洪武十四年六月二十四日，明朝北征大軍分東西兩路，分別迎戰屯兵金山的納哈怵和屯兵灰山以西的朵兒不花。大將軍徐達帶領北平都指揮使陳亨、布北平布政使李彧坐鎮北平，專一接應、提調各處大軍，轉運軍糧。原本掌控北平、燕山軍事的指揮使陳亨如今算是完全被束之高閣，沒了實權。陳亨雖覺得窩囊，卻也無可奈何，只是終日託病不出，等着看北征大軍的笑話。
可事卻不如陳亨所料。東路大軍以潁川侯傅友德爲先鋒，聯合了駐守遼陽的葉大旺，共計八萬人馬在灰山大敗元將朵兒不花，俘獲元軍人畜無數。取勝後的葉大旺分守遼陽、灰山兩處要地，傅友德則依着徐達事前的安排，帶領本部人馬直入元軍腹地，到西遼河再遇元兵，北元軍不戰而逃，傅友德輕騎追擊，擒獲北元平章別裡不花、太史文通等，大勝而回。
西路軍則又分成兩路：西平侯沐英領南征軍十萬，出白羊口；信國公湯和領五萬人馬，聯合昌平守將柳升一萬人馬，出延慶。兩路人馬謹守徐達戰前的佈置，只是陣戰，並不奇襲，只是緩戰，並可急戰。一副要與駐守金山的納哈怵搏命決戰的架勢。幾次交鋒，雙方互有勝負。卻在這時納哈怵接到朵兒不花軍情急報，這才覺得自己上當，便連夜留下燈火通明的空營，卻偷偷地領軍東進，要去馳援朵兒不花。
豈料湯和和沐英的十五萬人馬在身後不足五里的地方緊追不捨，納哈怵幾次覺得人困馬疲，回身要放手一戰時，湯和和沐英的追兵又莫名其妙地緩了下來，似乎也是氣力不濟。可等納哈怵想要埋鍋造飯、安營歇息時，追兵卻又追了上來，哪裡還容得下自己休息？說起來，湯和和沐英的十五萬追兵就像一貼狗皮膏藥一樣，始終貼在納哈怵後面，甩也甩不掉，避也避不開。納哈怵只覺得來氣，卻又束手無策，只得一咬牙，下令全軍不得下馬，務求儘快與朵兒不花會合一處，想着到時候再回過頭來收拾湯和和沐英也是不遲。
眼見着納哈怵二十萬人人困馬乏，急匆匆地趕往永平，待到了塗平時，卻忽然從古北口殺出一羣人馬來。這羣人馬共分成了十隊，人人騎着快馬，隊隊整齊劃一，衝入納哈怵軍營左衝右突，也不繳輜重，只是見人就殺。納哈怵的軍中原本人多，不易指揮，人困馬疲時見來了這一羣奇兵，早就亂了陣腳，四下潰散，踐踏死傷者無數。可是漏屋偏逢連夜雨、船遲又遇打頭風，原本在身後不緊不慢跟着的十五萬追兵也不知哪兒來的勁兒，一窩蜂地也從西邊衝殺了過來，轉眼間納哈怵的二十萬人馬就十去其七八。主帥納哈怵慌不擇路，只往深山老林裡逃去。餘下人馬死的死、降的降，納哈怵整整二十萬的軍馬在半日不到的時間裡竟然就近乎全軍覆沒。
東西兩路大捷的消息很快就傳到了北平，至七月十一日，東西兩路軍馬都班師回到了牛欄山的營地。湯和、沐英、傅友德，及一衆裨將，個個都有斬獲，喜滋滋地回來向大將軍徐達覆命，只等奏報了洪武皇帝，另有一番封賞自不必說。可偏偏只有燕王朱棣所領的密雲奇兵不見消息。
待問與朱棣合圍納哈怵的湯和和沐英時，二位老將都言密雲奇兵功高，瞬間就將納哈怵的人馬殺得大潰，這纔有了密雲大捷。可至於密雲奇兵去了何處，二人只說戰事將盡時，密雲人馬呼嘯着追殺敵軍主帥納哈怵去了，不知所蹤。
戰場搶功是常有的事，何況這麼一場大戰，彼此不能顧及也是合情合理，因而徐達雖然憂心如焚，卻也不能多說，只是下令燕山一帶留下的守軍多派輕騎偵察，務求尋得朱棣下落，說起來，徐達心下其實有些懊喪起來。
燕王朱棣並沒有去別處，只因初次領兵，殺氣正盛，想着納哈怵軍馬人多勢大，絕不能與之陣戰。至密雲時朱棣就將下轄的五萬人馬分爲了十隊，分由自己、朱能、邱福、火真、華雲龍、李彬、陳珪、房勝、張武、以及總兵馬雲率領。十隊人馬除朱棣外，互相不相統屬，各自爲戰。待納哈怵到了塗平時，朱棣、朱能、邱福、火真便帥了自己所轄的騎兵直衝中軍，將二十萬人馬斬爲兩截。待納哈怵的前軍回身要來救時，華雲龍、李彬、陳珪又殺了出來，再將前軍衝爲兩截。納哈怵後軍要來救時，房勝、張武、馬雲的奇兵卻又衝殺了出來，將後軍也截爲兩段。這麼一番衝殺，二十萬軍馬竟被斷爲四截，加之朱棣所領的十隊騎兵不住地往返衝殺，納哈怵的軍馬豈能不亂？
眼見戰事待盡，朱棣只覺得餘猶未盡，便當先而行，又領着十隊人馬呼嘯着直奔大漠腹地去了。這一支人馬閃電似的橫掃元軍老巢，竟一路攻了高州、鬆州、全寧，又過臚朐河，生生地俘虜了北元知院李宣的兩萬部衆、馬匹無數。朱棣原要繼續突進大漠，朱能、邱福等一干裨將哪裡肯依？好說歹說，方將這麼一個殺性已起的燕王勸了回去。
待朱棣一行密雲奇兵回到牛欄山時，已是七月二十六日。
眼見着朱棣等人俘獲如此多的軍馬，佔了這許多元軍老巢的地面，衆將都爲之駭然，就連沐英、湯和、傅友德這些征戰半生的老將都爲之大驚失色，暗暗佩服這位皇子的膽氣和謀略。誰能想到這麼一個龍子鳳孫，在戰場上廝殺起來竟然如此出色呢？光是這麼一次閃電一般的奇襲，只怕就足以與漢之霍去病相媲美了。若說北平、燕山一帶的文武官員原先是礙於徐達的面子，對這位燕王畢恭畢敬的話，那如今他們對這位藩王算是徹底地欽服了。
饒是北平都指揮使陳亨，也暗地裡覺得這位燕王確是要比其他的皇子好了不知多少倍。若說起來，這位燕王竟與唐之太宗皇帝有些神似。想到唐太宗的玄武門之變，陳亨又不禁對自己的女婿、晉王朱棡多了幾分憂慮。