一、借天時
當夜兩兵混戰，直到天明，各自收兵，馬超屯兵渭口，日夜分兵，前後攻擊。
曹操在渭河內將船筏鎖鏈作浮橋三條，接連南岸，曹仁引軍夾河立寨，將糧草車輛穿連，以爲屏障。
馬超聞之，教軍士各挾草一束，帶着火種，與韓遂引軍併力殺到寨前，堆積草把，放起
烈火。
操兵抵敵不住，棄寨而走，西涼兵大勝，截住渭河。
曹操立不起營寨，心中憂懼。
九月盡，天氣暴冷，彤雲密佈，連日不開，京兆人隱居終南山，姓婁，名子伯，道號夢梅居士，操以客禮待之。
子伯獻計：連日陰雲布合，朔風一起，必大凍矣，風起之後，驅兵士運土潑水，比及天明，土城已就（“冰牆禦敵”始於此乎？傳言明仁宗朱高熾利用北平城外天氣突然轉冷，命令士卒往城牆上大量澆水，幾乎是一夜之間整座北京城的城牆都被變成了“冰牆”，抵禦了李景隆50萬大軍的進攻）。
操大悟，厚賞子伯，子伯不受而去，是夜北風大作，操盡驅兵士擔土潑水，隨築隨凍。
比及天明，沙水凍緊，土城已築完，超領兵觀之，大驚，疑有神助。
二、棋逢對手
操自乘馬出營，止有許褚一人隨後，馬超意欲突前擒之，見操背後一人，睜圓怪眼，手提鋼刀，勒馬而立。
超疑是許褚，乃揚鞭問：聞操軍中有虎侯，安在哉？許褚提刀大叫：其即譙郡許褚也！
超不敢動，乃勒馬回（百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈之兵，善之善者也）。
操亦引許褚回寨，兩軍觀之，無不駭然，操對諸將言：賊亦知仲康乃虎侯也！
自此軍中皆稱褚爲虎侯（“虎侯”由來！），許褚言：褚來日必擒馬超。
操言：馬超英勇，不可輕敵。
褚言：褚誓與死戰！即使人下戰書，說虎侯單搦馬超來日決戰。
超接書大怒，即批：次日誓殺虎癡。
超挺槍縱馬，立於陣前，高叫：虎癡快出！
曹操在門旗下回顧衆將言：馬超不減呂布之勇！言未絕，許褚拍馬舞刀而出。
鬥了一百餘合，勝負不分，馬匹睏乏，各回軍中，換了馬匹，又出陣前，又鬥一百餘合，不分勝負。
許褚性起，飛回陣中，卸了盔甲，渾身筋突，赤體提刀，翻身上馬，來與馬超決戰。
兩個又鬥到三十餘合，許諸力大，一聲響，拗斷槍桿，各拿半節在馬上亂打。
操恐褚有失，遂令夏侯淵、曹洪兩將齊出夾攻，龐德、馬岱見操將齊出，麾兩翼鐵騎，橫衝直撞，混殺將來。
操兵大亂，許褚臂中兩箭，諸將慌退入寨。
操令堅閉休出，馬超回至渭口，對韓遂言：超見惡戰者莫如許褚，真虎癡也！
三、多管齊下
曹操料馬超以計破，乃密令徐晃、朱靈盡渡河西結營，前後夾攻。
操於城上見馬超引數百騎，直臨寨前，往來如飛，操觀良久，擲兜鍪於地言：馬兒不死，操無葬地矣！
夏侯淵聽了，心中氣忿，厲聲言：淵寧死於此地，誓滅馬賊！遂引本部千餘人，大開寨門，直趕去。
操急止不住，恐淵有失，慌自上馬前來接應。
夏侯淵到，馬超接往廝殺，超於亂軍中遙見曹操，就撇了夏侯淵，直取曹操。
操大驚，撥馬而走，曹兵大亂，正追之際，忽報操有一軍，已在河西下了營寨，超大驚，無心追趕，急收軍回寨。
部將李堪建議：割地請和，兩家且各罷兵，捱過冬天，到春暖別作計議。韓遂表示同意。
超猶豫未決，楊秋、侯選皆勸求和，於是韓遂遣楊秋爲使，直往操寨下書，言割地請和
之事。
操言：秋且回寨，操來日使人回報。楊秋辭去。
賈詡進諫：兵不厭詐（兵者，詭道也），可僞許之，然後用反間計，令韓、馬相疑，則一鼓可破也。
操撫掌大喜言：天下高見，多有相合，文和之謀，正操心中之事也。
遣人回書，言：待操徐徐退兵，還超河西之地。一面教搭起浮橋，作退軍之意。
馬超得書，對韓遂言：曹操雖然許和，奸雄難測，倘不準備，反受操制，超與遂輪流調兵，今日遂向操，超向徐晃，明日超向操，遂向徐晃：分頭提備，以防操詐（信任是一個積累的過程，需要長期的經營和磨合）。韓遂依計而行。
有人報知曹操，操問：來日是誰合向操這邊？
人報：韓遂。次日，操引衆將出營，左右圍繞，操獨顯一騎於中央。
韓遂部卒多有不識操者，出陣觀看，操高叫：遂諸軍欲觀曹操耶？操亦猶人也，非有四目兩口，但多智謀耳。
諸軍皆有懼色，操使人過陣對韓遂言：曹操謹請韓遂會話。韓遂即出陣，見操並無甲仗，亦棄衣甲，輕服匹馬而出，二人馬頭相交，各按轡對語。
操言：操與遂之父，同舉孝廉，操嘗以叔事之，操亦與遂同登仕路，不覺有年矣。遂今年妙齡幾何？韓遂答：四十歲矣。
操言：往日在京師，皆青春年少，何期又中旬矣！安得天下清平共樂耶！
只把舊事細說，並不提起軍情，說罷大笑，相談有一個時辰，方回馬而別，各自歸寨。
早有人將此事報知馬超，超忙來問韓遂：今日曹操陣前所言何事？遂實言：只訴京師舊事耳。
超心甚疑，不言而退。
曹操回寨，問賈詡：詡知操陣前對語之意否？詡言：此意雖妙，尚未足間二人。
操問詡計，賈詡獻計：馬超乃一勇之夫，不識機密，操親筆作一書，單與韓遂，中間朦朧字樣，於要害處，自行塗抹改易，然後封送與韓遂，故意使馬超知之。超必索書來看，若看見上面要緊去處，盡皆改抹，只猜是韓遂恐超知甚機密事，自行改抹，正合着單騎會語之疑，疑則必生亂。操更暗結韓遂部下諸將，使互相離間，超可圖矣（多措並舉，成效顯著）。
操盛讚此計，隨寫書一封，將緊要處盡皆改抹，然後實封，故意多遣從人送過寨去，下了書自回。
果然有人報知馬超，超心愈疑，徑來韓遂處索書看，韓遂將書與超，超見上面有改抹字樣，問遂：書上如何都改抹糊塗？
遂實言：原書如此，不知何故。遂百般解釋，超不信。
遂提議：來日遂在陣前賺操說話，超從陣內突出，一槍刺殺便了。
超言：若如此，方見遂真心。
次日，韓遂引侯選、李堪、樑興、馬玩、楊秋五將出陣，馬超藏在門影裡，韓遂使人到操寨前，高叫：韓遂請曹操攀話。
操乃令曹洪引數十騎徑出陣前與韓遂相見，馬離數步，洪馬上欠身言：夜來曹操拜意遂之言，切莫有誤。
言訖便回馬，超聽得大怒，挺槍驟馬，便刺韓遂，五將攔住，勸解回寨。
遂言：超休疑，遂無歹心。馬超哪裡肯信，恨怨而去。
四、心患逃離
韓遂與五將商議：這事如何解釋？
楊秋言：馬超倚仗武勇，常有欺凌韓遂之心，便勝得曹操，怎肯相讓？以秋愚見，不如暗投曹操，他日不失封侯之位。
遂言：遂與馬騰結爲兄弟，安忍背之？
楊秋言：事已至此，不得不然。遂乃寫密書，遣楊秋徑來操寨，說投降之事。
操大喜，許封韓遂爲西涼侯、楊秋爲西涼太守，其餘皆有官爵，約定放火爲號，共謀馬超。
楊秋拜辭，回見韓遂，具言其事，遂大喜，就令軍士於中軍帳後堆積乾柴，五將各懸刀劍聽候。
韓遂商議，欲設宴賺請馬超，就席圖之，猶豫未去。
馬超探知備細，便帶親隨數人，仗劍先行，令龐德、馬岱爲後應。
超潛步入韓遂帳中，只見五將與韓遂密語，只聽得楊秋口中說道：事不宜遲，可速行之！
超大怒，揮劍直入，衆皆大驚。
超一劍望韓遂面門剁去，遂慌以手迎之，左手早被砍落，五將揮刀齊出，超縱步出帳外，五將圍繞混殺。
超獨揮寶劍，力敵五將，劍光明處，鮮血濺飛：砍翻馬玩，剁倒樑興，三將各自逃生。
超復入帳中來殺韓遂時，已被左右救去，帳後一把火起，各寨兵皆動。
超連忙上馬，龐德、馬岱亦至，互相混戰。
超領軍殺出時，操兵四至：前有許褚，後有徐晃，左有夏侯淵，右有曹洪。
超不見了龐德、馬岱，乃引百餘騎，截於渭橋之上。
超挺槍縱馬逐李堪，李堪拖槍而走，禁開弓射馬超，超聽得背後弦響，急閃過，卻射中前面李堪，落馬而死。
超回馬來殺于禁，禁拍馬走了，操兵前後大至，虎衛軍當先，亂箭夾射馬超。
超以槍撥之，矢皆紛紛落地，超令從騎往來突殺，爭奈曹兵圍裹堅厚，不能衝出。
超獨在陣中衝突，被暗弩射倒坐下馬，馬超墮於地上，操軍逼合。
正在危急，龐德、馬岱二人救了馬超，將軍中戰馬與馬超騎了，翻身殺條血路，往西北而走。
曹操聞馬超走脫，傳令諸將：無分曉夜，務要趕到馬兒，如得首級者，千金賞，萬戶侯，生獲者封大將軍。
衆將得令，各要爭功，迤邐追襲。
馬超顧不得人馬睏乏，只顧奔走，止剩得三十餘騎，與龐德、馬岱望隴西臨洮而去。
曹操親自追至安定，知馬超去遠，方收兵回長安。
五、戰後釋疑
韓遂已無左手，做了殘疾之人，操教就於長安歇馬，授西涼侯之職，楊秋、侯選皆封列侯，令守渭口。
下令班師回許都，涼州參軍楊阜，字義山，徑來長安見操。
楊阜言：馬超有呂布之勇，深得羌人之心，今曹操若不乘勢剿絕，他日養成氣力，隴上諸郡，非復國家之有也，望曹操且休回兵。
操言：操本欲留兵徵之，奈中原多事，南方未定，不可久留，阜當爲操保之。
阜領諾，又保薦韋康爲涼州刺史，同領兵屯冀城，以防馬超。
阜臨行，向操言：長安必留重兵以爲後援。
操言：操已定下，阜放心。阜辭而去。
衆將皆問：初賊據潼關，渭北道缺，曹操不從河東擊馮翊，而反守潼關，遷延日久，而後北渡，立營固守，何也？
操言：初賊守潼關，若操便取河東，賊必以各寨分守諸渡口，則河西不可渡矣。操故盛兵皆聚於潼關前，使賊盡南守，而河西不準備，故徐晃、朱靈得渡也。操然後引兵北渡，連車樹柵爲甬道，築冰城，欲賊知操弱，以驕賊心，使不準備。操乃巧用反間，畜士卒之力，一旦擊破之。正所謂疾雷不及掩耳，兵之變化，固非一道也。
衆將又請問：曹操每聞賊加兵添衆，則有喜色，何也？
操言：關中邊遠，若羣賊各依險阻，徵之非一二年不可平復，今皆來聚一處，賊衆雖多，人心不一，易於離間，一舉可滅：操故喜也（下殺誘空，聚而殲之）。
衆將拜服，操言：亦賴衆文武之力。遂重賞諸軍。
留夏侯淵屯兵長安，所得降兵，分撥各部，夏侯淵保舉馮翊高陵人，姓張，名既，字德容，爲京兆尹，與淵同守長安。
操班師回都，獻帝排鑾駕出郭迎接，詔操“贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿”：如漢相蕭何故事。自此威震中外。
六、張魯
張魯乃沛國豐人，其祖張陵在西川鵠鳴山中造作道書以惑人（道教創始人，如此不堪耶？），人皆敬之。
陵死之後，其子張衡行之。
百姓但有學道者，助米五斗，世號“米賊”（劉備之外，皆賊乎？）。
張衡死，張魯行之。
魯在漢中自號爲“師君”；其來學道者皆號爲“鬼卒”；爲首者號爲“祭酒”；領衆多者號爲“治頭大祭酒”。
務以誠信爲主，不許欺詐。
如有病者，即設壇使病人居於靜室之中，自思已過，當面陳首，然後爲之祈禱，主祈禱之事者，號爲“奸令祭灑”。
祈禱之法，書病人姓名，說服罪之意，作文三通，名爲“三官手書”：一通放于山頂以奏天，一通埋於地以奏地，一通沉於水以申水官。
如此之後，但病痊可，將米五斗爲謝。
又蓋義舍：舍內飯米、柴火、肉食齊備，許過往人量食多少，自取而食，多取者受天誅。境內有犯法者，必恕三次，不改者，然後施刑，所在並無官長，盡屬祭酒所管。
如此雄據漢中之地已三十年，國家以爲地遠不能征伐，就命魯爲鎮南中郎將，領漢寧太
守，通進貢而已。
聞操破西涼之衆，威震天下，乃聚衆商議：西涼馬騰遭戮，馬超新敗，曹操必將侵
漢中，魯欲自稱漢寧王，督兵拒曹操，諸君以爲何如？
閻圃言：漢川之民，戶出十萬餘衆，財富糧足，四面險固，今馬超新敗，西涼之民，從子午谷奔入漢中者，不下數萬。圃意益州劉璋昏弱，不如先取西川四十一州爲本，然後稱王未遲。
張魯大喜，遂與弟張衛商議起兵。
七、劉璋簡介
益州劉璋，字季玉，即劉焉之子，漢魯恭王之後。
章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居於此，後焉官至益州牧，興平元年患病疽而死，州大吏趙韙等，共保璋爲益州牧。
璋曾殺張魯母及弟，因此有仇。
璋使龐羲爲巴西太守，以拒張魯。
籠羲探知張魯欲興兵取川，急報知劉璋。
璋平生懦弱，聞得此信，心中大憂，急聚衆官商議。
一人昂然而出言：其憑三寸不爛之舌，使張魯不敢正眼來覷西川。
預知此人是誰，且看下回分解。