話說郭淮大軍敗出潼關，正行軍間，忽見對面一隻軍馬，大旗上書司馬二字，正是司馬懿率軍來援。二人相見，淮將曹真身亡，大營被劫之事詳細告之，與司馬懿正計議間，忽報張郃率兵敗來。淮大驚，忙召郃來問，郃曰中了漢軍之計，失了潼關。淮大怒，欲斬張郃，被司馬懿告免。懿令郭淮先回洛陽修整，自令張郃爲先鋒，領軍再去奪潼關。魏主曹叡聞曹真死，不勝感傷，令厚葬之，命郭淮於洛陽修整，即下詔催司馬懿出戰，令其奪回潼關，恢復長安。
且說孔明在長安安頓了後主君臣，有探馬來報，司馬懿兵臨潼關。孔明即可傳令魏延爲潼關主將，馬謖爲軍師，堅守潼關，不可出戰。
話說司馬懿催軍前行，次日到了潼關之下，令張郃討敵罵陣。魏延與馬謖商量，謖曰：“丞相令我二人不可出戰，死守潼關，潼關北臨黃河，南靠秦嶺，以此天險，司馬懿縱有百萬大軍亦無能爲也。時日一久，必然退卻。”魏延然之，遂不出陣。張郃罵了數日，只不見漢軍出戰，回報司馬懿。懿便令攻關，士卒架起雲梯攻上，漢軍以滾木礌石迎擊，潼關艱險，魏卒施展不開，損傷無數。懿以霹靂車投石攻關，馬謖以馬鈞所改牀弩迎之，霹靂車多被擊毀。懿無可奈何，遂退兵十里安營紮寨。
如此一月有餘，司馬懿機關用盡，只是奈何不得潼關。魏主催戰之書不絕，懿萬分煩惱，在大帳中苦思計策。這日，懿正自煩惱，忽司馬師來報有人求見，懿令召入，只見來人高鼻深目，不似中原人物。來人施禮曰：“吾乃匈奴使者，特領單于劉豹之命，欲相助大司馬共擊蜀漢。”懿聞之，躊躇未決。
原來匈奴王劉豹，乃南匈奴單于於夫羅之子。豹自幼慕中華文化，因其母家爲漢朝通婚之公主，遂改姓劉，自稱漢室宗親，一心只想入主中原。近日探得曹魏連敗，蜀漢已佔了長安。遂命使者來說曹魏。
司馬懿思忖良久，左右權衡，思蜀漢勢大，非己所能抗，遂修書一封，使司馬師親領使者去洛陽見魏主定奪。曹叡拆封視之。其書曰：“臣常聞，攘外必先安內也。今西蜀入寇，心腹之患也，必先除之。臣聞塞外有匈奴，鮮卑，羯，氐，羌五胡，皆爲戰力兇悍之輩，爲可用之兵。此等外患不足慮，暫借其力共擊諸葛。待滅了西蜀，臣自提一軍，掃平漠北，再圖江東，則天下可定也。”曹叡看罷，良久不語，傳侍中辛毗，太中大夫劉曄入見。二人行禮畢，叡持書問之，二人皆曰不可，此舉引狼入室，後患無窮也。二人走後，叡猶豫不決，忽內侍報武衛將軍曹爽覲見。曹叡宣進，爽放生大哭，言誓死爲父曹真報仇。爽曰：“聞有匈奴使者在京，求陛下即刻聯盟匈奴，共擊蜀漢，臣願領一軍與外族引路，必取諸葛亮首級。”叡尚自猶疑，爽再三哀求，叡只得應允，召匈奴使者前來，許以會盟，令曹爽爲接應，放匈奴入華去取長安。鮮卑，羯，氐族自幷州入華，羌族自涼州襲隴右諸郡，五胡共擊蜀漢。
話說諸葛亮自看了天書，知己最終因操勞病逝，故曾自趙雲處習得煉體之術，但有空閒，便自修習，如此年餘，自覺身強體健，日食鬥米，肉數斤，終日精神奕奕。這日探馬急報，匈奴鮮卑羯氐羌五族由魏軍帶領入華，皆有來敵之意。孔明忙報與告知後主劉禪，禪大驚，急召衆臣上朝議事。
尚書令董允出班奏曰：“臣聞五胡來犯，其勢洶洶，陛下宜避其鋒芒，回成都暫避。胡人長於騎射，短於山戰，我軍只需放棄長安，緊守漢中，胡人必不能入，久之則必回攻曹魏也。陛下只需在蜀中坐收漁人之利，即可看魏胡相戕耳。數年之後，待其兩敗俱傷，我軍再出蜀中，必可犁庭掃穴，一統天下也！”劉禪大喜，連曰：“好計！”便欲回蜀。孔明出班奏曰：“萬萬不可，五胡久居塞外，皆兇悍擅殺，輕民如草之輩。若放其蹂躪中原，則百姓成枯骨，社稷爲塵土。今陛下龍踞長安，正宜一鼓作氣，先滅五胡，再誅曹魏，則中原可定，漢室重興。萬不可畏敵如虎，偏居一隅。要知天下百姓心皆向漢，皆陛下子民也，陛下若棄之，恐再難歸心也。”劉禪動容曰：“朕入長安之時，百姓皆涕拜於途，皆真心向漢也，何忍棄之？然胡人兇悍，丞相有何法卻之？”孔明曰：“現魏延，馬謖兵屯潼關，卡住咽喉要道，雖百萬雄師亦不能克也。鮮卑，羯，氐三族自幷州入寇，必被潼關所阻，皆不足慮也。羌族自西來必攻隴右，平北將軍馬岱深得其兄真傳，戰法純熟，更得羌人之心，必可擊退羌軍。”劉禪大喜。長史費禕問曰：“匈奴爲五胡之首，兵既最多，又猛如蒼狼，狡若靈狐，我大漢與匈奴戰事連綿數百年，亦無法滅之。今曹魏放匈奴過長城，渡洛水，兵鋒直指長安，丞相如之奈何？”孔明曰：“匈奴所仗者，大漠之廣也。昔漢數伐匈奴，雖屢敗之，然無法根除，皆在於大漠寬廣，匈奴如鼠四竄，數載後又再興也。今匈奴來我中華，地利皆在我方，正如狼狐去巢，碩鼠離窩也。長安城高池深，陛下請安坐，看吾取匈奴單于首級獻上。”劉禪大喜，授命孔明統帥三軍，便宜行事，不需奏報。
卻說吳王孫權設朝，有細作人報說：“蜀諸葛丞相大敗曹真，取了潼關。魏都督曹真氣死在營中。後主劉禪幸於長安。”於是羣臣皆勸吳王興師伐魏，以圖中原。權猶疑未決。張昭奏曰：“近聞武昌東山，鳳凰來儀；大江之中，黃龍屢現。主公德配唐、虞，明並文、武，可即皇帝位，然後興兵。”多官皆應曰：“子布之言是也。”遂選定夏四月丙寅日，築壇於武昌南郊。是日，羣臣請權登壇即皇帝位，改黃武八年爲黃龍元年。諡父孫堅爲武烈皇帝，母吳氏爲武烈皇后，兄孫策爲長沙桓王。立子孫登爲皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪爲太子左輔，張昭次子張體爲太子右弼。
諸葛恪字元遜，身長七尺，極聰明，善應對。權甚愛之。年六歲時，值東吳筵會，恪隨父在座。權見諸葛瑾面長，乃令人牽一驢來，用粉筆書其面曰：“諸葛子瑜”。衆皆大笑。恪趨至前，取粉筆添二字於其下曰：“諸葛子瑜之驢”。滿座之人，無不驚訝。權大喜，遂將驢賜之。又一日，大宴官僚，權命恪把盞。巡至張昭面前，昭不飲，曰：“此非養老之禮也。”權謂恪曰：“汝能強子布飲乎？”恪領命，乃謂昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗鉞，未嘗言老。今臨陣之日，先生在後；飲酒之日，先生在前：何謂不養老也？”昭無言可答，只得強飲。權因此愛之，故命輔太子。張昭佐吳王，位列三公之上，故以其子張休爲太子右弼。又以顧雍爲丞相，陸遜雖病，亦封爲上將軍，輔太子守武昌。權復還建業。羣臣共議伐魏之策。張昭奏曰：“陛下初登寶位，未可動兵。只宜修文偃武，增設學校，以安民心；遣使入長安，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。”權從其言，即令使命星夜入長安，來見後主。禮畢，細奏其事。後主聞知，遂與羣臣商議。衆議皆謂孫權僭逆，屢背盟約，現蜀漢勢大，宜絕其盟好。後主孔明。孔明曰：“可令人齎禮物入吳作賀，乞遣一將興師伐魏。魏必命司馬懿回師拒之。懿若南拒東吳，我潼關只需防備三胡，必無憂也。”後主依言，遂令太尉陳震，將名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳作賀。
震至東吳，見了孫權，呈上國書。權大喜，設宴相待，打發回長安。權召陸遜入，遜扶病而入，權告以西蜀約會興兵伐魏之事。遜曰：“此乃孔明調虎離山之謀也，欲令吾與司馬懿互拼，孔明坐收漁利也。既與同盟，不得不從。今臣病未愈，可以病推脫之。卻虛作起兵之勢，遙與西蜀爲應。待孔明攻魏急，吾可乘虛取中原也。”即時下令，教荊襄各處都要訓練人馬，擇日興師。
卻說魏主曹叡聞東吳陸遜欲進兵犯界，大驚失色，忙問左右，誰人可敵陸遜。侍中辛毗奏曰：“陸遜用兵嚴謹，計謀百出，前雖敗於涪城，臥病於牀，然不可輕視。唯司馬仲達可敵，現仲達頓兵於潼關之下月餘，既難克關，當召回去敵陸遜。只教鮮卑，羯，氐三族去攻潼關，若這三族和蜀漢兩敗俱傷，則我軍正可坐收漁利也。”叡大喜，忙下詔召回司馬懿。懿接了詔書，不敢怠慢，令副將戴陵於潼關之前等待三族，供以糧草，督其攻關。懿自領大軍南下去敵陸遜。
正是：狼故之臣心難測，引得羣狼入室來
欲知後事如何，且聽下回分解。