話表西行路上，菩薩同惠岸尊者，小白龍一同行往高老莊，果在高老莊外福陵山中找到了持着行李的豬八戒。
菩薩半是勸說，半是呵斥，方纔使豬八戒悔悟，隨同菩薩一起駕雲迴歸唐僧身邊。
唐僧見了菩薩，急起身迎接，合掌拜禮。
菩薩道：“唐僧，豬悟能取行李離去，今已教我分說，自有悔改之心，隨我歸來，但西行路上，魔障兇高，你若無悟空護持，斷難前行，取不得真經。”
“再者，從前事由，我已知得，打傷你者，乃是‘假悟空’，今已分明，此事你與悟空俱有過錯。”
唐僧叩頭道：“謹遵教旨，不敢有誤，願收悟空再歸來，同是扶持，往西天去。”
菩薩道：“悟空今遭你所貶，往方寸山去，你須往方寸山去，請得悟空歸來不可。”
豬八戒有些不忿，小聲說道：“同是出走，怎個他要去請，我老豬就教菩薩說回來了。”
菩薩自聽得豬八戒胡言胡語，說道：“豬悟能，此事你亦有責，不曾修得口德，常有胡言胡語。”
八戒道：“菩薩，老豬向來慣了。”
菩薩道：“修行人教修口德，閻浮世界本是無邊苦海，不修口德，必生是非。”
豬八戒道：“菩薩，我知了。”
菩薩不曾多勸，再與唐僧說道：“唐僧，望你早日請得悟空歸來，方能護持你安心西行去。”
唐僧叩拜道：“定尊菩薩教旨。”
菩薩駕雲與惠岸尊者離去。
敖烈變作白龍馬，以作腳力。
唐僧吩咐沙悟淨收整行李，往方寸山而去。
沙悟淨得令，收整一方。
豬八戒近了唐僧身前，說道：“師父，老豬知錯了。”
唐僧嘆道：“八戒，你怎教取行李離去，不曾來尋我，教我在此處受苦受難，你取行李去得自在。”
豬八戒道：“再不敢了，再不敢了。師父，饒我罷。”
唐僧道：“念你有功，便饒你。”
豬八戒笑道：“多謝師父。我爲師父牽馬。”
唐僧欣然應允。
取經人一衆方纔再是上路，往方寸山而去。
唐僧上馬，教八戒牽馬在前，沙僧挑擔在後，問道：“八戒，你可識得此去方寸山的路子？”
豬八戒說道：“自是識得。師父，我們果真要去請那弼馬溫來？”
唐僧道：“菩薩旨意，不可違之。”
豬八戒嚷嚷道：“師父，那方寸山不是甚好處，乃是個惡地哩。”
唐僧道：“莫要多言，管往方寸山去就是。”
豬八戒不再多言，牽馬前行。
行至一高山之前，唐僧勒繮停馬，說道：“八戒，前有險山峻嶺，但恐要妖祟在其中，莫要分心，使妖祟侵犯。”
豬八戒提着九齒釘耙，拍胸膛笑道：“師父莫要憂心，有我老豬在，管教甚妖邪，不敢來犯哩。”
沙僧道：“二師兄，須要上心，不可懶惰。”
豬八戒道：“你且安心，沙師弟，我老豬不曾懶惰。”
一衆遂行高山，不久有虎豹豺狼來犯。
那豬八戒見虎豹豺狼前來，心下一驚，提着九齒釘耙便打。
虎豹豺狼見着八戒有些威氣，唬得逃竄，八戒罵着追上去。
但見有頭猛虎自後撲來，將唐僧從馬上撲倒，便作勢要咬，唐僧驚恐萬狀，道聲‘我命休矣’。
幸是沙僧放下擔子，取降妖杖，一杖打殺猛虎，將唐僧扶起，說道：“師父。”
唐僧驚魂未定，道：“悟淨，幸是有你。悟能去何處了。”
沙僧道：“師父，二師兄追着那些虎豹豺狼去了，不知往何處去。”
唐僧眼中噙淚，說道：“念往日悟空在時，怎有這等虎豹豺狼來犯。”
沙僧道：“師父，莫教二師兄牽馬，二師兄向來懶惰，不如大師兄那般，有無量神通，防不得妖邪。”
唐僧道：“悟淨，你來牽馬便是，早些去將悟空請回來，我等再是西行去。”
沙僧道：“是，師父。只望師父日後莫要再趕大師兄，前路兇高，若無大師兄，定難前進。”
唐僧自是應答。
……
光陰迅速，不覺半載去。
卻說靈臺方寸山，斜月三星洞中，姜緣與祖師一如既往，日日與府中靜修，養性修真，不曾有誤。
重陽參悟金丹門道，亦常常靜修，真見則在丹房之中習全火候那等。
餘悟空與紅孩兒是府中最爲鬧騰的二人，常在府外演練武藝。
時日久了，猴兒不曾自知，常常在山中耍子，少了靜修。
一日，猴兒在府外與紅孩兒一如往日演練武藝。
叔侄二人槍棒相交，打得火熱，一個掄起鐵棒如龍離水，一個直挺尖槍似鳳穿花，雙雙爭鬥呈剛強，這個菩提門下棄邪歸正，那個真人府中乖巧靈童，一來一往的爭鬥。
相鬥二十合，紅孩兒終是敗下陣來，將火尖槍一收。
紅孩兒說道：“老叔，你的武藝進展甚大，我不是你的敵手。”
悟空將金箍棒收了，笑道：“賢侄，你的武藝亦是有進。”
紅孩兒說道：“老叔，你武藝精進歸精進，但怎地相貌醜了不少。”
悟空笑道：“你這侄兒，怎地嫌惡老叔不成？”
紅孩兒道：“不曾嫌惡，不曾嫌惡。乃老叔面相果有變化，故侄兒出言提醒。”
悟空說道：“怎說？”
紅孩兒道：“老叔相貌來府中時，有些好看，今時反倒是有些不好看了。”
悟空聞聽，心有所驚，說道：“竟有這等事，我且去尋大師兄，不與侄兒你耍子。”
說罷。
悟空往府中而去，行入三星仙洞，方纔知得大師兄不在府中，在山腰那兒。
悟空遂離府，去尋大師兄。
猴兒行在山崖間，使個‘望氣’的門道，但見山腰處一老柏林間，果真有些神光在上，他那大師兄，定在此處。
猴兒將身一縱，近了老柏林間，他望見遠處，真人正與白鹿談說，似在教導。
猴兒心中暗笑：“且看我使變化之術近身，與大師兄耍子。”
想罷。
猴兒道聲‘變’，成個蜜蜂兒，往林間鑽入，待近了許多，他方纔聽清真人在與白鹿說些甚。
只聽真人說道：“鹿兒，你近來修行如何？”
白鹿跪伏，答道：“老爺，我近來在山間清修，不曾作惡，不曾懶惰，不曾耍子，只道一心修行。”
姜緣道：“果是一心修行，不曾有誤？”
白鹿道：“自在閻浮世界行走多遭後，我自定心，勞是老爺掛念。”
姜緣道：“你在閻浮世界行走多遭，教你多生感悟的，是那一遭？”
白鹿道：“老爺，除二法會外，便是在灌江口一遭，使我感悟深刻。”
姜緣笑道：“灌江口一遭？可是你奉我命，護持左氏子去南瞻部洲，即將功成時，去那顯聖廟宇盜竊，教那二郎神擒拿，還是我去救你。”
白鹿道：“老爺，正是那一遭。”
姜緣問道：“這一遭，你如何感悟了？”
白鹿道：“老爺，這一遭，教我知得，何爲‘功敗垂成’。”
姜緣笑道：“怎說？”
白鹿道：“老爺，越是功成之際，越易生出驕縱，故而鬆懈，自以圓滿，餘步不曾走出，自以功成，行事乖張無法，以至功敗。我曾見一金獅捕兔，力量懸殊，亦知得全力以赴，不曾功成前，道一千說一萬，亦有功敗之嫌。此一遭教我，當全力以赴，功成再鬆懈不遲。”
姜緣笑道：“因此事，你在法林難取經人時，便以我與西方牟尼尊者論法之言，爲難取經人？”
白鹿忙是賠罪。
猴兒變作的蜜蜂兒聞聽真人與白鹿談說，心中存思，不敢驚擾，往外飛離。
真人在猴兒離去時，張望一眼，含笑不語。
猴兒歸了三星仙洞，入靜室中，盤坐沉思，他近來是否鬆懈修行，生了許多驕縱。
猴兒道：“我自何時這般？是金箍兒離去後，心中無方，不再重於修行，平日在山間玩耍？功敗垂成，功成時再鬆懈不遲，此乃真言也。”
猴兒定心，再不曾胡來，多以府中靜心修真。
……
光陰迅速，歷夏經秋，見了些寒蟬鳴敗柳，大火向西流。
取經人一衆翻閱重重高山，歷經磨難，終是近了靈臺方寸山。
此間自有天神相佑，不曾遇到妖魔鬼怪害命，然虎豹豺狼那等，一路走來，數不勝數，教唐僧受多磨難。
虎豹豺狼那等尚是其一，再者豬八戒性子向來懶惰，化齋取水，多有懈怠，教唐僧常常又飢又渴。
唐僧經多磨難，方知行者有何等神威，只消行者在，虎豹豺狼不敢來犯，他只道飢渴，行者少頃間取來齋飯與水，縱有妖邪來害，行者亦有法子解他災難。
唐僧行進方寸山地界，沿途山清水秀，造化其中，使他心中輕鬆許多，他問道：“悟淨，方寸山尚有多遠？”
牽馬的沙僧答道：“師父，近了。此處山清水秀，不曾有妖邪在其中，虎豹豺狼亦不見，便是因近了方寸山的緣故。”
唐僧合掌說道：“前聞八戒言說方寸山乃是個惡地，不想這般秀麗，這些美景，看三日亦看不盡。”
沙僧道：“師父，莫聽二師兄的，方寸山乃是一處仙山哩，怎會是惡地。”
豬八戒挑擔跟在後頭，聞聽此言，嚷嚷道：“山是好山，人是惡人。”
唐僧說道：“不可胡說，居住此等仙地，定是有德之人。”
沙僧忽是出聲，指定前方一山，說道：“師父？那便是方寸山，老沙從前曾來，故知舊路。”
唐僧道：“快些過去，請悟空來，我等再行西路，此番行走許久，不知多少光陰去。”
豬八戒道：“師父，我等一路走來，並無大事，無須那弼馬溫，我等亦能西行。”
唐僧道：“莫說這等，既遵菩薩教旨，不可有言棄之說。”
說罷。
唐僧催促沙僧牽馬，往方寸山而去。
行得多時，至靈臺方寸山下，唐僧擡頭遙望，雖只可遙觀山下一角，但亦可窺得此乃何等仙山。
唐僧讚歎道：“仙山，仙山！不想悟空家住此山中。徒弟，今訪仙山，當下馬步行，不可逾越。”
八戒望見仙山，說道：“若我是大師兄，有這等家中，絕不做甚和尚。”
唐僧道：“八戒，我等出家人，不可因富貴而動心。”
豬八戒只得應聲稱是。
取經三人登山，初登山時，有玄猿獻水來，與一衆解渴，行至山腰時，有靈鹿銜着靈果來，與一衆解飢，真教唐僧感嘆萬分。
豬八戒道：“此山不怎地。”
沙僧道：“二師兄，仙府門前，不可胡言，怎地教這般說。”
豬八戒說道：“有道是‘看人下菜碟’，我見這方寸山亦是這般，往日我老豬來時，不見得有玄猿獻水，靈鹿銜果。今師父來了，便獻水銜果來，此不正是看人下菜碟。”
唐僧轉身說道：“八戒，莫要胡言。”
豬八戒不敢再言。
取經人一衆行得良久，終至三星仙洞之前。
唐僧行至仙府前，說道：“悟淨，將包袱解開，與我將袈裟取出，再將九環錫杖與我拿來。”
沙僧應聲，回身解開包袱，取袈裟爲唐僧披上，又與九環錫杖交給唐僧。
唐僧整衣端肅，說道：“你二人整衣，莫要失禮。”
沙僧與豬八戒遂整衣，將兵器放置一旁，隨行在唐僧身後，不敢失禮。
唐僧行走上前，叩響仙府大門。
少頃間，有一靈童開了府門，但見府外是唐僧，問道：“唐朝和尚？你不取經，來此處作甚？”
靈童正是紅孩兒。
唐僧認是紅孩兒，唬得一跌，慌了道：“貧僧來請悟空同我西行，怎是你。”
紅孩兒正要說些話，望見豬八戒，心中有氣，罵道：“豬八戒，你那裡走。”
說罷。
紅孩兒從府門旁取火尖槍，腳踏火光，朝着豬八戒就打殺去。
豬八戒罵道：“你這遭瘟的，怎個追着老豬來。”
豬八戒不敢大意，往後就逃，怎料紅孩兒不理他人，只管追着他走。
紅孩兒不答，挺槍就刺，一心要報口舌仇怨。
正是‘口開神氣散，舌動是非生’。