阿雲一身男兒打扮揹着太乙劍，和同樣是男兒打扮的奢香來到永寧、烏撒、水西三方交界的二龍山。
二龍山地勢險峻易守難攻，土匪猖獗。之前元廷曾多次派官軍到二龍山剿匪，都被二龍山的土匪各個擊破了。
說起二龍山的土匪，還要從元朝末年說起。元朝末年天下大亂，羣雄四起，二龍山被田橫帶領的一股漢人佔領，並趁天下大亂之際發展壯大。
田橫本名田小七，認識幾個字，後來讀了幾本關於楚漢戰爭的書，喜歡楚漢戰爭時期的齊國人田橫，所以改名田橫。
雖然現在洪武帝掃除羣雄，推翻暴元建立大明，但西南地區此時還不是大明疆土，加上二龍山地形複雜，又是永寧、水西、烏撒交界之地不便管理，所以二龍山這個“三不管之地”就被田橫爲首的土匪長期佔據。
奢香和阿雲多日趕路又累又餓，想找個地方歇歇腳吃些東西，可四下望去除了樹還是樹，只看見二龍山北側，屬於永寧的地界上有幾間茅屋。
奢香和阿雲走到茅草屋跟前，發現這是一個簡單的院子，院子前邊是一塊開闊地，院子裡擺着一把桌子和幾把椅子，院子後面有塊平地，種着一些蔬菜和果樹。
院子裡還住着三個漢人，一個劈柴的老頭兒，一個晾曬衣服的老婆兒，和一個看上去不太正常的女兒。
劈柴的老頭兒看到了女扮男裝的奢香和阿雲：“兩位後生你們找誰呀？”
老婆兒和女兒看向奢香。
奢香道：“老人家我們能向您討碗水喝嗎？”
老人家看看奢香：“你們是幹什麼的？”
“我們是辦藥的商人。”
老人家看看奢香和阿雲後邊，沒再多問就讓奢香和阿雲進來了。
“謝謝！”奢香和阿雲跟在老人家後面不停致謝。
老人家大喊：“老婆子，給這倆後生舀兩碗水！”
老人家把奢香和阿雲讓到椅子上坐下，從老婆子手裡接過兩碗水遞給奢香和阿雲。
奢香喝了口水看看坐在椅子上的老人家：“老人家您是漢人吧？”
“後生好眼力，小老兒是漢人。”
“那您怎麼會在這裡？”奢香問。
老人家嘆了口氣：“小老兒姓李，祖祖輩輩都生活在四川，因爲老家遭了災，人都餓死了，爲了活命小老兒帶着一家老小，一路要飯纔到了這裡。”
奢香看看周圍：“您家就三口兒人嗎？”
“原本四口兒現在是三口兒了。”
說着說着旁邊的老婆兒低聲哭了。
女兒拿着一個蘋果嘟囔着：“給小二留着，給小二留着！”
奢香知道出事了，便輕聲問：“老人家出什麼事了？”
老人家變得有些憤怒，說話的聲音越來越高：“沒事！沒事！”
奢香見老人家不願意說，就不再追問了。
奢香和阿雲喝完水，辭別李老漢繼續趕路，臨分別時李老漢告訴奢香，前面是二龍山，是土匪經常出沒的地方，要她小心趕路。
劇烈的山風吹動着陰雲將太陽遮住，伴着烏鴉的叫聲厄運漸漸來臨。
毫不知情的奢香和阿雲，踏進了土匪的“埋伏圈”。土匪從林子四周衝出，將奢香與阿雲圍在覈心。
土匪中有個叫刀疤臉的，誰也不知道刀疤臉姓什麼叫什麼，因爲他左臉上，有個刀疤所以就叫他刀疤臉，他恐嚇奢香要想活命必須留下買路錢。
奢香見他們面黃肌瘦，衣衫破爛不堪，臉上髒兮兮的，斷定他們絕不是土匪，這裡面肯定有隱情。
阿雲要出手對付他們，被奢香攔住了。
奢香掏出裝在包袱中的銀兩，對衆人作揖道：“各位好漢，我們是過路的商人，不想惹麻煩，這些銀兩你們拿去，請高擡貴手放了我們吧！”
刀疤臉接過奢香手裡的包袱，看了看包袱裡的銀兩得意地大笑起來。
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此時又衝出來十幾個壯漢子，只見其中的四個壯漢子，用特製的長椅，擡着一個看上去病怏怏的男人。
四個漢子放下病怏怏的男人，其餘人也聚到病怏怏的男人跟前。
病怏怏的男人依然躺在特製的長椅上，看看奢香，咳嗽幾聲虛弱的說：“到了這兒還想活着離開，妄想？”
之後病怏怏的男人下令殺了奢香與阿雲。
病怏怏的男人下過令後，除了擡“椅子”的四個漢子不動，其餘人一起朝奢香和阿雲殺來，把他們圍得水泄不通。
還好阿雲手疾眼快，每一招都不落空，幾十招下來，制服了所有人。病怏怏的男人，見阿雲不好對付，就讓四個壯漢子擡着他逃了，其餘人也落荒而逃，只剩下刀疤臉被阿雲抓了。阿雲擡起手要取刀疤臉性命，刀疤臉嚇得跪下來連連求饒！
奢香示意阿雲住手，對刀疤臉說道 ：“放了你也行，不過你要告訴我，你們到底是幹什麼的？”
“我說，我說……”