公元前685年，莒國，春回大地，萬物解凍，牛和蛟終於登上了東岸，邁開了步子漫無目的西行而去：“牛哥，現在我們就算是到了一個陌生的地方了，要你陪着這麼我慢慢地走，實在抱歉。”牛：“沒事，這有什麼，反正我也沒正經呆過幾個地方，正好到處去走走到處去看看。我那山裡可根本就沒有這些花花草草的，那海里也就是一望無垠的全是藍藍的一片，哪裡能比得上這裡紅紅綠綠，山高樹低的如此好看啊。”蛟：“哦，也是啊，那我們就此邊走邊聊把。”……
十多天的四處閒逛，欣賞着沿途美不勝收的風景，牛和蛟來一直步行到了莒國的都城。蛟激動如此：“牛哥啊，沒曾想到這裡居然還有那麼一座城池，也不知道人間現在是屬於哪朝哪代，哪個皇帝坐莊。我們且進去找點人類的食物滿足下口腹把，人類的食物和我們吃的血食可是大有區別。”怕是他自己都不知道自己是怎麼知道的，牛無所謂：“好啊，我還沒有吃過人世間的食物呢。”牛在此前可都沒出過山呢，哪裡知道人世間的物品可是要用交換法則的，而蛟卻是打定了主意要隨便找個凱子直接蹭飯吃，所謂跟着好人就會越學越好，跟壞人就會越學越壞，學好須三年，學壞只要三天啊，牛跟着蛟還不定會學成啥樣子呢。行入城中繁華處，但看酒旗，隨入一間較爲奢華的酒肆，裡面只有一案在食。蛟直接就走到這個桌案前，停定了下來，王八之氣肆意亂放，桌案後的小白臉不得不擡頭看着蛟（擋住陽光了）道：“這位先生可是有什麼事情麼？”蛟霸氣滾滾：“你叫什麼？”小白臉：“你可以叫我小白。”蛟眼含笑意卻不知其理，他可不知道這莫名的喜感來自“小白”這麼一個阿貓阿狗的名字，於是蠻橫的道：“恩，好的，小白，你，請我們吃飯吧。”小白縮眼看了看蛟，又弱弱的看了看牛，無奈的起身對蛟拱手道：“美人請。”蛟頓時被噎着了下，美人蛟麼，突然想到了美人也可以用以稱呼俊逸貌美的男子，心裡既美滋滋的，又覺得小白臉其實不是什麼好東西。小白既轉身又對着牛拱手行禮道：“壯士請。”蛟和牛聞言則就案跪坐，小白召來侍者安排伙食：“美人從何而來，往何而去啊。”蛟和牛現在根本就沒有目的地，哪裡知道什麼方向，這話問得蛟有點措口不及：“啊，從來處來，往去處去。”小白啞然，也不敢就此多舌，恰時有侍者端上鼎食炙肉，藉機說道：“兩位請就食吧。”牛二話不說，抓起食物就開吃，初時驚愕，漸漸越吃越快，蛟則細嚼慢嚥，不覺奇怪，彷如在人間吃過更好的食物一般，小白則侍立在一旁，直至等到蛟和牛掃完桌上的一切食物：“兩位可還滿足麼。”聞此蛟突然覺得挺不好意思的，遂看了小白一眼：“這附近哪裡有大山大川，恩，另外這個東西就此送於你了。”說着就扔出了一塊石頭，正中小白懷中，小白臉忙施禮感謝道：“西行不久就有一座浮來山。”“牛哥，那我們走吧。”兩人甩手離去，小白躬身禮送。就在同年，公子小白在鮑叔牙的保護下，想要回齊國繼齊王位，管仲卻帶兵堵截住了莒國到齊國的路，並一箭就射中小白帶鉤，而那帶鉤正是蛟丟給小白的玉石所制，正因其是流波山玉洞的玉石，吸力夠大，磁性也足，箭飛來後直接往帶鉤方向而撞去，使得公子小白根本就沒有受到什麼傷害。但是這個小白畢竟聰慧，即假裝倒地而死，騙得管仲派人回魯國報捷。於是魯國就慢條斯理地送公子糾回國繼位，等過了六天才到。而這時公子小白已日夜兼程趕回齊國，高傒立他爲國君，是爲齊桓公。
浮來山，一棵大銀杏下：“牛哥，請坐，這個地方怎麼樣。”蛟掃淨兩塊不大的地盤而跪坐。牛：“這棵樹很好很高很大很漂亮還很長生啊，沿途很少這麼大的樹。”蛟：“這顆樹好像是銀杏樹，壽元還很充足，起碼已經生存了千把年的時間了，我們就在這裡暫住把，順便整理整理我肚子裡的傢伙事兒。”牛自覺護衛道：“好，你放心養身，我隨時隨地看着。”原來這兩個傢伙化形才幾十年，根本還沒有心法的概念，只知道本能的吸收和利用靈力，調理身體各種不適，打熬自己的身體和法力，偏偏牛注重身體的打熬，蛟卻注重法力的打熬，兩個傢伙在這方面各自閉門造車，還沒辦法暢聊，在樹下安然渡過了這百多年，只能是盡揀些平常人的家長裡短聊，但這哥倆的感情倒是越聊越深了。
公元前578年，一隻石猴從花果山頂的石卵裡蹦了出來，不過，這個事情倒是沒讓蛟和牛生出什麼感應，反而是天庭有所關注，石卵裡出生的難道是大仙，而非大妖？
忽一日，周天靈力大亂，蛟和牛從入定中驚覺醒了國來，撤除了周遭護衛的法術，蛟急道：“牛哥，天象大變，或有聖人出啊，我們得趕緊尋路往西南去。”攜手妖風陣陣，競投西南而去。原地留下的這棵銀杏樹，卻因兩人聚攏靈力的緣故，百多年來顯得更加茁壯，受到了遠高於其他地方的靈力滋養，恁般長壽，至少還能活個三五千年，或可爲天下第一銀杏樹，甚或天下第一樹。可惜的卻是因爲蛟在此養身，雖然聚集靈力無數，但吸取了此樹千餘年的靈性，這顆樹自此便與化形再無他緣，任他幾千年壽數，也僅僅只能是一顆樹了，也不知這到底是福還是算禍。
公元前571年，陳國苦縣厲鄉曲仁裡，老子降生，由於天降聖人，蛟和牛到達了隱山觀想異象。沒想到才一年而已，蛟就扛不住了：“牛哥，實在不行了，壓制不住了，這聖人身生之地，且不敢久坐，走過路過也只能錯過了，還是趕緊離開吧。”“恩！”
兩人架風一路疾馳，蛟和牛急剎車停在了蒙山（象山）山腰：“吃得太多太急，我要趕緊消化一下。”牛：“好，那我們在就在這裡先修行着。”兩人閉嘴開始打坐，靈氣開始運轉，聚攏。山中不記日月，轉眼就是幾十年，山下早就搬來了一戶人家，蛟就此先行醒來。這次靈力吸收加快了很多，蛟只吸收水元，運轉着肚子內的九顆寶珠，果然大有收穫。又三五年，牛又醒覺，蛟直覺慌亂，二話不說，拉起牛就往西北投，他心裡直覺得絕不能錯過某些事情，一定要趕快在函谷關內落戶安家。沒想到那蒙山卻是那老萊子隱居的地方，這個老萊子非常孝順父母，對父母體貼入微，千方百計討父母的歡心。爲了讓父母過得快樂，老萊子特地養了幾隻美麗善叫的鳥讓父母玩耍。他自己也經常引逗鳥兒，讓鳥兒發出動聽的叫聲。父親聽了很高興，總是笑着說：“這鳥聲真動聽！”老萊子見父母臉上有笑容，心裡就非常高興。由於蒙山靈力豐沛，老萊子搬來了許久，雖然已入耆耋之年，但是身體強健，無病無痛。當父母看着兒子的花白頭髮，嘆氣說：“連兒子都這麼老了，我們在世的日子也不長了。”的時候，由於害怕父母擔憂，聰明如他便想着法子讓父母高興，專門做了一套五彩斑斕的衣服，走路時也還能裝着跳舞的樣子，讓父母看了就樂呵呵的。甚至在他爲父母取漿上堂的時候，不小心跌了一跤，也沒受傷。老而彌堅的他反而害怕父母傷心，居然能故意裝着嬰兒啼哭的聲音，並在地上打滾。父母還真的以爲老萊是故意跌倒打滾的，見他老也爬不起來，笑着說：“萊子真好玩啊，快起來吧。”這個老萊子想盡辦法讓年事已高的父母心情舒暢，可謂孝子之楷模，他自己也因此樂此不疲、心情舒暢，據說活了有一百二十來歲，在很多很多年前，還真是不要太長壽。
公元前516年：“紫氣東來三萬裡，聖人西行經此地。”函谷關守關官員尹喜（關尹）自言自語道，身旁的蛟伺候了他筆墨好幾年，心裡終於鬆了口氣，牛完全不明白因爲所以，但還是照蛟的吩咐把書簡搬來搬去、搬去搬來。從此開始那尹喜就開始了每天下關去查看，仔細的搜索，又想找人去把關內外都打掃個乾淨，蛟出了個主意：“老爺，那老牛有的是力氣，派他去絕對沒問題。”“很好。”結果那老牛傻傻的掃了好幾天，直至掃出了道路四十里，尹喜便早早夾道焚香，恭候聖人。好幾天都沒動靜，急壞了尹喜，急死了蛟，只閒着了牛。直到七月二十日，習慣了人間口腹的蛟和牛都快要餓着了，哪知窮人有兩餐吃就很不錯了，這時正是夕陽開始西斜，光華東射，尹喜正欲下關查看，忽見關下稀落行人中有一老者，倒騎一頭獨角大黑牛（顏色上青可以作黑來講）緩緩而來。老者白髮如雪，其眉垂鬢，其耳垂肩，其須垂膝，紅顏素袍，簡樸潔淨。能強留聖人遺書者，世上也就只有此人了，你不給寫書傳世，我就不發通關文牒。尹喜慌忙引老子進入官舍，請老子上坐，焚香而行弟子之禮，蛟趕緊拉着牛跪拜在尹喜之後，還強摁着牛不慌着起來，尹喜也不起身：“先生乃當今大聖人也！聖人者，不以一己之智竊爲己有，必以天下人智爲己任也。今汝將隱居而不仁，求教者必難尋矣！何不將汝之聖智著爲書？尹喜雖淺陋，願代先生傳於後世，流芳千古，造福萬代。”老子沒看尹喜，反而盯着蛟和牛半天，終於允諾。終南山草樓，尹喜辭官來伺候老子著書，蛟伺候筆墨在旁，牛照顧起居在後，日置食佳餚，月修繕草樓。由於老子實授三徒，導致了晉國龍氣三分，最終在公元前457年，韓、趙、魏聯合擊敗智氏，平分其地，分別建立韓、趙、魏三個政權。公元前406年，周威烈王封三家爲侯國，正式承認了他們諸侯的地位。
隨着《道德經》的逐漸的完善，蛟和牛的心智漸全，不說能知過去未來，至少了解了萬物爲靈，人爲靈之所長，故靈化妖時先修人形，從零（靈）開始的話，除生靈外人世間分人妖兩大族，人世外則分上仙下鬼。欲長壽就要修仙求佛，定輪迴則爲鬼爲魄；如不願登仙成佛，還可以成就神聖，登仙則還可封神，成佛的也由正果，而想要成就神聖的，難道入魔麼。
數年後，老子讓尹喜向蜀地進發，自己則欲往西出散關而去。蛟拉着牛極其慎重、嚴肅而認真的說道：“牛哥，我們是兄弟不。”“當然是咯。”“生死雖有命，富貴卻不一定在天，皆下來牛哥你一定要聽我的安排。”老牛望望很認真的點了點頭：“好，這麼多年兄弟，我一定聽你的。”“牛哥，現在聖人會往西繼續走，你一定要一直跟着，看到那隻板角青牛沒？”“看到了，做什麼。”“這傢伙靈智未開，西去路上你儘量化回原形，最好一直揹着聖人走，他向西，你就別往東，一定要伺候好了，明白麼？”“那老頭兒？明白，明白。”“牛哥，恭敬點，他說什麼就記着，做什麼就看着，從現在開始，你就只是條牛了，牛以外的事情就別做了，想，都別去想。”“好，好，我化形我化形。”一頭大黑牛原地而生：“牛哥，你的原身？”大黑牛點點頭，蛟突兀的覺得大黑牛身邊起碼得站六個人陪着，至少五個固定的，一個流動的（奔跑吧兄弟看多了麼）：“很好，牛哥，記住剛剛我說的話，這可是大富貴啊，慢怠不得。這根水須栓你短角上可別弄丟了。”大富貴，是的，確是偷天的大富貴。