保護各種自行火炮打擊日軍的卡車和火炮等目標。戰鬥的過程幾乎和在塔木察格布拉克幾乎一模一樣，不同的是在上午9點10分，16架B24趁掠襲兵團的日軍打得難解難分對日軍實施了地毯式轟炸。
趁着日軍被地毯式打懵了，掠襲部隊再次脫離戰鬥這次是直接向東兵鋒直指拉擔額莫勒，因爲偵察機報告在西面正有一支不下萬人的日軍正在向這邊靠近。80公里的距離對全摩托化行軍來說用不了多長時間，前面的裝甲偵察車一發現日軍行軍縱隊兩個坦克營立刻在行進間轉換成戰鬥隊形撲了過去。掠襲兵團揚起的黃沙也讓日軍發現了掠襲兵團，日軍立刻把各種火炮從炮車上卸下來準備迎擊坦克的衝擊。人民軍的坦克卻沒有直接衝過來，而是從日軍縱隊兩側平行前進，只使用坦克炮和機槍轟擊日軍的車輛和機羣目標。105mm自行榴彈炮也跟隨着坦克在更遠的距離展開，不斷地發射空爆彈，凌空爆炸的炮彈產生無數彈片覆蓋了一個又一個區域，趴在荒原山沒有工事掩護的日軍步炮兵非死即傷。但日軍卻依然兇悍，推着戰防炮舉着燃燒瓶衝向人民軍坦克企圖拼命，但是隨着日軍的推進人民軍坦克不斷後退，在掠襲兵團的車隊全部從遠處越過日軍後一扭屁股加速開走了。
掠襲兵團的卡車隊伍從至少距離日軍5公里的地方繞過日軍，日軍又忙着應付人民軍的坦克只能眼睜睜的看着龐大的車隊揚起滾滾煙塵衝了過去。等人民軍坦克加速離開之後日軍很快就沒有了戰勝人民軍坦克的興奮。這是一支半機械化部隊，現在在人民軍的炮火打擊下不但損失了幾乎所有卡車而且拖曳大車和火炮的馬匹也損失巨大，可是火炮需要運走，遍地的傷員也不能全丟下，用什麼來運輸呢？更可怕的是日軍拉水的大車被空爆彈的彈片擊中，損失了絕大部分水，在荒漠戈壁上不是隨處有水的，日軍下面的路程將一直被缺水問題困擾。掠襲兵團沒有徹底摧毀這支日軍，但是卻讓這支日軍陷入舉步維艱的境地。
與此同時，蒙古方面軍打擊兵團已經運動到了塔木察格布拉克外圍。與掠襲兵團不同打擊兵團擁有相對充足的步兵，一到達塔木察格布拉克就清除了日軍的警戒部隊建立很多支撐點構成一個鬆散的包圍圈把那裡的日軍包圍起來。日軍25師團當然不能容忍陷入包圍的境地，立刻組織對人民軍發動攻擊，可是每一個人民軍支撐點都有強大的炮火支援，在遭到進攻時還會有坦克和裝甲車趕來支援，日軍每次進攻不但勞而無功還會損失慘重。與日軍相比指揮人民軍打擊兵團的傅作一卻不慌不忙的誘使日軍火炮與自己的自行火炮炮戰，藉助自行火炮良好的防護和機動能力拖住日軍炮兵，步兵則在坦克支援下一個點一個點的進攻。這下日軍配備的大量戰防炮的效用就大打折扣。
對正在向塔木察格布拉克移動的日軍傅作一就不客氣了，直接讓坦克縱隊殺過去一頓炮火打擊然後步兵和騎兵展開用機槍迫擊炮實施打擊。日軍一支五六千人的部隊就這麼被擋在塔木察格布拉克之外。
26日赤柴八重藏覺得自己看出了人民軍的險惡用心——人民軍是準備依靠火力優勢一點兒一點兒把塔木察格布拉克磨死。對此他一點兒辦法都沒有，因爲在塔木察格布拉克這個戰場上無論火力還是機動能力日軍都處於劣勢，即使他能集中兵力奪取人民軍一兩個支撐點又有什麼用呢？人民軍可以再在遠一些的地方再構築幾個支撐點，實際上不管有沒有那些支撐點只要人民軍有裝甲部隊和機動能力的優勢就可以圍困城內的日軍。日軍也不敢讓部隊離開主力太遠，那樣孤立的部隊在局部優勢的人民軍打擊下只會被迅速的幹掉。至於日軍一直依仗的空中支援，現在人民軍已經和日軍平分秋色甚至略有超出。B24的地毯式轟炸已經讓日軍上下膽寒了。
赤柴是無法破解這個難題，只好將情況報告負責蒙古攻略的日本30軍指揮部，實際上是求援。在求援電報中他特意指出人民軍機動能力強大，普通的步兵無法在草原上和人民軍作戰。現在巴印圖門仍在人民軍手裡，塔木察格布拉克被包圍直接威脅了扎爾加蘭圖的日軍後路。日本30軍認爲必須奪回塔木察格布拉克的控制權，除了命令徒步行軍的46師團加快行軍速度外還命令侵佔扎爾加蘭圖的日軍抽調全部坦克裝甲車和部分卡車組成一個快速支隊回援塔木察格布拉克。
傅作一等的就是日軍從扎爾加蘭圖來的援軍，在偵察機發現日軍蹤跡後主力張網以待等候日本快速支隊的到來。日軍的少量中型坦克和大量輕型坦克在“獅式”坦克面前根本就不夠看，何況B24和數十架人民軍轟炸機還在地面戰之前轟炸了這支日軍。傅作一在塔木察格布拉克以西50公里的地方用了半天一夜的時間消滅日軍這個支隊，斃俘日軍四千多人。25師團由於沒有機動能力只能眼睜睜的看着援兵的覆沒。
回過頭來傅作一又把塔木察格布拉克給圍上了，就是準備以逸待勞打日本援軍。這個時候掠襲兵團卻殺到阿擔額莫勒，然後又象一把鐮刀揮向阿木古郎、諾門罕等地。這些地方的日軍守備部隊都被編入蒙古攻略部隊進入了蒙古，只剩下些留守分隊，作戰能力根本不值一提。眼看掠襲兵團殺向阿爾山日軍可是徹底慌了，那裡是阻擋人民軍騎兵進入呼倫貝爾草原的要塞，如果腹背受敵後果很嚴重。現在日軍已經不能全力增援進入蒙古的部隊，爲了堵住防線上的漏洞把窩囊廢的第4師團都調到呼倫貝爾。
（本章完）