話表齊天大聖到底是個妖猴，更不知官銜品從，也不較俸祿高低，但只註名便了。那齊天府下二司仙吏，早晚扶侍，只知日食三餐，夜眠一榻，無事牽縈，自由自在。閒時節會友遊宮，交朋結義。見三清，稱個“老”字；逢四帝，道個“陛下”。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢羣神，俱只以弟兄相待，彼此稱呼。今日東遊，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定。
一日，玉帝早朝，班部中閃出許旌陽真人，俯囟啓奏道：“今有齊天大聖，無事閒遊，結交天上衆星宿，不論高低，俱稱朋友。恐後閒中生事，不若與他一件事管，庶免別生事端。”玉帝聞言，即時宣詔。那猴王欣欣然而至，道：“陛下，詔老孫有何升賞？”玉帝道：“朕見你身閒無事，與你件執事。你且權管那蟠桃園，早晚好生在意。”大聖歡喜謝恩，朝上唱喏而退。
他等不得窮忙，即入蟠桃園內查勘。本園中有個土地攔住，問道：“大聖何往？”大聖道：“吾奉玉帝點差，代管蟠桃園，今來查勘也。”那土地連忙施禮，即呼那一班鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士都來見大聖磕頭，引他進去。但見那：
夭夭灼灼，顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹，顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈，花盈樹上簇胭脂。時開時結千年熟，無夏無冬萬載遲。先熟的，酡顏醉臉；還生的，帶蒂青皮。凝煙肌帶綠，映日顯丹姿。樹下奇葩並異卉，四時不謝色齊齊。左右樓臺並館舍，盤空常見罩雲霓。
不是玄都凡俗種，瑤池王母自栽培。大聖看玩多時，問土地道：“此樹有多少株數？”土地道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。中間一千二百株，層花甘實，六千年一熟，人吃了霞舉飛昇，長生不老。後面一千二百株，紫紋緗核，九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。”大聖聞言，歡喜無任，當日查明瞭株數，點看了亭閣，回府。自此後，三五日一次賞玩，也不交友，也不他遊。
一日，見那老樹枝頭，桃熟大半，他心裡要吃個嘗新。奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道：“汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。”那衆仙果退。只見那猴王脫了冠着服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用。吃了一飽，卻跳下來，簪冠著服，喚衆等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
一朝，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做“蟠桃勝會”，即着那紅衣仙女、素衣仙女、青衣仙女、皁衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女，各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。七衣仙女直至園門首，只見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏，都在那裡把門。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此攜桃設宴。”土地道：“仙娥且住。今歲不比往年了，玉帝點差齊天大聖在此督理，須是報大聖得知，方敢開園。”仙女道：“大聖何在？”土地道：“大聖在園內，因睏倦，自家在亭子上睡哩。”仙女道：“既如此，尋他去來，不可延誤。”土地即與同進。尋至花亭不見，只有衣冠在亭，不知何往。四下裡都沒尋處。原來大聖耍了一會，吃了幾個桃子，變做二寸長的個人兒，在那大樹梢頭濃葉之下睡着了。七衣仙女道：“我等奉旨前來，尋不見大聖，怎敢空回？”旁有仙吏道：“仙娥既奉旨來，不必遲疑。我大聖閒遊慣了，想是出園會友去了。汝等且去摘桃，我們替你回話便是。”那仙女依言，入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏，止有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。七仙女張望東西，只見南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。原來那大聖變化了，正睡在此枝，被他驚醒。大聖即現本相，耳朵內掣出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道：“你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃！”慌得那七仙女一齊跪下道：“大聖息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做‘蟠桃勝會’。適至此間，先見了本園土地等神，尋大聖不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大聖，故先在此摘桃，萬望恕罪。”大聖聞言，回嗔作喜道：“仙娥請起。王母開閣設宴，請的是誰？”仙女道：“上會自有舊規。請的是西天佛老、菩薩、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝，十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五斗星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等衆，中八洞玉皇、九壘、海嶽神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。”大聖笑道：“可請我麼？”仙女說：“不曾聽得說。”大聖道：“我乃齊天大聖，就請我老孫做個尊席，有何不可？”仙女道：“此是上會會規，今會不知如何。”大聖道：“此言也是，難怪汝等。你且立下，待老孫先去打聽個消息，看可請老孫不請。”
好大聖，捻着訣，念聲咒語，對衆仙女道：“住！住！住！”這原來是個定身法，把那七衣仙女一個個——睜睜，白着眼，都站在桃樹之下。大聖縱朵祥雲，跳出園內，竟奔瑤池路上而去。正行時，只見那壁廂：
一天瑞靄光搖曳，五色祥雲飛不絕。白鶴聲鳴振九皋，紫芝色秀分千葉。
中間現出一尊仙，相貌天然丰采別。神舞虹霓幌漢霄，腰懸寶錄無生滅。
名稱赤腳大羅仙，特赴蟠桃添壽節。那赤腳大仙覿面撞見大聖，大聖低頭定計，賺哄真仙，他要暗去赴會，卻問：“老道何往？”大仙道：“蒙王母見招，去赴蟠桃嘉會。”大聖道：“老道不知。玉帝因老孫筋斗雲疾，着老孫五路邀請列位，先至通明殿下演禮，後方去赴宴。”大仙是個光明正大之人，就以他的誑語作真。道：“常年就在瑤池演禮謝恩，如何先去通明殿演禮，方去瑤池赴會？”無奈，只得撥轉祥雲，徑往通明殿去了。
大聖駕着雲，念聲咒語，搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按住雲頭，輕輕移步，走入裡面。只見那裡：
瓊香繚繞，瑞靄繽紛，瑤臺鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞騰形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排着九鳳丹霞-，八寶紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩脣。珍饈百味般般美，異果嘉餚色色新。
那裡鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這大聖點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻；忽轉頭，見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那裡洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這裡。他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變！”即變做幾個瞌睡蟲，奔在衆人臉上。你看那夥人，手軟頭低，閉眉閤眼，丟了執事，都去盹睡。大聖卻拿了些百味珍饈，佳餚異品，走入長廊裡面，就着缸，挨着甕，放開量，痛飲一番。吃勾了多時，——醉了。自揣自摸道：“不好！不好！再過會，請的客來，卻不怪我？一時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
好大聖：搖搖擺擺，仗着酒，任情亂撞，一會把路差了；不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間？——也罷！也罷！一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。”即整衣撞進去，那裡不見老君，四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹臺上講道，衆仙童、仙將、仙官、仙吏，都侍立左右聽講。這大聖直至丹房裡面，尋訪不遇，但見丹竈之旁，爐中有火。爐左右安放着五個葫蘆，葫蘆裡都是煉就的金丹。大聖喜道：“此物乃仙家之至寶，老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要些金丹濟入，不期到家無暇；今日有緣，卻又撞着此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。
一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！這場禍，比天還大；若驚動玉帝，性命難存。走！走！走！不如下界爲王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去。即按雲頭，回至花果山界。但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裡演習武藝。大聖高叫道：“小的們！我來也！”衆怪丟了器械，跪倒道：“大聖好寬心！丟下我等許久，不來相顧！”大聖道：“沒多時！沒多時！”且說且行，徑入洞天深處。四健將打掃安歇叩頭禮拜畢。俱道：“大聖在天這百十年，實受何職？”大聖笑道：“我記得才半年光景，怎麼就說百十年話？”健將道：“在天一日，即在下方一年也。”大聖道：“且喜這番玉帝相愛，果封做‘齊天大聖’，起一座齊天府，又設安靜、寧神二司，司設仙吏侍衛。向後見我無事，着我看管蟠桃園。近因王母娘娘設‘蟠桃大會’，未曾請我，是我不待他請，先赴瑤池，把他那仙品、仙酒，都是我偷吃了。走出瑤池，踉踉蹌蹌誤入老君宮闕，又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪，方纔走出天門來也。”
衆怪聞言大喜。即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上，大聖喝了一口，即諮牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、巴二將道：“大聖在天宮，吃了仙酒、仙餚，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，鄉中水。’”大聖道：“你們就是‘親不親，故鄉人。’我今早在瑤池中受用時，見那長廊之下，有許多瓶罐，都是那玉液瓊漿。你們都不曾嘗着。待我再去偷他幾瓶回來，你們各飲半杯，一個個也長生不老。”衆猴歡喜不勝。大聖即出洞門，又翻一筋斗，使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，只見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的，還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉雲頭回來，會衆猴在於洞中，就做個“仙酒會”，各飲了幾杯，快樂不題。
卻說那七衣仙女自受了大聖的定身法術，一週天方能解脫。各提花籃，回奏王母，說道：“齊天大聖使法術困住我等，故此來遲。”王母問道：“你等摘了多少蟠桃？”仙女道：“只有兩籃小桃，三籃中桃。至後面，大桃半個也無，想都是大聖偷吃了。及正尋間，不期大聖走將出來，行兇挖打，又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍，他就定住我等，不知去向。只到如今，才得醒解回來。”
王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。說不了，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏：“不知甚麼人，攪亂了‘蟠桃大會’，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四個大天師來奏上：“太上道祖來了。”玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢，道：“老道宮中，煉了些‘九轉金丹’，伺候陛下做‘丹元大會’，不期被賊偷去，特啓陛下知之。”玉帝見奏，悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。”玉帝又添疑思。只見那赤腳大仙又俯囟上奏道：“臣蒙王母詔昨日赴會，偶遇齊天大聖，對臣言萬歲有旨，着他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟候。”玉帝越發大驚道：“這廝假傳旨意，賺哄賢卿，快着糾察靈官緝訪這廝蹤跡！”
靈官領旨，即出殿遍訪盡得其詳細。回奏道：“攪亂天宮者，乃齊天大聖也。”又將前事盡訴一番。玉帝大惱。即差四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網下界，去花果山圍困，定捉獲那廝處治。衆神即時興師，離了天宮。這一去，但見那：
黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。只爲妖猴欺上帝，致令衆聖降凡塵。四大天王，五方揭諦：四大天王權總制，五方揭諦調多兵。李託塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅猴星爲頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房爲總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前紮下營。
詩曰：
天產猴王變化多，偷丹偷酒樂山窩。
只因攪亂蟠桃會，十萬天兵佈網羅。
當時李天王傳了令，着衆天兵紮了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，只見那洞外大小羣猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：“那小妖！你那大聖在那裡？我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大聖。教他快快來歸降；若道半個‘不’字，教汝等一概遭誅！”那小妖慌忙傳入道：“大聖，禍事了！禍事了！外面有九個凶神，口稱上界來的天神，收降大聖。”
那大聖正與七十二洞妖王，並四健將分飲仙酒，一聞此報，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！”說不了，一起小妖又跳來道：“那九個凶神，惡言潑語，在門前罵戰哩！”大聖笑道：“莫睬他。‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。’”說猶未了，又一起小妖來報：“爺爺！那九個凶神已把門打破了，殺進來也！”大聖怒道：“這潑毛神，老大無禮！本來不與他計較，如何上門來欺我？”即命獨角鬼王，領帥七十二洞妖王出陣，老孫領四健將隨後。那鬼王疾帥妖兵，出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，莫能得出。
正嚷間，大聖到了。叫一聲“開路！”掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出來。九曜星那個敢抵，一時打退。那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將御酒偷來此處享樂。你罪上加罪，豈不知之？”大聖笑道：“這幾椿事，實有！實有！但如今你怎麼？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帥衆到此收降你，快早皈依！免教這些生靈納命。不然，就屣平了此山，掀翻了此洞也！”大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，請吃老孫一棒！”這九曜星一齊踊躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。大聖也公然不懼，調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將，於洞門外列成陣勢。你看這場混戰，好驚人也：
寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廊旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明，層層甲亮。滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌巖崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電，楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩鵰翎箭，短棍蛇矛挾了魂。大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。只聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時佈陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被衆天神捉拿去了，止走了四健將與那羣猴，深藏在水簾洞底。這大聖一條棒，抵住了四大天神與李託塔、哪吒太子，俱在半空中，——殺勾多時，大聖見天色將晚，即拉毫毛一把，丟在口中，嚼將出去，叫聲“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領衆叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。大聖道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”四健將道：“今早帥衆將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被衆神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”大聖道：“勝負乃兵家之常。古人云：‘殺人一萬，自損三千。’況捉了去的頭目乃是虎、豹、狼蟲、獾獐、狐駱之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與衆報仇。”四將與衆猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰，衆各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐駱的，更不曾捉着一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，賞勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，個個提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。此正是：妖猴作亂驚天地，佈網張羅晝夜看。畢竟天曉後如何處治，且聽下回分解。