一、二次出師
蜀漢建興六年秋九月，魏都督曹休被東吳陸遜大破於石亭，休惶恐之甚，氣憂成病（量小非君子！），到洛陽，疽發背而死。魏主曹睿敕令厚葬。
司馬懿引兵還、衆將接入問：曹休兵敗，即元帥之干係，何故急回耶？
懿言：懿料諸葛亮知魏兵敗，必乘虛來取長安，懿故回耳。（人生如棋，走一步看一步是庸者，走一步算三步是常者，走一步定十步是智者。）
衆皆以爲懼怯，哂笑而退。
東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，並言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。後主大喜，令人持書至漢中，報知諸葛亮。
諸葛亮兵強馬壯，一切完備，正要出師，聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。
鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。
二子入見，拜哭言：其父昨夜三更病重而死（傳言：趙雲武藝高強，久經戰陣，身上並無一處傷疤。趙雲年老之時自言：其有疾——只要一小傷口即流血不止。長阪坡之戰，雲手指有一小傷口，用小鐵環擋住傷口<戒指的由來>才止住血，除此之外，全身果無一處傷疤。雲妻不信，以繡花針刺之，果然流血不止，雲亡。）。
諸葛亮跌足而哭言：子龍身故，國家損一棟樑，亮去一臂也！衆將無不揮涕，諸葛亮令二子入成都面君報喪。
後主聞雲死，放聲大哭言“禪昔年幼，非子龍則死於亂軍之中矣！（傳言：長阪坡之戰，趙雲之所以可以全身而退，除了趙雲武藝高強外，還因爲有劉禪龍氣的保護。）即下詔追贈大將軍，諡封順平侯，敕葬於成都錦屏山之東，建立廟堂，四時享祭。
後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚；封趙統爲虎賁中郎，趙廣爲牙門將，就令守墳。二人辭謝而去。
近臣奏言：諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。
後主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動，後主疑慮未決。
奏丞相令楊儀齎出師表至，後主宜入，儀呈上表章。
後主就御案上拆視，其表：先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故託臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故託臣而弗疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南：故五月渡滬，深入不毛，並日而食。——臣非不自惜也，顧王業不可偏安於蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意。而議者謂爲非計。今賊適疲於西，又務於東，兵法“乘勞”：此進趨之時也。謹陳其事如左：高帝（劉邦）明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安；今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，羣疑滿腹，衆難塞胸；今歲不戰，明年不徵，使孫權坐大，遂並江東，此臣之未解二也。曹操智計，殊絕於人，其用兵也，彷彿孫、吳，然困於南陽，險於烏巢，危於祁連，逼於黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後僞定一時耳；況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操爲能，猶有此失；況臣駑下，何能必勝，此臣之未解四也。自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽羣、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等，及曲長屯將七十餘人，突將無前，賨、叟、青羌，散騎武騎一千餘人，此皆數十年之內，所糾合四方之精銳，非一州之所有；若複數年，則損三分之二也。——當何以圖敵，此臣之未解五也。今民窮兵疲，而事不可息；事不可息，則住與行，勞費正等；而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久，此臣之未解六也。夫難平者，事也。昔先帝敗軍於楚，當此之時，曹操拊手，謂天下已定。——然後先帝東連吳、越，西取巴、蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。——然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝，凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡瘁，死而後已（獻身精神的千古名句！）；至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也（推卸之辭乎？）（後出師表，亦是名篇！）。
後主覽表甚喜，即敕令諸葛亮出師。
二、出師不利
諸葛亮受命，起三十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，徑奔陳倉道口而來。
細作報入洛陽，司馬懿奏知魏主，大會文武商議。
大將軍曹真出班奏言：真昨守隴西，功微罪大，今乞引大軍往擒諸葛亮。真近得一員大將，使六十斤大刀，騎千里征馬宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，乃隴西狄道人，姓王，名雙，字子全，真保此人爲先鋒。
睿大喜，便召王雙上殿，視之，身長九尺，熊腰虎背。
睿笑言：睿得此大將，有何慮哉！遂賜錦袍金甲，封爲虎威將軍、前部大先鋒，曹真爲大都督。
真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張郃，分道守把隘口。
蜀兵前隊哨至陳倉，回報諸葛亮：陳倉口已築起一城，內有大將郝昭守把，十分謹嚴；不如棄了此城，從太白嶺鳥道出祁山甚便（甚爲有理！）。
諸葛亮言：陳倉正北是街亭，必得此城，方可進兵。（硬碰硬，不智！）命魏延引兵到城下，四面攻之，連日不能破，魏延復來告諸葛亮，說城難打。
諸葛亮大怒，欲斬魏延（亮與延前世仇敵乎？）。
部曲靳祥告言：願去陳倉城中，說郝昭來降，不用張弓只箭。
諸葛亮問：祥用何言以說之？祥言：郝昭與祥，同是隴西人氏，自幼交契，祥今到彼，以利害說之，必來降矣。
諸葛亮即令前去，祥驟馬徑到城下，叫言：郝伯道故人靳祥來見。
城上人報知郝昭，昭令開門放入，登城相見。
昭問：故人因何到此？祥言：祥在西蜀諸葛亮帳下，參贊軍機，待以上賓之禮，特令祥來見昭，有言相告。
昭勃然變色言：昭事魏，祥事蜀，各事其主，祥再不必多言，便請出城！
靳祥又欲開言，郝昭已出敵樓上了，魏軍急催上馬，趕出城外。
祥回頭視之，見昭倚定護心木欄杆，祥勒馬以鞭指之問：伯道賢弟，何太情薄耶？
昭言：昭受國恩，但有死而已，祥不必下說詞，早回見諸葛亮，教快來攻城，昭不懼也！
祥回告諸葛亮言：郝昭未等祥開言，便先阻卻。諸葛亮言：祥可再去見昭，以利害說之。
祥又到城下，請郝昭相見，昭出到敵樓上，祥勒馬高叫言：今不早降，後悔無及！且不順大漢而事奸魏，抑何不知天命、不辨清濁乎？願伯道思之。
郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝言：昭前言已定，祥不必再言！可速退！昭不射祥！
靳祥回見諸葛亮，具言郝昭如此光景。
諸葛亮大怒言：匹夫無禮太甚！豈欺亮無攻城之具耶？（各爲其主，何怒之有？）
隨叫土人問：陳倉城中，有多少人馬？土人告言：雖不知確數，約有三千人。
諸葛亮笑言：休等昭救兵到，火速攻之！
軍中起百乘雲梯，軍士各把短梯軟索，聽軍中擂鼓，一齊上城。
郝昭在敵樓上，望見蜀兵裝起雲梯，四面而來，即令三千軍各執火箭，分佈四面；待雲梯近城，一齊射之。
諸葛亮不期城上火箭齊發，雲梯盡着，梯上軍士多被燒死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。
諸葛亮大怒言：昭燒亮雲梯，亮卻用衝車之法！連夜安排下衝車，次日，又四面鼓嗓吶喊而進。
郝昭急命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，衝車皆被打折。
諸葛亮又令人運土填城壕，教廖化引三千鍬钁軍，從夜間掘地道，暗入城去，郝昭又於城中掘重壕橫截之。
如此晝夜相攻，二十餘日，無計可破。
諸葛亮正在營中憂悶，報：東邊救兵到了，旗上書：‘魏先鋒大將王雙’。
諸葛亮問：誰可迎之？魏延出言：延願往。
諸葛亮言：延乃先鋒大將，未可輕出。
又問：誰敢迎之？裨將謝雄應聲而出，諸葛亮與三千軍去了。
諸葛亮又問：誰敢再去？裨將龔起應聲要去，諸葛亮亦與三千兵去了。
諸葛亮恐城內郝昭引兵衝出，乃把人馬退二十里下寨。
謝雄引軍前行，正遇王雙，戰不三合，被雙一刀劈死。
蜀兵敗走，雙隨後趕來，龔起接着，交馬只三合，又被雙所斬。
敗兵回報諸葛亮，諸葛亮大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。
張嶷出馬，王平、廖化壓住陣角，王雙縱馬來與張嶷交馬，數合不分勝負。
雙詐敗便走，嶷隨後趕去，王平見張嶷中計，忙叫：休趕！
嶷急回馬時，王雙流星錘早到，正中嶷背，嶷伏鞍而走，雙回馬趕來。
王平、廖化截住，救得張嶷回陣，王雙驅兵大殺一陣，蜀兵折傷甚多。
嶷吐血數口，回見諸葛亮，言：王雙英雄無敵，如今將二萬兵就陳倉城外下寨，守禦甚嚴。
三、大網捉小魚
諸葛亮見折二將，張嶷又被打傷，即喚姜維言：陳倉道口這條路不可行，別求何策？（還記得蜀兵前隊哨報否？）
維言：陳倉城池堅固，郝昭守禦甚密，又得王雙相助，實不可取。令良將守把要道，以防街亭之攻，統大軍去襲祁山，維如此用計，可捉曹真也。
諸葛亮從維言，令王平、李恢、引二枝兵守街亭小路，魏延引一軍守陳倉口。
馬岱爲先鋒，關興、張苞爲前後救應使，從小徑出斜谷望祁山進發。
曹真因思前番被司馬懿奪了功勞，因此到洛陽分調郭淮、孫禮東西守把，又聽的陳倉告急，已令王雙去救。
聞知王雙斬將立功，大喜，令中護軍大將費耀權攝前部總督，諸將各自守把隘口，報山
谷中捉得細作來見。
曹真令押入，跪於帳前，其人告言：有機密來見真，誤被伏路軍捉來，乞退左右。
真乃教去其縛，左右暫退，其人言：其乃姜伯約心腹人也，蒙其遣送密書。
真問：書安在？其人於貼肉衣內取出呈上。
真拆視言：罪將姜維百拜，書呈曹真麾下：維念世食魏祿，忝守邊城，叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭諸葛亮之計，陷身於巔崖之中。思念舊國，何日忘之！今幸蜀兵西出，諸葛亮甚不相疑。賴真親提大兵而來：如遇敵人，可以詐敗；維當在後，以舉火爲號，先燒蜀人糧草，卻以大兵翻身掩之，則諸葛亮可擒也。非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。
曹真看畢，大喜言：天使真成功也！遂重賞來人，便令回報，依期會合。
真喚費耀商議：今姜維暗獻密書，令真如此如此。耀言：諸葛亮多謀，姜維智廣，或者是諸葛亮所使，恐其中有詐。
真言：維原是魏人，不得已而降蜀，又何疑乎？（兵不厭詐！）
耀言：真不可輕去，只守定本寨，耀願引一軍接應姜維。如成，功盡歸真；倘有奸計，耀自支當。（忠心下屬之典範！）
真大喜，遂令費耀引五萬兵，望斜谷而進，行了兩三程，屯下軍馬，令人哨探。
當日申時分，回報：斜谷道中，有蜀兵來也。耀忙催兵進，蜀兵未及交戰先退。
耀引兵追之，蜀兵又來，方欲對陣，蜀兵又退：如此者三次，延至次日申時分。
魏軍一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵攻擊，方欲屯軍造飯，蜀兵漫山遍野而來。
門旗開處，閃出一輛四輪車，諸葛亮端坐其中，令人請魏軍主將答話。
耀縱馬而出，遙見諸葛亮，心中暗喜，回顧左右言：如蜀兵掩至，便退後走，若見山後火起，卻回身殺去，自有兵來相應。
分付畢，躍馬出呼言：前者敗將，今何敢又來！諸葛亮言：喚曹真來答話！
耀罵言：曹真乃金枝玉葉，安肯與反賊相見耶！諸葛亮大怒，左有馬岱，右有張嶷，兩路兵衝出。
魏兵便退，行不到三十里，望見蜀兵背後火起，喊聲不絕，費耀只道號火，便回身殺來。
蜀兵齊退，耀提刀在前，只往喊處追趕。
將次近火，山路中兩軍殺出：左有關興，右有張苞。山上矢石如雨，往下射來，魏兵大敗。
費耀知是中計，急退軍往山谷中而走，人馬睏乏，背後關興引生力軍趕來，魏兵自相踐踏及落澗身死者，不知其數。
耀逃命而走，正遇山坡口一彪軍，乃是姜維。耀大罵言：維無信！耀不幸誤中維奸計也！
維笑言：維欲擒曹真，誤賺耀矣！速下馬受降！
耀驟馬奪路，往山谷中而走，見谷口火光沖天，背後追兵又至，耀自刎身死（武死戰，死得其所！），餘衆盡降。
諸葛亮連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞姜維。
維言：維恨不得殺曹真也！諸葛亮亦言：可惜大計小用矣。
曹真聽知折了費耀，悔之不及，遂與郭淮商議退兵之策。
孫禮、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真損兵折將，勢甚危急。
睿大驚，即召司馬懿入內言：曹真損兵折將，蜀兵又出祁山，懿有何策，可以退之？
懿言：懿已有退諸葛亮之計，不用魏軍揚武耀威，蜀兵自然走矣。
未知其計如何，且看下文分解。