當日軍的轟炸機全來到新二師渡河地段的時候，南岸空曠的河灘上已經沒有了軍隊的身影，只有幾隻烏鴉在死屍上面跳來跳去，不時發出呱呱的聲音。偵察機緊急出動，在蒼茫的羣山當中軍隊的蹤跡，希望能夠爲地面部隊找到目標。然而，連續出動十幾個架次卻全部無功而返，儘管飛機都儘量低飛，但是茂密的樹林和險峻的地形使飛行員無法發現目標。軍隊也許已經向遠方轉移，同時也可能就躲在不遠處的裡面虎視眈眈地監視自己的一舉一動。
對於部隊的下一步行動目標，日軍的三個師團長莫衷一是，都有自己的看法，最後只好向岡村寧次報告，讓他來裁決。
岡村寧次正面對着一個難以收拾的局面：第九師團被十九路軍重創，潰散的士兵居然比戰死的還多，加起來已經超過半數，基本喪失了戰鬥力，必須立即補充休整；第三師團和第27師團行動遲緩，讓十九路軍從容逃遁，並且和對方的距離越來越遠；第101、106和第26師團雖然付出了很大的代價還是失去了新二師的蹤跡。非但計劃中三路大軍合圍的目的沒有達到，反而損兵折將，使他不知道如何向大本營交待。
根據偵察部門最後傳過來的情報和岡村寧次自己的推測，他認爲十九路軍要麼繼續向南運動，以擺脫皇軍的追擊，要麼從鄱陽湖以南地區向西進發，與第九戰區的其他部隊匯合。如果是第一種情況，繼續追擊的話非常危險，因爲距離對方的根據地越來越近，另外也偏離了大本營的主要作戰目標，如果是第二種情況，只要第11軍攻克湖口，佔領九江，就能夠逼軍隊的主力現身，再聚而殲之！
考慮再三之後，岡村寧次命令部隊放棄追擊十九路軍，會師馬當，然後集中兵力攻擊湖口要塞，繼續執行大本營制訂的武漢會戰計劃。
然而，出乎岡村寧次預料的是，孫百里率領的主力部隊在景德鎮與新二師會師以後，並沒有繼續南下，而是停了下來，虎視眈眈地窺視着馬當、安慶等地。岡村寧次只好在彭澤地區配置兩個師團防禦十九路軍，把其餘的部隊全部投入攻擊湖口要塞。
就在日軍第11軍在十九路軍的頑強阻擊下舉步維艱的時候，江北第二軍在江北的行動也陷入進退維谷的境地！
長江以北國軍屬於第五戰區司令長官部指揮，由於李宗仁抱病在身，就由白崇禧代理司令長官。白崇禧上任伊始就將精銳之師徐源泉的第26集團軍調到合肥以西，背靠大別山東麓以作持久戰。其他部隊則配置於大別山西北麓，和大別山南面的長江沿線。白崇禧給本戰區部隊確定的戰略方針是：在大別山南北兩面險要地區阻敵竄入，或誘敵於對我有利的地帶，加以殲滅，以確保長江北岸。
同時，爲了便於指揮，白崇禧將第五戰區部隊劃分爲三個作戰兵團：左兵團：指揮官孫連仲。負責大別山西北麓方面；右兵團：指揮官李品仙。負責大別山南面，利用長江北岸港灣錯雜的有利地形，相機殲敵；中央兵團：指揮官廖磊。主力部隊隱蔽在大別山腹地，另外以部分兵力守在大別山東面險要隘口，阻止日軍進山。
8月初，駐紮在合肥的日軍第二軍的四個師團，分兩路沿大別山北麓進攻，企圖從信陽地區南下，從北面包圍武漢。
第五戰區左兵團孫連仲，指揮第2集團軍所轄第30軍、第42軍和宋希廉的第71軍，在霍山至商城沙窩一線阻敵。同時，胡宗南第17軍團和川軍第22集團軍、張自忠第27軍團，在信陽以東迎戰日軍。
日軍第13師團，在師團長獲洲立兵中將指揮下，向第五戰區左兵團前衛陣地富金山進攻。
富金山靠近豫皖邊界處的葉家集，山如扇形之雄立於公路南側。第71軍軍長宋希濂中將指揮所部第36師和第88師，在山上構築陣地，對西進之敵，如同魚骨卡喉。因此，敵軍不惜一切代價猛攻山頭陣地。
然而，在軍隊的頑強阻擊下，整整十天，日軍在富金山前未能前進一步。敵人攻不動正面陣地，就派第10師團一部前來增援。該敵利用夜間出動，向富金山則後迂迴，企圖打掉宋希濂的指揮部，並切斷守軍
補給線。
可是，敵人的行動卻被當地農民發現，立即趕來向第88師報告。該師鍾師長當機立斷，令第528團在老鄉的帶領下，在敵必經之路的險要隘口設伏。敵人鑽進伏擊地區，突遭打擊，當即死傷三百多人，餘衆拼死突圍，狼狽逃回。
日軍第13師團是日本陸軍十七個常備甲種師團之一，是侵華日軍中最精銳的主力之一，現在卻在富金山前棄屍盈野，裹足不前。最後連師團長獲洲立兵中將在向第2軍司令官報告的時候都承認自己對富金山上的軍隊束手無策。
經過數次補充兵力之後，第13師團重新恢復了攻勢，而宋希濂的部隊經過長時間的戰場消耗，傷亡很大，急需補充，最後不得不主動撤出陣地，日軍這才得以繼續前進。
日軍第13、第16師團和懶谷支隊，通過富金山地區，西進會攻商城。孫連仲將左兵團三個軍全部部署在沙窩、小界嶺一帶，與敵決戰。左兵團以左、右兩翼擺開陣勢迎敵，第30軍和第42軍爲右翼，第71軍負責左翼。日軍第13師團等部在飛機、重炮和坦克的掩護下，向右翼部隊進攻。孫連仲第2集團軍將士發揚臺兒莊的決戰精神、浴血奮戰，屢次打退敵人進攻，雖然日軍在沙窩陣前屍積如山，可是始終無法突破守軍陣地。
軍隊的出色表現震驚了世界也使日軍統帥部感到出乎預料，急忙從東北抽調關東軍第四師團增援岡村寧次的第11軍，力求打破僵局。
由於日本第三艦隊的艦艇被海軍部佈下的水雷所阻擋，無法前進，所以只好由陸軍擔任前鋒，向湖口要塞進攻。
日軍首先出動數十架戰鬥轟炸機，對湖口要塞和周圍的陣地進行狂轟濫炸，由於空軍有限的力量已經全部在武漢上空的空戰中消耗一空，敵人的轟炸機就肆無忌憚地轟炸掃射。經過幾天的猛烈空襲之後，軍隊的陣地已經全部變成一片焦土，幾公里外都可以聞到強烈的焦湖味道，要塞炮和堅固的掩體在長時間的飽和攻擊之下也被摧毀殆盡，負責拱衛要塞的陸軍部隊失去了炮火的支援。
關東軍第四師團隨即投入一個步兵聯隊的兵力全線突擊，與守衛要塞的川軍第43軍第26師展開激戰。
川軍儘管裝備很差，但是決死抗戰的意志絲毫不比任何軍隊差，他們憑藉血肉之軀硬是把日軍堵在要塞外圍兩天之久，無論敵人的火力如何兇猛，士兵如何兇殘，始終不退卻一步。最後，要塞的炮兵全部抓起步、衝鋒等輕武器，與川軍一起，打退日軍的兇狂進攻。陣地前沿，日軍遺屍遍地，守軍也同樣傷亡慘重，血染炮臺。
日軍久攻不下，只好派出轟炸機和重炮輪番攻擊，然後再次出動步兵突擊。此時，炮臺將士和第26師已經傷亡殆盡，倖存下來的官兵，包括輕重傷員在內，全部緊握鋼，在硝煙與烈火中與日軍搏鬥。
8月15日，湖口要塞陣地上的炮聲終於停息了下來，等濃濃的硝煙逐漸散去之後，已經看不到任何工事的影子，在滿目瘡痍的焦土上，橫亙着遍地的屍體。數百名日軍歡呼着衝上要塞，把血紅的膏藥旗掛在陣地的最高處。
湖口要塞失守之後，上游的九江已經無險可守，長江門戶大開，日軍第三艦隊一邊掃雷，一邊溯江而上，在陸軍的配合下仰攻九江。
九江的軍隊在激戰三天之後，主動撤離陣地，向南潯路撤退，日軍隨即佔領九江。
鑑於日軍海軍力量的強大，國民大本營放棄了繼續依託江防要塞工事阻敵前進的策略，把主力部隊調集到廬山地區集結，深刻威脅着日軍長江航線的安全，迫使第11軍主力向南昌攻擊前進，保障側翼的安全。
此時，第十九集團軍已經在景德鎮休整了十來天，爲了配合戰區司令長官部的行動，孫百里命令已經在福州整補完畢的暫一師、暫27師和新四師火速增援，同時要求他們隨軍攜帶兩百枚水雷，用於對付日軍的第三艦隊。
這三個新銳師不但裝備了防彈衣和半自動步，還首次列裝了榴彈，堪稱武器精良，全軍上下士氣高昂，在福州誓師之後，攜帶大批輜重向江西進發，要讓日軍嚐嚐厲害。