一、解決外援
郭淮謂曹真言：西羌之人，自曹操時連年入貢，丕亦有恩惠加之；淮等今可據住險阻，遣人從小路直入羌中求救，許以和親，羌人必起兵襲蜀兵之後。淮卻以大兵擊之，首尾夾攻，豈不大勝？
真從之，即遣人星夜馳書赴羌。
西羌國王徹裡吉，自曹操時年年入貢；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帥。時魏使齎金珠並書到國，先來見雅丹丞相，送了禮物（打蛇打七寸！），具言求救之意。
雅丹引見國王，呈上書禮，徹裡吉覽了書，與衆商議。
雅丹言：羌與魏國素相往來，今曹真求救，且許和親，理合依允。
徹裡吉從雅丹言，即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬，皆慣使弓弩、槍刀、蒺藜、飛
錘等器，又有戰車，用鐵葉裹釘，裝載糧食軍器什物：或用駱駝駕車，或用騾馬駕車，號爲鐵車兵。
二人辭了國王，領兵直扣西平關，守關蜀將韓禎，急差人齎文報知諸葛亮。
諸葛亮聞報，問衆將言：誰敢去退羌兵？張苞、關興應言：苞等願往。
諸葛亮言：苞二人要去，奈路途不熟。遂喚馬岱言：岱素知羌人之性，久居彼處，可作嚮導。便起精兵五萬，與興、苞二人同往。
興、苞等引兵而去，行有數日，早遇羌兵。
關興先引百餘騎登山坡看時，見羌兵把鐵車首尾相連，隨處結寨；車上遍排兵器，就似城池一般。
興睹之良久，無破敵之策，回寨與張苞、馬岱商議。
岱言：來日見陣，觀看虛實，另作計議。
次早，分兵三路：關興在中，張苞在左，馬岱在右，三路兵齊進。
羌兵陣裡，越吉元帥手挽鐵錘，躍馬奮勇而出。
關興招三路兵徑進，羌兵分在兩邊，中央放出鐵車，如潮涌一般，弓弩一齊驟發。
蜀兵大敗，馬岱、張苞兩軍先退，關興一軍，被羌兵一裹，直圍入西北角上去了，興在垓心，左衝右突，不能得脫；鐵車密圍，就如城池。
蜀兵你我不能相顧，興望山谷中尋路而走，看看天晚，越吉手提鐵錘大叫言：興休走！其乃越吉元帥也！
關興急走到前面，盡力縱馬加鞭，正遇斷澗，只得回馬來戰越吉，興終是膽寒，抵敵不住，望澗中而逃，被越吉趕到，一鐵錘打來，興急閃過，正中馬胯。那馬望澗中便倒，興落於水中。
背後越吉連人帶馬，平白地倒下水來，興就水中掙起看時，見岸上一員大將，殺退羌兵。
興提刀待砍越吉，吉躍水而走，關興得了越吉馬，綽刀上馬，只見那員將，尚在前面追
殺羌兵。
興遂拍馬趕來，見雲霧之中，隱隱有一大將，分明認得是父親關公（果有此事，關興豈不是不死之身！每遇危險皆由其父解救，有何懼哉？）。
興大驚，忽見關公以手往東南指言：興可速往此路去，羽當護興歸寨。言訖不見。
關興往東南急走，張苞一彪軍到，問興：興曾見關羽否？
興問：苞何由知之？苞言：苞被鐵車軍追急，忽見關羽自空而下，驚退羌兵，指言：‘苞從這條路去救興。’因此引軍徑來尋興。’
關興亦說前事，共相嗟異，二人同歸寨內。
馬岱接着，對二人言：此軍無計可退，岱守住寨柵，苞二人去稟亮，用計破之。（沒有勝利可言，挺住意味着一切）
興、苞二人，星夜來見諸葛亮，備說此事。
諸葛亮隨命趙雲、魏延各引一軍埋伏去訖，然後點三萬軍，帶了姜維、張冀、關興、張苞，親自來到馬岱寨中歇定。
次日上高阜處觀看，見鐵車連絡不絕，人馬縱橫，往來馳驟。
諸葛亮言：此不難破也。
喚馬岱、張冀分付，二人去了。
乃喚姜維問：伯約知破車之法否？維言：羌人惟恃一勇力，豈知妙計乎？
諸葛亮笑言：維知亮心也，今彤雲密佈，朔風緊急，天將降雪，亮計可施矣（降雪乃借天之便也！非降雪，計不能施耶？）。
令關興、張苞二人引兵埋伏去訖，令姜維領兵出戰：但有鐵車兵來，退後便走；寨口虛立旌旗，不設軍馬，準備已定。
是時十二月終，果然天降大雪，姜維引軍出，越吉引鐵車兵來。
姜維即退走，羌兵趕到寨前，姜維從寨後而去，羌兵直到寨外觀看，聽得寨內鼓琴之聲，四壁皆空豎旌旗，急回報越吉。
越吉心疑，未敢輕進，雅丹丞相言：此諸葛亮詭計，虛設疑兵耳，可以攻之。
越吉引兵至寨前，但見諸葛亮攜琴上車，引數騎入寨，望後而走，羌兵搶入寨柵，直趕過山口，見小車隱隱轉入林中去了。
雅丹謂越吉言：這等兵雖有埋伏，不足爲懼。遂引大兵追趕，又見姜維兵俱在雪地之中奔走（誘敵之法也！）。
越吉大怒，催兵急追，山路被雪漫蓋，一望平坦。
正趕之間，忽報蜀兵自山後而出。雅丹言：縱有些小伏兵，何足懼哉！只顧催趲兵馬，往前進發。
忽然一聲響，羌兵俱落於坑塹之中（巨大陷坑而已，無雪亦可用其它僞裝也！）；背後鐵車正行得緊溜，急難收止，並擁而來，自相踐踏。
後兵急要回時，左邊關興、右邊張苞，兩軍衝出，萬弩齊發，背後姜維、馬岱、張冀三路兵又殺到，鐵車兵大亂。
越吉元帥往後面山谷中而逃，正逢關興，交馬只一合，砍死於馬下，雅丹丞相早被馬岱
活捉，解投大寨來，羌兵四散逃竄。
諸葛亮升帳，馬岱押過雅丹來，諸葛亮叱武士去雅丹縛，賜酒壓驚，用好言撫慰（人心
如此好服耶？）。雅丹深感亮德。
諸葛亮言：亮主乃大漢皇帝，今命亮討賊，雅丹如何反助逆？亮今放雅丹回去，說與雅
丹主：蜀國與羌乃鄰邦，永結盟好，勿聽曹真之言。遂將所獲羌兵及車馬器械，盡給還雅丹，俱放回國，衆皆拜謝而去。
諸葛亮引三軍連夜投祁山大寨而來，命關興、張苞引軍先行，一面差人齎表奏報捷音。
二、“大患”復出
曹真連日望羌人消息，有伏路軍來報說：蜀兵拔寨收拾起程。
郭淮大喜言：此因羌兵攻擊，故爾退去。遂分兩路追趕。
前面蜀兵亂走，魏兵隨後追襲，先鋒曹遵正趕之間，魏延一彪軍閃出，拍馬交鋒，不三合，被魏延一刀斬於馬下。
副先鋒朱贊引兵追趕，趙雲一彪軍閃出，被雲一槍刺死。
曹真、郭淮見西路先鋒有失，欲收兵回，關興、張苞兩路兵殺出，圍了曹真、郭淮，痛殺一陣。
曹、郭二人，引敗兵衝路走脫，蜀兵全勝，直追到渭水，奪了魏寨。
曹真寫本申朝，乞撥援兵（識時務者爲俊傑！）。
魏主曹睿設朝，近臣奏言：大都督曹真，數敗於蜀，折了兩個先鋒，羌兵又折了無數，其勢甚急，今上表求救，請睿裁處。
睿大驚，急問退軍之策，華歆奏言：須是睿御駕親征，方可退也，不然，長安有失，關中危矣！（輕言“御駕親征”者，當斬！）
太傅鍾繇奏言：凡爲將者，智過於人，則能制人。孫子云：知彼知己，百戰百勝。繇以全家良賤，保舉一人，可退蜀兵。未知聖意準否？
睿言：繇乃大老元臣，早召來與睿分憂。
鍾繇奏言：曏者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故散流言，使睿疑而去之，方敢長驅大進。今若複用之，則亮自退矣。
睿問何人，繇言：驃騎大將軍司馬懿也。
睿嘆言：此事睿亦悔之（上得了臺，就得拉得下面兒！），今仲達現在何地？
繇言：近聞仲達在宛城閒住。睿即降詔，遣使持節，復司馬懿官職，加爲平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。
睿御駕親征，令司馬懿剋日到彼聚會，使命星夜望宛城去了。
三、“大患”亮相
諸葛亮自出師以來，累獲全勝，心中甚喜，報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。
諸葛亮只道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。
豐言：孟達今累差心腹人，持書來見豐父，教早晚代稟亮：欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽；亮取長安，兩京大定矣。今豐引來人並累次書信呈上。
諸葛亮大喜，厚賞李豐等。
細作人報說：魏主曹睿，一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職，加爲平西都督，起本處之兵，於長安聚會。
諸葛亮大驚。參軍馬謖問：量曹睿何足道！亮何故驚訝？
諸葛亮言：所患者惟司馬懿一人而已，今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣，達非司馬懿對手，必被所擒，孟達若死，中原不易得也。
馬謖言：何不急修書，令孟達提防？諸葛亮從之，即修書令來人星夜回報孟達。
孟達在新城，專望心腹人回報。
心腹人到來，將諸葛亮回書呈上，孟達拆封視之。
書略：近得書，足知達忠義之心，不忘故舊，亮甚喜慰。若成大事，則達漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易託人。慎之！戒之！近聞曹睿復詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞達舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視爲等閒也。
孟達覽畢，笑言：人言諸葛亮心多，今觀此事可知矣。乃具回書，令心腹人來答諸葛亮。
諸葛亮喚入帳中，其人呈上回書，諸葛亮拆封視之。
書略：適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百里，至新城一千二百里。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往復一月間事（重大緊急事宜，豈可依常理！），達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？亮寬懷，惟聽捷報！
諸葛亮看畢，擲書於地而頓足言：孟達必死於司馬懿之手矣！
馬謖問：亮何謂也？
諸葛亮言：兵法雲，攻其不備，出其不意。豈容料在一月之期？曹睿既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知孟達反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？衆將皆服。
諸葛亮急令來人回報言：若未舉事，切莫教同事者知之，知則必敗。其人拜辭，歸新城去了。
司馬懿在宛城閒住，聞知魏兵累敗於蜀，乃仰天長嘆。
懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大志，通曉兵書。
當日侍立於側，見懿長嘆，乃問：懿何爲長嘆？懿言：師輩豈知大事耶？
司馬師問：莫非嘆魏主不用乎？司馬昭笑言：早晚必來宣召懿也。言未已，忽報天使持節至。
懿聽詔畢，遂調宛城諸路軍馬，報金城太守申儀家人，有機密事求見。
懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事，更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。
司馬懿聽畢言：此乃睿齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今睿不得已而幸長安，若旦夕不用懿時，孟達一舉，兩京休矣！達必通謀諸葛亮，懿先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。
長子司馬師言：懿可急寫表申奏睿。
懿言：若等聖旨，往復一月之間，事無及矣。
即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一面令參軍樑畿齎檄星夜去新城，教孟達等準備徵進，使達不疑。
樑畿先行，懿隨後發兵，行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。
晃下馬見懿言：睿駕到長安，親拒蜀兵，今懿何往？懿低言：今孟達造反，懿去擒之耳。
晃言：晃願爲先鋒。
懿大喜，合兵一處，徐晃爲前部，懿在中軍，二子押後。
又行了二日，前軍哨馬捉住孟達心腹人，搜出諸葛亮回書，來見司馬懿。
懿言：懿不殺孟達心腹人，孟達心腹人從頭細說。孟達心腹人只得將諸葛亮、孟達往復之事，一一告說。
懿看了諸葛亮回書，大驚言：世間能者所見皆同，懿機先被諸葛亮識破，幸得睿有福，獲此消息：孟達今無能爲矣。（運去金成鐵,時來鐵似金。）遂星夜催軍前行。
孟達在新城，約下金城太守申儀、上庸太守申耽，剋日舉事。
耽儀二人佯許之，每日調練軍馬，只待魏兵到，便爲內應，卻報孟達言：軍器糧草，俱未完備，不敢約期起事（機密大事不能如期，必有蹊蹺！）。達信之不疑。
報參軍樑畿來到，孟達迎入城中，畿傳司馬懿將令：司馬懿今奉睿詔，起諸路軍以退蜀兵，太守可集本部軍馬聽候調遣。
達問：懿何日起程？畿言：此時遠離宛城，往長安去了。
達暗喜言：達大事成矣！遂設宴待了樑畿，送出城外，即報申耽、申儀知道，明日舉事，
換上大漢旗號，發諸路軍馬，徑取洛陽。
報：城外塵土沖天，不知何處兵來。孟達登城視之，見一彪軍，打着“右將軍徐晃”旗號，飛奔城下。
達大驚，急扯起吊橋，徐晃坐下馬收拾不住，直來到壕邊，高叫：反賊孟達，早早受降！（殺雞焉用牛刀！）
達大怒，急開弓射之，正中徐晃頭額（陰溝裡翻船，睡塌上崴腳。），魏將救去。
城上亂箭射下，魏兵方退，孟達恰待開門追趕，司馬懿兵到。
達仰天長嘆言：果不出諸葛亮所料也！於是閉門堅守。
徐晃被孟達射中頭額，衆軍救到寨中，當晚身死，時年五十九歲（一世英名，毀於此乎？正史中徐晃病死；演義中如此死法，據說是爲了使徐晃刻畫得更加有血性，形象一些。但此死法太過窩囊，哪怕死於亂軍中也強於此！）。
司馬懿令人扶柩還洛陽安葬，次日，孟達登城遍視，只見魏兵四面圍得鐵桶相似。
達行坐不安，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書“申耽”、“申儀”，孟達只道是救軍到，忙引本部兵大開城門殺出。
耽、儀大叫言：達休走！早早受死！達見事變，撥馬往城中便走，城上亂箭射下。
李輔、鄧賢二人在城上大罵言：輔等已獻了城也！達奪路而走，申耽趕來。
達人困馬乏，被申耽一槍刺於馬下，梟達首級，餘軍皆降。
李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城，撫民勞軍已畢，遂遣人奏知魏主曹睿。
四、“大患”獲重用
睿大喜，教將孟達首級去洛陽城市示衆，加申耽、申儀官職，就隨司馬懿徵進，命李輔、鄧賢守新城、上庸。
司馬懿引兵到長安城外下寨，懿入城來見魏主。
睿大喜言：睿一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今達造反，非懿等制之，兩京休矣！
懿奏言：懿聞申儀密告反情，意欲表奏睿，恐往復遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也（大勝之際，解釋“過失”因由，消除隱患，易得諒解！）。言罷，將諸葛亮回孟達密書奉上。
睿看畢，大喜言：懿之學識，過於孫、吳矣！賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事（ 想讓馬兒跑,就得給馬兒吃草。）就令司馬懿出關破蜀。
懿奏言：懿舉一大將，可爲先鋒。
睿問：懿舉何人？懿言：右將軍張郃，可當此任。
睿笑言：睿正欲用之（拍馬屁乎？）。遂命張郃爲前部先鋒，隨司馬懿離長安來破蜀兵。
未知勝負如何，且看下文分解。