一、善後回家
諸葛亮班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。
前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起，兵不能渡，回報諸葛亮。
諸葛亮遂問孟獲，獲言：此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。
諸葛亮問：用何物祭享？獲言：舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔（愚昧所致，萬不可效仿！）。
諸葛亮言：今事已平定，安可妄殺一人？遂自到瀘水岸邊觀看，果見陰風大起，波濤洶涌，人馬皆驚。
諸葛亮甚疑，即尋土人問之，土人告言：自亮經過之後，夜夜只聞得水邊鬼哭神號，自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數，因此作禍，無人敢渡。
諸葛亮言：前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中，更兼殺死南人，盡棄此處（傳言：古代瘟疫皆因動物屍體進入河流沒有及時處理，致使屍體中的細菌隨河流傳播各地。古代豈會沒有“打掃戰場”這項工作？）。亮今晚當親自往祭。
土人言：須依舊例，殺四十九顆人頭爲祭，則怨鬼自散也。
諸葛亮言：本爲人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？喚行廚宰殺牛馬，和麪爲劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰饅頭(替代品妙——物理物質類似，外形加以模仿，以假亂真！）。
當夜於瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設於地。三更時分，諸葛亮親自臨祭，令董厥讀祭文。讀畢祭文，諸葛亮放聲大哭，極其痛切，
情動三軍，無不下淚，孟獲等衆，盡皆哭泣。
愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散（在蜀國，“哭”萬能乎？），諸葛亮令左右將祭物盡棄於瀘水之中。
次日，諸葛亮引大軍俱到瀘水南岸，雲收霧散，風靜浪平，行到永昌，諸葛亮留王伉、呂凱守四郡，發付孟獲領衆自回，囑獲勤政馭下，善撫居民，勿失農務。
孟獲涕泣拜別而去，諸葛亮自引大軍回成都。
後主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立於道傍，以侯諸葛亮（迎來送往，足見“真情”！）。諸葛亮慌下車伏道而言：亮不能速平南方，使禪懷憂，亮之罪也。後主扶起諸葛亮，並
車而回，設太平筵會，重賞三軍。
自此遠邦進貢來朝者二百餘處，諸葛亮奏準後主，將歿於王事者之家，一一優恤。
二、短命之主
魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。
丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得，生一子，名睿，字元仲，
自幼聰明，不甚愛之。
丕又納安平廣宗人郭永之女爲貴妃，郭父嘗言：其女乃女中之王也，故號爲女王。
自丕納爲貴妃，郭貴妃欲謀爲後，與倖臣張韜商議，時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中
掘得桐木偶人，上書天子年月日時，爲魘鎮之事。
丕大怒，遂將甄夫人賜死（一日夫妻百日恩，因疑殺妻者，非良人也！），立郭貴妃爲
後，因無出，養曹睿爲己子，雖甚愛之，不立爲嗣。
睿年至十五歲，弓馬熟嫺，當年春二月，丕帶睿出獵。
行於山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。
丕大呼言：丕兒何不射之？睿在馬上泣告言：丕已殺睿母，睿安忍復殺鹿子也（百善孝爲先！）。
丕聞之，擲弓於地言：丕兒真仁德之主也！遂封睿爲平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司
馬懿三人入寢宮。
丕喚曹睿至，指謂曹真等言：今丕病已沉重，不能復生，睿年幼，真等三人可善輔之，勿負丕心。
三人皆告言：真等願竭力以事丕，至千秋萬歲。（面對臨死之人，勸慰爲上！）
丕言：今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，丕故自知必死也。（自知其死，而不晦者，智也！）正言間，內侍奏徵東大將軍曹休入宮問安。
丕召入謂言：休等皆國家柱石之臣也，若能同心輔丕之子，丕死亦瞑目矣！言訖，墮淚而薨。
時年四十歲，在位七年。
三、一紙免“大患”
曹真、陳羣、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹睿爲大魏皇帝，諡父丕爲文皇帝，諡母甄氏爲文昭皇后。
封鍾繇爲太傅，曹真爲大將軍，曹休爲大司馬，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳羣爲司
空，司馬懿爲驃騎大將軍，其餘文武官僚，各各封贈，大赦天下。
雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處，曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。
領詔去訖，有細作飛報入川。
諸葛亮大驚言：司馬懿深有謀略，必爲蜀中之大患，不如先起兵伐之（上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城！）。
參軍馬謖言：今亮平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，謖有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知亮鈞意允否？
諸葛亮問是何計，馬謖言：密遣人往洛陽、鄴郡等處，佈散流言，道懿欲反，更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處，使曹睿心疑，必然殺懿也。（君臣不和,必有內變）
諸葛亮從之，即遣人密行此計去了。
鄴城門上，忽一日見貼下告示一道，守門者揭了，來奏曹睿。
睿觀之，其文言：
驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義佈告天下：昔太祖武皇帝，創立基
業，本欲立陳思王子建爲社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居
尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，剋日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
曹睿覽畢，大驚失色（一紙空文，威力如此之巨乎？），急問羣臣。
太尉華歆奏言：司馬懿上表乞守雍、涼，正爲此也，先時太祖武皇帝嘗謂臣言：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權，久必爲國家大禍。今日反情已萌，可速誅之（國家大事，豈可因隻言片語而決之！）。
王朗奏言：司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志，若不早除，久必爲禍（人才重用爲上，不能爲所用，除之不遲也！）。
睿乃降旨，欲興兵御駕親征（老臣裝傻，新帝稚嫩，曹魏如何長久？）。
大將軍曹真奏言：不可，文皇帝託孤於真等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使魏君臣自亂，蜀、吳卻乘虛而擊，未可知也，睿幸察之。（有血緣關係的纔是親人！此處得之！）
睿問：司馬懿若果謀反，將奈何？（如此不信司馬懿乎？）
真言：如睿心疑，可仿漢高僞遊雲夢之計（漢初韓信因爲功大被封爲楚王，由於韓信勢力過大招致漢高祖劉邦的猜忌，劉邦假裝去雲夢澤遊玩，趁韓信迎接的時候將韓信擒下，最後把韓信軟禁貶爲淮陰侯。）。御駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀司馬懿動靜，就車前擒之，可也。
睿從之，遂命曹真監國，親自領御林軍十萬，徑到安邑。
司馬懿不知睿故，欲令天子知懿威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎（兵對兵，將對將！束手就擒，愚不可及！）。
近臣奏言：司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣。（近臣與權臣死敵耶？）
睿慌命曹休先領兵迎之，司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎（行動比語言更有說服力！）。
曹休出問：仲達受丕託孤之重，何故反耶？
懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故，休備言前事。
懿言：此吳、蜀奸細反間之計，欲使魏君臣自相殘害，吳、蜀卻乘虛而襲，懿當自見睿辨之。
遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏言：懿受丕託孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計，懿請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報丕與睿，以明懿心。
睿疑慮未決，華歆奏言：不可付之兵權，可即罷歸田裡。
睿依言（無罪罰之，何以服衆？），將司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍、涼軍馬。
曹睿駕回洛陽。
四、戰天意 老將助力
細作探知此事，報入川中。
諸葛亮聞之大喜言：今既中計遭貶，亮有何憂！
次日，後主早朝，大會官僚，諸葛亮出班，上《出師表》一道。
表曰：
臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈於內；忠志之士，忘身於外者：蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱爲一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科，及爲忠善者，宜付有司，論其刑
賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此
皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後
施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱
之曰能，是以衆議舉寵以爲督。愚以爲營中之事，事無大小，悉以諮之，必能使行陣和穆，
優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。
先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞
亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕南陽，苟
全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以
當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間：爾
來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託不
效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中
原，庶竭弩鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於
斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效，不效則治臣之
罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則責攸之、禕、允等之諮，以彰其慢。陛下亦宜自謀，
以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所
雲。（千古名篇，精華所在！）
後主覽表言：亮南征，遠涉艱難，方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。
諸葛亮言：今南方已平，可無內顧之憂，不就此時討賊，恢復中原，更待何日？
太史譙周出奏言：周夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。乃顧諸葛亮言：亮深明天文，何故強爲？
諸葛亮言：天道變易不常，豈可拘執？（天意難違！古之智者，皆非迂腐之人！）亮今且駐軍馬於漢中，觀魏動靜而後行。譙周苦諫不從。
諸葛亮乃留郭攸之、董允、費禕等爲侍中，總攝宮中之事。
又留向寵爲大將，總督御林軍馬；蔣琬爲參軍；張裔爲長史，掌丞相府事；杜瓊爲諫議大夫；杜微、楊洪爲尚書；孟光、來敏爲祭酒；尹默、李譔爲博士；郤正、費詩爲秘書；譙周爲太史。
內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事（夫欲攘外者，必先安內。），一應官員，都隨着平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。
分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳，選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。
趙雲厲聲而進言：雲雖年邁，尚有廉頗之勇（尚能飯否？），馬援之雄（馬革裹屍！）。此二古人皆不服老，何故不用雲耶？
諸葛亮言：馬孟起病故（傳言：劉備對馬超、趙雲、黃忠三人並不完全信任，所以沒有放兵權給三人。馬超投靠劉備主要是爲了攻打曹操，爲超一家報仇，雖百般討好劉備，但始終沒有得到報仇的機會，因此有抑鬱而終之意！），亮甚惜之，以爲折一臂也，今雲年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。
雲厲聲言：自隨備以來，臨陣不退，遇敵則先，大丈夫得死於疆場者，幸也，云何恨焉？願爲前部先鋒！
諸葛亮再三苦勸不住，雲言：如不教云爲先鋒，就撞死於階下！
諸葛亮言：雲既要爲先鋒，須得一人同去（陪同即保護！）。言未盡，鄧芝應言：芝願助雲先引一軍前去破敵。
諸葛亮大喜，即撥精兵五千，副將十員，隨趙雲、鄧芝去訖。
諸葛亮出師，後主引百官送於北門外十里，諸葛亮辭了後主，率軍望漢中迤邐進發。
五、後生欲報仇
曹睿設朝，近臣奏言：邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝爲前部先鋒，引兵入境。
睿大驚，問羣臣言：誰可爲將，以退蜀兵？
夏侯淵之子夏侯楙應聲而出言：楙父死於漢中，未嘗得報，今蜀兵犯境，楙願引本部猛將，更乞睿賜關西之兵，前往破蜀，上爲國家效力，下報父仇，楙萬死不恨！
楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇爲子，夏侯淵爲黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招楙爲駙馬，因此朝中欽敬。
雖掌兵權，未嘗臨陣，當時自請出徵，曹睿即命爲大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。
司徒王朗諫言：不可，夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜，更兼諸葛亮足
智多謀，深通韌略，不可輕敵。（忠臣良諫，若能堅持更能顯忠臣本色！）
夏侯楙叱言：司徒莫非結連諸葛亮，欲爲內應耶？楙自幼從父學習韜略，深通兵法（紙上談兵終覺淺,絕知此事要躬行），朗何欺楙年幼？楙若不生擒諸葛亮，誓不回見睿！
王朗等皆不敢言，夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵諸葛亮。
未知勝負如何，且看下文分解。