變成蒼蠅的通臂猿猴非常順暢的就飛出了獅駝洞，和外面等待他的兩個人會合了，看到回來的通臂猿猴，等待的兩個人都非常着急的想要知道里面的情況，通臂猿猴就把剛剛王小年吩咐的話對着兩個人說了一遍，兩個人頓時都是大驚。
“這幫妖怪真的是大膽，居然敢破壞西遊，真的是該死，既然如此，我們立刻行動，去那個獅駝國，無論如何都要將師傅給救出來。”高衍一聽通臂猿猴探聽到的消息，頓時就有些急了，立刻就要前往獅駝國救人，旁邊埋伏的那些神仙羅漢自然也聽到了，他們立刻就將這個消息傳給了天庭還有西天，請示他們該如何行動。
天庭那邊立刻就傳來了消息，讓他們不要輕舉妄動，只是幾個妖怪罷了，而且唐僧還活着，西遊之路他們不能夠隨便插手，否則的話對西遊的破壞更大，所以他們都只是看着並沒有急着去救唐僧，而是跟着他們三個前往獅駝國。
獅駝國並不難找，它就在獅駝嶺的西南方向，師兄弟三個人很快就找到了獅駝國，只是他們很快就被眼前的景象震驚了，整個獅駝國就沒有一個人，全都是妖怪，他們三個剛剛出現就被發現，好在他們速度夠快，跑了，沒有引起太大的注意。
“怎麼回事，爲什麼一個凡人國家全都是妖怪，這裡的人呢，難道他們全都被那些妖怪吃了嗎？”高衍沒有辦法想象，一個國家裡面全都是妖怪，而且是面目可憎的妖怪。
豬八戒看了一眼高衍，嗤笑一聲，說道“都沒人，全是妖怪，你說他們是不是被吃了？還用說嗎？這個國家被妖怪佔領了，難怪師傅會被抓到這裡來，這樣的環境之下想要將師傅救出來恐怕不是那麼容易啊，我覺得我們還是要混進去才行，不能驚動那些妖怪。”
手裡拿着棒子的通臂猿猴有些心不在焉，豬八戒出了主意，他點了點頭，“我們的能力混進去肯定沒有任何的問題，先搞清楚師傅在哪裡再說，真的是可怕啊，居然有妖怪組成的國家，他們吃掉了所有人，周圍的神仙居然沒有一個管的。”
這話說的高衍面色有些發紅，凡間妖怪橫行，說到底還是他們這些神仙的錯誤，作爲這個世界的統治者，他們居然沒有發現一個妖怪組成的國家，實在是有些說不過去，更不要說這個國家的人很有可能全都被妖怪吃掉了。
不過他們此時最要緊的可不是這個，而是混進去找唐僧，於是三個人變成了妖怪模樣，各有特色，然後三個人非常輕鬆的從城門口混了進去，畢竟這裡的妖怪大部分都是修爲非常低的小妖，他們根本看不出這三人的變化。
混進城之後，他們就開始尋找唐僧的下落，可這並不是一個簡單的工作，這裡到處都是妖怪，而且有些修爲不低，他們不敢用法術，因爲一用就可能會暴露，所以三個人只能夠一片片的找，只是找遍了整個城都沒有發現唐僧的下落。
“想來師傅應該不在這些普通妖怪住的地方，我覺得他應該是被抓進了王宮裡面，我們應該去王宮裡面找，肯定能夠找到。”找了半天都沒有找到，眼看天就要黑了，高衍有些着急，他覺得唐僧應該是被抓進了王宮，畢竟王宮裡面住的是妖王，唐僧肉那麼好的東西自然是要由妖王來品嚐了，下面這些小妖怕是沒有這個機會。
另外兩個人也贊同他的想法，可是想要進入王宮可不是那麼容易，他們都感覺得到王宮那裡妖氣沖天，有一個非常厲害的傢伙在王宮裡面，所以他們想要混進去可能不是那麼容易了，所以只能夠用上次進入獅駝洞的辦法，化形。
這一次化形探查的任務還是落到了通臂猿猴的身上，他身上的妖氣更加的真實，混進去的話不容易被發現，所以他去是最合適的，通臂猿猴自然也沒有說什麼，變成一隻小蝴蝶就朝着王宮飛了過去，守衛的妖怪沒有發現他，很輕易的就進入了王宮。
王宮之內，後宮，此處亭臺樓閣，還有美麗的人工湖和假山，環境非常的優美，湖上煙霧繚繞，宛若人間仙境，此時唐僧正坐在湖邊的亭子內，他的不遠處站着幾個女子，那些女人對着他說說笑笑，讓唐僧感覺分外的尷尬。
他的對面坐着一個美麗的女子，淺笑嫣然，正在撫琴，看着他的目光之中帶着淡淡的愛慕之色，如果不是唐僧是個和尚，此時這裡應該是才子佳人的戲碼了，一曲撫完，女子走到唐僧的面前，還沒有說話，唐僧就有些害怕的往後縮了縮。
“怎麼，聖僧這是害怕我嗎？我將聖僧帶到此處，可從未虧待過聖僧，爲何你要如此害怕？”美麗的女人收起了笑容，坐到了唐僧的身邊，有些不滿的說道。
聞着女子身上的香氣，唐僧也有些心神搖曳，他趕緊朝着旁邊挪了挪，雙手合十，唸了一聲佛號，“阿彌陀佛，貧僧並未害怕女施主，只是貧僧要前往西天取經，不能在此耽擱太長的時間，還望女施主放了貧僧，讓貧僧能夠前往西天取得真經。”
“嘻嘻，你這和尚還真的是有一顆誠心呢，不過聖僧，我可是非常喜歡你呢，這西天取經有什麼好的，還不如留下來陪着我，和我當一對快樂自由的鴛鴦如何？”說着又要往唐僧的身上靠。
可是唐僧哪裡敢讓她靠，一下子站了起來，面色凝重的說道“女施主，貧僧一心向佛，可沒有其他的想法，只想着去西天取經，普度衆生，還望女施主成全。”
“哼，真的是一個脾氣臭的和尚，想要去西天取經，可不是那麼容易的，你們將他送到後院去，免得被我那表哥發現了，我先去忙些事情，等會再來找你。”女子也不想繼續和唐僧糾纏，就讓身邊的女子將唐僧送到了後院去了，可憐的唐僧一點反抗的能力都沒有。