卻說師徒兩個，策馬前來，直至山門首觀看，果然是一座寺院。但見那：
層層殿閣，迭迭廊房。三山門外，巍巍萬道彩雲遮；五福堂前，豔
豔千條紅霧繞。兩路鬆篁，一林檜柏。兩路鬆篁，無年無紀自清幽；一
林檜柏，有色有顏隨傲麗。又見那鐘鼓樓高，浮屠塔峻。安禪僧定性，
啼樹鳥音閒。寂寞無塵真寂寞，清虛有道果清虛。
詩曰：
上剎祇園隱翠窩，招提勝景賽娑婆。
果然淨土人間少，天下名山僧佔多。
長老下了馬，行者歇了擔，正欲進門，只見那門裡走出一僧來，你看他怎生模樣：
頭戴左笄帽，身穿無垢衣。
銅環雙墜耳，絹帶束腰圍。
草履行來穩，木魚手內提。
口中常作念，般若總皈依。
三藏見了，侍立門旁，道個問訊，那和尚連忙答禮，笑道：“失瞻。”問：“是哪裡來的？請入方丈獻茶。”三藏道：“我弟子乃東土欽差，上雷音寺拜佛求經，至此處天色將晚，欲借上剎一宵。”那和尚道：“請進裡坐，請進裡坐。”三藏方喚行者牽馬進來。那和尚忽見大聖相貌，有些害怕，便問：“那牽馬的是個什麼醜人？”三藏道：“悄言！悄言！他的性急，若聽見你說他是‘什麼醜人’， 他就惱了。他是我徒弟。”那和尚打了個寒噤，咬着指頭道：“這般一個醜頭怪腦的，怎招他做徒弟？”三藏道：“你看不出來哩，醜自醜，甚是利害哩。”
那和尚只得同三藏與行者進了山門。山門裡，又見那正殿上書四個大字，是“觀音禪院”。 三藏又大喜道：“弟子感菩薩聖恩，未及叩謝，今遇禪院，就如見菩薩一般，甚好拜謝。”那和尚聞言，即命小沙彌開了殿門，請三藏朝拜。那行者拴了馬，丟了行李，同三藏上殿。三藏展背舒身，鋪胸納地，望金身叩頭。那和尚便去打鼓，行者就去撞鐘。三藏俯伏臺前，傾心禱祝。祝拜已畢，那和尚住了鼓，行者還只管撞鐘不歇，或緊或慢，撞了許久，那小沙彌道：“拜已畢了，還撞鐘怎麼？”行者方丟了鍾杵，笑道：“你哪裡曉得，我這是‘做一天和尚撞一天鐘’ 的。”此時卻驚動那寺裡大小僧人、上下房長老，聽得鐘聲亂響，一齊擁出道：“哪一個野和尚在這裡亂敲鐘鼓？”行者跳將出來，咄的一聲道：“是你孫爺爺撞了耍子的！”那和尚一見了，唬得跌跌滾滾，都爬在地下道：“雷公爺爺！”行者道：“雷公是我的重孫子哩！起來起來，不要怕，我們是東土大唐來的老爺。”衆僧方纔禮畢，見了三藏，都才放心不怕。內有本寺院主請道：“老爺們到後方丈奉茶。”遂而解繮牽馬，擡了行李，轉過正殿，徑入後房，序了座次。
那院主獻了茶，又安排齋供。天光尚早，三藏稱謝未必，只見那後面有兩個小童，攙着一個老僧出來，看他怎生打扮：
頭上戴一頂毗盧方帽，貓睛石的寶頂光輝；身上穿一領錦絨褊衫，
翡翠毛的金邊晃亮。一對僧鞋攢八寶，一根柱杖嵌雲星。滿面皺痕，好
似百年苦楝皮；一雙昏眼，就如未月貓咪困。口不關風因齒落，腰駝背
屈爲筋攣。
衆僧道：“祖師來了。”三藏躬身施禮迎接，道：“老院主，弟子拜揖。”那僧還了禮，又各敘坐。老僧道：“適間小的們說東土唐朝來的老爺，我纔出來奉見。”三藏道：“輕造寶山，不知好歹，恕罪恕罪！”老僧道：“不敢不敢！”因問：“老爺，東土到此，有多少路程？”三藏道：“出長安邊界，有五千餘里，過西番哈咇國，又有三四千裡，纔到貴處。”老僧道：“也近萬里之遙了。我弟子虛度一生，山門也不曾出，誠所謂坐井觀天，樗杇之輩。”三藏道：“老院主高壽幾何？”老僧道：“癡長一百歲了。”行者聽見道：“這還是我百代孫兒哩！”三藏瞅了他一眼道：“謹言！莫要衝撞人。”那和尚便問：“老爺你有多少年紀了？”行者道：“不敢說。”那老僧也只當一句瘋話，便不介意，也不再問，只叫獻茶。有一個小幸童，拿出一個羊脂玉的盤兒，有三個法藍鑲金的茶盅；又一童提一把白銅壺兒，斟了三杯香茶。真個是色欺榴蕊豔，味勝桂花香。三藏見了，誇愛不盡道：“好物件！好物件！真是美食美器！”那老僧道：“污眼污眼！老爺乃天朝上國，廣覽奇珍，似這般器具，何足過獎？老爺自上邦來，可有什麼寶貝，借與弟子一觀？”三藏道：“可憐！我那東土，無甚寶貝，就有時，路程遙遠，也不能帶得。”行者在旁道：“師父，我前日在包袱裡，曾見那領袈裟，不是件寶貝？拿來與他看看如何？”衆僧聽說袈裟，一個個冷笑。行者道：“你笑怎的？”院主道：“老爺才說袈裟是件寶貝，言實可笑。若說袈裟，似我等輩，不止二三十件；若論我師祖，在此處做了八九十年和尚，足有三四百件！”叫：“拿出來看看。”那老和尚，也是他一時賣弄，便叫頭陀開庫房，擡櫃子，就擡出七八櫃，放在天井中，開了鎖，兩邊設下衣架，四圍牽了繩子，將袈裟一件件抖開掛起，請三藏觀看。果然是滿堂綺繡，四壁凌羅！行者一一觀之，都是些穿花納錦，刺繡銷金之物，笑道：“好，好，好，收起收起！把我們的也取出來看看。”三藏把行者扯住，悄悄的道：“徒弟，莫要與人鬥富。你我是單身在處，只恐有錯。”行者道：“看看袈裟，有何差錯？”三藏道：“你不曾理會得，古人有云：‘珍奇玩好之物，不可使見貪婪奸僞之人’。 倘若一經入目，必動其心；既動其心，必生其計。汝是個畏禍的，索之而必應其求可也，不然，則殞身滅命，皆其幹此，事不小矣。”行者道：“放心！放心！都在老孫身上！”你看他不由分說，急急的走了去，把個包袱解開，早有霞光迸迸，尚有兩層油紙裹定，去了紙，取出袈裟，拿到衆僧面前，抖開時，紅光滿室，彩氣盈庭。衆僧見了，無一個不心歡口贊，真個好袈裟！上頭有：
千般巧妙明珠墜，萬樣稀奇佛寶攢。
上下金絲鋪彩綺，兜羅四面錦沿邊。
體掛魍魎從此滅，身披魑魅入黃泉。
託化天仙親手製，不是真僧不敢穿。
那老僧見了這般寶貝，果然動了奸心，走上前，對三藏跪下，眼中垂淚道：“我弟子真是沒緣！”三藏攙起道：“老院師有何話說？”他道：“老爺這件寶貝，方纔展開，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白，豈不是無緣！”三藏教：“掌上燈來，讓你再看。”那老僧道：“爺爺的寶貝，已是光亮，再點了燈，一發晃眼，莫想看得仔細。”行者道：“你要怎的看纔好？”老僧道：“老爺若是寬恩放心，教弟子拿到後房，細細的看一夜，明早送還老爺西去，不知尊意何如？”三藏聽說，吃了一驚，埋怨行者道：“都是你！都是你！”行者笑道：“怕他怎的？等我包起來，教他拿了去看，但有疏虞，盡是老孫管整。”那三藏阻擋不住，他把袈裟遞與老僧道：“憑你看去，只是明早照還我，不得損污些須。”老僧喜喜歡歡，着幸童將袈裟拿進去，卻吩咐衆僧，將前面禪房掃淨，取兩張藤牀，安設鋪蓋，請二位老爺安歇，一壁廂又教安排明早齋飯送行，遂而各散。唐僧師徒收拾停當，關了禪堂，睡下不題。
卻說那和尚把袈裟騙到手，拿在後房燈下，對袈裟號啕大哭，慌得那本寺僧不能先睡。小幸童也不知爲何，卻去報與衆僧道：“公公哭到二更時候，還不歇聲。”有兩個徒孫，是他心愛之人，上前問道：“師公，你哭怎的？”老僧道：“我哭無緣，看不得唐僧寶貝。”小和尚道：“公公年紀，高大發過了，他的袈裟放在你面前，你只消解開看便罷了，何須痛哭？”老僧道：“看的不長久。我今年百歲，空掙了幾百件袈裟，怎麼得有他這一件？怎麼得做個唐僧？”小和尚道：“師公差了。唐僧乃是離鄉背井的一個行腳僧，你這等年紀，享用也夠了，倒要像他做行腳僧，何也？”老僧道：“我雖是塵家自在，樂乎晚景，卻不得他這件袈裟穿。若教我穿得一日兒，就死也閉眼，也是我來陽世間爲僧一場。”衆僧道：“好沒正經！你要穿他的，有何難處？我們明日留他住一日，你就穿他一日，留住他十日，你就穿他十日便罷了。何苦這般痛哭？”老僧道：“縱然留他住了半載，也只穿得半載，到底也不得氣長。他要去時，只得與他去，怎生留得長遠？”
正說話處，有一個小和尚名喚廣智，出頭道：“公公，要得長遠也容易。”老僧聞言，就歡喜起來道：“我兒，你有什麼高見？”廣智道：“那唐僧兩個是走路的人，辛苦之甚，如今已睡着了。我們想幾個有力量的，拿了槍刀，打開禪堂，將他殺了，把屍首埋在後園，只我一家知道，卻又謀了他的白馬、行囊，卻把那袈裟留下，以爲傳家之寶，豈非子孫長久之計耶？”老和尚見說，滿心歡喜，卻纔揩了眼淚道：“好！好！好！此計絕妙。”即便收拾槍刀。內中又有一個小和尚，名喚廣謀，就是那廣智的師弟，上前來道：“此計不妙。若要殺他，須看動靜。那個白臉的似易，那個毛臉的似難。萬一殺他不得，卻不反招己禍？我有一個不動刀槍的之法，不知你尊意如何？”老僧道：“我兒，你有何法？”廣謀道：“依小孫之見，如今喚聚東山大小房頭，每人要乾柴一束，舍下那三間禪堂，放起火來，教他欲走無門，連馬一火焚之。就是山前山後人家看見，只說是他自已不小心，走了火，將我禪堂都燒了。那兩個和尚，卻不都燒死？又好掩人耳目。袈裟豈不是我們的傳家之寶？”那些和尚聞言，無不歡喜，都道：“強！強！強！此計更妙！更妙！”遂喚各房頭搬柴來。唉！這一計，正是弄得個高壽老星該盡命，觀音禪院化爲塵！原來他那寺裡，有五六十個房頭，大小有二百餘衆。當夜一擁搬柴，把個禪堂前前後後四面圍繞不通，安排放下不題。
卻說三藏師徒，安歇已定。那行者卻是個靈猴，雖然睡下，只是存神煉氣，朦朧着醒眼，忽聽得外面不住的人走，揸揸的柴響風生，他心疑惑道：“此時夜靜，如何有人行得腳步之聲？莫敢是賊盜謀害我們的？”他就一骨碌跳起，欲要開門出看，又恐驚醒師父，你看他弄個精神，搖身一變，變做個蜜蜂兒，真個是：
口甜尾毒，腰細身輕。穿花度柳飛如箭，粘絮尋香似落星。小小微
軀能負重，囂囂薄翅會乘風。卻自椽棱下，鑽出看分明。
這蜜蜂鑽出房外，只見那衆僧們，搬柴運草，已圍住禪堂放火哩。行者暗笑道：“果依我師父之言，他要害我們性命，謀我的袈裟，故起這等毒心。我待要拿棍打他啊，可憐又不禁打，一頓棍都打死了，師父怪我行兇。罷，罷，罷，與他個順手牽羊，將計就計，教他住不成罷！”想着又鑽回禪堂內，還了原形。輕輕地將師父連睡的藤牀移到禪堂中間，把行李塞在牀下；又輕輕拍了拍打盹的白馬，那馬便站了起來，被大聖拽在牀邊，又拍了拍，那馬便倚牀臥下。大聖拔了根毫毛，放在嘴裡嚼碎，捻了訣，心中默唸避火咒兩遍，把毫毛吐在藤牀上空，說聲變，變作一個大避火罩正好罩住三藏和白馬。那大聖口中又唸唸有詞，手摸罩子轉了一圈，一股風流便繞着避火罩盤琁起來。大聖又變作蜜蜂兒順着窗縫鑽出，一直飛到老和尚住的方丈房上，現了原形坐定，着意保護袈裟，看那些人放起火來。
一時間，禪堂四面大火皆起。猴王捻轉訣，念風咒，望巽地上吸一口氣吹將去，一陣風起，把那火轉颳得烘烘亂着。好火！好火！但見：
黑煙漠漠，紅焰騰騰。黑煙漠漠，長空不見一天星；紅焰騰騰，
大地有光千里赤。起初時，灼灼金蛇；次後來，威威血馬。南方三氣逞
英雄，回祿大神施法力。燥乾柴燒烈火性，熟油門前飄彩焰。風隨火勢，
焰飛有千丈餘高；火趁風威，灰送上九霄雲外。乒乒乓乓，好便似殘年
爆竹；潑潑喇喇，卻就如軍中炮聲。繞得那當場佛像莫能逃，東院伽藍
無處躲。勝如赤壁夜鏖兵，賽過阿房宮內火。
這正是星星之火，能燒萬頃之田。須臾間，風狂火盛，把一座觀音院，處處通紅。你看那衆和尚，初始見禪堂團團火起，都個個拍手。忽然間，亂風狂趕，火隨風行，滿院皆火，都忙的搬箱擡籠，搶桌端鍋，又都叫苦連天。孫行者護住了後邊方丈，避火罩罩住了三藏、白馬，其餘前後火光大發，真個是照天紅焰輝煌，透壁金光照耀。
不期火起之時，驚動了一山獸怪。這觀音院正南三十里遠近，有一座黑風山，山中有一個黑風洞，洞中有一個妖精，正在睡醒翻身，只見那洞門外透亮，只道是天明。起來看時，卻是正北下的火光晃亮，妖精大驚道：“呀！這必是觀音院裡失了火！這些和尚好不小心，我看時與他救一救來。”好妖精，縱起雲頭，即至煙火之下，果然沖天大火，前面殿宇皆空，兩廊煙火方灼。他大拽步，撞將進去，正呼喚叫取水來，只見那後房無火，房脊上有一人放風。他卻情知如此，急入裡面看時，見那方丈中間有些霞光彩氣，臺案上有一個青氈包袱。他解開一看，見是一領錦襴袈裟，乃佛門之異寶。正是財動人心，他也不救火，他也不叫水，拿着那袈裟，趁哄打劫，拽開雲步，徑轉南山而去。
這場火只燒得五更天明，方纔滅熄。你看那衆僧們，赤赤精精，啼啼哭哭，都去那灰內尋銅鐵，撥腐炭，撲金銀。有的在牆筐裡，苫搭窩棚；有的在赤壁根頭，支鍋造飯。叫冤叫屈，亂嚷亂鬧不題。
卻說行者徑來火罩前，收了法力和毫毛。三藏還呼呼沉睡，那白馬便站了起來。大聖叫道：“師父！天光了，起來罷。”三藏翻身醒來道：“我怎睡在光地裡。”擡頭細看，禪堂已沒頂蓋，門窗不知去向，只有四壁紅牆。忙穿了衣服，出得斷壁，不見了樓臺殿宇，大驚道：“呀！怎麼這殿宇俱無？都是紅牆，何也。”行者道：“你還做夢哩！今夜走了火的。”三藏道：“我怎不知？”行者道：“是老孫護了師父和白馬，見師父濃睡，不曾驚動。”三藏道：“我處火中就不感到熱，你有這本事，爲何不救房上之火？”行者笑道：“好教師父得知，果然依你昨日之言，他愛上我們的袈裟，算計要燒殺我們。若不是老孫知覺，到如今皆成灰骨矣！”三藏聞言，害怕道：“是他們放的火麼？”行者道：“不是他是誰？”三藏道：“真是知人知面不知心，這老僧空活百歲。”行者道：“這夥放火賊不知每天唸的何經？”三藏道：“要想行兇，只燒禪堂即可，爲何整個禪院都化爲了灰燼？”大聖道：“老孫見他心毒，便與他們助些亂風。”三藏道：“天那！天那！火起時，只該助水，怎轉助風？”行者道：“‘人沒傷虎心，虎沒傷人意’。他不弄火，我怎肯弄風？”三藏道：“這一夜大火，可傷了人？”大聖道：“不曾傷人。”三藏道：“袈裟何在？敢莫是燒壞了也？”行者道：“沒事！沒事！燒不壞！那放袈裟的方丈無火。”三藏怒道：“那袈裟是菩薩送給貞觀皇帝的，唐王又親賜與我，我的命兒也沒他值錢。昨晚不要炫耀，你不聽。爲這一件袈裟，卻毀了一個禪院。”大聖笑道：“正好。觀音送的袈裟，毀在觀音院，這叫物歸原主。”三藏道：“我不管，你只還我個囫圇袈裟。”大聖道：“放心，師父！管尋還你那囫圇袈裟，等我去拿來走路。”三藏才牽了馬，行者挑了擔，出了破禪堂，徑往後邊方丈走去。
卻說那些和尚，正悲切間，忽的看見他師徒牽馬挑擔而來，唬得一個個魂飛魄散，道：“冤魂索命來了！”悟空喝道：“什麼冤魂索命，快還我袈裟來！”衆僧一齊跪倒叩頭道：“爺爺呀！冤有冤家，債有債主，要索命不干我們事，都是廣智、廣謀與老和尚定計害你們的，莫問我們討命。”三藏氣道：“雖是他們定計，難道你們沒有參與？你們有何顏面在金像面前參禪奉經？爲了謀一領袈裟，竟要害死幾條人命。你們還厚着臉皮求饒？”行者咄的一聲道：“本要打死你們這些畜生，因我家師父慈善，不忍問你討什麼命！只拿袈裟還我走路！”其間有兩個膽量大的和尚道：“你們在禪堂裡已經燒死了，如今又來討袈裟，端的是人還是鬼？”行者笑道：“這夥孽畜！哪裡有什麼鬼來，我們是上國神僧，就是天火也難燒到我們。”衆僧叩頭道：“我等有眼無珠，不識真人下界！神爺的袈裟在後面方丈中老和尚處哩！”三藏等行過了三五層敗壁破牆，嗟嘆不已。只見方丈果然無火，衆僧搶入裡面，叫道：“公公！唐僧乃是神人，未曾燒死，如今反害了自己家當。趁早拿出袈裟，還他去也。”
原來這老和尚尋不着袈裟，又燒了本寺的房屋，正在萬分煩惱焦躁之處，一聞此言，怎敢答言，因尋思無計，進退無方，拽開步，躬着腰，往那牆上着實撞了一頭，可憐只撞得腦破血流魂魄散，咽喉氣斷染紅沙！有詩爲證，詩曰：
堪嘆老衲性愚蒙，枉作人間一壽翁。
欲得袈裟傳遠世，豈知佛寶不凡同！
但得容易爲長久，定是蕭條取敗功。
廣智廣謀成甚用，損人利己一場空。
慌得個衆僧哭道：“師公已撞殺了，又不見袈裟，怎生是好？”大聖道：“把那方丈內仔細搜查搜查。”衆僧忙不疊地亂翻一通，道：“老爺，不見那袈裟。”行者道：“想是汝等盜藏起也！都出來！開具花名手本，等老孫逐一查點。”那上下房的院主，將本寺和尚、頭陀、幸童盡行開具手本二張，大小人等，共計二百三十名。行者請師父高坐，他卻一一從頭唱名搜檢，都要解放衣襟，分明點過，更無袈裟。又將那各房頭搬搶出去的箱籠物件，從頭細細尋遍，哪裡得有蹤跡！三藏心中煩惱，懊恨行者不盡，道：“你這猴頭，不是你自作主張拿出袈裟，能有今事？但沒袈裟，我有何顏面見佛求經！”說着，竟落起淚來。大聖聽三藏數落，又見他落淚，便怒將起來，從耳中掣出鐵棒，要打那些和尚。三藏止淚喝住道：“且莫傷人！再與我審問審問！”衆僧們磕頭禮拜，哀告三藏道：“老爺饒命！我等委實的不曾看見。這都是那死鬼的不是。他昨晚看着你的袈裟，只哭到更深時候，看也不曾敢看，思量要圖長久，做個傳家之寶，設計定策，要燒殺老爺。自火起之時，狂風大作，各人只顧救火，搬搶物件，更不知去向。”
行者走進方丈屋裡，把那觸死鬼屍首擡出，選剝了細看，渾身更無那件寶貝，就把個方丈掘地三尺，也無蹤影。大怒道：“廣智、廣謀兩個畜生何在？”衆僧便把正打哆嗦的廣智、廣謀推了出來。大聖道：“你既有智有謀，今就把袈裟還來！”那二畜生跪在前面，生恐大聖打他，嚇得哪裡說得話來！大聖頓了頓鐵棒怒道：“再不出智出謀，我就捅死你們。”廣智道：“這正南有黑風山，山中有一黑風洞，洞中有一黑大王。我這老死鬼常與他講法，兩個人有勾搭，這袈裟在黑妖精處也未可知。”大聖道：“先把這兩個畜生綁起來看管。”衆僧慌忙拿繩把二人捆在焦樹樁上。大聖道：“那洞離此有多遠近？”院主道：“不到三十里，那望見山頭的下邊就是。”行者道：“師父放心，不須講了，一定是那黑怪偷了去無疑。”三藏道：“那什麼謀、智的話你也信？老院主信了他倆的話，落得人院兩空。你別在到妖怪那不停當，叫我一人空守這裡。”大聖道：“並不是信這畜生的話，我也猜到了這裡。你不曾見夜間那火，光騰百丈，亮透半天，且休說三十里，就是二百里也照見了！坐定是那妖見火光焜耀，趁着機會，暗暗的來到這裡，看見我們袈裟是件寶貝，必然趁哄擄去也。等老孫去尋他一尋。”三藏道：“快去快回。”行者道：“師父莫急，等我叫這些和尚伏侍。”即喚衆和尚過來道：“汝等着十個去埋老鬼，要埋深點；着十個教訓那兩個畜生，每人十鞭；着十個去給馬兒拔清草；着十個看顧白馬；剩下的伏侍唐老爺。”衆僧領諾。因都恨廣智、廣謀，爭着要去鞭他二人。大聖又道：“汝等莫順口兒答應，等我去了，你們就不來奉承。奉師父的，要怡顏悅色；養馬的，要水草調勻；訓畜生的，只准有皮肉之痛。假若有一毫兒差了，照依這個樣棍，與你們看看。”他掣出棍子，照那火燒的磚牆樸的一下，把那牆打得粉碎，又震倒了有七八層牆。衆僧見了，個個骨軟身麻，跪着磕頭滴淚道：“爺爺寬心前去，我等竭力虔心，供奉老爺，決不敢一毫怠慢。”好行者，急縱身躍上半空，徑上黑風山，尋找這袈裟。正是那：
金蟬求證出京畿，仗錫投西涉翠微。
虎豹狼蟲行處有，工商士客見時稀。
路逢異國愚僧妒，全仗齊天大聖威。
火發風生禪院廢，黑熊夜盜錦襴衣。
這行者一筋斗跳將起去，唬得那觀音院大小和尚一個個朝天禮拜道：“爺爺呀，原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位請起，不須恨了。這去尋着袈裟，萬事皆休；但恐找尋不着，我那徒弟性子有些不好，不知怎樣處治你們，恐一人不能脫也！”衆僧聞言，一個個提心吊膽，告天許願不題。
且說這行者，上得半空，就往南行。剛行不遠，就聽有人叫他。大聖停下雲步，轉身看時，卻是他和如來賭賽的裁判。大聖驚喜道：“你真是觀音菩薩？”觀音笑道：“不像嗎？”大聖道：“你如何在這裡？”觀音道：“你燒了我的留雲下院，還不許我來看看。”大聖道：“你着一個貪心的老僧給你看護香火，幾乎燒死了長老；你又容一個黑妖精與這老僧爲鄰，偷了長老的袈裟。”菩薩道：“這老僧是給我護了六七十年的禪院，沒想到臨寂滅時也起了貪心；這黑妖精我卻不知。”大聖道：“這雲端裡說話沒着落，咱不如下在那叢林裡說話。”菩薩道：“走罷。”這二人便降落雲頭，來在溪邊的樹下。這菩薩爲何知道他的下院被燒？原來唐僧的一班護法神祇，每日只派一人查點唐僧行徑，其餘神祇只在山神或土地廟裡海吃海喝，十天八天換一廟門。昨天他們剛挪到黑風山山神廟裡，土地和山神殷勤招待，只喝得昏天黑地，一直鬧到半夜才各各安寢。山神和土地起來個早，一人採購，一人幫護法尋顧唐僧、大聖。土地來在觀音院上空，卻大吃一驚，昨日還恢宏壯觀，今早卻廢墟一片。滿院煙霧繚繞，不時還有火苗冒出。往下尋看，卻不見唐僧蹤影，難道有人要謀害唐僧？慌得土地迴轉身來，直奔山神廟。一進廟門，就大喊“禍事了”，驚得衆護法忙忙坐起，大護法道：“土地兄，何事驚慌？”土地道：“唐僧住宿的觀音院，不知誰夜裡放了一把火，都變成廢墟了。現在還狼煙四起，瞅不到唐僧在哪，許是有人要謀殺唐僧。”老大道：“什麼？兄弟們快起！”衆伽藍和丁甲神不敢怠慢，急穿衣服，跑出山神廟，直奔觀音院上空。大家看時，正如土地所說，滿院只剩斷牆殘壁。衆僧們衣不裹體，四處弄走，有的搬運東西，有的搭建住處，有的埋鍋造飯。衆護法從山門往後，細細搜尋，老二道：“這前後大殿，東西廂房，都燒得一乾二淨，這火真是兇猛。”老四道：“這觀音院，還真有一件寶貝沒燒。”大家問什麼？老四道：“看那口大金鐘，足有幾圍粗，卻安然無恙。”老五道：“後方丈卻沒被火。”老三道：“慢！慢！那大聖不坐在房脊上？”大夥看時，可不是大聖，正四處張望呢！衆神祇慌忙離了觀音院，降下雲頭，傍在禪院東邊的叢林中。甲寅神道：“看大聖四處張望，許是找他的師父和白馬！”丁未神道：“我們從前門搜到後院，都不見唐僧和白馬，是不是被火燒沒了？”大伽藍道：“不見了唐僧，我們還猶豫什麼？快去報告佛祖，誰去？”老二道：“小弟願往。”老大道：“一個單薄，再去一個。”丁丑神道：“小弟願行。”大伽藍道：“你兩個要快去快回，看佛祖有何指示。”二人便躍入雲端，向靈山極速飛去。
如來正在禪堂靜坐慢思，梳理這幾個月的事情。令他不寧的是，牛首菩薩和三怪獸至今杳無蹤影。若說牛首背判了他，他應和妖猴聯繫，這些護法常來回報，妖猴寸步不離唐僧，沒有異樣反應。天眼通法力已經恢復，放眼觀去，卻也尋不着他們的蹤影。觀音從峨眉山回來，又回了南海，他的家務事也不消停。泱泱一個佛界，竟沒稱心處可言。正思想着，阿儺進前道：“師父，丁甲神回稟事情。”如來道：“叫他進來。”阿儺往外招了招手，二護法忙進來，向如來行了禮，立在一邊。如來道：“何事？說罷！”伽藍道：“唐僧住宿的觀音院昨晚失了大火，整個禪院化爲烏有。我們也尋不着唐僧。”如來道：“妖猴呢？”丁丑神道：“猴頭也在四處搜尋。”如來道：“可見到唐僧的屍體？”丁丑神道：“沒有看到。”如來道：“這觀音院也算觀音的一個小道場，你兩個速去南海，請得觀音，去處理此事罷。”二護法不敢怠慢，離了靈山，直奔南海而去。
二神祇行有一個多時辰，到了落伽山。停雲觀看，但見那：
汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，
萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴
霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皁綠和藍。才見
觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處！山峰高聳，頂透虛空。中間有
千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞
門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋在上，護法威嚴；
瑪瑙灘前，木叉雄壯。
這二神祗觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下，有接引神尼領至寶蓮臺前。二護法便給菩薩行了禮，道：“我們來請菩薩。”觀音道：“唐僧有難了？”伽藍道：“菩薩的下院昨晚被了大火，前後大殿廳堂燒作灰燼。唐僧也借宿在裡邊。”菩薩道：“玄奘可傷着？”伽監道：“不見唐僧和馬匹身影，那大聖兀自尋找。”觀音道：“可稟了佛祖？”伽藍道：“我們從靈山來的。”觀音便不言語，下了蓮臺，安排了木叉和執事神尼一些事務，領着二護法出了落伽山，升到雲端，叫二神祇上了他的祥雲，極速向觀音禪院行去。
一個時辰不到，三人便來到了黑風山上，衆護法和本處土地、山神俱在空中迎接。菩薩忙問道：“取經人可有消息？”大伽藍道：“唐僧安然無恙。我們早上尋不着他，原來被大聖罩在了避火罩裡。”菩薩道：“唐僧現在何處？”大伽藍往北下指道：“看那下面，唐僧正坐在方丈前。”菩薩道：“這下院爲何起火？”大伽藍道：“是本院老院主貪心唐僧的錦襴袈裟，想居爲己有，半夜裡着房頭領衆僧，往唐僧住的禪堂外堆柴草，要燒死唐僧師徒。不期被大聖知曉，便用罩子罩了唐僧和白馬，自己出在外頭，和尚放火時，他便扇風，一個大禪院就這樣燒了。”菩薩怒道：“我要叫猴子還我這下院。那袈裟呢？”大伽藍道：“袈裟不曾燒得。昨兒晚上老院主便把袈裟借了去，火起時，大聖但坐在方丈上護着袈裟。可到了天亮，老院主一頭撞死在牆上，這袈裟卻不見了。這不！大聖都審責這些和尚半天了。”觀音道：“好了，你們先回廟裡休息。我到下邊看看，若有事我會去廟裡叫你們。”衆護法和土地、山神便別了菩薩，回山神廟休息不題。
這菩薩邊往禪院行走，邊往下面觀看。忽見大聖辭了唐僧，躍上半空，向這邊行來。菩薩便隱在雲端裡，等大聖過來，忙叫住了他。二人說了幾句見面話，便都落在溪邊樹下。不知猴子要問觀音什麼話，且聽下回分解。