日軍並未因爲在呂宋島的局部失利就頓步不前，一月二十九日凌晨，日軍第六、第二十六師團攻佔了馬尼拉城。第四十八、一〇五師團攻陷了巴丹半島南端的科雷吉多爾島，取得了呂宋島會戰的勝利。
在一月下旬至二月上旬這段時間，日軍在太平洋各條戰線上繼續高歌猛進。
日軍海軍聯合艦隊第一和第二戰列艦隊、第九巡洋艦隊、第一和第三驅逐艦隊及第二航空母艦戰隊，在掩護日本陸軍第十六軍取得登陸瓦胡島作戰的勝利後，迅速南下，伺機尋找美國海軍殘餘艦隊決戰。
在海軍取得南太平洋的制海權後，新不列顛島攻略作戰即擺上了南方軍的作戰日程。
拉包爾位於新不列顛島東北部加澤爾半島頂端的布蘭什灣，上次歐戰結束前，這裡爲德屬新幾內亞首府，但由於德國戰敗，巴黎和約將該島劃歸澳大利亞管轄，成爲澳大利亞的新幾內亞省首府。
日軍第五十二師團，於一月十三日從關島出發，歷時九天，抵達新不列顛島的東側海面上。預定發起攻擊的日期是二十三日凌晨，那一天晚上，雲朵低垂，周圍一片黑暗，但不列顛島上“花吹山”活火山噴發的火焰，就像一座大燈塔，照亮四周，指示着登陸舟艇前進的方向。
零點剛過，分爲六隊的日軍，全部發動，向着拉包爾港撲去。總面積達三點七萬平方公里的不列顛島，駐防的澳洲軍兵力嚴重不足，很快便在日軍迅猛的攻勢下崩潰。
經過一切的搶灘登陸作戰，到第二天清晨，步兵第六十九聯隊的主力，已經攻進了拉包爾城內，以貝茲少將爲總督的澳洲軍殘餘一千七百多人，撤到了加澤爾半島的原始叢林中。俾斯麥羣島到所羅門羣島的幾十個島嶼中，最好的港灣——拉包爾港非常輕易地就落入了日軍掌握。
新不列顛島有日本四國島那麼大，澳洲軍逃入山中，期待本國援軍反攻。但是，第六十九聯隊窮追不捨，分散到森林中搜索澳軍。二月二日，連同貝茲少將在內的澳軍主力，被日軍前後包圍，只得黯然投降。
在拉包爾登陸作戰取得勝利的同時，日本海軍陸戰隊也在這時登陸該島的中部南側海岸史爾密，在此鋪設海軍航空基地，並佔領了旁邊新愛爾蘭島之要港卡維恩，將海軍航空兵所使用的陸基機場整理完成。
至此，美澳聯軍利用來防衛澳洲及反擊日本之第一線基地，完全地按照大本營制定的預定作戰計劃，落入了日軍所掌握。
新幾內亞島，美澳聯軍的抵抗也全面崩潰。
在珍珠港事變次日，日軍第十七、十八、二十八軍，共九個師團，外加三個方面軍直轄師團，跨過邊界線，向澳屬新幾內亞發起全面進攻。這其中，阿南惟幾中將統帥的第十八軍負責攻略中央山脈北部地區，將塞爾多、萊城等港口，納入控制；澤田茂中將統領的第十七軍、河邊正三中將所轄第二十八軍，則負責南部地區的攻略。
此時的新幾內亞島，森林遍佈，大部分地區均處於原始部落狀態，唯有少部分沿海港口城鎮，有一定的工商業基礎。連接這些部落及港口城鎮的，是一條條泥石公路。爲了確保澳大利亞的安全，美澳聯軍在託雷斯海峽以北的莫爾黑德、巴利莫城以及巴布亞灣北部的凱馬裡城部署有防禦力量。
有着充分準備的日軍，一路上勢如破竹，當地原住民積極爲日本軍隊提供協助，籍以對抗澳洲及美國的軍隊，並幫助日軍運送傷兵。短短的一個月時間，澳屬巴布亞大部分地區落入日軍之手，美澳聯軍被迫退守新幾內亞島東南部的莫爾茲比港。
莫爾斯比港是新幾內亞島第一大城市，背倚歐文.斯坦利山脈，兩面環水，一面是天然良港費爾法克斯灣，另一面是珊瑚叢生的大海。美軍在這裡有兩個機場，距離拉包爾港七百多公里，B17重轟炸機可以往復活動。日軍在太平洋戰爭取得節節勝利後，目前唯一能威脅拉包爾的美軍前出基地就是莫爾茲比港。
在一月二十三日攻取拉包爾的次日，日軍大本營即發佈命令，全力攻佔莫爾茲比港。
在日軍向澳屬新幾內島發起全面進攻的同時，日軍陸軍航空兵位於新幾內亞島馬老奇空軍基地的戰機，便對新幾內亞島南端的港口進行了偵查，並轟炸了部分美澳聯軍基地。
由於日軍控制了包括珊瑚海地區在內的南太平洋地區的制海權，海陸軍航空兵對新幾內亞島擁有完全的制空權，日本海陸軍實施了蛙跳作戰，頻繁出動艦隊，將南線的第十七軍、第二十八軍的部隊，分批運到莫爾茲比港附近。
二月十一日凌晨，日軍四個師團，從城市北面對莫爾茲比港進行了總攻。
十三日下午六點，經過六十多個小時的激戰，在付出三千多人傷亡的代價後，駐守港口的一萬一千多名美軍和澳軍殘兵，向日軍投降。
至此，新幾內亞島完全地落入了日軍的掌控
南華，新京。
情報部門得到日軍攻佔莫爾茲比港的消息時，已經是二月十四日上午，中國農曆正月初七，時值西方情人節。
在蔣介石夫婦滯留於新京的時間，南京政府發生了一件聳人聽聞的事件——國民黨二號人物、中政會主席汪精衛，在上海與國內外友人共度春節期間，突然不知去向。蔣介石擔心汪精衛有什麼陰謀詭計，於昨日乘坐南華方面派出的客機，匆匆趕回南京。
不知道是不是被蔣介石的誠意所感動，在此前幾日的會談中，麥克阿瑟在徵得美國國內同意後，答應把遠東軍及撤出來的菲律賓軍隊，悉數調往中國戰場，用於對日作戰。此次蔣介石夫婦回京，麥克阿瑟及美國遠東專員弗朗西斯.塞爾陪同前往，部隊則在喬納林.溫賴特、瓊斯、帕克等美軍將軍的帶領下，用一個月的時間完成兵力調動。
小南海，治政堂勤政樓，安毅的辦公室。
安毅衝着電話，大發脾氣：
“趙翔雲，我不是一再交代你，要注意汪精衛的一舉一動，發現情況不對，即刻予以擊斃嗎？現在出了這樣的事情，你怎麼說？”
電話另外一邊，了無聲息，過了許久，才傳來趙瑞低沉的聲音：“對不起，是我疏忽了，我請求組織上給予處分！”
“處分？”
安毅冷笑道：“處分能解決問題嗎？我敢說，汪精衛必定是逃到日本去了，國民政府的二號人物叛逃敵國，影響何等惡劣？你知不知道，國際輿論會如何炒作此事，嗯！？”
電話另外一邊，再次一片沉默。
安毅稍微穩定了一下情緒，放緩聲音，說道：“說說吧，到底是怎回事。”
“汪精衛出逃，其實早有徵兆，可是他是中政會主席，位高權重，我們根本沒有辦法限制他的行動。若是不教而誅，不僅我們第四廳會有麻煩，恐怕還會給主席您添亂子這一年來，第四廳工作開展比起以往更爲困難，中統、軍統和憲兵司令部，多方予以掣肘，原本這次我們已經對汪精衛在上海的寓所進行了監控，但卻被憲兵司令部的人給攪黃了”
趙瑞的聲音裡滿是疲憊，頓了一下，請求道：“主席，我想回新京述職，把事情當面向您說清楚，您看可好？”
想到趙瑞領導的第四廳，遭到蔣介石的排斥，工作開展艱難，安毅心中一軟，道：“好吧，我安排飛機接你回來！翔雲，剛纔我脾氣大了一點，我們多年的弟兄，希望你不要擱心裡去。”
趙瑞慚愧地說道：“哪兒能啊！是我的工作沒有做好”
沈鳳道走進房間，看到安毅正在通話，站到一旁沒有言語。
“翔雲，你千萬不要有心理包袱，汪精衛走了就走了，沒事兒！陽光大道不走，他偏去走獨木橋，將來有他後悔的時候！”安毅安慰完，最後道：“好了，我這邊有事情，就不多說了，等你回來再詳談！”
說完，便主動掛斷電話，擡頭看向老沈。
沈鳳道將一份電文交給安毅，隨後說：“新幾內亞會戰的結果出來了，不出意料，日軍大獲全勝這會兒總參謀部正在召集緊急開會，研討戰局，楊飛、鄧斌他們請你出席。”
安毅眼神一下子變得銳利起來。
仔細看完電報，沉吟一下，安毅點了點頭：“也好，雖然此前我們就判斷日軍攻佔新幾內亞島、新不列顛島和新愛爾蘭島後，會立即進攻澳大利亞，但從哪裡下嘴還存在疑問，正好開會商議一下。這一個多月來，美國不斷向澳大利亞增派兵力，想必接下去將是一場龍爭虎鬥。”
英國，倫敦。
城市北面米爾頓凱恩斯鎮隱藏在一片廢墟中的地下指揮中心的會議室裡，丘吉爾與外交大臣哈利法克斯勳爵、殖民地及自治領事務大臣艾登、國防協調大臣查特.菲爾德勳爵、陸軍大臣霍爾.貝利沙、空軍大臣金斯利.伍德、第一海務大臣達德利.龐德海軍上將正在閉門協商。
由於這段時間接連不斷的糟糕消息傳來，每一個人臉上都掛滿了憂慮。
查特.菲爾德勳爵道：“隨着莫爾茲比港的失陷，澳大利亞已經完全地裸露在了日軍的優勢兵力面前！如果我們不想辦法，這個對不列顛非常重要的大陸，將會落入日軍之手，同盟國勢力將再次遭到重創！”
丘吉爾苦笑道：“本土、直布羅陀、北非、中東，到處都需要兵力，哪裡還能抽調部隊去澳大利亞？況且，就算現在我們不顧一切，派出援兵，從南非繞好望角，穿越茫茫的印度洋到澳大利亞，沒有一個月時間根本做不到，到那時候戰局已經不知發生何等鉅變了。這個時候，我們不敢冒這個險啊！”
身爲陸軍最高官員，霍爾.貝利沙滿是無奈：
“隨着土耳其的倒戈，中東局勢已經迅速惡化，敘利亞重要城市哈馬、霍姆斯先後落入日土聯軍之手，拉塔基亞和特爾圖斯兩座地中海港口城市，也於日前被日土聯軍攻陷。黎巴嫩、外約旦和巴勒斯坦，危若累卵。二十多個師的德軍，正在通過土耳其的鐵路，快速地調往中東，不列顛已經到了生死存亡的危急關頭！”
“首相大人！”
外交大臣哈利法克斯勳爵突然道：
“這個時候，我們不能再猶豫了，我建議立即正面迴應南華方面的呼應，把不列顛博物館收藏的那些中國文物，全部歸還給中國人！美澳聯軍能否在澳大利亞擋住日軍的攻勢，存在巨大的疑問，一旦日本人佔領澳大利亞和新西蘭，他們大可以在德國的調停下，把竊據的中國領土歸還給中國，謀求中國人加入軸心國陣營，屆時，歐洲和亞洲連成一體，印度洋和太平洋成爲軸心國的內海，美國有可能會動搖！那時候，我們該何去何從？”
“這——”
丘吉爾猶豫了，過了好一會兒才說：“我擔心陛下會反對，畢竟那些文物，是不列顛輝煌過去的證明！”
殖民地及自治領事務大臣艾登道：“都到這個地步了，要那些沒用的玩意兒幹什麼？既不能吃，又不能拿來裝備部隊，反而需要花費大量人力物力進行保管。文物和古董只有在太平盛世纔有價值，如果不列顛都不存在了，收藏那些對我們還有意義嗎？”
“是的！”
哈利法克斯勳爵道：“美國總統羅斯福數次來電話，要求我們妥善處理好這件事情，絕對不能讓德國人佔得先機！羅斯福總統說，現在必須團結一切能夠團結的力量，一致應對軸心國家的挑戰纔是正理！總統先生準備在合適的時候，邀請南華國家主席安毅訪問美國，屆時尋找機會，尋求結盟，共同應對當前危局！這個時候，絕對不能觸怒中國人！”
丘吉爾長嘆一聲，站起來走到世界地圖前，看到昔日的日不落帝國，已經被擠壓到很小的範圍，終於下定決心：
“好吧，我這就去見喬治陛下，儘快把歸還文物一事確定下來！只要不列顛能夠獲得戰爭的勝利，一切都可以挽回，到時候我會讓中國人，把這些東西再乖乖地吐出來”