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身毒人只學會了漢人的鐵索橫江，卻不知鐵索橫江只是水面防禦的一個環節，與其配套的還有沉船江底或巨石沉河，上面有鐵索攔住去路，下面有硬物使戰船觸礁。鐵索打造需要時間，硬物沉江速度卻很快，只學了一半的身毒人不懂，只是派人加班加點打造鐵索。
呂蒙毀掉上游不少橋樑，這日見風力頗大，突然殺個回馬槍，帶着部下迅速往下游退去，時間把握得剛好，行到別字迦城時，正好午夜時分。呂蒙這時已經超額完成任務，擔心身毒掘堤阻斷後路，並未襲擾城池，悄無聲地掠過城下，真奔海路而去。
即使呂蒙小心謹慎，畢竟船隊規模龐大，不久被守兵發現蹤影，但是戰船並未襲擾，守兵空自擔心一場，待輪守將領匆匆趕過來，船隊早失了蹤影。將領欲向嚴加阿彙報，又進不得宮，只好悶在心裡，靜候次日行宮開門，才向嚴加阿稟報此事。
嚴加阿若是昨夜聽說這事，說不定真會令人掘堤，然後集兵攻打這路水軍，但是大齊這些戰船皆使用新式船帆，速度很快，事隔又有數個時辰，呂蒙統兵早已遠離，即使掘堤放水，對遠在下游的呂蒙影響也不會很大。
嚴加阿琢磨一會，心道此事已經過去，值守將領也無什麼過錯，索性不再提及這事。此時又有消息傳來，大齊兵馬分別戰勝無雷和列伊主力，爲了震懾周邊諸族，對兩族實施了殘酷的滅族政策，所過之處血流成河，兩國很快就會成爲無人區。
不久，壞消息接二連三，連續傳了過來。一是身毒西方盟國溼國降了大齊；二是交州兵曹鞠義，領兵殺入撣國；三是次相扎木並未如願奪得軍權。
撣國位於身毒東北方向，與大齊高州、交州、南州交界，西北方向是高州，但是此處都是崇山峻嶺，無路可通，東部是南州地盤，北部是交州地盤。因此說這次南疆大戰，交州也沾着一點邊。
交州兵曹是後將軍鞠義，此人是史上名將，性情直爽，練兵、指揮很有一套。鞠義接到朝廷調兵軍令，因爲西南方向是撣國，不敢大意，讓老將黃祖爲首、名將王威爲副，統領兩萬兵馬支援南州，自引兩萬精兵屯於撣國交界處。
揚州兵曹是勇將孫策，揚州身處內州，山越之亂又讓姜維處理完畢，孫策平常悶得發慌，數次上書軍衙，請求外調參戰。孫策之父孫堅是野戰軍主將，孫策則再爲野戰軍主將，顯得孫家寵幸甚過，所以孫策的請求並未得到姜述批准，這次好不容易得了這個機會，讓田械代理揚州兵曹職務，引領兩萬中軍，一路急奔，比荊州兵馬到達邊境還早。
孫策引軍與鞠義合軍，就急不可耐地來見鞠義，商議出征撣國之事，孫策沒有防禦負擔，鞠義還需擔負交州防務，在攻守這個環節上，兩人意見相左。
周瑜已得姜述明旨，全面指揮與身毒一戰，考慮孫策與鞠義職級相當，不好協調，孫策到達撣國邊境第二日，周瑜發來軍令，讓孫策引領部下向東南行軍，與周瑜親領的中路軍會合。讓駐於姜維防區的交州援兵，趕往西北與鞠義合兵，集合交州兵馬，從北邊攻打撣國。
鞠義前番不想攻打撣國，並非因爲不想出戰，而是因爲部下分出兩萬去了南州，麾下可調兵馬只有兩萬，孫策兵馬又是客軍，因此不敢輕易動兵，這下黃祖等人趕回，心中頓時有了底氣，讓黃祖帶領一營兵馬駐守邊境，統兵三萬餘殺入撣國境內。
鞠義是個有心人，判斷朝廷遲時會出兵撣國，早將撣國地理打探得明明白白，心中已有破敵腹案。撣國北高南低，北方多是崇山峻嶺，只有一條大路可以通車馬，撣國據險修築不少險關，都是易守難攻之地，分駐兵馬防守。
鞠義行軍之前，幾乎將交州諸武庫火藥搬空，沿路遇上險關，就埋上火藥爆破，似是修路一般，硬炸出一條路來。撣國守兵這下嚐到了火藥的滋味，本來留守人數就不多，炸關時又損折不少兵丁，失了關隘依仗，根本不是交州兵馬對手。很快，鞠義領兵臨近撣國王城撣城。
東漢中期，漢帝國在哀牢境內與滇國殘餘勢力展開廝殺，平息哀牢王族的反漢鬥爭，導致哀牢民衆陸續遷至怒江以西及伊洛瓦底江上游地區發展。後來哀牢叛軍反漢失敗，統治中心開始轉移到怒江以西的伊洛瓦底江上游地區，成爲怒江以西地區、伊洛瓦底江上游地區各部族的盟主，很快又在伊洛瓦底江上游地區崛起，成立新的國家——撣國。
因此地緣關係，崛起的撣國與南部的驃國開始發生衝突，驃國不斷對撣國進行侵擾。東北有強大的漢帝國，南面有驃國侵擾，受到兩面夾擊的撣國，選擇了向更加強大的漢帝國靠攏。漢和帝劉肇賜予撣國國王雍由金印和紫綬帶，撣國正式成爲大漢屬國。
撣國與漢帝國建立外交關係後，不僅解除了漢帝國的軍事威脅，還得到漢帝國的支持，撣國民衆與漢帝國境內的族人來往頻繁，雙方使臣也頻繁互訪，撣國吸取了漢帝國的先進文化，引進漢帝國的歷法，農業生產得到提高，民衆開始富足，軍事也得到加強，南面的驃國懾於逐漸強大的撣國，停止了對撣國的大規模軍事侵略，只敢時不時試探性地對撣國進行騷擾。
東漢末年，漢帝國羣雄並起，有的擁兵自重；有的招賢納士，佔州郡以待良時……。此時，與撣國接壤的東漢帝國交州，治下各部族紛紛不服管理，開始威脅到撣國的安寧，撣國失去漢帝國的軍事支持，南面驃國開始大規模向北用兵，直接佔領撣國尊莫、東帕一帶的領土，並繼續向北擴張。
撣國國王雍仙見大漢自顧不睱，派使者出使身毒、北洞蠻、南洞蠻、安南等國家，希望得到這些勢力的支持。安南偏在東方，面臨大漢和南洞蠻的雙層威脅，自身難保，即使有心援助，也幫不上太大的忙。北洞蠻領袖孟獲彼時忙着兼併周邊勢力，無暇理會南邊這個小國。南洞蠻領袖木鹿大王和身毒王，對日益擴張的驃國有所忌憚，都向撣國伸出橄欖枝。後來三國聯合出兵，滅掉驃國，分了驃國的國土人口。
姜述統一大漢，攻伐四方，建立起漢帝國更加強大的大齊，滅掉北洞蠻、南洞蠻後，已將撣國包夾起來。撣國國王雍仙派使者出使洛陽，想求爲大齊屬國。
姜述當初逼降安南，建立南州，有意統一南疆，不會答應境內出現屬國，憚國的請求理所當然被姜述拒絕。憚國畏懼大齊吞併，無奈只能抱緊身毒的大腿，與夫甘都盧等國家聯盟，奉身毒爲主國，共同應對強大的大齊。
鞠義出兵時機拿捏得很準，正好是身毒與憚國聯軍進攻姜維部時，雍仙若想自救，就得撤回東上主力，那便給了姜維機會，可以集中兵力，殲滅身毒北路兵馬。若是憚國主力不回撤，以鞠義的三萬大軍，可以輕鬆滅掉撣國。
鞠義領兵進入撣國時，雍仙心道大齊即使兵力衆多，但要攻破險關，也會耗時日久，士兵損失慘重，待破了北方關隘，那時東方戰事早已結束，撣國援軍也已回軍，所以不以爲意。直到鞠義接連破關的消息傳來，雍仙這才慌了手腳，派人通知東征將領，說大齊人犯境，讓東征兵馬火速返京救援。
姜維部此時得李嚴和荊州兵曹司馬鍾會相助，兵力已達十二萬，已經超過身毒與撣國聯軍兵力，正在部署反攻，得到鞠義出兵消息，不由大喜過望。
撣國將領名叫雍鉛，是正經王叔身份，與雍仙之父同父同母，與雍仙父子關係親密。雍仙繼位前得了雍鉛不少助力，繼位後授予重權，掌握南路大軍。雍鉛得到雍仙王命，不敢大意，第一時間親赴身毒軍營，向身毒王弟西穆卡通報消息。西穆卡聽說撣國接連失城陷地，事關撣國存亡，他也阻攔不得，不得不同意撣國兵馬回國，同時急報嚴加阿，又通知部下做好準備，也要撤出海州地盤。
雍鉛擔心國家安危，從身毒兵營出來，匆匆撥寨，星夜趕路，返回撣國救急。西穆卡次日上午拔寨，緩緩向西撤退。來時容易回時難，姜維忍耐多時，此時得了機會，怎會輕易放過身毒人？
自從鞠義攻入撣國，打破相恃平衡，周瑜根據情況變化重製規劃，調派呂蒙統領萬名水軍精銳，沿浴河北上，在身毒北路軍回途建立水營。同一時間，將要攻入撣國王城的鞠義部，也接到周瑜軍令：暫緩攻打撣國王城，等待撣國主力回援，以免撣國主力聞知王城被破，斷了念想，合軍投往身毒。
西穆卡是嚴加阿最信任的兄弟，嚴加阿爭儲時兩人就並肩作戰，感情遠比其餘兄弟深厚。西穆卡長年統兵，通曉軍務，在軍中威信也高，但是缺點明顯，性格剛直，謀略不足。
姜維身爲姜述三弟子，是位智勇雙全的人物，無論藝業還是謀略，皆不弱於周瑜、諸葛亮兩位師兄。姜維接到放任撣國兵馬離境的命令時，就已明悉周瑜的戰略意圖，是想集中兵力將西穆卡部全部吞掉。西穆卡部退兵時，姜維、鍾會、李嚴三軍一齊行動，圍追堵截，對西穆卡部展開輪番進攻。
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