尼華爾，位於波亞港西北方向的一座中型的城鎮。此時，經過了一夜的消息，在對於海伊城所發生的事，不知情的情況，他們現在，正朝着海伊城走去，而尼華爾城鎮，正是他們必經之路。
不久，他們來到了一座山谷口。
“越過這座小山谷，前方就是尼華爾了。”看着手上的地圖，阿瑟說道。
“波亞王國著名的貌似城市。”尤斯哈一邊翻着手上一本書，一邊繼續說道“尼華爾，有名的貌似都市，城市面子雖然不大，但是是整個蓋斯島貿易集中之地。”
看了看尤斯哈，又望向他手上的手冊，托爾疑惑的問道“你看的是什麼？”
“哦，這個。”尤斯哈合起書，擡起了手“從波亞港買的，蓋斯島旅遊手冊。”
“什麼？你小子竟然還有心思看這個？！”託奇驚叫道。
哼了一聲，尤斯哈閉上眼，慢慢的說了兩個字“愚蠢。”
“你說什麼！”
此時的託奇，開始暴跳起來，不過，尤斯哈似乎並沒有鬆口的意思。
“難道我說錯了嗎，我們竟然是第一次來這裡，當時要對整個島瞭解了，愚蠢。”
“是嗎。”託奇的情緒低了下來，不過，他手中的大斧，倒是舉了起來“看來你小子是欠揍啊。”
“真是不知死活啊。”尤斯哈也拔出了匕首。
眼看兩人即將動手，格蘭急忙攔在了他們當中。
“好了好了，我們趕快趕路吧。”
見到了格蘭上前勸阻，其餘衆人也紛紛將他們拉開。經過了幾分鐘的勸說與爭吵後，二人同時“切”了一聲，放下了手中的武器。
30分鐘過後，一路上，雖然遇到過一些野獸的阻擾，但在格蘭他們的面前，可以說是完全不是對手。不久，他們來到離山腳不多遠的小山坡上。
“過了這裡，沒多少路就是尼華爾了。”指着前方，阿瑟說道。
忽然，就在衆人準備下山之時，一個身穿黑色盔甲，騎着一匹黑色戰馬的騎士，突然出現了在山腳下。
出現在格蘭他們的面前，黑騎士沒有任何行動，黑色的頭盔甲，無法看見對方的容貌。不過，格蘭卻不知爲何，莫名的感覺到對方一直在注視着他。
從黑騎士的身上，衆人不同程度的感覺到對方身上散發出的黑暗之力。幾秒中後，其中在魔法感知上，比其他人優秀的尤斯哈，忽然大叫道“黑騎士！”
“黑騎士？”
“恩，墮落的聖騎士，放棄了所有的信仰，將身心全部交給了黑暗的墮落者。”
山谷中，微風輕輕的追着，雙方在互相對峙了一會後，尤斯哈率先動手，拔出了兩把匕首，飛速移動中，一個跳躍，瞬間，衝到了黑騎士面前。
“哈！”
一個空中旋轉，一連轉了好幾圈，同時，手中的匕首，飛快的砍向對方，但是，尤斯哈這飛速的攻擊，竟然一擊都沒擊中對方，全部被擋了下來，而且，全部是黑騎士體內，散發出了黑暗之力而擋中，連手都沒動，黑騎士擋下了尤斯哈的所有攻擊。
落地，尤斯哈一驚訝，急忙向後跳躍。同是，託奇和托爾也一同衝了上去，遠出，蒼雷也發動了進攻。雷擊，斬擊，炎擊。三種不同屬性的進攻，同時朝着黑騎士打去。然而，只見黑騎士飛快的拔出長劍，猛的一揮，三人的進攻，瞬間，全部被化解。
此刻，黑騎士一個跨步從馬上跳下，強大的一擊，將正朝衝向他的四人用力一揮。此刻，還沒來得及跑到黑騎士面前的四人，雖然及時防守，但還是全部被震飛了出去。下一秒，解決了先頭的四人，黑騎士再次揮劍，黑色的劍氣劃破地面，衝着格蘭而去。
“白道。”
格蘭見狀，頓時一驚訝，急忙使出“白道”，“轟”的一聲，雙方的劍氣相互抵消。煙霧散去，這時，黑騎士開口了。
帶着深沉的聲音，黑騎士慢慢的說道“格蘭•巴托夫啊，你成長啦。”
格蘭一驚。
“你是誰？爲什麼會知道我的名字！？”
黑騎士沒有說話，慢慢的走向他的戰馬，順便，又將衝向他的尤斯哈四人，再次擊倒。
跨上馬，黑騎士準備離開，此時，格蘭再次追問“你到底是誰？！回答我？！”
沉默了幾秒，隨着一聲馬的叫聲，黑騎士開口道“不要着急，要不了多久，我們還會再見面的。”
說完，拉起戰馬，一個飛奔，黑騎士消失在了衆人面前。山谷中，留下的衆人，各個表情十分的凝重。
“格蘭，你認識那個傢伙？”爬起身，慢慢的走到格蘭面前，託奇問道。
“沒有，但是……。”
格蘭想說，但話到了口中，卻突然吞了回去。此時，傑西卡走到格蘭身邊，那憂傷的眼神，格蘭從她的眼睛裡，看到與他同樣的想法。
“傑西卡……。”
搖了搖手，傑西卡面帶着笑容，看着格蘭。沒有多說什麼，因爲傑西卡明白，這句話，對於格蘭來說，是根本不現實的，就算是現實，也不是格蘭想看到的。
強敵，神秘的黑騎士。在山谷中，遭遇了迷一般的強敵後，格蘭他們沒有去多想。因爲黑騎士最後留下的那句話，讓格蘭他們明白，總有一天，他們還是會見面的。
於是，在經過了短暫的治療後，衆人繼續朝着海伊城進發。
傍晚，在經過了一小片草地後，格蘭他們來到了尼華爾的門口。
“這裡就是尼華爾了。”指着不遠的城鎮，阿瑟說道。
來到了城門口，衆人發現，守衛兵竟然是2名白髮的老人。
在通過了檢查後，衆人進了城。
如果說城門口的2個老人讓衆人有的疑惑的話，那麼，接下來的是，讓衆人的腦子裡，出現個大大的問號。
在城裡走着，從一個婦女那裡，打聽到了旅館的方向後，衆人朝着旅館走去。慢慢的，衆人發現，整個尼華爾城內，竟然沒有見到一名青年男子，整個城鎮，出了女性，就是年邁的老者。
“這到底是怎麼回事，整個城市竟然一個年少點的男人都沒有？”邊看着四周，託奇邊說道。
“是啊，看。”
指着前放，托爾發現了旅館。
“進旅館在說吧，說不定在那裡能打聽到些消息。”
在尤斯哈的建議下，衆人進入了旅館。
進入了旅館，衆人發現，和外面一樣，除了大多都是女性外，其他都是些老人。
“和外面一樣啊。”看了看周圍，蒼雷說道。
“好了，進去找個人問問吧。”
格蘭說道，帶他走了進去，其他人，也陸續走進了旅館。
來到旅館的餐廳，衆人仔細看了看。忽然，他們在一羣女性中，發現了一個年輕的綠髮男子。此男子，穿着一身軍裝，這軍裝，阿瑟一眼就認了出來，是波亞軍的服裝。
“怎麼樣，找他問問嗎？”託奇用大拇指，指了指那名男子問道。
“恩。”格蘭回答道。
衆人慢慢的走向年輕男子。此刻，這名被一羣美女包圍在中間的帥哥，也發現了正向他走來的一羣陌生人。
拍了拍手，在格蘭他們來到他面前時，男子勸走了美女們。
“夥計們，沒見到過啊？”
帶着明銳的眼神，男子站起了身。
“格蘭•巴托夫，我們是從塞洛尼歐而來的。”
“米高爾克同盟的人？”
“你知道我們的來歷？”託奇問道。
男子搖了搖頭，並且請衆人坐了下來。
“這裡幾乎沒有一個不知道的，聯盟和魔族戰鬥的事，不過，你們似乎不像是使節啊。”帶着微笑，男子輕輕的說道。
突然，尤斯哈敏感的拔出了匕首“你怎麼知道？！”
“尤斯哈。”蒼雷攔住了尤斯哈，並且向那名男子說道“我們的事無光緊要，不過……。”
“不過這裡爲什麼沒有年輕的男子吧。”
男子好像洞察了一切事物一樣，這讓衆人一時吃了一驚。
“沒錯，我想閣下因該知道知道其中的原因吧。”蒼雷說道。
“原因嗎…我還不知道諸位的姓名呢。”
“蒼雷，魔族。”
“魔族！？”男子先是一驚，接着露出了感興趣表情“有趣，魔族，人類，還有白精靈，你們真是有趣的組合啊，亞尼斯•羅斯歐德，波亞王國第三軍軍團長。”說着，男子朝着衆人伸出了右手。
男子報出了自己的姓名以及身份後，衆人也紛紛介紹起來自己。相互介紹完後，亞尼斯解答了衆人的疑問。
從亞尼斯那裡聽說，近兩個星期裡，整個城鎮內，不知道什麼原因，年輕的男子，開始紛紛的突然失蹤。最先失蹤的，是軍隊中的人，接着平明，到最後，在貴族中，也開始出現了失蹤的年輕男子。
聽完亞尼斯所說的，尤斯哈，蒼雷，托爾，三人認爲，他們現在的當務之急，是找到嘉亞，至於他國的事，他們還是不去幹涉爲好。但是，隨着亞尼斯的又一句話，三人的態度突然改變了。
“雖然說失蹤的原因不明，而軍部上層機構也沒有做出也去調查的行動，但是，有個人倒是讓我十分的在意。”
“誰？”托爾問道。
“神秘的黑魔法師。”
“黑魔法師？”
“是的，就在三星期前，城鎮內來了一個身穿黑色斗篷的男子，男子很年輕，黑髮，從他的打扮上，可以看出，他是一名黑巫師，按裡說，城市內出現一名魔法師沒什麼了不起的，不過……。”
“不過什麼？”托爾問道，話語中帶着激動，看來，在他的心裡，似乎猜到了一個人。
“不過讓我在意的，是他胸前的掛墜。”亞尼斯邊說者，邊在衆人面前畫了個五角星“黑色五芒星內，鑲嵌着帶着‘背叛’兩個字。”
“背叛”“黑色”“黑魔法師”，聽到了這三個詞，托爾明白到，亞尼斯口中所說的人，不是別人，正是他的弟弟，洛基•亞歷山大。與此同時，同樣和和黑耀有着密切關聯的蒼雷與尤斯哈，這三人的態度，來了個180度的大轉彎，沒等格蘭他們說上一句話，這三人，異口同聲的說道“我們願意幫你調查這件事。”
聽到了三人的決定，餘下的九人，你看看我，我看看你，都沒有在說什麼，也同意了參與‘尋找失蹤的男丁’這件事。
“是嗎，那太好了。”亞尼斯站起身，行了個禮“既然這樣的話，那我們在這休息一晚後，明早就出發吧。”
“出發？去哪裡？”格蘭問道。
“其實是這樣的，三天前，我收到了一個消息，在離這裡不遠處的一個村子裡，我的密探打聽到了關於那些男丁的消息，於是除了我在這裡繼續調查外，我的第三團都已經全部過去了，而我明天也準備趕去那裡了，正好大家一起去，大家看怎麼樣？”
“沒問題！”衆人異口同聲的回答道。
深夜，傑西卡，多娜母還有艾雪的房間裡，隨着一陣微風，她們的房門，被輕輕的吹開了。
此時，聽到了房門打開的聲音，似乎感覺到了什麼，多娜母慢慢的起了牀，並且小聲的走出了房間。
走出了旅館，多娜母飛上了空中，在旅館的房頂上，一個紅髮的男子，正等待着她。
“父親。”
‘炎帝’，希爾維出現了。
“怎麼樣，一路上沒遇上什麼麻煩吧？”
“恩。”多娜母點了點頭。
“那就好。”
站起身，希爾維靠近多娜母，在她的耳邊，輕聲的說了幾句後，忽然面帶着笑容，說道“出來吧。”
此時，隱藏者知道了自己已經暴露，而自己也明白，就算不出來，希爾維也一樣會把自己抓出來。於是，隨着一個輕聲的腳步，傑西卡落在了房頂上。
“傑西卡！”
多娜母一驚，不過，希爾維，倒是依然面帶着笑容。
“不愧是我選種的人，熟睡中也能感覺到我的魔力。”
說着，希爾維對着多娜母使了個眼神。而多娜母，也明白了希爾維的意思，慢慢的飛上天空，朝着北面飛去。
此時，房頂上，在多娜母走後，希爾維適宜傑西卡坐下後，問道“怎麼樣，能夠熟練的使用我給你的禮物了嗎？”
面對魔族的炎帝，傑西卡出人意料的顯的十分鎮定，也沒有露出一絲恐懼的表情。
“B級的已經幾乎可以使用，A級的大多也能夠使用，至於S級……。”
“沒關係，以你的天賦，用不了多久，你就能駕御它了。”
寧靜的夜空下，爲了不讓周圍人察覺到自己，希爾維收起了所有的魔力。看着夜空，希爾維竟然談起了往事。
“傑西卡，你知道嗎，我曾經可是個人類。”
“人類！”
傑西卡一驚。
“是的，至於爲何會成爲魔族，那可是段很長的故事啊……。”