是夜，西溪溼地，兩個多月前才徹底裝修完的馮府。
國慶長假回錢塘的那次，馮見雄和姐姐還得窩在翠園小區的70方蝸居里。如今是可以入住這幢耗資800萬購入的別墅了。
這房子當初的成交期是今年暑假裡，錢塘的房價雖然已經漲了幾年了，但畢竟還不是高位，也避開了最陡峭的漲幅段。
錢塘城裡隨便一套800萬價位的房子，要是持有到08年金融危機爆發前夜，平均都能漲到2000萬。
而西溪溼地板塊的樓盤因爲開發得晚，06年的時候周邊環境整治得還不好，正處在價值窪地，所以此後數年的漲幅更是遠遠超過錢塘其他區塊，加上後來葛大爺和舒三級宣傳了一把，更是烈火烹油。
一言以蔽之，同樣是捏到08年金融危機前夜，馮見雄這套800萬入手的房子，只怕可以漲到3000~3500萬。如果歷史的發展軌跡不變，此後09、10或許會稍有回落、跌破3000萬大關，但13年高位可以再次爬上5000萬、16年G20開完跳漲破億。
晚上8點光景，提前了一會兒下班的田海茉，按照馮見雄給的地址，打車都找了好一會兒，才趕到地頭。
她挎着一個小包包，一身的商務裝，手上還拿着個大文件袋，裡面裝的正是她想辦法複印來的劉炎團隊的“酷*網絡”的TS要約。
“小雄居然住這麼奢侈的豪宅？這得多少錢？”
用手機屏幕的微光照着確認了三遍地址，確信沒有找錯地方之後，田海茉立刻被眼前的豪宅震驚了。（也怪馮見雄裝修得太倉促，庭院裡都還沒來得及沒裝路燈、草坪燈）
入眼的是一幢至少佔地三四百平的三層小樓，算建築面積只怕要上千了。外面有圍牆、花園；中庭還有挑空的天井，上面有伸縮的玻璃頂，可以把中庭隔成陽光房。
這是正兒八經雙帶花園、中庭的莊園式別墅！
不是什麼寒酸的聯排/獨棟！
田海茉摁門鈴的手縮了兩次，最後還是選擇了直接打手機。
別墅的正門立刻開了，馮見雄一邊快步走出來迎接田海茉，一邊摁了圍牆大門的電子鎖。
“茉茉姐，快請進，洗洗手先吃飯。都到了門口了見什麼外。”
田海茉有些僵硬地跟在後面：“你們都在等我麼？這多不好意思，其實談工作上的事情，外面吃點就行了……你這麼忙，還讓你親自做那麼多菜……”
馮見雄用讓妹子如沐春風的語氣解釋：“不麻煩不麻煩，我們也不是等你，我姐還沒下班呢，只不過她一般太晚了，我和妮可從來不等她。”
田海茉雖然見過馮義姬，卻沒打聽過對方的工作，驟聞馮義姬下班這麼晚，田海茉也不由好奇道：“令姊工作這麼忙？肯定是在什麼了不起的大公司高就吧。”
馮見雄幫姐姐謙虛道：“也不比阿狸更好啦，不過是普華永道，她做財務的麼。”
“那也很了不起了，四大事務所呢，比阿狸有逼格多了。”田海茉誠懇地說。
馮見雄嘿然一笑：“算了，你要這麼認爲也行。其實再過三五年，你就知道阿狸逼格絕對比四大事務所高了。”
田海茉沒有再反駁，她對馮見雄的遠見已經有一種莫名的信任。因爲馮見雄已經用一次又一次的鐵證，證明了他的預言總是準得可怕。
花園只有十幾米的進深，聊不了幾句話就到了，馮見雄領着田海茉上了二樓餐廳，就看到史妮可圍着圍裙在那兒擺菜等候，還有周天音也在。
“周姐也在？幸會……”田海茉愣了一下，還有些意外。
周天音落落大方地把田海茉摁進椅子裡：“客氣啥，我們家現在跟小雄是鄰居了——我家暑假裡也買了這裡的別墅，就是旁邊那棟，你從那邊窗口看出去能看到燈光。”
馮見雄也解釋道：“就是因爲天音姐也在，才喊你來家裡做客的——現在天音姐也在給我做事呢，我的商務諮詢公司這塊業務，全靠天音姐幫我分擔。她學工商管理的，最近對企業團隊評估也有點心得。一會兒吃完飯我們一起看一下你帶來的材料。”
田海茉這才明白裡面的彎彎繞，暗忖馮見雄的生意正是越來越正規了。
而且怎麼幫他做事的都是美女？就沒個男下屬的麼？
四個人吃飯，五六道家常菜，沒什麼奢侈的菜品，只有幾分溫馨。田海茉難得吃得挺快，然後泡上一杯飯後茶，開始把東西拿出來。
周天音先把劉炎那個TS裡的團隊和人力評估相關的材料拿去翻了一下。
“技術合夥人席明有YOUTUBE的資歷背景，跟陳士駿幹過。但是CEO劉炎本人履歷反而不夠紮實呢，沒什麼成功創業履歷。”
“看阿狸方面複查的技術背書，這個‘酷*網絡’的視頻網站技術架構，應該是仿的優酷的路線，從第三方壓力測試的數據來看，流媒體分包/壓縮/解碼效率都連優酷都不如，還略有差距。不過倒是比土豆網好一些，即時拖動緩衝響應還算快。”
“P2P帶寬利用效率上，算法層面跟優酷居然不相伯仲，可惜用戶量太少，只是個初創視頻網站，可惜了……”
周天音看的時候，馮見雄自然也在一起探討。
他沒上過正兒八經的管理類專業，對於團隊的人力/技術資源評估不是很懂行。但他畢竟見多識廣，有十幾年的超前認識。跟周天音合作起來，倒也是頗能看出些門道。
尤其是田海茉今晚帶來的材料比較給力——因爲這份材料是給阿狸CFO蔡重信看過、然後被蔡重信覺得沒價值再丟掉的，所以，這上面已經加入了不少阿狸巴巴的投資評估團隊的第三方中肯意見。
所以，今晚馮見雄再想覆盤一遍，就相當於可以把阿狸巴巴那些專業評估人士的意見引爲己用了，這纔有瞭如此的高效。
否則，讓周天音這麼個半桶水的水平，另起爐竈評估一個視頻創業團隊的實力，那根本是不可能完成的。
一切，都是機緣巧合，降低了難度。
幾個人熱切地討論了將近一個小時，馮見雄得出一個結論：
“看來劉炎這個團隊本身，人力資源價值還是不錯的。要想做視頻網站，技術上絕對夠配套，估計其團隊也能排進全國前三到五名的樣子，綜合來看比土豆網還稍強一些。”
“有這麼厲害麼？那怎麼混得這麼撲街？資金鍊都要斷頓了！”史妮可對馮見雄的結論有些不解，也就不恥刨根問底，“而且土豆網不是目前全國實力排名第二的視頻網站麼？他們的技術要是比土豆網還好，怎麼會只排第3~5名？”
馮見雄解釋道：“視頻網站做得好不好，不是光看技術的啊！土豆網技術雖然不好，但是人家起步早，推廣快，商務做得好，自然可以做到全國第二——實際上，全國還有一兩家網站，技術比土豆強，但資金和用戶量不如，才綜合排名排在土豆後面的。
另外，你不太懂國內的網絡資源P2P架構。就跟你用迅雷下載東西，其實一個資源是有的人越多、下的人越多迅雷速度才越快的。視頻網站也是一樣。大網站用戶量大，各用戶的緩存P2P上傳共享也大，還有就是大網站可以砸錢包更多的帶寬。所以，有時候即使大網站的算法效率不高，實際表現在消費者層面的觀影流暢度反而是不差的。”
一直更偏向於旁觀者狀態的田海茉，聽了這麼久之後，總結道：“所以，你的結論也跟當初蔡總一樣咯——這樣的創業公司，即使有注資救活的價值，其價值也只是主要體現在目前的人員團隊、技術存量上。而這家公司本來的網站和用戶量則幾乎沒有價值？”
田海茉的這個問題，懂點互聯網商業邏輯的人都能聽明白。
有些軟件或者網站，值錢的是技術和代碼本身。
而有些，值錢的則是靠用戶量。
比如明年要上市的育逼大作《刺客信條》，假設價值10億美元，那就是因爲遊戲本身的代碼/設計就值10億這個價，最多再算上火了之後的續集IP價值。
而如果是QQ，假設眼下價值100億美元，那並不是QQ的軟件、代碼值100億美元——隨便拉幾個不太爛的程序員團隊，都能分分鐘寫出一個和QQ八九不離十的東西，而且不用用任何一行QQ的代碼——但QQ值錢的原因，是其背後眼下已經有的近三億用戶關係網。
對田海茉的總結，馮見雄點頭首肯：“差不多就是這個意思——換句話說，當初蔡總也是覺得，如果要救他們，只要把人留下就行了，網站死了也沒關係，公司招牌也不值錢，另起爐竈都沒問題。”
田海茉想了想，繼續追問：“那TS上他們對自己公司的3000萬估值，如果只是想買他們的團隊，是不是太高了？”
“當然太高了，土豆網一年的燒錢預算才2個億，優酷多些，但絕對不會有5億的。一個阿貓阿狗團隊，技術上也不敢說100%有優酷牛逼，就敢說自己這些人值3000萬，不是扯淡麼？他們這是漫天要價，想等蔡總砍價呢，可惜蔡總根本沒興趣，他們的逼白裝了。”
“那你覺得他們值多少？”田海茉很好奇，忍不住問多了。
馮見雄並不草率回答：“天音姐，按照你的評估呢？結合這些證據。”
周天音想了想，爲難地說：“這個我不專業，我只能給你評估他們的實力真實性，具體財務上的評估算法，你等義姬回來再說吧？術業有專攻，我沒學過資產評估。”
馮見雄這才發現，都已經晚上9點了，就算普華加班再晚，馮義姬也該回家了。