另一方面，在魔族所在的那座小島上，魔族之門正打開着，時不時的從裡面飄出一些黑紅色的邪惡煙霧出來。
大門邊一陣魔法陣閃動過後，一個貌美的女子從魔法陣中走出，邁開腳步，迅速的閃進了門內。
這女子自然是幻。
魔族的內部一片漆黑，天空呈恐怖的紅色，這點微弱的紅色，根本不夠用來照明，所以魔族地面上依稀可見多處亮光一閃一閃，不用說，自然是火把等物品所發出的。
一陣惡風吹過，有依稀可聽見不遠處傳來的軍隊操練喊口號的聲音，而這個部隊自然是滅天用來向天界復仇的部隊了。
魔族非常的大，但是卻一片荒涼，這裡他們的住所都是非常的簡陋，無非就是草屋，山洞，就連滅天住的地方也只不過是普通到再普通不過的轉瓦房。在魔族的內部永遠都見不到陽光，八百年前，當滅天和貫日剛被趕到此地的時候，滅天看着這裡簡直和天界的景象呈鮮明的對比的悽慘景象，心裡一陣惱怒。可是在想象天界的人對自己的所作所爲後，滅天就決定和天界脫離，形成自己的力量和天界對抗，精明的滅天一眼就發現這裡雖然黑暗到處一片死氣沉沉，但是卻是修煉妖法和黑暗魔法的最佳地帶。於是滅天就在此定了下來，自立爲魔王，謂此地爲坤地。
此地本是一個密閉的空間，可是滅天和貫日的功力豈是常人可論，不出兩百年，這裡便被他們破下一個通往人間的洞口，可是他們此時由於沒有了滯魔石，功力只有一半，雖然破開一個洞口，卻不能完全的歸爲己用。由於天力和地力等等諸多因素的關係，此洞只能每一百天開一次，一次爲一天。當天界的人知道這件事後，用盡全力希望把這個洞關閉，可是他們也由於沒有滯靈石而無能爲力。
開了此洞後，滅天就令貫日開始廣收天下豪傑之士。貫日問這是何意？滅天答是爲了吾死後，功力可以繼承矣。
貫日信任後，便在人間搜尋滿足此條件的人，終於，百年後，貫日物色了四個人，交與滅天。滅天檢驗完畢後，非常滿意，便收四人爲徒弟，次日便開始傳授術法。
而這四人就是最初的魔族四大護法。
兩百年後，功力傳授完畢，四人的功力簡直可比天地。卻無比衷心於滅天。由此開始，滅天便開始招兵買馬，同時開始物色後四位護法。
當貫日發現滅天的陰謀時，已經爲時已晚，貫日有心想廢去滅天的兵馬，可是卻被滅天身前的四大護法所阻止，此時四大護法的功力已經遠遠在只有一半功力的貫日之上。無計可施的貫日只能施苦肉計，裝作順從滅天，伺機剷除滅天的部隊。
終於，兩百年後，魔族修養完畢，要對精靈王國庫瓦納用兵，而先鋒正是貫日。貫日聽後，興奮的跳了起來：他苦等多時的計劃終於要實現了。
雙方交戰地點在庫瓦納前方的草原處，魔族方出兵十萬衆，其中有高級將領百餘人，士卒全是精銳之極。可見滅天對這場戰爭的看重程度。
精靈方出兵二十萬，其中高級魔法師不下千人，可以說是囊括了所有精靈國的魔法高手。戰爭一觸即發。
這場真正直接引起了多方面的關注，天界就是其一。在聞到這個消息後，天界連忙派出在仙府修煉的各個仙人，約百十餘人，仔細一看覺得人數還是不夠，就把在人界修煉的道人也算了進去，約千人左右，浩浩蕩蕩的開往戰場。
戰爭的激烈程度可想而知，雙方几乎每天都有戰鬥，每天都會倒下千餘屍體。
天界派出的人剛剛到達戰場的時候，忽然天空風雲變色，到處電閃雷鳴，霎時，明亮的白天變得比黑夜還要黑。
就在此時，一陣魔法篡動，戰場的形式突然變得模糊起來。
衆仙人和道士定眼一看，知道那是黑暗魔法。
這個黑暗魔法持續的時間好長好長，衆人一時分不清敵我，也不敢有所行動。
兩個小時左右，黑暗慢慢退去，戰場上的形式也是一幕瞭然。
可是就在衆人能看到的時候，卻全被眼前的景象嚇了一大跳：只見戰場上沒有一個活着的人，橫七豎八躺在地上的人大半是魔族人的屍體，其中還夾雜着一部分精靈人的屍體。
衆人粗粗一算，出來的數字讓他們更爲吃驚，滿地的魔族人數加起來約爲十萬人，正是魔族初來時的士兵數量，也就是說，那場魔法過後，魔族的人竟然全軍覆沒。唯獨沒有見到貫日的屍體。而精靈方面的二十萬人和多個高級魔法師也一同失蹤，就好像這裡根本就不是主要戰場一樣。
幾人把消息彙報了天界，整個天界爲之震驚。
本來這事的真相就算是一個謎而壓了下來，可是有一個人卻算到了事情的大概。這人正是滅天。他知道貫日一定還活着，魔族士兵的全軍覆沒一定和他有着直接的關係，於是派手下的四大護法前去精靈國偵察。
四人並沒有發現貫日的任何情報，可是卻發現了一個連滅天也意向不到的東西來，也就是滯魔石。
就在他們準備打道回府的前一天晚上，滯魔石卻被一個女子給搶了去。四人把該女子逼到絕境之時，那女子手中一陣魔法吟唱滯魔石竟然在她手中憑空消失不見，四人追上去對其一頓痛打，逼問滯魔石的下落，可是那女子卻忍痛一言不發。
就在此間，一個壯漢拎着一把闊劍殺出，四人讓過劍芒，才發現此劍是貫日的劍，名爲破邪。再看用劍之人，正是貫日。
貫日偷襲得手後，連忙背起該女子向前跑去，四人在後緊追不捨，由於貫日身上揹着一人，自然跑的不是很快，當追至一懸崖時，貫日終於無路可走，貫日朝下一看，乃是怒海。
四人步步緊逼，貫日並不害怕，哈哈大笑道：“今吾不是四賊對手，甘拜下風，然數年後，必有殺汝之人，汝等即可小心等候，等待那人來取汝等狗命！哈哈……”說完後，扶着那個女子縱身跳下了懸崖，落入海中。
自此，貫日纔算真正消失，而那個女子是誰，整個魔族和精靈國竟然都不知道。而天界更是連那晚發生的這幕也不知曉。
滅天聞後，大怒，親自帶人到精靈國來了個大屠殺。自此後，盛名滿負的庫瓦納就像一個搖曳的老人一樣，隨時都有會死掉。
魔族和精靈國相差很遠，所以滅天不想控制他們的領地，他只是來此找尋高深的魔法而已。可是經過四大護法和滅天的尋找，發現這些魔法書有的被燒，有的被撕，氣的滅天直跺腳，鬱悶的從精靈國撤兵回到了老巢。
自此，精靈國就象老人一樣在苟延殘喘着，邊境的任何國家都不把他們放在了眼裡——昔日強大的庫瓦納已經消失了！
精靈天生就是一個天才魔法師，精靈族殘存的數人，忍辱把精靈國又經營了起來，雖然談不上強大，可是運用他們的天才本領，倒是擊破了一股有一股的侵略雜兵，數年後，經過精靈國人的努力拼抗，庫瓦納又恢復了往日的寧靜，最少無人敢來騷擾了……
而此時正是魔族被趕往坤地七百年之時。爲了滯魔石和滯靈石以及裡面封印着的神器軒轅，還有七百年前的大敗，魔族的最後一百年復仇正在悄悄拉開……