話說孔明得了神兵，問馬鈞曰：“此弩與此刀何名？”均曰：“此弩乃丞相所做，均只是改了些微，不足掛齒，還是名諸葛連弩。此刀無名，乃吾在陌上所造，便名陌刀。連弩有一千支，然陌刀需精鐵甚多，吾傾盡所有，眼前也只打造了二百把。”孔明頷首，令再傳張苞前來，令關興選二百力大軍士，教習陌刀刀法。張苞領一千軍練習連弩。二人領命而去。
話說匈奴單于劉豹率軍二十萬，由魏軍帶進長城，渡了黃河，一路向長安殺來，沿路燒殺搶掠，無惡不作，百姓爲之魚肉，生靈爲之塗炭。百姓流離失所，皆對魏主有怨念。百姓聞匈奴來，皆拖家帶口，扶老攜幼，向長安城逃來。這日長安城下聚集了數萬百姓，皆求拜於地，請乞開城。城上守軍望見遠處塵頭大起，匈奴兵不刻將到，均不敢開城，有人報於後主。劉禪聞得匈奴軍至，驚得手足無措，連叫莫要開城。孔明出班奏曰：“昔日先帝曾攜民十萬過江，雖有曹賊虎狼之師在後，陷陛下於亂軍之中，然不棄一民於途。是以天下萬民歸心，始有今日之漢室。故民乃社稷之本，不可不救也。”禪曰：“若匈奴趁亂搶城，我等皆爲齏粉也。”孔明曰：“臣自派軍劫擊匈奴，可令百姓趁機進城。”禪然之。孔明遂令姜維領五千人馬，出西門迎擊匈奴，令開北城門，百姓一擁而入。
姜維率軍迎戰，眼見匈奴大軍鋪天蓋地，洶涌而至，維令軍士排成鋒矢陣，自爲鋒頭，衝鋒在前。匈奴萬箭齊發，漢軍多有中箭墜馬者。維以槍撥打箭矢，箭皆不能及身。匈奴有將舉刀來戰姜維，被維一槍刺死。維直殺入匈奴陣中，槍起處，匈奴紛紛落馬，漢軍士氣大振，尾隨殺入，匈奴大亂，姜維殺透重圍，回首不見部卒，復又挺槍殺入，直往人多處殺去。漢軍被圍，左衝右突不能突圍，中刀中箭者數百人。突見匈奴大亂，維殺入，帶領漢軍殺出重圍。匈奴隨後追趕，維彎弓搭箭，弓弦響處，爲首者紛紛落馬，維發十箭，十人落馬，匈奴遂不敢追，維殿後，漢軍緩緩入城。維清點人馬，折一千二百人。遂交令，孔明嘉獎之。
匈奴受挫，於長安城下紮下營寨，討敵罵陣。孔明令閉門不出，匈奴每日搜尋長安附近城池，孔明早令諸城嚴加防守，匈奴一無所獲，日漸疲累，軍容散亂。孔明見時機已到，令關興張苞整軍出城。關張二將各領三千人馬，列陣出城。匈奴欺漢軍人少，爭先恐後衝上。五十步外，匈奴紛紛放箭，漫天箭雨，紛紛灑下。關興令軍士舉藤牌護身，箭矢皆不能入。眼見匈奴騎兵衝到陣前，關興令變陣，藤牌軍後撤，二百步軍提陌刀上前，一字排開。興大喝一聲：“橫斬！”陌刀軍齊揮刀，只見陌刀到處，匈奴人馬皆爲之斷，一時人頭馬首，滾落滿地。匈奴大驚，停馬欲退，然人數衆多，後隊涌上，亂做一團。關興帶軍衝上，提刀大喝：“斜斬！”二百陌刀皆自下而上揮過，匈奴覆被砍倒一片。匈奴欲待後撤，然被後隊匈奴擋住，前隊驚慌無措。只見漢軍緊隨關興，如牆而進，刀起處，匈奴人馬皆碎。匈奴軍大駭，催馬奔逃。單于劉豹忙令匈奴騎兵兩翼兜上，衝突漢軍側翼。
眼見匈奴騎兵衝到，張苞斷喝一聲，衆軍取連弩在手，弩箭齊發，匈奴軍連人帶馬射死不知其數。陌刀軍復又迎上，匈奴大亂，四散奔逃，漢軍隨後追趕，箭射刀斬，殺得匈奴入地無門。匈奴相互踐踏，死者不計其數，連敗一百里，關興張苞才收軍回城。這一戰，殺得匈奴喪膽，衆軍聞漢軍之名皆戰慄不已。
單于劉豹見勢不妙，欲待北歸，然到了黃河渡口，卻見渡口已被漢軍佔了，一員小將挺槍立馬，正是姜維。維大叫匈奴早降。匈奴皆喪膽，不敢與戰。劉豹無奈，只得上前口稱願降。維令匈奴部署皆繳械，屯於此處，自帶劉豹來見後主。劉禪見擒了單于，欲斬之。孔明忙出班曰：“今匈奴願降，不可再開殺戮。”後主方免。豹拜服於地，口稱願降，願帶兵北歸，從此永不南侵。孔明曰：“縱使汝不食言，難保汝子孫無南侵之心。漢匈征戰數百年，皆因匈奴居於苦寒之地，五穀難生，不搶掠無以活也。顧吾皇準汝全族內附，散於雍州，益州，教汝族耕種桑蠶之法，使汝一族，再無凍餓之苦。”豹大喜，連連叩首，口稱願舉族內附，願獻王子劉淵至長安爲質。孔明遂令豹獨自回匈奴召集族人內附，黃河邊匈奴兵皆去雍州，有人安排接引。後匈奴果然內附，數百年北患終於消弭，此乃後話。
話說那鮮卑，羯，氐三族，在潼關下聞得匈奴舉族內附，三族商議良久，見漢軍勢大，鮮卑族亦有內附之意。羯、氐二族欲回北地。三族長商議已定，次日設下埋伏，請戴陵進帳商議軍情，戴陵不查，獨身前往，被斬於帳前。鮮卑族長拓跋力微將戴陵首級送上潼關。魏延大喜，馬謖傳書孔明，備說詳情。孔明準鮮卑內附，放羯、氐兩族北歸。
魏主曹魏聽聞五族皆降，忙召文武問計。長史劉曄保曹休爲大司馬，郭淮爲輔，率軍十萬守住函谷關，以防漢軍東進，一面星夜報之司馬懿。
且說司馬懿屯兵合肥和東吳對峙，時陸遜病重，軍中大小事務，皆交於諸葛恪指揮調度。恪用兵有方，與司馬懿僵持不下。懿自接了曹叡詔書，心中焦慮，只想早日敗了東吳，可回師攻蜀也。傳司馬師、張郃、王昶、胡遵到帳中計議曰：“東吳最緊要處，惟東興郡也。今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後面攻擊，諸公須要仔細。”遂令王昶、胡遵各引一萬兵，列在左右：“且勿進發；待取了東興郡，那時一齊進兵。”昶、遵二人受令而去。昭又令張郃爲先鋒，總領三路兵前去：“先搭浮橋，取東興大堤；若奪得左右二城，便是大功。”郃領兵來搭浮橋。
卻說諸葛恪，聽知魏兵三路而來，聚衆商議。平北將軍丁奉曰：“東興乃東吳緊要處所，若有失，則南郡、武昌危矣。”恪曰：“此論正合吾意。公可就引三千水兵從江中去，吾隨後接應。但聽連珠炮響，一齊進兵。吾自引大兵後至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十隻船，望東興而來。
卻說張郃渡過浮橋，屯軍於堤上，攻打二城。此二城高峻堅固，急切攻打不下。守將見魏兵勢大，不敢出戰，死守城池。張郃在徐塘下寨。時值嚴寒，天降大雪，郃與衆將設席高會。不想丁奉率軍來到，將船一字兒拋在水上，乃謂部將曰：“大丈夫立功名，取富貴，正在今日！”遂令衆軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀。忽然連珠炮響了三聲，丁奉扯刀當先，一躍上岸。衆軍皆拔短刀，隨奉上岸，砍入魏寨，魏兵措手不及。被砍翻無數。三千吳兵，在魏寨中左衝右突。張郃提搶戰住丁奉。魏兵慌亂，齊奔上浮橋，浮橋已斷，大半落水而死；殺倒在雪地者，不知其數。郃見勢不妙，殺條血路走了，然車仗馬匹軍器，皆被吳兵所獲。王昶、胡遵聽知東興兵敗，亦勒兵而退。卻說諸葛恪引兵至東興，收兵賞勞了畢，乃聚諸將曰：“魏軍兵敗，我軍正應乘勢進取中原。”整頓人馬，欲待北討。
卻說張郃敗回請罪，司馬懿不罪張郃，召司馬師來，三人計議良久，曰欲取江東，必先除諸葛恪也。次日，江東有謠言，傳諸葛恪勾結叔父諸葛亮，欲獻荊州與蜀。孫權聞之，本不信，然宗室孫峻素與恪不睦，數次進言，說諸葛恪不可用。權亦疑之，遂令內侍傳旨，令恪即刻交出兵權，自回建業議事。恪聞之，知吳皇信了謠言，心實憤恨，欲待舉兵坐反，然軍中尚有陸遜丁奉等老臣，並無把握。只得隻身逃走，待得內侍來，已不見了恪之蹤影。孫權大怒，以爲恪果真投蜀背反，遂將恪全家斬於市。諸葛恪既走，軍中無主，陸遜病勢沉重，丁奉只得收兵，退回長江南岸防守。
卻說李嚴自在涪城大敗陸遜，於峽口仔細防守，這日忽報有人來見。嚴見之，來人拜於地，自稱諸葛亮之侄諸葛恪也，因吳皇孫權中了反間計，殺其全家，特來投蜀報仇。嚴憶及前番中周魴之苦肉計，不敢輕信。命子李豐護送恪去長安見孔明。
正是：碧眼難識忠臣面 致令荊州起風雲
欲知後事如何，且聽下回分解