話表美猴王得了姓名，怡然踊躍對心元祖師作禮啓謝。那祖師即命大衆引孫忽悠出二門外，教他灑掃應對、進退周旋之節，衆仙奉行而出。忽悠到門外，又拜了大衆師兄，就於廊廡之間安排寢處。次早與衆師兄學言語禮貌，講經論道，習字焚香，毎日如此。閒時即掃地鋤園，養花修樹，尋柴燃火，挑水運漿。凡所能之事無所不能，凡所用之物無一不備。在洞中不覺已有七個年頭。
一日，祖師登壇高坐，喚集諸弟子，開講大道。真個是：
四海之中第一罈，南極雪域獨一家。龍騰鳳舞列左右，虎吟鶴鳴排東西。香飄萬里榮榮潤，光芒四射尾尾談。心心相印三界情，惟誠惟信宇宙間。
孫忽悠在旁聞講，喜得他抓耳撓腮，眉花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖師看見，叫孫忽悠道：“你在班中怎麼顛狂躍舞，不聽我講？”忽悠道：“弟子誠心聽講，聽到老師父妙音處，喜不自勝，故不覺作此踊躍之狀，望師父恕罪！”祖師道：“你既識妙音，我且問你，你到洞中多少時了？”猴子道：“弟子本來懵懂，不知多少時節。只記得竈下無火，常去山後打柴，見一山好桃樹，我在那裡吃了七次飽桃；還記得立冬日爬山競賽，我共登了七次冰臺。”祖師道：“那後山喚作碗桃山，你去吃了七次甜桃，前山喚作冰極峰，你去爬了七次冰臺，想是你來了七年。你今要從我學些什麼道？”孫忽悠道：“但憑遵師教誨，只是有些道氣兒，弟子便就學了。”祖師道：“道字門中有三十六支門，支門皆有正果。不知你學哪一門哩？”猴子道：“憑尊師意思，弟子傾心聽從。”祖師道：“我教你個‘術’字門中之道，如何？”忽悠道：“術門之道怎麼說？”祖師道：“術字門中，乃是些請仙扶鸞，趨吉避凶之理。”忽悠道：“似這般可得長生麼？”祖師道：“若要長生，就似‘壁裡安柱’。” 忽悠道：“師父！我是個老實人，不曉得打市語。怎麼謂之‘壁裡安柱’？” 祖師道：“人家蓋房欲圖堅固，將牆壁之間立一頂柱，有日大廈將頹，他必朽矣。”忽悠道：“據此說，也不長久，不學！不學！”祖師道：“教你‘靜’字門中之道，如何？”忽悠道：“靜字門中是甚正果？”祖師道：“此是休糧守谷，清靜無爲，或睡功，或立功之類。”忽悠道：“這般也能長生麼？”祖師道：“也似‘窯頭土坯’。” 猴子道：“師父果有些滴答，一行說我不會打市語，怎麼謂之‘窯頭土坯’？” 祖師道：“就如那窯頭上造成磚瓦之坯，尚未經烈火鍛鍊，一朝大雨滂沱，他必濫矣。”忽悠道：“也不長久，不學！不學！”祖師道：“教你‘動’字門中之道，如呵？”忽悠道：“動門之道卻又怎麼？”祖師道：“此是有爲有作，採陰補陽，攀弓踏駑，摩臍過氣之類。”猴頭道：“似這等也能長生麼？”祖師道：“此欲長生，亦如‘水中撈月’。” 忽悠道：“師父又來了！怎麼叫做‘水中撈月’？” 祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看見，只是無撈摸處，到底只成空耳。”孫忽悠道：“不學！不學！”
祖師聞言，咄的一聲，跳下高臺，手持戒尺，指定忽悠道：“你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麼？”走上前，將孫忽悠頭上打了三下，倒揹着手，走入裡面，將中門關了，撇下大衆而去。唬得那一班聽講的，人人驚懼，皆怨忽悠道：“你這潑猴，十分無狀！師父傳你道法，如何不學？卻與師父頂嘴！這番衝撞了他，不知幾時纔出來呵！”此時俱報怨他，又鄙賤嫌惡他。猴頭一些兒也不惱，只是滿臉陪笑。原來那猴王已打破盤中之謎，暗暗在心，所以不與衆爭競，只是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心；倒揹着手走入裡面，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日忽悠與衆等，歡歡喜喜在三星仙洞之前盼望天色，急不能到晚。惟見極光閃爍之際，只有極地的碗桃山方圓黃昏已至，卻與衆就寢，假閤眼，定息存神。山中又沒支更傳箭，不知時分，只自家將鼻孔中出入之氣調定。約子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大衆，走出外擡頭觀看。正是那：
極地清露冷，八方迥無塵。
深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛熒光彩影，過雁自排雲。
正直三更候，應該訪道真。
你看他從舊路徑至後門外，只見那門兒半開半掩。忽悠喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開着門也。”即曳步近前，側身進得門裡，只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷跼身軀，朝裡睡着了，忽悠不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：
難難難，道最玄，莫把意念作等閒。
不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！
忽悠應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師聞得聲音是忽悠，即起披衣盤坐，喝道：“這猢猻！你不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚？”忽悠道：“師父昨日壇前對衆相與，教弟子三更時候，從後門裡傳我道理，故此大膽徑拜師父榻下。”祖師聽說，十分歡喜，暗自尋思道：“這猴兒果然與衆不同，不然，何就打破我盤中之暗謎也？”沉思間，忽悠又道：“此間更無六耳，止弟子一人，望師父垂乞，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”祖師道：“你今有緣，我亦喜悅。你近前來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”忽悠叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師雲：
顯疏隱密真妙訣，惜修性命無他說。
都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。
口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹臺賞明月。
月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裡種牡丹。
攢簇五行顛倒用，功完隨作神與仙。
此時說破根源，猴頭心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門，依舊路轉到前邊。輕輕的推開門進去，坐在原寢之處，故將牀鋪搖響道：“天光了！天光了！起耶！”那大衆還在睡哩，不知忽悠已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與衆說道，說的是公案比語，論的是外像包皮。忽問：“孫忽悠何在？”猴子近前跪下道：“弟子有。”祖師道：“你這一向修些什麼道來？”忽悠道：“弟子近來道性頗通，根源也漸堅固矣。”祖師道：“你既通道性，會得根源，已注神體，卻只是防備着‘三災利害’。”忽悠聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我嘗聞道高德隆，與天齊壽，水火既濟，百病不生，卻怎麼有個‘三災利害’？”祖師道：“此乃非常之道，奪天地之造化，侵日月之玄機，丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了好多年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此絕命。再到後來，天降火災燒你，這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。 自本身涌泉穴下燒起，直透泥垣宮。此時更要見性明心，不然五臟成灰，四肢皆朽。多年的苦功，俱爲虛幻。再後來，又降風災吹你，這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做‘贔風’。 自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以萬要明心方能躲過。這‘見性明心’不是人人都能做到的。”忽悠聞言，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬望師父垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，只是你比他人不同，故傳不得。”忽悠道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五臟六腑，何以比人不同？”祖師道：“你雖像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴，自己伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多個素袋，也可准折過也。”祖師笑着道：“也罷，你要學哪一般？有一般天罡數，該三十六般變化；有一般地煞數，該七十二般變化。”忽悠道：“一百零八般變化我都學。”祖師嗔怒道：“你這猢猻，真不知天高地厚。如果你這樣貪多，一般一式也學不好。”忽悠笑道：“別生氣，師父。我不貪多！不貪多！”祖師道：“天罡，地煞，只可選一。”忽悠道：“我願往多裡勞摸，學一個地煞變化罷。”祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些什麼妙法。這猴王也是他一竅通百竅通，當時習了口訣，自修自練，將七十二般變化都學成了。
忽一日，祖師與衆門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“忽悠，事成了未曾？”忽悠道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛昇也。”祖師道：“你試飛舉我看？”忽悠就弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去夠有頓飯之時，返復不上三裡遠近，落在面前，叉手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，只算是爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧’。 似你這半日，去不上十里，即爬雲也還算不得哩！”忽悠道：“怎麼爲‘朝遊北海暮蒼梧’？” 祖師道：“凡騰雲之輩，早晨起自北海，遊過東海、西海、南海，復轉蒼梧。蒼梧者，卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”忽悠道：“這個卻難！卻難！”祖師道：“‘世上無難事，只怕有心人’。”忽悠聞得此言，叩頭禮拜，啓道：“爲人須爲徹，索性舍個大恩憫，將此騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方纔跳上。我今只就你這個勢，傳你個‘筋斗雲’罷。”孫忽悠欣喜若狂，連蹦帶跳向祖師禮拜。祖師便叫他近前，傳授給他‘筋斗雲’心法，猴頭默記於心。祖師道：“這朵雲，捻着訣，念動真言，攢緊了拳，將身一抖，跳將起來，一跟頭就有十萬八千里路哩！”大衆聽說，一個個嘻嘻笑道：“忽悠造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管哪裡都尋了飯吃。”師徒們天昏各歸洞府。這一夜，猴頭即運神煉法，會了筋斗雲。逐日家無拘無束，自在逍遙，此也長生之美。
一日，春歸夏至，大衆都在松樹下會講多時。大衆道：“孫忽悠，你是哪世積得的靈氣？獨你能練得全地煞法。不知你這七十二般變化都會全、練熟沒有？”忽悠笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大衆道：“趁此良機，你試演演，讓我等看看。”猴子聞說，抖擻精神，賣弄手段道：“衆師兄請出個題目，我要變化什麼？”大衆道：“就變棵松樹吧。”忽悠捻着訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵樹。真個是：
鬱郁含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。
大衆見了，鼓掌呵呵大笑，都道：“好猴兒！好猴兒！比我們變的有神韻。”忽悠變的那棵松樹晃着身子道：“衆師兄客氣了。”大衆又道：“這個大家都會，你再變個難點的。”松樹道：“變哪個難的？”大衆都笑着嚷道：“我等不會變的，你變！你變！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧譁？”大衆聞呼，慌忙檢束，整衣上前。忽悠也現了本相，雜在叢中道：“啓上尊師，我等在此會講，更無外姓喧譁。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像修練的體段！修練的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？”大衆道：“不瞞師父，適才孫忽悠演變耍子，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“忽悠過來！我問你弄什麼精神，變什麼耍子？這功夫你都學會了，在人前賣弄？假若你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。有些功夫不是人人都能學的，弄不好會傷了身子，其不是害了別人。你若畏禍，卻要傳他，若不傳他，必然加害，其不害了自己。”忽悠叩頭道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去罷。”忽悠聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往哪裡去？”祖師道：“你從哪裡來，便往哪裡去就是了。”猴王頓然醒悟道：“我自東勝神州傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你就回水簾洞，若在此間，斷然不可！”忽悠領罪，上告尊師：“我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢遠去。”祖師道：“別說什麼報恩，你只不惹禍，不牽帶我就罷了！”忽悠見沒奈何，只得拜辭，與衆相別。祖師道：“你這去，定有禍闖。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂轄在這前山極巔深雪之內，教你永不翻身！”忽悠垂淚道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
孫忽悠重又給心元祖師跪下，恭恭敬敬磕了三個頭，忙站起往外就走。那祖師不覺滴下淚來，忙叫道：“忽悠，你過來。”猴頭聞聽師父叫他，慌忙迴轉身，直撲向師父，祖師還猶自試淚。猴頭扶着師父的手又跪在了那裡，叫聲“師父”！ 祖師道：“你起來，師父還有幾句話叮囑你。”忽悠只好站了起來。祖師道：“大丈夫立於天地間，最要的是恩怨分明。我不指望你能行多大的善，但你要恩怨分明。你是天地生成，身上有很多出奇之處，比如你的毫毛和尿液，你要學會善於利用。”笑着附耳幾句道：“切記！切記！”忽悠道：“弟子記下了。”祖師擡了擡手，道：“你去罷！”孫忽悠只得和師父告別，離了洞府，師兄們送他下山。
美猴王別了師兄們，來到海邊，回身望去，翠山後邊還是皚皚雪峰。向方寸山方向拜了兩拜，捻着訣，丟個連扯，縱起筋斗雲，閃過南洋，徑回明洲。哪消 一個時辰，早看見花果山，美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：
去時凡骨凡胎重，得道身健體也輕。
舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。
當時過海波難進，今日回來甚易行。
別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。
孫忽悠按下雲頭，直至花果山，找路而走。忽聽得鶴唳猿啼：鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麼一去許久，把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們傢伙，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業，辛得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”忽悠聞說，心中大怒道：“是什麼妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”衆猴叩道：“告上大王，那廝自稱板牙魔王，住居在直北山。”忽悠道：“此間到他那裡，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，我等不知有多少路。”忽悠道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來。”
好猴王，將身一縱，跳向半空，往北轉轉身，直到北下觀看，見一座高山，真個十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空宵，曲澗深沉通地戶。兩岸
花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。左邊豹，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽睍睆聲，丹鶴朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名無數多，花開花謝蘩還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠如三界坎源山，滋養五行金牛洞。
美猴王正觀看景緻，只聽得有人言語，徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃
是那板牙魔王佔居的金牛洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了猴王就走。猴王道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主，你傢什麼板牙鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”那小妖聽說，疾忙跑入洞裡報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱爲花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩！”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他們有個大王，出海尋仙去了，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒什麼器械，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說，便叫小的們：“取我披掛兵器來！”幾個小妖即時取出。那魔王穿了甲冑，綽刀在手，衆妖簇擁着出得來，即高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”猴王急睜眼觀看，只見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皁羅袍，迎風飄蕩。下穿黑鐵甲，緊勒皮條；足踏花褶靴，雄如上將。腰廣三圍，身高兩丈，嘴露板牙四顆，頭現毛耳兩個。手執一口刀，鋒刃多明亮。稱爲板牙魔，真乃兇模樣。
猴王喝道：“你這長齙牙的花牛精，這般眼大，看不見老孫？”魔王見了，笑道：“你身不滿五尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？”猴王罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難；你量我無兵器，我兩隻手夠着天邊哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”猴王道：“說得是。好漢子走來。”那魔王丟開架子便打，這猴王鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被猴頭掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望忽悠劈頭就砍。忽悠急撤身，他砍了個空。猴頭見他兇猛，便要試試自己的本領，就使身外身法，拔一撮毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲“變”， 即變作二三百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有三十六萬根毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不着，槍去不能傷。你看他前踊後躍，鑽上去把個魔王圍繞。魔王看圍了好多小猴，直叫小的們幫忙，衆小妖一擁而上。被魔王擄來的小猴見自家的大王來了，也都混入假猴當中，和小妖對打，場面亂作一團。這羣小猴，有和小妖打的，有圍着魔王打的。你看圍魔王的小猴，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，板腳的板腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。弄得魔王有力使不上，氣的哇哇亂叫，大罵猴頭不丈義。猴王道：“你這牛精仗義？跑到我花果山地盤上行兇！”說着奪得魔王的刀來，分開小猴，照頭就劈。魔王急忙躲過，猴王哪裡能饒，橫刀向牛精的腰眼砸去。牛精閃不及，身上早中了一刀，疼得哇哇大叫，只向猴王求饒。猴王道：“還敢不敢和花果山作對？”魔王道：“再作對是孫子。”猴王道：“往後可聽我的？”魔王道：“隨時聽你差遣。”猴王便身子一抖，把毫毛收上身來，又見那收不上身的，卻是魔王擒來的小猴，約有一百多個，都圍向猴王道：“大王救我！”猴王道：“小的們，都跟我回去。”說着，把兵器撂給了魔王。小猴道：“洞中還有我的傢伙。”猴王道：“既是我們的傢伙，快去都搬來。”小猴們慌忙都進洞去搬石盆、石碗。魔王道：“大王，不如叫小的們在洞中擺下酒宴，與你老接風。”猴王道：“不打不相識。改日到我花果山吃酒。”小猴們一時齊集道：“大王，我們來時，是魔王弄法，只聽得耳邊風響，虛飄飄到了此地，更不識路徑，今怎得回鄉？”魔王道：“我送衆兄弟回府。”說着，撂下兵器就要作法。猴王笑道：“不勞動你。小的們，都合上眼，休怕。”好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，裹着衆猴兒而去。
霎時，雲頭落下，叫：“孩兒們，睜眼。”衆猴腳跐實地，都睜眼，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞衆猴，都一齊簇擁同入，分班序齒，禮拜猴王，安排酒果，接風賀喜。啓問降魔救子之事，猴王備細說了一遍，衆猴稱揚不盡，道：“大王去到哪方，不意學得這般手段？”猴王道：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部州，雲遊了四五年餘，更不曾有道，又渡南洋大海，上一仙島，遇一老祖，方拜了師父，傳了我與天齊壽的真功果，不死長生的大法門。”衆猴稱賀，都道：“萬世難逢也。”猴王道：“我今姓孫，大名忽悠。”衆猴聞說，鼓掌欣然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫，一家孫、一國孫、一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒，仙花、仙果，真個是閤家歡樂！咦！貫通一姓身歸本，只待榮遷仙籙名。畢竟不知怎生結果，居此界終始如何，且聽下回分解。