日本人現在已經統一了意見準備不但要佔領東北還要殺入華北，但是要進行全面戰爭不是那麼容易的。首先一點就是陸軍在“宇垣軍縮”後不但裁撤了四個師團，而且兵工廠也大量削減產能，雖然在第六師團山東慘敗後軍工有所恢復，但是要恢復到1918年前的水平還需要時間，現在日本要供給一場大規模戰爭還非常困難。所以日本人現在滿世界的買軍火呢，荒木貞夫雖然好戰但也沒有腦子壞到讓日軍端着刺刀去進攻人民軍，而且現在日軍又要派至少一個旅團進駐上海更分散了兵力。
河南的廣播電臺宣佈日本侵略中國罪證的時候透露出日本軍隊有在上海挑起衝突的計劃。這下上海各界發起了聲勢浩大的請願行動要求蔣介石保護上海百姓。蔣介石也怕日本人真的在上海動手打爛了他的財源地，雖然他不敢把部隊開進上海但還是命令張治中第五軍前往上海佈防，另正在進攻江西蘇區的部隊沿長江警戒防止日本長江艦隊製造事端。
當然蔣介石是不想和日本人打，所以他派新任外交部長王正廷安撫日本人稱中央軍的軍事行動不過是“防範留言所致混亂”。但是在這個敏感的時刻，日本軍部覺得不能對蔣的動作無動於衷，必須派兵作出針鋒相對的姿態。中國通土肥原賢二、板垣徵四郎等人倒是希望軍部不要反應過於強烈，可由於他們在發動“五一八”事變沒有搞好，說話已經沒有什麼分量，陸軍參謀本部還是決定向上海派遣一個旅團。
日本海軍現在則正處於尷尬之中，連續十多天被困在旅順的日本遣外艦隊一直在派人掃雷。可他們每天掃雷，人民軍的潛艇則三天兩頭前去繼續佈雷。日本人掃雷的經驗不足，更缺少掃雷裝具，只能抓了中國漁民用網在水裡拖，希望能拖到水雷。可是漁民又不傻，知道水雷是要命的玩意兒，能磨洋工就磨洋工。何況鄧尼茨和舒曼佈設的水雷有深有淺，用漁網不一定能掃得乾淨。日本遣外艦隊的那些對日本來說非常寶貴的重型艦艇是絕對不敢出港的。在日本本土的日本聯合艦隊也絕對不敢去旅順湊熱鬧，聯合艦隊的任務是防備美國的，艦艇可是損失不起。
第一次世界大戰的時候德國潛艇發威日本沒有切身感受，只是後來派了一支艦隊到地中海刷存在感，結果德國潛艇一條也沒抓到反而被擊沉一艘軍艦。自此之後日本海軍再也不提反潛了。這次中國潛艇打到了家門口日本卻沒有辦法不應招，連忙派出代表團向英國求購反潛技術和設備。英國人那是乘人之危的老手，張嘴就要高價。海軍雖然有了國會的特別撥款，捏着鼻子答應了英國的要價，可是反潛真正能形成戰鬥力還需要時間不是？這段時間裡日本海軍省密令驅逐艦以上級別的軍艦不許靠近山東水域。也就是說日本陸軍好歹還在行動，日本海軍被幾艘潛艇和些廉價的水雷逼得遠離戰區乾瞪眼。這讓以在甲午戰爭中擊敗北洋水師改變了日本國運的日本海軍情何以堪？但是日本也有潛水艇啊，不知道哪位大佬想起來日本的潛艇部隊，於是6月20日一艘日本潛艇在威海附近浮出水面，用甲板上的105mm炮轟擊了港口。
當時威海的駐軍不知道海上的是日本潛艇，還以爲是日本軍艦，連忙向青島指揮部報告。這下已經轉爲海航的侯振在萊陽機場接到警報派出兩架轟炸機前去搜索日本軍艦。萊陽到威海只有不到200公里，但兩架飛機飛到威海海面日本潛艇已經離開，飛行員在周圍搜索了一個小時也沒能找到日本潛艇。下午又有一艘日本潛艇炮擊了煙臺，侯振再次派遣轟炸機又沒有找到日本潛艇。現在成了日本用潛艇給人民軍造成了麻煩。
日本潛艇的成功讓日本海軍甚是振奮，日本海軍軍令部6月25日下達命令派出兩艘潛艇母艦和六艘潛艇封鎖山東海岸。要說日本沒有潛艇作戰經驗呢，日本人派出來的六艘潛艇有兩艘是O-1型，三艘呂26型潛艇和一艘呂60型潛艇。O-1型是一戰後日本分配到的德國遠洋潛艇，水下排水量1468噸；呂26型是日本於1921年自制的中型巡邏潛艇，水下排水量1080噸；呂60型是日本三菱公司1921年製造的中性攻擊潛艇，水下排水量1301噸。派這麼大噸位的潛艇到近海十幾公里範圍內活動不是找不自在嘛。可是這三型潛艇分別裝備105mm和120mm甲板炮，海軍軍令部認爲它們比其他裝備76mm以下口徑甲板炮的輕型潛艇更適合執行炮擊海岸的任務，就這麼把六艘潛艇派了出來，然後滿懷希望的等待這些潛艇能爲日本海軍挽回面子。但是結果令日本海軍大跌眼鏡。
6月29日兩艘呂26型潛艇準備再次炮擊威海，在駛進海岸的時候其中一艘撞上了前些天佈設的水雷當即被炸沉。另一艘不敢再前進了，你倒是撤退呀。日本艇長卻不撤退，而是立刻上浮對着海岸方向胡亂射擊一通然後才下
潛準備離開。日本潛艇的炮彈落在了劉公島外面的海上，但是岸上的觀察哨能看到炮彈爆炸濺起的水花。於是侯振再一次派轟炸機前往搜索日本艦隊，等四架戰鬥機和兩架轟炸機飛到威海一開始沒有發現日本潛艇，但是盤旋兩圈就發現海面上有一艘奇怪的船隻一動不動。兩架戰鬥機立刻低飛對其判斷身份，日軍在潛艇上懸掛的膏藥旗立刻讓飛行員用機槍掃射艙面上的日本水手。接着兩架轟炸機立刻對其投彈，然後六架飛機輪流掃射直到子彈打光才飛回機場。
整個過程中日本潛艇一動不動任人宰割。等到威海的駐軍開着兩艘架着一門山炮和重機槍的小火輪按照萊陽機場給的方位搜索的時候日本潛艇已經沉沒，他們只撈上來一羣落湯雞一樣的日本水兵。至於艇長則遵循英國海軍的老習慣已經與潛艇同沉。
日本水兵交代，他們剛冒出水面就看到另一艘潛艇觸雷，這才知道進入了雷區。艇長趕忙命令向海岸方向炮擊一陣後轉舵退出這片海域，邊逃跑他們還邊炮擊附近海面上的中國漁船。正所謂不作死就不會死，沒跑出多遠螺旋槳就轉不動了，日本人推測是螺旋槳捲入了漁船丟棄的漁網。呂26型潛艇又只有一門120mm甲板炮，連重機槍都沒有，遭到飛機攻擊時只能乾瞪眼，在被一顆近失彈破壞艇體大量進水後掙扎了半個多小時就沉沒了。
至於那艘呂60型潛艇則給青島的魚雷艇隊一次戰鬥機會。這事還怨日本人保密意識不強，呂60潛艇的艇長在膠州灣外面轉悠了一天遇到的船隻都不能攻擊，想炮擊岸上目標又害怕水雷。於是他在距離青島30海里的地方和潛艇母艦進行了多次聯絡，大概是抱怨飯糰越來越不新鮮。也活該它倒黴，在青島正有一批德國專家在測試無線電測向儀，正好截獲到了這個信號並測出了大概方位。既然是實驗那就要驗證一下實驗結果，沈鴻烈命令正在附近巡邏的兩艘魚雷艇立刻向電波發出的海域搜索。
別說兩艘魚雷艇的運氣還真好，他們發現日本潛艇時潛艇還沒有下潛。日本水手們倒是在艦橋上拿着望遠鏡四處瞭望，但是他們光擔心天上的飛機和海上的高大目標，等發現破浪而來的魚雷艇時魚雷艇也發現了他們。
呂60型潛艇也是裝一門120mm甲板炮，對付運輸船是足夠了，但是要想打中魚雷艇這種高速小目標卻需要非常好的運氣。日本艇長明智的選擇緊急下潛，這時兩艘魚雷艇船首的14.3mm雙聯高射機槍已經打了過來。雖然潛艇由於下潛及時躲過了射來的魚雷，其艇殼也頂住了14.3mm子彈的打擊，但是那一頓子彈卻把潛艇艦橋上的潛望鏡和天線都給打壞了。雖然這兩艘魚雷艇都沒有攜帶深水炸彈但是嚇破了膽的日本艇長連忙命令潛艇返航，不玩兒了。
就這樣參與封鎖山東的六艘潛艇短短几天時間就兩艘沉沒一艘受傷。雖然在日本人看來潛艇不是主力戰艦，但是這樣的損失也讓日本海軍無法接受。於是日本海軍省下令由兩艘潛艇在膠州灣外佈雷封鎖中國潛艇出入的通道然後退至外海實施封鎖。而日本海軍參謀們則開始對日本的潛艇戰術進行檢討。
6月21日剛從吉林老家回到大連的端文前往已經面目全非的滿鐵總部銷假。他是5月31日以鬍子猖獗老家不安全，他要把家裡人接到大連爲由請假的。這個理由非常合理，當時誰也沒想到東北軍不抵抗鬍子們卻羣起抗日呀。調查科便準了端文的假，並且給端文寫了一張公文，要求關東軍對端文給予方便。
等端文一踏進滿鐵總部看着燒得黑乎乎的大樓心裡這個高興啊——李長林的襲擊計劃就是按照他提供的情報作出的。但是表面上他還是要作出沉痛的樣子。
滿鐵調查科的管理人員除了被打死的和在醫院裡躺着的一個也找不出來，端文一時都不知道該找誰銷假。他正在廢墟上轉悠的時候正好看到一羣日本人簇擁着仙石貢從大門進來，他連忙迎上去“總裁，我回來了。發生這樣的事情我非常痛心。”
仙石貢不知道端文請假的事，問道“你去哪裡了？”
端文說“我5月底請假把家裡人從吉林老家接到大連來了。我剛從吉林回來，路上很混亂，走了很長時間。”
仙石貢拍着端文的肩膀“你很有福氣也很有才華。希望你能加入日本國籍。調查科遭到匪徒襲擊後剩下的人不多了，大日本帝國需要你這樣有才華的人。好好幹吧！”
端文連忙一個九十度大鞠躬“謝謝總裁！”
滿鐵調查科確實是沒有多少高級情報分析人員了，滿鐵緊急從日本國內招的人一時工作無法上手，端文一回來就成了挑大樑的人物，他也就能及時接觸到更多信息。到7月20日，端文報告稱日本已經從日本國內向東北派了四個完整的師團並且還在繼續增兵。雖然東北挺進縱隊一直
在積極破壞鐵路、騷擾日軍後方但是日軍已經開始作奪取黑龍江的準備，板垣徵四郎眼看自己操刀發動的“五一八”事變無法收場再不弄出點兒成績來只怕要當替罪羊，於是主動請命指揮進攻黑龍江的東北軍。
7月23日莫日根心急火燎的趕到了剛被張學良任命爲黑龍江省主席兼邊防軍黒省副司令官的馬占山的指揮部，一進門就用他的大嗓門喊道“馬主席，你要快拿個主意了。”
馬占山問“出什麼事了？”
莫日根灌了兩口水說“我得到消息張海鵬這幾天就要以三個團進攻省城。”
邊防軍軍事副指揮兼參謀長謝珂問“誰指揮？消息可靠嗎？”
莫日根說“徐景隆指揮。消息是張海鵬新收編的綹子的人傳出來的，準沒錯。”
馬占山知道莫日根說得十有八九沒錯，因爲自從五一八事變前便傳說張海鵬和日本人眉來眼去，六月二十二日張海鵬宣佈獨立，自任邊境保安司令。日本人給了他一批槍支彈藥，張海鵬便將原有部隊三個團擴充爲八個騎兵支隊、一個騎兵獨立團和一個步兵團，拉開了架勢要向黑龍江進攻。如果是平時馬占山早就集結部隊殺上門去了，可現在張海鵬背後有日軍，而且昨天黑龍江要員們開會在是戰是和的問題上意見不一，張學良那裡又沒有個明確的說法馬占山還真是不好拿主意。
看到馬占山的猶豫莫日根急了“我說主席啊，都什麼時候了你還前怕狼後怕虎。日本人只要騰出手來肯定會進攻黑龍江，咱們就三萬多部隊本來就兵力緊張，如果不現在就打掉張海鵬，張海鵬和鬼子輪番上陣這仗怎麼打？少帥不讓咱主動打日本人可沒說不讓打張海鵬吧？張海鵬的祖宗又不是日本人。”
這句話一下子點醒了馬占山，謝珂也一拍桌子“對啊，說得對。”
馬占山問“莫日根旅長，你這麼急火火跑來是不是已經想好怎麼打張海鵬了？”
莫日根粗大的手指指着地圖“和張海鵬你一刀我一槍的打不管輸贏都消耗很大，咱們彈藥儲備太少，將來對付日本人彈藥就更不夠用了。所以我想直接去掏張海鵬的老窩。我的部隊留一部分部隊迷惑日本人的特務，主力從小道日夜兼程直奔洮南張海鵬指揮部。主席在嫩江橋頂住徐景隆的進攻，等我抓住張海鵬再抄徐景隆的後路，徐景隆那些鴉合之衆的手下不散夥纔怪。”
馬占山說“好，你立刻回部隊奔襲洮南，我在這裡等你的好消息。”莫日根爽快的敬了個禮出門翻身上馬匆匆而去。
16日張海鵬的手下徐景隆進攻嫩江橋。馬占山在此地佈置了兩個步兵團一個炮兵營進行防守，激戰一日徐景隆觸雷身亡，其部隊傷亡慘重而潰退。16日夜間莫日根率騎兵旅主力扮作張海鵬手下賺開洮南城門直撲張海鵬司令部。張海鵬的部隊根本沒有防備，駐守城外的部隊根本沒來得及反應，副旅長嘎達梅林就帶領一個騎兵營舉着馬刀沿着大街一路狂奔衝進了張海鵬的宅子。那些剛剛加入張海鵬部的鬍子和被拉來當兵的老百姓根本沒想給張海鵬賣命，很多鬍子根本沒開火就帶着張海鵬給的槍支彈藥打開城門回了山寨。只有少數長期跟隨張海鵬的老兵仍然頑抗，但這些老兵大多是大煙鬼而且疏於訓練，戰鬥力有限，很快就被解決。莫日根也沒想到打得如此順利，天亮前便留下副旅長嘎達梅林搜捕張海鵬、遣散俘虜，自己則帶一個騎兵團偷襲進攻嫩江橋的僞軍。
莫日根在半路上遇到了從嫩江橋敗退的僞軍。僞軍們見南邊來了一支騎兵還以爲是張海鵬派來增援的，等發現形勢不對時雪亮的馬刀已經架在脖子上。走在前頭的僞軍沒怎麼抵抗就被繳了械，後面的僞軍慌慌張張放了幾槍就被暴風一樣的騎兵給衝散。張海鵬看似強大的兩萬部隊土崩瓦解，而嘎達梅林也用一百大洋的賞格買到了張海鵬的人頭。
張海鵬的覆沒讓板垣徵四郎痛心疾首。張海鵬雖然部隊不多，職位不高但由於很早就加入張作霖的部隊所以在東北也算數得上的一號人物。此人由於看到與他同時期投奔張作霖的湯玉麟、張作相等人都成了封疆大吏而自己只是一個小小的洮遼鎮守使心理很不平衡，日本人一以黑龍江省主席的職位拉攏立刻倒戈，在日本人提供了一批武器彈藥供他擴充部隊後張海鵬便宣佈獨立。如果有張海鵬作先鋒進攻黑龍江日軍的行動就有很好的藉口，並且張海鵬的部隊可以彌補日軍兵力的不足，可現在這一切都只能是板垣的幻想了。更讓板垣惱火的是張海鵬的死讓本來已經答應投靠日本的怡洽等一干漢奸開始動搖起來，生怕哪天自己也被幹掉。板垣只得向本莊繁報告只有派日軍攻取黑龍江打垮東北軍才能讓這些漢奸們放心的爲日本服務，本莊繁同意派第二師團主力進攻齊齊哈爾，其第四混成旅團在朝鮮釜山上岸經鐵路運輸直奔黑龍江。
（本章完）