1937年2月15日，新年剛剛過去四天，瀋陽大街積雪上的煙花鞭炮碎紙厚達數寸。東北的老百姓們以歡樂的心情和對來年的憧憬迎接着這平安的一年。夜幕降臨的瀋陽城仍然到處燈火闌珊，煙火映空，夜市沸騰，整個城市一片燈火通明。新年的喜悅氣氛濃濃地籠罩在整個瀋陽、整個東北、整個中國大地上。
深夜十一點多，剛剛參加完瀋陽市政府官員舉辦的新年慶祝宴會的張學良酒足飯飽，當他興致盎然地返回帥府時，譚海跑來報告道，東北安全部軍事情報局局長冷鋒已經在書房等待多時了。
聽到冷鋒的名字，張學良頓時酒醒了三分。作爲東北情報機關二號人物的冷鋒親自來找自己肯定是有十分緊要的事情要報告，一絲淡淡的陰霾涌上了張學良的心頭，想到這裡他連忙加快腳步。
“少帥！新年好。”冷鋒見到張學良走進書房，立刻從坐着的椅子上起身，一個一絲不苟的軍禮後居然還大出張學良意外地說了句新年祝詞。在張學良的印象裡，冷鋒這種精於玩弄諜戰暗算、一天到晚在陰謀詭計中泡過來的人早就應該沒有了正常人的七情六慾了。當然此時的事實也差不多，冷鋒在說“新年好”三個字的時候整張臉仍然板的像門板，一絲喜氣的笑容都沒有。
張學良怪怪地看着他，這傢伙一身筆挺的靛黑色安全部軍服，和此時到處掛着喜氣洋洋的大紅燈籠、到處張貼着喜氣盈盈的對聯、粉刷的紅豔豔的帥府極爲格格不入，整個人簡直就像一團從地上冒出來的黑氣，在張燈結綵的帥府中顯得甚至有一點點不吉利的感覺。“大過年的，這裡又沒有第三個人，你也就別和我這麼客套了。”張學良懶洋洋地坐下去，摸出一根菸，“什麼重要事情，說吧。希望你帶來的消息別破壞了我過年的心情。”
從冷鋒嘴裡說出的話讓張學良手竟然一哆嗦，“報告少帥，黑月-33從東京來的情報。”
張學良酒意一下子又醒了幾分。代號“黑月”系列的東北特工全是東北軍情局安插在日本軍政高層內的精銳間諜，平時沒有重大情報他們一般都是蟄伏不動並極少與東北安全部聯繫的，而且也只和東北安全部裡爲數極少的幾名高層有單線聯繫，他們之間相互也不知道身份，只知道自己的編號。這個代號“黑月-33”的東北間諜現在突然發來情報，那百分之百是有極其重要的事情發生了。
“快拿給我看看！”張學良心一下子揪了起來。冷鋒臉上仍然不動聲色，遞上一份標着“絕密”二字和黑色戰斧圖徽的文件。
張學良連忙打開，只掃了幾眼便瞳孔放大，酒意頓時全無，額頭上竟然微微冒出了冷汗。“天哪…戰爭又要來了…”張學良吶吶道。他用微微顫抖的手點菸時候才發現自己失神下居然把香菸頭尾顛倒了叼在嘴裡。半晌，張學良低低道：“可信度有多少？”
“百分之九十五以上。”冷鋒的話和他的表情一樣冷冰冰，“另外黑月-17和黑月-45也陸續發來了佐證可以證明此事。黑月-45目前處境十分危險，可能已經暴露了，他正在盡力把日本人對他的懷疑轉移到日本人內部去。”
張學良點起煙，坐立不安地在書房內來回走動。深深吸了幾口煙後道：“我現在立刻以我個人的名義寫一份信給蔣介石，你立刻把我的親筆信和這份絕密情報原封不動交給軍統和中統在北平的人，讓他們把這個情報火速遞呈給南京。”張學良嘆口氣，“都是中國人，希望老蔣早做準備呀…”
北平和天津，都是掌握在張學良手裡的中國北方大城市，北平是東北的文化中心之一，而天津則是東北的經濟中心之一，兩地同時也是各方諜報機構眼中的香饃饃。尤其北平，由於得天獨厚的地理條件和歷史因素，而成爲軍統、中統、晉系、魯系和東北的暗戰交匯場，這早就是南京和瀋陽心照不宣的事情了。東北安全部的一些可以和南京共享的情報也大都從這裡交給南京情報機構。同時這裡還是各方特工屍體的互相移交點，各方情報組織在黑暗中進行你死我活的鬥爭，然後又用手中對自己已經毫無用處的敵方人員的屍體在這裡交換己方遇害特工，構成了世界諜戰上的奇特場面。
上海，世界遠東地區的金融中心和國際大都市。這座“東方巴黎”無論對中國人還是衆多東西方外國人都有着太強的誘惑力，它像一顆美麗的明珠鑲嵌在長江三角洲的淞滬平原上。富麗堂皇的大飯店、氣勢不凡的各國銀行商廈、風格各異的劇院歌舞廳、租借內一座座充滿異國情調的小洋樓以及黃浦江港口內停泊的一艘艘裝上卸下的商船，都在證明着這座中國最大的經濟和金融中心無可匹敵的霸主地位。白天上海大街上車水馬龍，形形色色的人來回奔忙。夜幕降臨，整個上海霓虹燈閃爍，照耀的黃浦江如白晝一般，國民政府軍界政界要員、商賈鉅富、上流社會的闊太太大小姐們夜夜笙歌的生活給上海披上了一層異域繁華的風采。它以東方巴黎的迷人情調聞名於世，吸引了來自世界的無數冒險家和軍人政客。
上海是此時中國南方面向外部世界的窗口。然而，它的引人注目並不至於其繁華迷人，它不但是世界第五、中國第一的軍港，同時還是中國最大的國際貿易港口。上海港口貨物年吞吐量達到2000多萬噸，又是外國在華投資的集中地，外貿額約佔全國（不包括東北和中央蘇區）的1/2，中國南方現代工業設施大部分都圍聚在上海周圍地區。加上上海雄踞南京前哨，爲中國進入江浙地區的海上門戶和溯江進入中國內地的水陸咽喉，軍事價值極高。因此不論是在經濟、政治還是軍事上，上海都具有重要戰略地位。
如此重要之地，南京政府自然不會忽視。但是令蔣介石和中國軍隊難堪的是：中國最大的海港，中國卻沒有駐兵權。
起因上溯到一九三三年十一月底。當時中國東北局勢急劇惡化，時局動盪，日軍向東北大肆增兵，東北軍與關東軍雙方磨刀霍霍即將爆發大規模戰爭，國統區民間反日情緒十分高漲。閒在上海的日軍吳港第5海軍特別登陸隊也按耐不住想尋釁滋事，以此“馳援滿洲皇軍”。12月1日，日本駐上海公館助理武官田中隆吉唆使日本僧侶天崎啓升等五人向馬玉山路中國三友實業社總廠的中國工人義勇軍投石挑釁，憤怒的中國工人立刻和日僧毆打起來。人羣中由田中暗中操縱的流氓漢奸乘機將數名日本人打成重傷，隨後日方聲稱其中兩人傷重死於醫院。日本駐上海公館隨即以此爲藉口指示日僑青年同志會一夥暴徒於2日深夜搶砸焚燒三友實業社，砍死砍傷五名中國警員。4日，日方又煽動千餘日僑集會遊行，要求日本總領事和海軍陸戰隊出面干涉並襲擊華人商店和住宅，義憤填膺的上海民衆和日方遊行人羣再次爆發大規模鬥毆事件，雙方都有數十人受傷。5日，東北軍與關東軍正式開戰之際，日本駐上海總領事村井蒼松向上海政府提出道歉、懲兇、賠償、解散抗日團體這四項蠻橫無理的要求。7日，東北鐵嶺淪陷，日軍猛攻遼陽，日方氣焰越發囂張。日本駐上海第1遣外艦隊司令鹽澤幸一少將發表恫嚇性聲明，以“保護僑民”爲藉口加緊備戰，並從日本國內向上海調兵。8日，村井向上海市當局發出最後通牒，限10日10時以前給予滿意答覆，否則日方將“採取必要的軍事行動”，同時日本海軍繼續向上海大肆增兵。
此時負責防衛上海的中國軍隊是粵軍第十九路軍，該軍下轄三個師一個旅約34000人。指揮官蔣光鼐和蔡廷鍇以及京滬衛戍司令陳銘樞中將都強烈主張以強硬手段應付日軍挑釁。但此時蔣介石擔心事態擴大激怒日方從而導致中日全面開戰，這與他當初打的“讓東北軍獨力抗擊日軍從而削弱張學良的勢力繼而把東北四省真正納入中央勢力範圍”的初衷相違背；加上此時中共已經在第五次大圍剿下近乎窮途末日，更加需要國軍集中兵力加大力量給予徹底消滅，所以重心仍然要放在“平定內亂”上。因此蔣介石讓軍政部部長何應欽電令第十九路軍“忍辱求全，並五日內從上海換防”，還令上海市市長吳鐵城在日方通牒時間內全部接受日方提出的無理要求。
命令傳來，第十九路軍上下官兵大譁，滿腔怒火的官兵們甚至喊着要“學習東北軍，把上海變成第二個東北進行獨立抗日戰爭”，但是軍長蔣光鼐嚴厲禁止此類的言語，並在無奈中下令部隊後撤把上海交付給日軍。
11日深夜23時30分，日軍海軍陸戰隊2000多人在坦克掩護下，沿北四川路（公共租界北區的越界築路，已多次劃爲日軍防區）西側的每一條支路：靶子路、虯江路、橫浜路等向西前進佔領淞滬鐵路防線，在天通庵車站遭遇到了忍氣吞聲正在後撤的第十九路軍。面對日軍咄咄相逼的囂張氣焰，忍無可忍官兵們不顧指揮官的“剋制”命令立刻奮起開火抗擊。雙方立刻大打出手，上海火藥桶的導火線一下子被點着。
開戰後，十九路軍官兵奮勇作戰，在防守市區的國軍第156旅和前來接防的憲兵第16團主動配合下，數次打退了由橫浜路、虯江路、寶山路進攻的日軍，並於13日奪回天通庵車站和上海北站。廣大上海民衆也紛紛自發組建醫療隊和義勇軍積極協助第十九路軍官兵抗戰。日軍立刻從國內增援包括兩艘重型戰列艦在內的十多艘戰艦和陸戰隊7000多人援滬，並由陸軍大將白川義則親自指揮。眼看戰事擴大，中央軍事教育部部長張治中將軍向蔣介石主動請纓，親自擔任國軍精銳第5軍軍長，率所部第87師和第88師及中央陸軍軍官學校教導總隊增援上海。隨後，日軍再次向上海增兵兩個陸軍師團和軍艦30多艘、飛機200多架，戰鬥力劇增。後方廣大國軍將士也被此時東北軍在遼陽與日寇浴血奮戰的精神所激勵，紛紛主動請纓上陣。但蔣介石卻拒絕各軍將領請求，不但停止向上海增兵還嚴令第5軍和第156旅等中央嫡系部隊後撤。十九路軍失去援軍獨木難支且傷亡極大，無力繼續抵擋優勢兵力的日軍進攻。18日，日軍數個聯隊的精銳兵力在海軍第6艦隊的護送運輸下駛入長江口，在瀏河口、楊林口、七丫口突然登陸，疾速包抄中國守軍後路。十九路軍腹背受敵，被迫退守嘉定、太倉一線固地自守。23日，日軍攻佔上海，戰事結束。
25日，在美、英、法等國“調停”下，國民政府和日方在上海簽訂《12.25上海停戰協定》。條約規定上海市全部爲非武裝區，中國不得派遣軍隊駐紮，而日方“可根據必要需求適當駐兵”。當中國軍隊根據條約撤出上海的時候，上海市內僅僅有淞滬警備司令楊虎所轄的上海市警察總隊以及江蘇保安部隊幾千人（此時上海歸屬江蘇省）而已，而日本數支海軍陸戰隊卻堂而皇之地在上海長駐了下來。本來日方還要趁機勒索亂提要求，但是隨着東北戰局上日軍局勢越來越不妙的，日方和國民政府談判的底氣也愈發不足，加上日本軍部已經把重心放到了東北戰役上，中日淞滬激戰才得以草草收尾。但是又一個出賣中國領土主權的不平等屈辱條約強加在了中國人民身上，上海從此成爲不設防的大都市，處在日本海軍的完全掌控中。次年初，當東北軍取得東北會戰的全面勝利並殲滅十萬多日軍的大捷傳遍全國時，國民政府在全國輿論中頓時狼狽不堪，威信大跌。各界民衆紛紛義正言辭指責道：張學良區區東北地方軍就敢和日軍全面開戰，而堂堂中央軍卻縮頭縮腦沒有保衛國土的決心和意志！國軍中一些將領也嘆息道：“我等空有報國之心，卻無處施展，只能仰空長嘆！蔣公銳氣已磨，做事畏手畏腳；不如張帥鋒芒畢露，想幹就幹啊！”
這話自然也很快傳到蔣介石的耳中。令蔣介石顏面盡損時候也激發了他內心的一股鬥氣：難道全國能打日本人的只有那不聽話的張學良嗎？我蔣介石作爲全國最高領袖怎麼能被張學良這個毛頭小子在風頭上蓋下去？在蔣介石內心深處，他甚至隱隱在期待着早日能與日本一決勝負來證明自己作爲一國統帥應有的魄力，當然“攘外必先安內”這個原則在蔣介石的心裡仍然根深蒂固。
南京，總統府。
“校長，這是東北傳給我們的最新情報。”國民政府軍事委員會調查統計局（即“軍統”）局長戴笠肅立在蔣介石的辦公室內，恭恭敬敬遞上一份印有青天白日圖徽的文件，然後略猶豫了一下又掏出一份信件，“還有張學良的親筆信。”
“知道了，你先出去吧。”蔣介石似乎頗爲疲憊，黯着臉接過電文後揮揮手。
“是！”戴笠畢恭畢敬敬禮出門，並輕輕掩上門。
蔣介石瀏覽着文件，裡面的情況和他知道的差不多了，因爲半小時前，國民黨中央執行委員會調查統計局（即“中統”）局長徐恩曾也來到這裡遞上了一份內容和眼前這份幾乎一模一樣的情報。這份來自張學良諜報機關的絕密情報概述起來只有一句話：日軍數月內將從淞滬方向對中國腹地進行大規模入侵行動！
在爲自己手下情報機關無能而十分惱火的蔣介石（所以蔣介石沒有給戴笠和徐恩曾好臉色看）同時也被這個情報看的觸目驚心。當年日本人在東北大敗而歸，卻在上海嚐到了甜頭，一向得隴望蜀貪得無厭的日本人是不會甘心在上海目前獲得利益的。聯想到近來日本人在上海蠢蠢欲動的種種反常跡象，蔣介石本來三分相信七分懷疑的心態立刻變成了七分相信三分懷疑了。
懷着複雜的心態，蔣介石打開了張學良寫給他的親筆信，滿頁讓寫的一手小楷好書法的蔣介石不敢恭維的字跡出現在他的眼簾——
“蔣委員長親啓：……蔣兄，八年多前，你我二人於孫中山先總理陵前義結金蘭。世事滄桑，光陰彈指一揮如過隙白駒，這些年來你我二人雖政見不同而在軍政國事上分道揚鑣，然弟卻時時思兄統帥中華全國之雄傑風采，兄別來無恙否？…孫中山先生所提之“三民主義”皆爲你我所宗，先總理建設“統一、強盛、民主中國”之遺願亦共壓你我肩頭，我等本該同繼國父遺志爲中華民族之崛起和華夏蒼生之權益而精誠團結奮勇前進，此亦是弟銘刻在心鞭策自己之不竭動力。此時，據可靠情報，日寇亡我之心不死，將於數月內從上海登陸攻入我國中原內地，妄圖竊取我中華神器，佔我山河屠我同胞奴我種族。日倭貪婪殘暴，慾壑難填，懇請兄丟掉和平幻想，切勿寄希望於和日寇一丘之貉之他國列強，早作防禦及對日全面戰爭之準備。弟百萬東北軍亦厲兵秣馬枕戈待旦，只待總司令一聲令下立刻奔赴抗日前線，爲中華民族之獨立而浴血奮戰；東北領地之錢糧、武器、軍工、物資也必全力供應國軍對日戰爭之大業。望兄以民族大義爲重，以海納百川之廣闊胸懷摒棄黨派政見之不和，團結全國愛國力量，共同爲保衛我們大中華而戰！……此番話絕無私心，句句皆出弟之肺腑，俱是內心之語。弟之誠意，上蒼可證！望兄明鑑。 弟 張學良 敬拜”
蔣介石看完，微微動容，雖說這封信文采不怎麼樣，但倒也是言辭懇切不像虛文假字，同時張學良在信中還透露了數名國民政府內部的漢奸名單。要不是這個張學良一直冥頑不化在背後大力支持中共對抗國軍，蔣介石打心眼裡還真覺得沒有白認這個精明能幹的義弟，要是能收爲己用，張學良肯定是黨國不可多得的治軍將才，可惜呀……躊躇良久，蔣介石嘆口氣，“來人，招何部長、陳部長、程總參。”
當晚，南京國民政府最高統帥部會議在中央軍事委員會（即當時的中國民國國防部）軍政部部長何應欽的官邸裡面召開，現場的十多名參會者皆是國民政府軍政巨頭。
“近期來，日軍不斷增加海軍陸戰隊駐滬人數；並大量收買漢奸和間諜四處活動，廣泛蒐集我方軍事情報；駐滬日軍各種軍事演習活動也越來越頻繁；數目不詳的武器彈藥和各種軍用物資也不斷通過日方艦艇運往上海各地；同時黃浦江上的日軍艦艇多次開往寶山、福山、段山港、滸涌港等港口，測量水位，標定我方海軍艦位。這些都是明顯的戰前準備。”軍政廳廳長張治中中將嚴肅地報告着日軍在上海的各種活動，最後他面色凝重總結道，“委員長，東北的情報所言不虛啊，日本人確實要對我們動手了…”
“上海基本沒有我軍駐軍，假如我們不作任何防範，日軍可以很輕易地佔領上海並以此爲橋頭堡和後方基地向西推進，威逼國都！那時候，國軍將處於極大的不利局面，所以我們必須要搶在日本人前面先動手！”副總參謀長白崇禧上將一語道破上海被日軍佔領後的險惡局面，接着他又補充道，“但是目前國府和日本並未交惡，也沒有正式互相宣戰或者不宣而戰發生武裝衝突，所以後方國軍不能大規模調動進上海和上海附近，只能調至江浙一線，再另派精銳部隊鎮守上海邊界區域，一旦動武，江浙國軍立刻大規模調動進滬馳援前線部隊與日寇交戰！”
“僅僅憑這些零碎的信息和張學良提供的情報，就輕言斷定日軍將攻佔上海並全面入侵我國…這，有點武斷吧。會不會是東北軍故意挑撥離間，挑起國府和日本矛盾從而轉移日本對東北的軍事壓力？”何應欽遲疑道。在說“張學良”三個字的時候，他特意略略加重了語氣提醒在場各位，張學良雖然也是黨國將領並且身兼全國陸海空三軍副總司令，但是畢竟自立門戶和南京明爭暗鬥這麼多年，其行爲比起“共匪”猶之過而不及。
“我認爲何部長所言不符事實。日本人在上海的小動作幾乎已經是光明正大了，其對上海的吞噬之心昭然若揭。職斗膽勸委員長，先下手爲強，後下手遭殃！我們不能抱以幻想坐等日軍準備充分導致被動挨打。職建議，國軍應以精銳部隊聚集滬上，趁日軍立足未穩準備未妥之際果斷出擊，將敵寇阻擊於海上！保衛上海這一我國金融中心和國都的絕對安全！”行營主任和政治部部長陳誠上將面色堅毅語氣急迫道。
“職也全力贊成主動出擊！”參謀總長程潛上將也站在了“主戰派”一邊。雖然擁有最終裁斷權的蔣介石臉上仍然沒有什麼波瀾，但是衆人都清楚的很，當年張學良敢想敢打，而且打的那麼漂亮，使得東北軍在全國民衆和國際上都大出風頭，而堂堂中央國府當時則顏面無存。要是現在鬼子再次進攻，國軍還畏戰不前，那國府臉面往哪裡擱？這些道理精於算計的蔣委員長怎麼會不知，衆將領此時摩拳擦掌躍躍欲試，一來確實都對小鬼子一而再再而三地逼迫忍無可忍，而來也乘機想在蔣介石面前表現一下自己“慨然衛國、視死如歸”的氣勢。
蔣介石看着部下們用急切的眼神一起看着自己，操着濃重的浙江口音緩緩道：“雖說黨國一向希望能與各個友邦和平相處，但對這些情報也要寧可信其有不可信其無哪。在和日本政府外交協商儘量和平化解兩國矛盾的同時，爲了防止日軍未來可能的攻擊，我們也確實要做好戰爭準備吶。南京是黨國國都，又是先總理長眠之地所在，其安危事宜，絕不可輕怠！當然我們也不能在上海大動手腳刺激日本人。我決定，由軍事委員會撥款150萬法幣充作建設經費，讓第五軍的三十六、八十七、八十八師在上海後方修築戰略防線，要修成最堅固最龐大的陣地配位，建成中國的‘馬奇諾’防線，像鐵山一樣拱衛國都！諸位可都要做好屏護國都，長久防禦作戰的準備！另外，還要派人到可能交戰的地方測繪地圖、考察戰場、完成初步的作戰方案。文白（張治中的字），這件事就交給你了！”
張治中中將 “啪”肅立，鄭重道：“職一定完成任務！”
“國軍彈藥糧秣儲備情況和新武器分發情況如何？”蔣介石又問道。
軍事委員會辦公廳廳長商震中將一絲不苟回答道：“回委員長，不包括東北邊防軍在內，國軍各部儲備步機槍子彈共5.3億發，其中2.2億發已經分發到各部隊；庫存中有7000萬發在長江以北各軍，其中武昌有4000萬發，國都1.2億發；各型火炮炮彈25萬發；步兵炮和迫擊炮炮彈60萬發，戰防炮炮彈4萬發。這些彈藥夠25個主力師三個月使用。糧秣儲備有50萬人和10萬匹馬一個月的儲量，正在加緊購辦兩個月份的儲備。國軍目前已裝備有8個美械師、5個蘇械師、3個法械師和3個英械師，以上部隊都能在一個月內趕赴淞滬前沿。其中第五軍計劃每師補充2000支漢陽造新式步槍，通訊兵團一個營已經調入第五軍，還有一個營在國都待命，隨時增援滬上。空軍方面已經裝備進口新式飛機80餘架，舊式飛機200餘架，總計各型驅逐機和轟炸機600餘架。空軍兵力的三分之二能夠在半個月內調至國都隨時準備作戰。”
蔣介石微微點點頭。這些年來他看到東北和德國合作過程中不斷壯大也甚爲不安和眼紅，便加大了和美蘇英法等國的軍事合作。這些國家雖然忌憚日本的態度而不敢過度支持國民政府，但又爲了讓國民政府能有力量抗擊各國在遠東的心腹大患日本，都或多或少也出口賣給了國民政府不少的武器裝備。
“另外國軍的防空部隊也初步具有能力投入國都和滬上進行防空作戰。廬山的10門2公分高射炮和部署在太原的3.7公分高炮團以及安置在武漢的4門3.7公分炮、石家莊4門2公分高炮、保定3個連的2公分高炮都能隨時開往國都參戰，以上部隊按照編制都由第10師統一指揮。”商震繼續報告，最後他略略猶豫了一下道，“另外，委員長，張副總司令剛剛來電，他說國軍和日軍正式爆發大規模武裝衝突之時，東北邊防軍將支援國軍包括以下這些武器裝備，包括鋼盔5萬頂、‘三〇’式步槍3萬支、7.92毫米子彈3000萬發、輕重機槍200挺、120mm重型迫擊炮和80毫米輕型迫擊炮150門、各型重火炮40門、88mm防空炮12門、37mm戰防炮50門、‘鐵拳’反坦克火箭筒60具，手榴彈800箱，汽車150輛，其他武器彈藥若干，另外還有燃油、糧食、布匹等物資。張副總司令還說，如果需要，東北邊防軍將在委座您的調遣下抽調空軍和海軍支撐國軍作戰。但是，張副總司令提出一個條件，以上裝備只裝備給和日軍正面交戰的第五軍和第十九路軍。委座您看如何答覆……”商震小心翼翼地試探問道。
聽到這一串串軍火名單，下面衆國軍將領紛紛不約而同一起微微點頭，顯然都對財大氣粗關鍵時候出手不凡的張學良充滿了好感。“委員長，張副總司令雖然有時候年輕氣盛不聽您的統一號令，可是總體上講他在心眼裡面還是忠貞黨國擁護您的。此時國軍危機時刻他又提供情報又主動出手援助物資武器，加上他在平津重鎮也信守承諾僅僅只安放了兩個旅的防衛部隊，可見他對您對黨國確實有誠意呀！委座您不如就順水推舟不計前嫌給張副總司令一個臺階下吧。依職愚見，國軍北方部隊也完全可以適當調遣精兵南下準備對日作戰。畢竟張總副司令也是黨國中人，與狼子野心的日本人不可同日而語呀。”張治中委婉着一下子說出了衆人不敢說的話。
看到自己的部下在精神上幾乎已經全部被張學良收買了的蔣介石真想大發雷霆，堂堂中央國軍在武器裝備上居然要倚靠地方武裝，這兩點真讓蔣介石很是不舒服。但是一想到那些白撿的貨真價實數目不菲的武器裝備，一向奉行“有便宜不佔白不佔”原則的蔣介石也就忍了下去，氣哼哼地丟出四個字：“自擬回覆。”
下面衆人都大大鬆了一口氣。
接下來數日內，蔣介石再次召開最高統帥部會議，就未來中日在上海爆發大規模武裝衝突的各項軍備事宜展開了廣泛研討，制定了一系列應對措施和軍事計劃，並對江浙一帶國軍各部進行了詳細的部署安排。國民政府的戰爭機器終於開始緩緩啓動了起來。
南京國民政府召開軍事最高會議的時候，張學良也在東北邊防部最高會議室內召開緊急軍事會議，在場寥寥不到十人，但全是東北軍手握重兵的高層將領。
“根據確切的情報以及日軍在淞滬一帶的種種軍事行動，現在事情已經很明朗了，日軍幾個月內就會對中國大陸發動大規模登陸戰並實行全面侵華戰爭！而攻擊點就是上海！”張學良將情報文件遞給衆人傳閱，繼續道，“上海一失，南京難保。國民政府到時候會不會妥協求和甚至投降就難說了，那時候我們國家前途可就堪憂了。”
衆將領臉上無不充滿驚愕和憤慨。
“少帥，當年我們私自擴軍的時候，南京政府指責我們擁兵自重自立爲王，意圖破壞統一挑起內戰。您當時向全國宣佈，東北軍沒有南京的命令絕不踏出平津一步。現在國軍要是和日軍在上海打起來，這黃海和東海的制海權基本都在日軍手裡，我們是鞭長莫及難以馳援南方呀。”于學忠道。
“不錯，我已經再次和老蔣表明了我們的態度，沒有他的命令，東北軍絕不派一兵一卒入關。但是我們在戰事初起之時可以給予南方武器裝備和戰略物資上的支持。我命令！”張學良沉聲道，“東北軍全軍進入二級警備狀態！隨時準備出關作戰！所有的兵工廠給我二十四小時開足馬力生產武器彈藥！政府企業和民營企業取消一切休假三班倒給我生產醫藥、糧食、被服等各種急需物資！”其實張學良還想給南京政府資金上的幫助的，但是一想到這送過去的錢估計要被國民政府那些腦滿腸肥的各個大員給貪污瓜分殆盡，張學良最終還是打消了這個主意。
下達命令後，看着部下們一臉不痛快的表情，已經猜到他們心思的張學良笑道：“我知道諸位在想什麼。當年我們孤立無援和日軍作戰之時，老蔣不但不支援我們，甚至還準備在我們背後捅上一刀。我也不是那種講究以德報怨的迂腐之人，但是各位，我們要從國家大局和民族大義上考慮。老蔣是與我們不和，可是我們要爲南方的億萬同胞着想啊。我們和老蔣的矛盾就好像一個家裡兄弟兩搶東西打架，現在有強盜打進來了，我們難道還顧着內鬥而不團結起來嗎？假如我們隔岸觀火，看着南方國土淪陷，千萬同胞淪爲亡國奴而見死不救，那我們豈不是做了親者痛仇者快的事情而成了日寇的幫兇了嗎？這與我們復興中華民族的奮鬥目標也不符啊！我已經致信老蔣，強烈要求他把我們國內各方愛國力量包括中共、民盟、民革都給聯合起來，組成統一戰線抗擊日寇入侵，那我們東北軍就要首先拿出誠意做好表率啊！更何況，當初我們東北軍十分弱小的時候，老蔣好歹也每個月撥給我們一千萬法幣幫助過我們，現在就當一個回報的機會吧！”
衆東北軍將領都被張學良一番話說的心澄目明。在佩服張學良的“高尚節操”的時候，衆人一起心悅誠服大聲道：“是！”
3月10日，從日本本土駛出的日軍又一批戰艦和數千名海軍陸戰隊到達上海，巨大的艦炮直指市區，荷槍實彈的日軍海軍陸戰隊隊員快速登陸上岸，上海的形勢進一步嚴峻起來。同一時刻，國民政府果斷封閉了漢口日租界，並計劃封鎖長江攔截江上日艦。上海中日雙方劍拔弩張，隨時擦槍走火。同時第五軍修築的“鐵山”防線在蔣介石數次嚴厲督促下調集數萬民工飛快建設着。
蘇、美、英、法、意等國也敏銳地嗅到了中日間日益濃重的火藥味，幾國大使走馬燈般在南京和東京之間來回活動，爲本國在華利益奔波遊說，要求雙方切勿使戰禍波及上海。但戰略利益在手，中日雙方都如箭在弦，大戰隨時爆發，只等一個合適的藉口，而在此之間雙方心照不宣都抓緊時間卯足勁做着戰前準備。
25日一大早，蘇州城內一所幽靜的別墅裡面警衛森嚴，人影憧憧。據說這座留園是清末大臣盛宣懷的私宅，還沒有進入夏天的留園內已經美侖美奐，園子中的一樓一閣、亭臺水榭以及遮掩在竹林中的曲折幽徑和碧水裡面自在漫遊的各色金魚無一不顯示着東方古典名園的雅緻。但是此時此地已經變成了國民軍京滬警備司令部，園子裡籠罩着濃烈的肅殺氣息，“滴滴答答”的電報敲擊聲徹夜不停，聲嘶力竭的電話通電聲，乃至園中奔忙穿梭的軍人身影無不預示着大戰的來臨。國民政府中央軍校教育長、第5軍總指揮張治中將軍正在辦公室內繞室踱步，顯得十分焦急。
他正在等負責給他治療傷病的醫生，但是更多則是在等秘密開拔進上海的先遣部隊的消息。由於中日兩國還沒有正式撕破臉皮，國民政府也不能破壞上次的停戰協議向上海大規模增兵，只能先讓數個精銳師做好戰事打響後的阻擊準備。國軍準備進攻上海的第一批部隊是第五軍的87、88師，這兩個師原爲國民政府的警衛部隊，是歐美顧問訓練的樣板師，全美製武器裝備，爲國軍精華。在秘密開赴到上海附近時候，張治中建議把正規部隊化妝成保安隊秘密潛入上海，第2軍補充旅全體換成保安隊軍服迅速控制上海要地虹橋機場，其他部隊也分批逐步進入上海附近。蔣介石對這個想法表示批准，但是何應欽認爲十分冒險，在張治中從南京前往蘇州的時候，何應欽拍拍張治中的肩膀：“文白，這是要鬧出事來的呀！也許日本人根本無心和我們打，是我們自己風聲鶴唳草木皆兵，倒反被日本人求之不得正中他們下懷。”這話並非沒有道理，對此，張治中也忐忑不安。
具有儒雅氣質、待人平和的張治中是國軍內堅決的主戰派將領。當年上海抗戰他就主動請纓，這數年間他無時無刻不在思考着中國對日全面作戰問題，並且對一旦開戰後如何保衛上海和南京等軍事議題進行反覆研究過。二月底的南京最高統帥部會議後，南京政府終於狠下心決定準備對日作戰，蔣介石將張治中任命爲京滬區總負責長官。奉命之初，張治中在中央軍校設置了一個高級教官室，從軍校選調優秀軍官充實到這個實際上的作戰準備機構。張治中不但要主持“鐵山”防線的構造修築工程，還要積極準備上海一帶對日作戰部署計劃。在蔣介石面前力陳全面抗戰的必要並懇請其堅定對日開戰決心後，平素一身修養服、風雅和善的張治中將軍一身戎裝，腰佩短劍，準備親自前往靠近上海的蘇州指揮作戰。當醫生再三勸誡他安心養病的時候，張治中哪裡聽得進醫生的話，他目視上海方向，眉宇中隱隱透着一股殺機：“國難即將當頭！身爲軍人豈能安臥在病榻上！即使馬革裹屍，也無悔無怨！”斷然拒絕醫生的勸告後，張治中攜帶藥物乘車抵達蘇州。
在上海附近無數次的實地考察後，張治中向南京鄭重提出了自己的作戰腹稿：
“我軍在淞滬戰事，固不宜破壞上海自損資源主動挑起戰火，但敵若有下列徵候之一時，似宜立於主動地位，首先發動，較爲有利：（一）敵決定派陸軍師團來滬，並已開始登船運送時；（二）敵派航空母艦來滬時；（三）敵位於長江的艦隊向滬集結時候；（四）敵在滬提出無理要求，甚至限期答覆時。……”
南京很快回電：“23日電悉，同意你建議，應由我方先發制敵，但時應待命。”
蔣委員長對日本人終於強硬了起來了，自己終於能像張學良一樣爲國盡忠殺敵報國了！張治中心裡一陣欣慰和激動。
“報告軍長！我是獨立第2旅旅長鍾鬆，我部已經抵達嘉興火車站，等待下一步行動命令！途中沒有被日方發覺。”電臺中傳來了先遣部隊的消息，得到先遣部隊報告後的張治中長長出了一口氣，回話：“命令你部立刻換保安團制服趕赴上海，接防虹橋機場。行動一定要隱秘，絕對不能被日軍覺察！”
數日來，南京和上海之間的鐵路和公路運輸分外緊張，白天什麼也看不出來，當暮色降臨的時候，隱蔽在交通線兩側村莊、城鎮中的中國軍隊就突然冒了出來，迅速集結在火車站和汽車站，登上徵用的各種車輛向上海外圍開進。連續好多個夜晚，大量的國軍步兵和炮兵列隊經過蘇州城鎮街道，那一片片“沙沙”的腳步聲，那種莊嚴肅穆的氣氛，使得每一個躲在路邊房屋內的中國居民們熱血沸騰。他們太想出去給出徵的將士們送行了，可是他們又在心裡告誡自己，不要干擾軍隊的行動。凝重的夜色裡，所有目睹大軍夜行的中國老百姓們都在默默地爲自己的軍隊祈禱祝福着。
隨着時間的推移，上海的緊張空氣已經白熾化。談判桌上，中日代表脣槍舌劍，互相指責；談判桌外，雙方調兵遣將，準備大戰。在覺察到自己的意向已經被中方發覺後，日軍索性堂而皇之將虹口靶場、海軍陸戰隊司令部爲核心，以楊樹浦公大紗廠和滬西豐田紗廠爲兩翼構築成了一個巨大的堅固據點，日軍還在日租界內日僑各大建築物中設置了衆多的掩體工事，並控制了上海港口的多處碼頭用以補給和運輸之用。同時日方還在日僑中建立了可隨時應招作戰的軍事組織並編組訓練。日本海軍第6艦隊和新到的第3、第5艦隊頻頻雲集黃浦江示威，海軍陸戰隊增援部隊公開登陸，上海的日軍和日僑日夜趕築工事。 日本人要在上海發動大規模進攻的意圖已經是司馬昭之心路人皆知了。
3月27日，日本東京海軍省作戰會議室內，身穿潔白軍服的日軍海軍將校雲集一堂。海軍大臣米內大將伸出雙手向下一壓，示意全場肅靜後，聲色俱厲開始講話道：“帝國海軍已經在上海開始軍事行動，政府決心以此良機嚴懲狂妄反日的中國，報朝鮮一箭之仇，並一舉達成帝國多年追求的目標，在中國大陸確定帝國霸權。當此之際，我帝國海軍決定，駐華第6艦隊、第4艦隊向上海一帶集結，駐漢口的海軍陸戰隊調往上海市區增援，與駐上海的海軍部隊一起懲罰中國軍隊。待陸軍主力師團抵達後，配合陸軍奪取全上海，進而攻佔南京。記住！帝國興衰在此一役！”
國民軍海軍也在積極備戰。正要前往英國考察海軍建設事宜的中國海軍部長陳紹寬上將立刻取消了行程向蔣介石主動請戰。回到南京後，陳紹寬立即率海軍投入統帥部的全面備戰中。3月14日，日本駐華大使館武官來到海軍部，赤裸裸地露骨威脅陳紹寬道：“如果中國海軍在未來中日武裝衝突中保持中立，則大日本帝國海軍可以不攻擊中國海軍艦艇；但如果中國海軍不自量力挑戰大日本帝國海軍，那麼中國海軍必將受到毀滅性打擊！”
日本武官的話一下子觸動了陳紹寬的傷痛處。四年前淞滬抗戰時候，十九路軍與日軍血戰上海灘，陳紹寬原準備拼盡熱血幫陸上弟兄們一把，國家養兵千日，此時不戰更待何時？但是蔣介石卻給海軍發來電文：“保持鎮定，聽候命令。”可參戰的命令直到仗打完了也沒有傳來。
海軍見死不救，眼睜睜看着日艦炮轟浴血奮戰的十九路軍而袖手旁觀，全國輿論大譁，各界紛紛把攻擊矛頭指向陳紹寬。國民黨高層人士丁默村、李根源等四十多人一起聯合請命要求取消海軍部，罷免海軍高級官員以謝國人。陳紹寬等海軍將領強忍冤屈，艱難地嚥下了這口惡氣。
陳紹寬很清楚中國海軍和日本海軍的巨大距差距。日本海軍自從1905年大勝沙俄遠東海軍後便一躍成爲太平洋上的海軍大國。四面環海的日本對海軍的發展格外青睞，上次世界大戰後日本從中漁利，海軍實力迅速增長，其茁壯迅猛發展勢頭在當時甚至引起了英美海軍霸主的恐懼和不安。1922年華盛頓裁軍會議上，各世界列強大國通過了美、英、日、德、意五國海軍噸位比例限額爲5：5：3：1.75：1.75，彈丸小國的日本成了僅次於英美的世界第三大海軍大國。誰知日本海軍的胃口並不是要做第三把交椅，而是野心勃勃想坐世界海軍首位。日本簽字代表回國後甚至被全國罵成賣國賊，險些喪命於一些力主擴軍的軍國主義暴徒之手。1933年東北會戰後，日本以“應付東北軍對日本本土海上威脅”爲藉口公然退出了華盛頓海軍裁軍會議和倫敦陸軍裁軍會議，日本陸海軍的發展立刻進入無限制時代，海軍力量很快便急劇擴張起來。至1937年初，日本海軍已經擁有千噸以上的戰鬥艦艇280餘艘，主力戰艦爲10艘重型戰列艦、4艘航空母艦（“鳳翔”號和“龍驤”號已經被東北軍擊沉）、12艘重型巡洋艦、18艘輕型巡洋艦、75艘驅逐艦、48艘潛艇、2艘水上飛機母艦和5艘潛艇母艦，總噸位約118萬3000餘噸，此外還有2艘航母和2艘戰列艦等30多艘艦艇正在建造中。如此龐大的海軍令陳紹寬既羨慕又嫉妒，中國是一個有萬里海疆的大國，中國海軍也應該有如此規模，但是此時中國海軍（不包括東北海軍）總艦艇噸位只有5萬多噸，噸位最大者不過3000噸，最小者僅僅幾百噸，且艦艇陳舊過時。這麼弱小的海軍抗擊超過自身20多倍的日本海軍，勝敗早已經在註定之中。但是陳紹寬此時已懷有決死之心，無論勝敗都要一雪當年海軍之恥，將手中的海軍力量在即將爆發的中日民族大戰中發揮出最大的效力，因此他斷然拒絕了日本人的威脅和引誘。
3月22日，蔣介石在最高軍事會議上下令海軍迅速用軍艦和徵用的輪船開往江陰水道，構築堵塞封鎖線，乘機堵死已駛入長江內河的日本海軍第12艦隊。由於張學良提醒，蔣介石多了個心眼沒有讓已經被懷疑爲漢奸的行政院秘書黃浚參加會議，這個計劃沒有泄露給日軍。國軍海軍一舉成功將日軍第12艦隊十餘艘戰艦攔截在江陰內河處。負隅頑抗的數艘日艦被國軍海軍和岸防炮擊沉，其餘倉惶在江面上飄蕩。
首戰初捷的陳紹寬沒有高興多久，海軍部便接到了南京統帥部下達的封鎖江陰水道的命令。
當晚，陳紹寬登上“寧海”號巡洋艦，親率第一艦隊主力艦艇“平海”號、“海容”號、“海籌”號、“應瑞”號、“逸仙”號等艦艇馳赴江陰；與此同時，江陰下游的江面上炮聲隆隆，火光翻騰，“綏寧”號和“威寧”號炮艇奉命一路西上，一面將身後的水道航標逐一轟毀。中國海軍既然無力和日本海軍決戰，那就索性讓長江從日軍作戰圖上消失。
3月26日，陳紹寬抵達江陰，開始了令海軍痛心無比的沉船封江行動。他用電話通知“通濟”號巡洋艦艦長嚴壽華到他的辦公室。陳紹寬指着地圖對嚴艦長道：“目前我軍和日軍大規模交戰與上海已經必不可免，當前局勢萬分緊張。爲了阻止日寇攻佔上海後打開長江東大門江陰溯江西進從而進攻南京，最高國防會已經批准了我海軍部的計劃，即集中優新艦艇退入海口阻擊日軍海軍沿江西進，封鎖江陰航道配合陸上友軍阻敵於上海，以此保衛我長江水上運輸線。特令‘通濟’號軍艦立刻和其他四十軍齡以上的老舊艦艇自沉封江。”
嚴壽華艦長聽到這個命令頓時感到五雷轟頂，驚愕了半天沒有說出話，要沉掉他的軍艦就如同挖了他的心肝一樣痛苦。
陳紹寬也悲痛不已，弱小的中國海軍只能這樣悽苦地“破釜沉舟”阻擊數十倍於己的強大敵軍。他緊緊抓住嚴艦長的雙手，沉痛道：“‘通濟’號是我軍海軍將才的搖籃，我們多少人都是邁過它才走上一艘艘戰艦的，今天我卻不得不要下令將它沉入江底，我和你一樣心如刀絞。老嚴，我們要相信將來，等日軍被驅逐出我們的國土，我們一定會像東北軍一樣重新建設起我們強大嶄新的海軍，你不要難過，千萬不要灰心！”
嚴艦長眼含熱淚，狠狠地點點頭。
28日傍晚，隨着陳紹寬一聲令下，被拆掉艦炮後的“通濟”號、“大同”號等8艘老式軍艦和30多艘被徵用的商船逐一沉入長江。
望着在夕陽餘暉中漸漸下沉的戰艦，嚴壽華等艦艇官兵雙眼涌出滾滾熱淚。
海軍一部分戰艦含恨沉沒了，江陰水道封鎖線初步形成。陳紹寬沒有停留，他立刻指揮中央艦隊警戒在封鎖線上。在這之後，爲了彌補江水衝擊而形成的空隙，南京政府爲了加固封鎖線，責成沿江的江蘇、浙江、安徽、湖北等地各省政府徵集大型民船200多艘，運送巨石4000多立方和碎石7000多擔，連同民船一起沉入長江以充填沉船空隙。被徵調的民工看着以此爲生的船隻連同石頭一起沉入長江，無不心痛的捶胸頓足、嚎啕大哭。
爲了構築江陰水道封鎖線，中國海軍和沿江百姓做出了巨大的犧牲和奉獻。弱小而不屈的中國海軍即將在就要打響的淞滬會戰戰場上響徹他們悲壯的怒吼聲。
海軍封江的報告和日軍行動的情報如雪片般不斷飛到張治中的面前，張治中真有點坐不住了，該行動了，再不行動就會失去有利戰機了！蔣委員長究竟在等什麼？難道他在這個時候還幻想能夠和日本和平解決？再等下去意圖就會暴露，攻擊行動的突然性就不復存在了！一直到29日，焦急萬分的張治中終於盼來了蔣介石的密電，命令部隊開進市區，準備於4月1日發動進攻。當天晚上，京滬線上的所有列車停止運客全部集中到無錫、蘇州等地運輸軍隊，數千軍民汽車也彙集江陰、常熟一帶向上海運兵。月光下，各地通往上海的交通幹線上煙塵滾滾，車輛飛馳。部署了進兵事項後，夜半時分，張治中親率司令部高級軍官離開蘇州留園進駐南翔的一個小村莊。
3月30日，上海市區的市民們如同往常一樣起牀洗漱。推門一看，市民們都又驚又喜，僅僅一夜功夫，上海街頭遍地都是中國軍隊。受夠了日軍欺凌的市民們看到自己的部隊紛紛奔走相告驚喜異常。張治中組織的進兵計劃確實無可挑剔，數萬大軍一夜之間就佔領上海市區的各個預定陣地，這是由於京滬警備司令部事先控制了每一列火車、汽車並嚴格精確地制定了各部的行進路線和時間。當天首批進入市區的精銳部隊第88師合第87師迅速完成了閘北火車站一帶以及北四路至楊樹浦一帶的進攻部署，炮兵第10團一部和炮兵第8團也在真如、大場進入陣地。、
當日，日本陸軍參謀本部做出了向上海派遣陸軍的重大決策，所派的部隊第一批爲第6師團和第16師團成爲“上海派遣軍”，由衫山元陸軍元帥指揮。
中日大戰的彎弓猶如滿月，觸之即發。
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