在之罘射死了一條大魚之後。，始皇帝登舟開赴蓬萊仙島，在道上搜尋數日，不曾尋到長生不死藥，無奈之下，舍舟登岸，開始沿海岸向西而行，準備巡視北疆諸郡之後，便由上郡回咸陽。
始皇帝依舊對長生不老藥不死心，令徐福等人再加仔細搜尋，找到之後，立刻送往咸陽。
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在始皇帝破“東南天子氣”時，有一羣人躲在芒山、碭山一帶，今日一位女子，帶着幾個粗漢子一起爬上芒山、碭山，大喊“劉季”。
叫劉季的男子聽到喊聲，先是嚇了一跳，以爲秦吏尋到了他們，正欲逃跑，覺得聲音耳熟，又再仔細聽了幾聲，狠狠一拍大腿“這個死婆娘怎麼找到的我，嚇死乃公了。”
說着便喊着其他人一起走出山洞，向叫喊的人走去，快走近時，沒好氣的說道：“別叫喊了，我還沒死呢，瞎嚎什麼啊。”
女子正是劉季的老婆——呂雉，看到劉季一行人走來，呂雉臉上露出笑容，招呼了身邊的樊噲，盧綰等人，向前迎去。
“大哥”
“大哥”
走近時，樊噲，盧綰對着劉季喊道，劉季雙手搭在兩人肩上，然後狠狠錘了兩人的肩頭，樊噲，盧綰兩人也不動氣，反而大笑道：“看來大哥在山上沒有受委屈啊，力氣還是這麼大。”
劉季也笑呵呵的問道：“你們怎麼來了，有何事麼？”
這時樊噲，盧綰說道：“聽聞始皇帝巡行東南之處，破除天子之氣，我等欲前去看看皇帝車駕，來跟大哥說聲，你現在有罪在身，千萬注意安全，不要暴露。”
劉季聽到兩人說要去看始皇帝車駕，心中不免也癢癢了起來，高祖曾經到咸陽去服徭役，有一次秦始皇出巡，充許人們隨意觀看，他看到了秦始皇，當時對着蕭何長嘆一聲說：“唉，大丈夫當如是也！”
如今真是想再去看看始皇帝浩浩湯湯的隨行隊伍，奈何自己有罪在身，如今躲還來不及，何況出去拋頭露面。
原來劉季當年以亭長的身份爲沛縣押送徒役去酈山，徒役們有很多在半路逃走了。劉季急的破口大罵，估計等到了酈山也就會都逃光了，所以走到豐西大澤中時，就停下來飲酒，趁着夜晚把所有的役徒都放了。
劉季說：“你們都逃命去吧，從此我也要遠遠地走了！”
徒役中有十多個壯士聽到劉季說的，認爲他很重義，心中感動，願意跟隨他一塊走。於是一行人便決定躲在芒山、碭山一帶之間偷偷過日子。
劉季乘着酒意，夜裡抄小路通過沼澤地，讓一個在前邊先走。走在前邊的人回來報告說：“前邊有條大蛇擋在路上，還是回去罷。”
此時劉季已醉，說：“大丈夫走路，有什麼可怕的！”於是趕到前面，拔劍去斬大蛇。大蛇被斬成兩截，向前的道路打開了，於是這羣人繼續往前走了幾裡，劉季喝的酒後勁太大，醉得厲害了，撐不住就躺倒在地上，呼呼大睡了起來，其他人也在高度緊張中身心都極爲疲憊，便圍着劉季一起在此處睡了起來。
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始皇帝在東巡之時，北方遊牧民族也發生着歷史轉折的大事。
匈奴人如今的老單于頭曼，在多次小規模進攻試探秦軍戰力，企圖再次奪回水草豐美的河套地區，但是都被蒙恬指揮打敗之後，便放棄了召集所有人馬，跟秦軍決戰的想法，實在沒有信心可以打敗蒙恬的長城軍團。
於是這位老單于便將目光瞄向了自己統治區域周圍的其他胡人佔領區域，今日他打算進攻的是自己大兒子冒頓作爲質子所在的一箇中型部落。
老單于更偏愛自己的小兒子，想讓小兒子繼承單于之位，但是小兒子並未有什麼功勞，難以令崇拜勇猛的匈奴壯士信服，匈奴人更欣賞的是那個年少時，在匈奴還未發展如此強盛之時，敢勇敢的站出來，去往其他部落當質子，給匈奴人發展擁有來之不易的喘息之機的大兒子——冒頓。
頭曼今日召集匈奴壯士，以迅雷不及掩耳之勢，向冒頓所在的部落奔襲而去，企圖讓這個部落的人殺死冒頓，這樣，自己便可以在自己死後讓小兒子繼承單于之位。
騎兵大軍浩蕩而來，此部落的人沒有準備，迅速落敗，被匈奴屠殺男人無數，這個部落的首領聽聞是匈奴大軍來襲，心中氣急，一怒之下令人去將頭曼的兒子冒頓殺死。
不料冒頓在此這麼多年，勇武異常，這使得此部落的人也對他有敬畏崇拜之感，事先告知讓他逃跑。
冒頓聽說之後，謝過拜謝之人，騎上馬匹，向兩軍交戰之地相反方向行去，又轉道東向，回到了自己的匈奴部落。
頭曼大勝回來，俘虜的女人和財寶不計其數，但是當他看到自己的大兒子冒頓早已在部落迎接他時，大勝帶來得快感頓時消失。
看着身後戰士聽聞了冒頓這些年的經歷和他逃脫的機智勇敢之後，這些人把冒頓舉起來，拋到天上。
頭曼現在生出了一股自己老了的感覺，權力的危機感頓時生出，現在自己兒子已經深受匈奴人崇敬，對他這個大單于來說，不是好事，匈奴人可不像中原極其看重名分，匈奴人只想跟着可以讓他們活的好的單于。
頭曼趕緊收拾一下心情，表現出欣慰讚賞的表情，並且對冒頓更加寵愛。
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始皇帝一行人走到平津原時，始皇帝突然感到一陣頭暈目眩，急忙叫停隊伍，隨行醫官急忙爲始皇帝診治，但是並未查出究竟是何病因，於是便說：“皇帝一路勞累，身體透支過度纔會出現如此症狀，不必驚慌，多加歇息便會好起來。”
始皇帝聽完放下心來，於是下令讓隊伍繼續行進。
但是行了不足一天，始皇帝病情加重，一病不起，心中惱怒異常，傳令將給他診治的醫官處死。
隨行衆人現在提心吊膽，始皇帝十分厭惡聽到有人說死字，羣臣不敢議論，沒有敢說死這件事的人。
始皇帝接連奔波八九個月，行程達到了數千裡，路途還要批閱帝國重要的竹簡，如今年近五十，在這個時期已經是晚年，於是心力交瘁之下，很快病人膏肓。
醫療條件在路途中也比在咸陽差了很多，始皇帝現在已經心中已經有一絲慌亂，竟然生出一絲後悔之感，如今國無儲君，自己決不能在這個時候死去，便要起身寫詔令。
旁邊的寺人看到始皇帝欲起身，趕忙扶起始皇，始皇帝手顫顫巍巍的寫下召長公子扶蘇的詔令：“與喪會咸陽而葬。”