第二天，張飛在桃園之中設下祭壇，三人齊齊跪地焚香禱告天地，再拜而道，“劉備，關羽，張飛，雖然異姓，願結爲生死兄弟，齊心協力，共保社稷，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，皇天后土，實籤此心，背義忘恩，天地共戮！”誓罷，三人再拜而畢。
祭完天地，三人握手大笑。劉備道，“二位兄弟，現黃巾軍四處搶略殘害人民，從今日起我們就得招兵買馬，組建起一支軍隊，前去投靠皇甫嵩，去剿滅賊寇！”
關羽道，“大哥，我們聽你的，你說怎麼辦我們就怎麼辦。”
劉備道，“組建了軍隊，行軍打仗必須要有謀士、幕僚來出謀畫策，這樣簡先生來做我們的謀士，如何？”
張飛道，“我同意。”
幾個人商議已定，張飛便使人四處散佈消息，不幾天的工夫，前來報名參軍的人已達幾百餘人。張飛便令殺豬宰羊，大擺宴席，來招募鄉中勇士。
這些鄉勇平日裡在家以種地爲生，現在黃巾暴亂，洗劫了他們的村莊，毀壞了他們的家園，致使許多人無以爲生，張飛這一招募鄉勇，他們便紛紛前來報名。
劉備望着這些鄉勇頓時激情涌上，他高舉酒杯於席間對衆人高聲說道，“諸位兄弟們，今天我們兄弟三人，召集諸位兄弟們來，是爲了帶領大家到外面的世界去闖一闖，大家也都知道，現在黃巾反賊四處燒殺搶略，國無寧日民不聊生，各地英雄毫傑已紛紛起來與朝庭共同抗擊反賊，這夥反賊已經快完蛋了，我們要趁此良機去消滅他們，爲國立功，求得功名利祿才能不枉此一生。據探報，現在有一夥反賊又來侵犯我們涿州，大家說我們該怎麼辦？”
“殺敵立功！殺敵立功！”五百勇士羣情激昂，齊齊喊道。
“好，那我劉備就代表我們兄弟三人敬大家一杯，來，兄弟們，幹了！”劉備把一杯酒一飲而盡。
劉備、張飛、關羽在涿州招募兵勇的消息迅速傳開，不幾天的工夫共募得一千多士兵，這些士兵都是窮苦人出身，穿着不一，顏色各異，手裡的兵器也都是些農具，有扛大钁的、有拿鐵鍬的、還有拿扁旦的，集中操練之時劉備站在高處一看直咧嘴，這哪有兵樣啊，倒象是集中起來要去墾荒屯田似的，就差一條黃巾帶了，如果每人頭上再纏上一條黃巾，那就是標準的黃巾軍了。這樣可怎麼行，即是沒有統一的服裝，最起碼都得把農具扔了拿兵器吧，可上哪兒去找那麼多的兵器啊！張飛見劉備愁容滿面便問，劉備便說出了憂心之處，張飛也感到了爲難。張飛本來是有些家產的，可招募這多人加上購買糧食，那錢花的也差不多了，當前面臨的問題是：一沒槍械，二沒戰馬，兄弟三人正愁着，忽有人來報，說是有一隊商人趕着一羣馬正向村莊走來，劉備欣喜，忙帶關羽、張飛到莊外觀看。
果然前方有一隊商人帶着一羣馬向這走來，走在前面的二位騎着馬，後面有幾個人趕馬而行，等走近了，劉備不由欣喜起來，原來騎在馬上的那兩個人正是劉備的好友.中山商人蘇雙與張世平。此時蘇雙與張世平也看到了劉備，兩個人一起下了馬，劉備緊走幾步迎上前去，抓住他們二人的手道，“二位兄長怎麼來了？”張世平道，“我們從中山販馬到涿郡，路上遇到黃巾軍的搶掠，失去了幾十匹馬，到了涿郡聽聞賢弟在些招兵買馬抗擊黃巾軍，故我們二人商量後，決定將剩餘的這些馬匹全部獻給賢弟，另外，我們還要資助你五千兩白銀作爲行軍費用、一千斤鑌鐵打造兵器，你看怎麼樣？”劉備大喜道，“這實在太好了，二位大哥在上，請受小弟一拜。“劉備說罷深深地給二位施了一禮。張飛又命人殺豬宰羊，招待蘇雙和張世平。二人喝罷酒後便告辭離開了涿郡。
劉備命人開始用這些鑌鐵打造兵器，併購置戰馬，關羽打造了一把青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重八十二斤，一般壯漢能拿的動，但卻舞不動，而關羽拿在手裡卻如拿根柴棒，舞動起來呼呼有聲，銳不可擋。
張飛傾其錢財，又購買了許多糧草馬匹，不幾日，兵士武器都佩備齊全，劉備便率領這一千兵士來涿州見皇甫嵩。皇甫嵩聽聞劉備引一軍來投，大喜，親自迎出城門外。皇甫嵩和劉備早就認識，劉備在師從盧植時皇甫嵩經常和他在一起談論時事，皇甫嵩也非常看中這個年輕人，今見劉備來投十分高興，兩人見過禮后皇甫嵩便道，“前些日黃巾軍來犯被我和曹操擊退了，現曹操帶本部兵馬已回青州，涿州城內兵力薄弱，玄德來的正好啊。”
劉備道，“我等皆因黃巾軍作亂而召集兵勇準備抗擊他們，如若賊兵前來，我等願爲先鋒。”
皇甫嵩喜道，“好！有你們這支生力軍，我涿州城無憂矣。”
時值幽州刺史劉虞正在涿州城視察防務，皇甫嵩便將劉備等人引薦給刺史劉虞。劉備說起宗派，劉虞按輩份遂認劉備爲侄。
不過幾日，探報有黃巾賊將程志遠統兵五萬又來進犯涿州，太守劉焉命部將鄒靖引玄德等三人，統兵兩千，前去破敵。
劉備率兵而去，在大興山下與黃巾軍迎面相逢。
但見這黃巾軍都披散着頭髮，頭上纏着一塊黃巾，身穿各式衣服，手持刀槍劍戈。當下兩軍對對壘，劉備提馬出到陣前，揚鞭大罵，“爾等反賊，害國害民，我天朝大軍已至，還不早降，已免屍首分離！”
程志遠大怒，罵道，“匹夫安敢口出狂言，誰人敢出馬將這廝拿下！”
言畢，部將鄧茂挺槍出戰。
張飛的雙手早就發癢了，見鄧茂出戰，便提馬挺丈八蛇矛迎了上去，矛槍相踫，響亮聲中鄧茂的長槍被震飛，張飛復刺一槍，把鄧茂挑下馬去。
程志遠惱怒，拍馬舞刀直取張正。關羽縱馬迎上，手起一刀，將程志遠砍爲兩段。
劉備大喊一聲，三軍齊上，二千兵士無不以一當十，片刻間，便把這支黃巾軍馬殺得四處逃散。
劉備令人打掃戰場，收拾軍械，得勝而回。
張飛在馬上神氣十足，似乎還不過癮，對劉備道，“這些賊人真是太不經打了，就那員將和我戰了還不到三合就被我給挑了，太沒勁了！”
劉備道，“身逢亂世，羣雄並起，這纔剛剛開始，以後有的是仗打，有的是與你勢均力敵的英雄。”
張飛道，“那俺盼着能和我打成平手的對手早點來，戰他個三百回合，那才過癮。”
關羽在旁微笑不言。
劉備得勝而歸，劉虞大喜，親自出城門迎接，犒賞三軍。
劉虞道，“昔日聽聞盧植言賢侄之才能，某還將信將疑，今日賢侄與賊軍一戰，果然是不同凡響。”
劉備道，“叔父誇獎了。劉備不才，也多虧關張二位兄弟鼎力相助，才得大破敵軍，我這兩位兄弟皆武功蓋世，斬將殺敵無人能敵。”
“哦，”劉虞舉杯衝關、張二人道，“關將軍，張將軍，你們此戰的功勞我已記下，請多飲一杯。”
“謝過刺史大人。”關張二人道。
正飲酒間，忽東郡太守橋瑁急書而至，言道黃巾軍卜巳、張伯部五萬人馬攻打濮陽城，情況十分危機。
皇甫嵩即辭別劉虞引本部人馬兼劉備的人馬前去東郡平叛。
皇甫嵩領兵二萬先至東郡，在蒼亭與黃巾軍相遇。
皇甫嵩兵分三路，一路由傅燮帶領，攻左翼。一路由劉備帶領，攻右翼。自率一軍迎面突擊，三軍齊上，黃巾軍陣式大亂。
劉備引軍突入右翼，張飛揮矛衝殺，正遇黃巾軍將領樑仲寧，交馬只一合，便刺樑仲寧於馬下。
傅燮則生擒卜巳、張伯二將，黃巾軍見主將被擒，紛紛投降。這一仗，皇甫嵩殲敵萬餘，俘獲兩萬餘衆。
皇甫嵩打掃完戰場，欲要進濮陽城，忽見一快騎飛馬而至，來到皇甫嵩面前滾鞍下馬，單膝跪地雙手呈上一封書信：報！皇甫嵩將軍，黃巾賊首張樑、張寶正率大軍攻打青州，青州即將被攻陷，青州太守龔景請求救援！”
皇甫嵩接信一看，大驚，對信使道，“你且返回，我們馬上進軍！”
信使走後，皇甫嵩對劉備道，“玄德，救兵如救火，你先率本部軍馬前行，我處理一下這裡的事務後隨後便到。”
“遵令！”劉備轉身衝將士們道，“上馬，火速趕往青州！”
東郡離青州有幾百里路，劉備率軍晝夜趕程，日行三百里，不三日便到達青州地界。
當他們接近青州的時候，遠遠看到青州城外濃煙滾滾，黃巾軍正在架雲梯奮力攻城，青州城危在旦夕。
劉備拔出寶劍，命令道，“鄒將軍率本部人馬從左側殺進，我等率部從右側出擊，一鼓作氣，殺散賊兵，兄弟們，給我衝啊！”
張樑張寶正全力攻城，不想背後有兩支生力軍殺來，頓時方陣大亂，城內龔景見狀打開城門，率軍民出城助戰，敵兵大敗，傷亡殘重，張樑、張寶拼命突圍而走。
二人正奔跑間，忽見一彪兵馬當頭攔住去路，爲首一將乃曹操也。
張樑張寶不敢戀戰，奪路而走。劉備引軍從後面追趕，曹操見劉備這支軍隊都是農民着裝，還以爲是黃巾餘部便率軍將劉備給攔住了，曹洪一馬當先，揮刀直取劉備，張飛見狀，也不搭話挺矛便與曹洪戰在了一起。
劉備見有一支漢軍隊伍攔住了自己便大喊道，“打錯人了！打錯人了！我們不是黃巾軍是自己人！看到了沒有，我們頭上沒有黃巾！”
曹操這才恍然，忙把軍隊約束住。曹洪與張飛戰了十幾回合正酣鬥間聽曹操叫停忙帶馬跑回本陣。
曹操提馬上前衝劉備抱拳道，“實在對不起，方纔還以爲你們是一支黃巾軍隊伍，抱歉，抱歉。”
劉備於馬上回禮道，“沒關係，請問將軍尊姓大名？”
曹操道，“在下曹操，官拜騎都尉，請問將軍尊姓大名？”
劉備道，“在下劉備字玄德，中山靖王之後、中郎將皇甫嵩麾下大將。”
“哦，你是中山靖王之後？”
“正是，北中郎將盧植還是我的老師。”
“真的？”
“千真萬確。”
“哎呀不簡單啊，失敬失敬。”曹操不由對劉備產生一種敬意。
劉備笑道，“我聞我恩師盧植被朝庭拜爲北中郎將，便組織了一支義軍，打算去投奔我恩師，不想黃巾軍又來犯涿州，這才投到皇甫嵩老將軍手下來剿殺黃巾軍。”
曹操衝劉備又抱抱拳道，“劉將軍真乃一英雄也，在下佩服，佩服。”
劉備笑道，“不敢，不敢，在下久聞曹將軍大名，曹將軍在任洛陽北部尉時棒殺過蹇礫的叔父，全國響名，令人敬仰，今日一見真是幸會，幸會啊。”
“哈哈哈哈，”曹操仰面笑道，“那都是陳年往事，不提也罷，劉將軍，現張樑、張寶殘敗而走，我想張樑、張寶定是去廣宗去依附張角，劉將軍可與我前去廣宗助陣、剿滅黃巾軍如何？”
劉備抱拳道，“我恩師盧植現正在廣宗剿殺叛賊，曹將軍，在下先行一步，我們廣宗見。”
劉備說完拔轉馬頭率軍走了。
曹操看着他的背影，直到消失在一片樹林之後，這纔對身邊的陳宮道，“真是看不出此人竟然是盧植的學生，他一布衣出身，卻能召集起這一兩千人的隊伍，可見其非等閒之輩，了不起。”
陳宮道，“我觀劉備也不同凡響，不過時勢造化人，以後他未必能成什麼氣候。”
曹操點點頭，“你日後要去查查他的底細，知彼知己者才能在處事間遊刃有餘。”
“是，明公。”
曹操拔轉馬頭率隊往青州城而去。
陳宮提馬趕上，問道，“明公不是約好劉備去廣宗平定賊兵的嗎？”
曹操不回頭地道，“我們先回青州城休整幾日，讓將士們也歇歇，這段日子他們也太疲憊了。”