一、了結後事
曹操舉劍欲殺張遼，劉備攀住臂膊，雲長跪於面前。
劉備向曹操求情：張遼是赤心之人，正當留用（關鍵時刻出手相助，方顯真情）。雲長更願以性命保張遼。
操擲劍笑稱：操也知張遼忠義，故戲之（真東西是經得起考驗的，欲擒故縱，更易得手）。
乃親釋遼縛，解衣衣之，延之上坐（暖心之舉，感化通方），遼感操意，遂降。
操拜遼爲中郎將，賜爵關內侯，使招安臧霸（封賞之下，賣力更甚）。
霸聞呂布已死，張遼已降，遂引本部軍投降（識時務者爲俊傑），操厚賞之。
臧霸又招安孫觀、吳敦、尹禮來降（前有車後有轍，適時向榜樣學習必見其效），獨昌豨未肯歸順。
操封臧霸爲琅琊相，孫觀等亦各加官，令守青、徐沿海地面（量才爲用，用人之道也）。
將呂布妻女載回許都（隱患在掌握之中遠比毫不知情要好），大犒三軍，拔寨班師。
二、“劉皇叔”由來
路過徐州，百姓焚香遮道，請留劉使君爲牧，操稱：劉使君功大，待面君封爵，回來未遲（衆人請求，不可明違）。
百姓叩謝。
操喚車騎將軍車胄權領徐州，操軍回許昌，封賞出征人員，留劉備在相府左近宅院歇定（潛在之敵，明親暗防，上法也）。
操表奏劉備軍功，引劉備見帝。
帝排世譜，則劉備乃帝之叔也（血脈親情，不可忽視），帝大喜，請入偏殿敘叔侄之禮。
帝欲借劉備之力制衡曹操（人非能水也，善假於物也），遂拜劉備爲左將軍、宜城亭侯。
設宴款待畢，劉備謝恩出朝，自此人皆稱爲劉皇叔。
荀彧等一班謀士向曹操提醒：天子認劉備爲叔，恐無益於曹操。
三、拍蒼蠅
操認爲：劉備在許都，名雖近君，實在操掌握之內，不足懼。太尉楊彪系袁術親戚，倘與二袁爲內應，爲害不淺（暗中黑手遠比明面敵手危害大，當防之）。
操密使人誣告彪交通袁術，遂收彪下獄，命滿寵治之。
孔融在許都，因諫操：楊公四世清德，不可因袁氏而罪之。
操推脫：是朝廷之意。
融以“成王殺召公，周公可得言不知？”爲由質問曹操（身居高位者，名譽更勝實利）。
操不得已，乃免彪官，放歸田裡。
議郎趙彥憤操專橫，上疏劾操不奉帝旨、擅收大臣之罪。
操大怒，即收趙彥殺之（不識時務者，殺一儆百，以絕後患），百官無不悚懼。
謀士程昱向曹操提議：趁曹操威名日盛，行王霸之事。
四、打草驚蛇
操認爲：朝廷股肱尚多，未可輕動，欲請天子田獵，以觀動靜（掌握各方態度，乃啓動重大事宜的先決條件）。
揀選良馬、名鷹、俊犬、弓矢俱備，先聚兵城外，操入請天子田獵。
帝欲推脫，操以“古之帝王，春搜夏苗，秋獮冬狩：四時出郊，以示武於天下。今四海擾攘之時，正當借田獵以講武。”爲由。
帝不敢不從（無選擇權之時，認命足矣！無謂反抗，只能徒增麻煩），隨即上逍遙馬，帶寶雕弓、金鈚箭，排鑾駕出城。
劉備與關、張各彎弓插箭，內穿掩心甲，手持兵器，引數十騎隨駕出許昌。
曹操騎爪黃飛電馬，引十萬之衆，與天子獵於許田。
操與天子並馬而行，只爭一馬頭，背後都是操之心腹將校，文武百官，遠遠侍從。
獻帝馳馬到許田，劉備起居道傍。
帝欲看皇叔射獵，劉備領命上馬，一箭正中那兔，帝喝采。
荊棘中趕出一隻大鹿，帝連射三箭不中，帝令曹操射之，操就討天子寶雕弓、金鈚箭，扣滿一射，正中鹿背，倒於草中。
羣臣將校，見了金鈚箭，只道天子射中，都踊躍向帝呼“萬歲”。
曹操縱馬直出，遮於天子之前以迎受之（虛實相間，試探之要也），衆皆失色。
劉備背後雲長大怒，睜開丹鳳眼（傳言關公睜眼就要殺人，正宗的關公像，其眼必是閉合），要斬曹操。
劉備見了，慌忙搖手送目（無真憑實據，切不可妄動生死），關公見兄如此，便不敢動（上下一心，方成大事）。
劉備向操稱賀，操假說：此天子洪福。
操回馬向天子稱賀，竟不獻還寶雕弓，就自懸帶（虛實相間，一貫到底，方保轉換餘地），圍場已罷，駕回許都。
雲長問劉備：爲何阻止雲長殺曹操。
劉備解釋：操與帝相離只一馬頭，操心腹之人，週迴擁侍，輕有舉動，倘事不成，有傷天子，罪反坐備等（能承受得了動手的後果，方可動手；若不能承受其後果，止手爲上）。
雲長言明：不殺曹操，後必爲禍。
劉備提醒關羽：此事宜秘之，不可輕言（殺伐大事，隱秘爲上）。
五、血書求援
獻帝回宮向伏皇后哭訴：帝先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂。常人未受之苦，後得曹操，以爲社稷之臣；不意專國弄權，擅作威福（身逢亂世，無能之輩，苟活已是僥倖！自強乃強盛之本）。
伏皇后嘆息，伏皇后之父伏完自知無權，難以治操（人貴有自知之明），推薦車騎將軍國舅董承（董承是董太后的侄子，董承和劉協的老爹劉弘是堂兄弟，劉協應該叫董承爲叔叔。董承在劉協被李傕郭汜追趕，從長安逃回洛陽的途中救駕劉協，被封爲車騎將軍。後董承的妹妹嫁給劉協，被稱爲董貴妃，所以董承後來成了劉協的大舅哥，理所當然就是國舅啦。在其他史料中有說劉協娶的是董承的女兒，那麼董承就應該是國丈而不是國舅。）行治操之事。
完提醒：帝左右皆操賊心腹，倘事泄，爲禍不深（機密要事，隱秘爲上）。
完獻計：帝制衣一領，取玉帶一條，密賜董承，於帶襯內縫一密詔以賜之，令到家見詔，可以晝夜畫策，神鬼不覺。
帝同意，伏完辭出。
帝自作一密詔，咬破指尖，以血寫之（“血書”表明志向的上法），暗令伏皇后縫於玉帶紫錦襯內，自穿錦袍，自系此帶，令內史宣董承入。
承見帝禮畢，帝引承到太廟，轉上功臣閣內。
帝借董承之口說出：高皇帝起自泗水亭長，提三尺劍，斬蛇起義，縱橫四海，三載亡秦，五年滅楚：遂有天下，立萬世之基業（祖上榮耀，奮發動力之一）。
帝借留侯張良、酇侯蕭何表達：帝欲借董承之力制衡曹操。
帝回顧左右較遠，解袍帶賜承，密告知：歸可細觀之。
承會意，穿袍繫帶，辭帝下閣。
曹操得知：帝與董承登功臣閣說話。操即入朝來看（事出反常必有妖，親探敵情更易得其虛實）。
董承出閣，才過宮門，恰遇操來，只得立於路側施禮。
操詢問董承所來何事，董承謊稱：適蒙天子宣召，賜以錦袍玉帶。
操要求董承解帶，承心知衣帶中必有密詔，恐操看破，遲延不解（做賊心虛，常人皆如此）。
操叱左右解下玉帶，看了半晌，並要求脫下袍子。
承心中畏懼，不敢不從，遂脫袍獻上。
操親自以手提起，對日影中細細詳看。
看畢，曹操假意讓董承以承袍帶轉賜與曹操。
承本欲不給，操詐稱：承衣帶中有謀。
承大驚，假意讓曹操留下。（欲擒故縱，宜收奇效）
操謊稱戲言，遂脫袍帶還承，承辭操歸家，發現天子手書血字密詔。
詔曰：朕聞人倫之大，父子爲先，尊卑之殊，君臣爲重。近日操賊弄權，欺壓君父；結連黨伍，敗壞朝綱；敕賞封罰，不由朕主。朕夙夜憂思，恐天下將危。卿乃國之大臣，朕之至戚，當念高帝創業之艱難，糾合忠義兩全之烈士，殄滅奸黨，復安社稷，祖宗幸甚！破指灑血，書詔付卿，再四慎之，勿負朕意！建安四年春三月詔（機密要文，簡明扼要爲宜！長篇大論，抒情達意，乃演講之要也！兩者混爲一談，足見其無能！此等長文，帝血夠否？）。
董承覽畢，涕淚交流，一夜寢不能寐。
晨起，復至書院中，放詔於几上（性命攸關，機密大事，稍有大意，自尋死路也），忖量未定，隱几而臥。
門吏知侍郎王子服與董承交厚（居其位，安其職，盡其誠而不逾其度。玩忽職守，害人害己），不敢攔阻，子服竟入書院。
見承伏几不醒，子服默取看畢，藏於袖中，叫醒承。
承驚覺，不見詔書，魂不附體，手腳慌亂。
子服謊稱要告發董承，承哭訴：若子服如此，漢室休矣！
子服建議：於密室同立義狀，各舍三族，以報漢君。
承大喜，取白絹一幅，先書名畫字，子服亦即書名畫字。
書畢，子服又舉薦將軍吳子蘭，可與同謀，承舉薦長水校尉種輯、議郎吳碩共同行事。
正商議間，種輯、吳碩來探，承教子服暫避於屏後。
承接二人入書院坐定，輯問董承：承懷恨許田射獵之事否？
承表示：雖懷恨，無可奈何。
碩言明：誓殺操賊，恨無助者！
輯表示願意相助，王子服從屏後出謊稱：要向曹操告發（“真心”不可輕信，千錘百煉始成鋼,百折不撓終成才）。
種輯怒，表示爲除曹操不怕死（忠義之言既出，當一以貫之）。
承言明：承等正爲此事，欲見碩、輯二公，王侍郎之言乃戲耳。
於袖中取出詔來與二人看，二人讀詔，承遂請書名。
子服去不多時，同子蘭至，與衆相見，亦書名畢，承邀於後堂會飲。
西涼太守馬騰相探，承先是推我病，不能見，騰知董承裝病，承隨即出廳延接。
禮畢坐定，騰戳破董承稱病謊言，承無言以對。
騰拂袖便起，嗟嘆：皆非救國之人也！
承感騰言，挽留之，騰爲許田射獵之事，憤憤不平。
承恐騰有詐（多事之秋，詭詐之事常有，防之爲上），佯驚謊稱：曹丞相乃國之大臣，朝廷所倚賴。
騰大怒，揚稱曹操非好人，承提醒：耳目甚近，請騰低聲。
騰認爲董承是貪生怕死之徒，又欲起身。
承知騰忠義，遂邀騰入書院，取詔示之。
騰讀畢，表示：願統西涼兵爲外應。
承請騰與諸公相見，取出義狀，教騰書名。
騰舉薦一人，衆皆問何人，馬騰不慌不忙，說出那人來。
預知馬騰之言如何，且看下回分解。